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2021供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模是多少 供應(yīng)鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀和前景趨勢分析研究報告

  • 2021年7月14日 zengyan來源:互聯(lián)網(wǎng) 297 12
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據(jù)悉,我國供應(yīng)鏈金融的4.0時代擁有其他時代不具備的特征:首先,供應(yīng)鏈金融的相關(guān)業(yè)務(wù)模式具備實時性,它可以盡量縮短由于信息獲得的滯后而遭受的損失;其次,在該階段中的具體業(yè)務(wù)都是根據(jù)相關(guān)企業(yè)的實際情況“量身定做”的,避免了由于不同的業(yè)務(wù)使用同一種經(jīng)營模式而

2021供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模是多少 供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

據(jù)悉,我國供應(yīng)鏈金融的4.0時代擁有其他時代不具備的特征:首先,供應(yīng)鏈金融的相關(guān)業(yè)務(wù)模式具備實時性,它可以盡量縮短由于信息獲得的滯后而遭受的損失;其次,在該階段中的具體業(yè)務(wù)都是根據(jù)相關(guān)企業(yè)的實際情況“量身定做”的,避免了由于不同的業(yè)務(wù)使用同一種經(jīng)營模式而導(dǎo)致出現(xiàn)的各種問題;最后,供應(yīng)鏈金融在進行產(chǎn)品交換時可以借助于人工智能、大數(shù)據(jù)分析以及區(qū)塊鏈等相關(guān)技術(shù),掌握額供應(yīng)鏈和營銷過程中全部信息的共享,相對于以往的1.0-3.0時代而言,對于信息的掌握權(quán)更主動,提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的同時提升了服務(wù)效率。此外,我國供應(yīng)鏈金融也是對三大產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條進行重新的整合,整合后形成了以銀行為主導(dǎo)的“商業(yè)銀行+供應(yīng)鏈金融”模式、以電子商務(wù)平臺主導(dǎo)的“電商平臺+供應(yīng)鏈金融”模式以及以產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)“產(chǎn)業(yè)集團+供應(yīng)鏈金融”三種典型的模式,這突破了以往傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融模式。那么,未來供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場行情如何?

供應(yīng)鏈金融將金融與傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈融合起來,將整個供應(yīng)鏈上的所有企業(yè)看成一個整體,以上下游企業(yè)為核心企業(yè)提供金融服務(wù)為目標(biāo)而進行的生產(chǎn)經(jīng)營活動。我國供應(yīng)鏈金融從以核心企業(yè)信用為支持的1.0時代過渡到以電子化技術(shù)為核心的2.0線上時代,進而過渡到以平臺化為主要特征的3.0時代,供應(yīng)鏈金融在中間經(jīng)過不斷的發(fā)展和完善,過渡到智慧化的4.0時代。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

越來越多的配套企業(yè)以外包商而非核心企業(yè)業(yè)務(wù)分部的形式出現(xiàn),固然帶來了效率和成本優(yōu)勢,但也導(dǎo)致融資節(jié)點相應(yīng)增多,資金流在供應(yīng)鏈內(nèi)的運行復(fù)雜化。站在(核心)企業(yè)的角度,供應(yīng)鏈金融是一種系統(tǒng)財務(wù)管理方案,目的是簡化供應(yīng)鏈各個節(jié)點參差不齊的融資格局,避免出現(xiàn)意外的資金瓶頸。從銀行一側(cè)來看,供應(yīng)鏈不僅是資金流、產(chǎn)品鏈、信息鏈,還是一條信用鏈條,只不過節(jié)點之間的信用水平差異較大,并且會相互影響。核心企業(yè)不僅在供應(yīng)鏈中處于強勢,并且融資能力也無可替代,然而縱覽這一由核心企業(yè)驅(qū)動的業(yè)務(wù)鏈條,核心企業(yè)的強大信用并未充分利用起來。首先外部輸入資金集中在核心企業(yè),不能對整個供應(yīng)鏈形成最佳分配方案;其次過多資金沉淀在核心企業(yè),也降低了銀行的博弈能力和資本收益。要改變這一現(xiàn)狀,依托核心企業(yè)的信用對供應(yīng)鏈進行信用重估,將外部資金按需合理分配,對于維護供應(yīng)鏈信用穩(wěn)定效果更好。

2017年10月13日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》中提出,到2020年,形成一批適合中國國情的供應(yīng)鏈發(fā)展新技術(shù)和新模式,基本形成覆蓋中國重點產(chǎn)業(yè)的智慧供應(yīng)鏈體系。其中,《指導(dǎo)意見》將“積極穩(wěn)妥發(fā)展供應(yīng)鏈金融”作為六大重點任務(wù)之一,推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟,有效防范供應(yīng)鏈金融風(fēng)險。證監(jiān)會在2018年系統(tǒng)工作會議上強調(diào),全系統(tǒng)應(yīng)以服務(wù)國家戰(zhàn)略、建設(shè)現(xiàn)代化新經(jīng)濟體系為導(dǎo)向,要加大對“四新”即“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”的支持力度。

在當(dāng)前的形勢下,金融科技賦能成為供應(yīng)鏈金融風(fēng)險控制的主要手段;供應(yīng)鏈金融將更加強調(diào)平臺化和生態(tài)化;供應(yīng)鏈金融的線上化將成為主流;供應(yīng)鏈金融將向垂直化和細分化的方向發(fā)展。

