進(jìn)口焦煤數(shù)量仍保持小幅下降態(tài)勢(shì) 2021中國(guó)焦炭行業(yè)未來(lái)發(fā)展策略研究

• 2020年12月16日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 547 30
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020年進(jìn)口煤政策收緊并嚴(yán)格執(zhí)行，從5月份開始嚴(yán)格限制通關(guān)，10月份開始，政策明確規(guī)定停止進(jìn)口澳洲煉焦煤。受限制進(jìn)口煤政策影響，2020年進(jìn)口焦煤總量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。9月份，中國(guó)進(jìn)口煉焦煤672萬(wàn)噸，同比下降16%，環(huán)比下降6.27%。1-9月進(jìn)口煉焦煤為5938萬(wàn)噸，同比下降2

2021中國(guó)焦炭行業(yè)未來(lái)發(fā)展策略研究

焦炭被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本食糧”。由于煉焦煤用途是單一和固定的，近3-5年以來(lái)煉焦煤下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本無(wú)變化，由于煉焦煤本身用途的特殊性，未來(lái)煉焦煤的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)也不會(huì)有明顯變化，其中用到焦化行業(yè)的消費(fèi)比重將穩(wěn)定在95%左右。

從用途來(lái)看，煉焦煤的消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較單一，因?yàn)橛猛颈容^單一，所以95%以上的焦煤主要用來(lái)冶煉焦炭，其他5%的弱粘結(jié)焦煤可以用作動(dòng)力煤。焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.35噸左右的焦煤才能煉1噸焦炭。焦炭加上一定量的鐵礦石后冶煉生鐵，生鐵再加上一定配比的廢鋼冶煉成鋼坯。中國(guó)既是世界上最大的焦煤生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，也是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。從消費(fèi)地區(qū)來(lái)看，煉焦煤的消費(fèi)地區(qū)主要集中華北、華東、西北、華中等焦炭主產(chǎn)區(qū)。

焦炭是煤在1000℃的高溫條件下經(jīng)過(guò)干餾得到的優(yōu)質(zhì)燃料，焦炭可作高爐冶煉的燃料，也可用于鑄造、有色金屬冶煉、制造水煤氣;可用于制造生產(chǎn)合成氨的發(fā)生爐煤氣，也可用來(lái)制造電石，以獲得有機(jī)合成工業(yè)的原料。在煉焦過(guò)程中產(chǎn)生的化學(xué)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)回收、加工提取焦油、氨、萘、硫化氫、粗苯等產(chǎn)品，并獲得凈焦?fàn)t煤氣、煤焦油，粗苯精制加工和深度加工后，可以制取苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳等，這些產(chǎn)品廣泛用于化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國(guó)防工業(yè)。

焦化行業(yè)屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵、廢氣、廢水等污染物，據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)每噸焦炭大約逸散0.55 kg 顆粒物、產(chǎn)生1噸焦化廢水和1300 -1900 Nm3廢氣。

焦化工業(yè)產(chǎn)生的污染物如果治理不徹底，不僅對(duì)生態(tài)環(huán)境造成破壞，焦化污染物也損害人民的身體健康。從國(guó)務(wù)院、各省市出臺(tái)的藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃來(lái)看，焦化行業(yè)屬于藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的重點(diǎn)行業(yè)，也是污染治理的重點(diǎn)領(lǐng)域。在今后的一段時(shí)間，各地區(qū)均將優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、治理焦化行業(yè)污染作為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的重要突破口。

從2017年開始至2019年，隨著煤炭先進(jìn)產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，2018年產(chǎn)量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進(jìn)入2019年后，煉焦煤礦井生產(chǎn)陸續(xù)恢復(fù)正常，先進(jìn)產(chǎn)能不斷轉(zhuǎn)為有效產(chǎn)量，整體產(chǎn)量進(jìn)一步增加，2019年全年煉焦煤總產(chǎn)量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國(guó)焦炭行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

焦炭行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、煉焦煤資源分析

1、煉焦煤資源儲(chǔ)量分析

中國(guó)煉焦煤占世界總儲(chǔ)量的26.25%，已查明的資源儲(chǔ)量達(dá)2765億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量為1263億噸，而煉焦煤儲(chǔ)量?jī)H占我國(guó)煤炭總儲(chǔ)量7.65%，優(yōu)質(zhì)煉焦煤則更少。按目前煉焦原煤消耗計(jì)算，我國(guó)煉焦煤只能滿足近幾十年煉焦需求。

