黑石擬以30億美元收購SOHO中國 2021資產(chǎn)管理行業(yè)市場規(guī)模和前景趨勢分析

• 2021年6月17日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 955 60
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6月16日消息，彭博援引知情人士的話稱，PE巨頭黑石集團接近達成以約30億美元估值收購SOHO中國的交易，這將是其在亞洲最大經(jīng)濟體的最大一筆房地產(chǎn)投資。知情人士稱，黑石最早可能于本周宣布這項交易。

黑石擬以30億美元收購SOHO中國

6月16日消息，彭博援引知情人士的話稱，PE巨頭黑石集團接近達成以約30億美元估值收購SOHO中國的交易，這將是其在亞洲最大經(jīng)濟體的最大一筆房地產(chǎn)投資。知情人士稱，黑石最早可能于本周宣布這項交易。

黑石集團，總部位于美國紐約，是一家全球領先的另類資產(chǎn)管理和提供金融咨詢服務的機構(gòu)，是全世界最大的獨立另類資產(chǎn)管理機構(gòu)之一，美國規(guī)模最大的上市投資管理公司，1985年由彼得·彼得森(Peter G. Peterson)和史蒂夫·施瓦茨曼(Steve Schwarzman)共同創(chuàng)建。2007年6月22日在紐約證券交易所掛牌上市(NYSE：BX) 。2011年9月，黑石集團首次撤資中國房地產(chǎn)。

黑石集團(Blackstone Group)又名佰仕通集團，是全世界最大的獨立另類資產(chǎn)管理機構(gòu)之一，也是一家金融咨詢服務機構(gòu)。其另類資產(chǎn)管理業(yè)務包括企業(yè)私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)機會基金、對沖基金的基金、優(yōu)先債務基金、私人對沖基金和封閉式共同基金等。黑石集團還提供各種金融咨詢服務，包括并購咨詢、重建和重組咨詢以及基金募集服務等。黑石集團總部位于美國紐約，并在亞特蘭大、波士頓、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、舊金山、倫敦、巴黎、孟買、香港和東京設有辦事處。截止2007年9月30日，其管理的總資產(chǎn)約為982億美元，擁有65位高級管理總監(jiān)以及約520位投資和咨詢專業(yè)人員。

2006年，黑石集團盈利超過22億美元，人均創(chuàng)造利潤295萬美元，是高盛人均利潤的8倍，已然成為華爾街熠熠生輝的PE之王。2007年6月22日在紐約證券交易所掛牌上市(NYSE：BX)。

隨著收入水平的不斷提高，怎樣配置資產(chǎn)、管理財富的問題迎面而來。我國資產(chǎn)管理雖然起步晚，其發(fā)展勢頭卻十分迅猛。目前中國銀行、信托、券商、基金、保險等各類金融機構(gòu)均已開展資產(chǎn)管理業(yè)務。那么，未來資產(chǎn)管理行業(yè)市場行情如何?

2021資產(chǎn)管理行業(yè)市場規(guī)模和前景趨勢分析報告

銀保監(jiān)會印發(fā)了《關于優(yōu)化保險機構(gòu)投資管理能力監(jiān)管有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)，明確取消了保險機構(gòu)的投資管理能力備案管理，改為“保險機構(gòu)自評+信息公開披露+持續(xù)事中事后監(jiān)管”相結(jié)合的新模式。

多家保險機構(gòu)人士表示，監(jiān)管取消投資管理能力備案管理，一定程度上釋放了保險(資管)機構(gòu)參與市場化競爭的活力。讓市場無形的“手”與監(jiān)管有形的“手”在業(yè)務發(fā)展中分工配合，既有助于從制度建設層面為保險(資管)機構(gòu)“松綁”，又有助于發(fā)揮其自身投資能力參與資管行業(yè)市場化競爭。