對于金融科技,會使供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險控制水平得以大幅度提升。

對于平臺化和生態(tài)化的趨勢,中國供應(yīng)鏈金融未來要做成產(chǎn)融結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)大平臺,由平臺模式搭建成一個產(chǎn)融結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng),不再是單向流動的價值鏈,而是能促使多方共贏的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

就線上化的趨勢來看,各參與主體通過建立線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺實現(xiàn)資源整合,優(yōu)化物流鏈、資金鏈和信息鏈,為大型實體企業(yè)和上下游中小企業(yè)提供專業(yè)化和定制化的金融服務(wù)。

因為供應(yīng)鏈金融是從行業(yè)角度去做的,不同行業(yè)向下都是不同的屬性,金融要嵌到整個供應(yīng)鏈的交易環(huán)節(jié)里,就需要往垂直化和細分化的方向發(fā)展。

雖然中國商業(yè)銀行在推行供應(yīng)鏈金融方面取得了顯著成績,但畢竟供應(yīng)鏈金融在中國實踐時間較短,一些突出問題,需要進一步去創(chuàng)新和解決。供應(yīng)鏈成員企業(yè)之間關(guān)系松散。中介機構(gòu)資質(zhì)參差不齊。商業(yè)銀行風(fēng)控體系不夠完善。法律法規(guī)不夠完善。技術(shù)支持相對薄弱。然而,國內(nèi)金融信息技術(shù)和電子商務(wù)發(fā)展相對滯后,供應(yīng)鏈金融的信息技術(shù)應(yīng)用水平較國際仍有明顯差距。在許多銀行的實際操作中,單證、文件傳遞、出賬、贖貨、應(yīng)收賬款確認等環(huán)節(jié)很大程度上仍依靠人工確認,不僅影響了業(yè)務(wù)執(zhí)行效率,也在一定程度上增加了銀行的操作風(fēng)險。

2019年底,我國工業(yè)類企業(yè)應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款余額達17.4萬億元,比2018年底同比增長4.5%。2018年底,工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款余額達14.34萬億元,同比增長8.6%。截止2020年3月,我國工業(yè)類企業(yè)應(yīng)收賬款余額為14.04萬億元,同比增長7.3%;從近年來全國工業(yè)類企業(yè)應(yīng)收賬款余額來看,每年的期末余額都呈遞增的趨勢,但增長勢頭趨緩。據(jù)測算,我國供應(yīng)鏈金融的市場規(guī)模將會保持平穩(wěn)增長。預(yù)計從2017年到2020年的增速在5%左右。2020年我國供應(yīng)鏈金融的產(chǎn)值將會達到約15萬億元。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來看,2012至今,全國規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)的流動資產(chǎn)總額持續(xù)增長,2017年年末同比增長了9.6%,2018年底同比增長了7.6%,2019年底同比增長6.5%。同時應(yīng)收賬款占流動資產(chǎn)的比重也呈逐年增加的趨勢,截止2019年12月應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)占流動資產(chǎn)的比重29.6%,說明規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的流動資金的風(fēng)險依然存在,流動性風(fēng)險有增加的趨勢。對主要經(jīng)濟類型的工業(yè)企業(yè)的近五年來的應(yīng)收賬款余額進行分析,可以看出,各經(jīng)濟類型的工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款余額近年來呈逐年增加的趨勢,其中股份制工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收賬款余額持續(xù)上升,截止2020年一季度末同比上升9.4%,達9.98萬億元。

未來中國的供應(yīng)鏈金融有望迎來發(fā)展黃金時期

供應(yīng)鏈金融未來會在B2B中交易、支付和融資多層次加速融合;大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)思維及區(qū)塊鏈思維;對公交易銀行大幅發(fā)展;系統(tǒng)確權(quán)高于人為確權(quán),避免人為的誤解和人為制造的問題,效率更高金融業(yè)務(wù)更安全。在國家支持政策放開和"互聯(lián)網(wǎng)+"浪潮的推動下,包括銀行、企業(yè)、物流、供應(yīng)鏈協(xié)作企業(yè)和電商平臺等在內(nèi)的各方參與主體,將利用自身的優(yōu)勢在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域展開充分的合作和競爭。未來,中國的供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域必將產(chǎn)生多樣化的發(fā)展模式和創(chuàng)新服務(wù)類型,從而成為中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國民經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要抓手,未來中國的供應(yīng)鏈金融有望迎來發(fā)展黃金時期,發(fā)展前景十分廣闊。

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在供應(yīng)鏈金融方面,深耕實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈場景,推出“上行e鏈”、“上行資產(chǎn)池”等拳頭產(chǎn)品,構(gòu)建打造產(chǎn)業(yè)鏈“端到端”金融服務(wù)生態(tài)。2020年,上海銀行供應(yīng)鏈金融投放金額560.87億元,同口徑同比增長47.56%,其中線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)累計投放235.75億元,同比增長246.84%。通過供應(yīng)鏈金融帶動普惠金融貸款余額43.12億元,較上年末增長400.81%;惠及的普惠金融貸款客戶數(shù)同比增長372.38%。

未來行業(yè)市場發(fā)展趨勢如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。


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