能夠從事資產(chǎn)管理業(yè)務的公司除了證券公司、基金公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司以外還有第三方理財公司，從某種意義上來說，第三方理財公司在資產(chǎn)管理市場上的拓展和定位有些類似于現(xiàn)如今的私募基金，將專家理財和靈活的合作條款捆綁嫁接作為打開資產(chǎn)管理市場的突破口。像諾亞財富，銀紀資產(chǎn)，利得財富都是這樣的第三方理財公司。

我國資產(chǎn)管理雖然起步晚，其發(fā)展勢頭卻十分迅猛。目前中國銀行、信托、券商、基金、保險等各類金融機構(gòu)均已開展資產(chǎn)管理業(yè)務。預計2020年，我國高凈值人群與一般家庭的可投資資產(chǎn)總額將分別達到97萬億元與102萬億元。2019年由于資產(chǎn)管理新規(guī)帶來的資產(chǎn)管理規(guī)模下降影響還將在2020年繼續(xù)影響資管行業(yè)。資管行業(yè)必須尋找新出路，也就是再出發(fā)，即在符合監(jiān)管規(guī)范的情況下向前發(fā)展。

近年來，銀保監(jiān)會堅決貫徹落實黨中央、國務院關于防范化解金融風險，支持實體經(jīng)濟發(fā)展的決策部署，建立了銀行業(yè)金融機構(gòu)債權(quán)人委員會制度，推動債權(quán)銀行業(yè)金融機構(gòu)精準發(fā)力、分類施策，合力幫扶困難企業(yè)，有序退出“僵尸企業(yè)”。

總體來看，銀行業(yè)金融機構(gòu)債權(quán)人委員會制度運行情況良好，有序緩釋了銀行業(yè)金融機構(gòu)信貸風險，避免了部分企業(yè)因資金鏈突然斷裂而倒閉，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風險的底線?！豆ぷ饕?guī)程》總結(jié)了前期風險企業(yè)債務問題特點及債委會運行過程中的成功經(jīng)驗，根據(jù)新形勢、新任務的要求，對現(xiàn)有債委會制度進行進一步完善。

取消投資管理能力備案管理，強化事中事后監(jiān)管。這是《通知》對保險機構(gòu)帶來的最大利好。業(yè)內(nèi)人士表示，這是簡政放權(quán)的市場化改革，有利于激發(fā)保險資金投資活力，提高機構(gòu)的投資決策效率。同時在一定程度上降低了取得開展股權(quán)投資業(yè)務的成本，使得中小保險公司更有意愿參與股權(quán)投資。

截至2020年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務總規(guī)模約54.75萬億元，其中，公募基金規(guī)模16.90萬億元，證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務規(guī)模10.26萬億元，基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務規(guī)模8.11萬億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模2.83萬億元，期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務規(guī)模約1877億元，私募基金規(guī)模14.90萬億元，資產(chǎn)支持專項計劃規(guī)模1.74萬億元。

未來幾年，隨著資產(chǎn)管理行業(yè)競爭加劇以及監(jiān)管政策的轉(zhuǎn)變，市場格局將有所變化。銀行業(yè)資金和渠道優(yōu)勢明顯，仍將是中堅力量;受益于過去監(jiān)管層對金融創(chuàng)新的大力支持，券商、信托和基金子公司資產(chǎn)管理業(yè)務迅猛發(fā)展，隨著通道政策紅利逐步消失，這些機構(gòu)則面臨轉(zhuǎn)型;公募基金和私募基金得益于直接融資加速，增速較快。從政策層面來看，資管機構(gòu)可管理的資產(chǎn)范圍將逐漸放開，賦予資管機構(gòu)更大的市場空間。

隨著我國宏觀經(jīng)濟的發(fā)展，居民收入水平的提高、理財觀念的增強，金融科技的進步以及相關政策法規(guī)的不斷完善，我國資產(chǎn)管理行業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機遇，成為名副其實的大資管。資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展對提升資本市場效率、保護投資者權(quán)益以及服務實體經(jīng)濟具有重要的戰(zhàn)略意義。按照近幾年我國資產(chǎn)管理規(guī)模的增長情況，預測到2022年，我國資產(chǎn)管理業(yè)務總規(guī)模將達到252萬億元。

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