2、煉焦煤資源地區(qū)分布

我國(guó)煉焦煤資源分布不均衡，主要分布在華北地區(qū)。據(jù)國(guó)土資源部統(tǒng)計(jì)，山西省保有查明煉焦煤資源量為1562.5億噸，占全國(guó)煉焦煤資源總量的52.8%;其次分別為安徽、山東、貴州、新疆、河南、黑龍江、河北和內(nèi)蒙古等地區(qū)。

二、煉焦煤產(chǎn)量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤產(chǎn)量(單位：萬(wàn)噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院

2015-2019年煉焦煤產(chǎn)量呈現(xiàn)V形走勢(shì)，產(chǎn)量先降后增，之所以呈現(xiàn)這種走勢(shì)，主要是受國(guó)家政策調(diào)控的影響。2016年之前煤炭市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，供大于求的現(xiàn)象十分突出，2016年實(shí)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革后，當(dāng)年產(chǎn)能迅速下降。2016年受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革影響，煉焦煤產(chǎn)量下降至6.728億噸，同比降幅為8.71%。

從2017年開始至2019年，隨著煤炭先進(jìn)產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量開始呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，2018年產(chǎn)量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進(jìn)入2019年后，煉焦煤礦井生產(chǎn)陸續(xù)恢復(fù)正常，先進(jìn)產(chǎn)能不斷轉(zhuǎn)為有效產(chǎn)量，整體產(chǎn)量進(jìn)一步增加，2019年全年煉焦煤總產(chǎn)量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

三、煉焦煤需求量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤需求量(單位：億噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院

我國(guó)煉焦煤的消費(fèi)量完全取決于焦炭的產(chǎn)量，2019年之前受環(huán)保政策趨向于嚴(yán)格的影響，焦炭產(chǎn)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，焦煤總消費(fèi)量亦跟隨下降。2017-2018年是焦化行業(yè)的供給側(cè)改革年，落后產(chǎn)能在這兩年集中淘汰后，后期焦炭產(chǎn)量將逐步趨向于平穩(wěn)，焦炭產(chǎn)量維持在4.3億噸左右的水平，煉焦煤精煤的消費(fèi)量在5.8-5.9億噸的低位水平。但進(jìn)入2019年后隨著焦化行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)政策不再執(zhí)行一刀切，焦化廠開工整體維持高位，2019年焦炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，焦煤消費(fèi)量增加明顯，數(shù)據(jù)顯示2019年煉焦煤消費(fèi)總量達(dá)到6.36億噸左右，同比增幅為7.56%。

四、煉焦煤進(jìn)出口分析

中國(guó)煤炭資源比較豐富，但進(jìn)口焦煤依存度在7%左右，雖然進(jìn)口煤總量不大，但進(jìn)口煤炭市場(chǎng)作為對(duì)國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)的有益補(bǔ)充，也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

近幾年來(lái)，中國(guó)在進(jìn)口煤方面執(zhí)行總量控制政策，受此政策影響，從2020年5月份開始，中國(guó)開始收緊進(jìn)口煤政策，嚴(yán)格限制通關(guān)，另外在10月政策明確規(guī)定停止進(jìn)口澳洲動(dòng)力煤和煉焦煤。

2020年進(jìn)口焦煤總量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。9月份，中國(guó)進(jìn)口煉焦煤672萬(wàn)噸，同比下降16%，環(huán)比下降6.27%。1-9月進(jìn)口煉焦煤為5938萬(wàn)噸，同比下降2.78%。后期來(lái)看，在進(jìn)口煤政策未明確放松之前，進(jìn)口焦煤數(shù)量仍將保持小幅下降態(tài)勢(shì)。

2、中國(guó)煉焦煤進(jìn)口來(lái)源國(guó)分析

隨著資本注入、煤炭開發(fā)力度加大，蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量快速提升、出口不斷擴(kuò)大;進(jìn)口蒙古煉焦煤占據(jù)中國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)的份額持續(xù)增長(zhǎng)，到2019年占比已經(jīng)達(dá)到38%左右。目前蒙古煉焦煤成為全球煉焦煤生產(chǎn)和出口新星。

2018-2019年進(jìn)口蒙古焦煤增加明顯，其中2019年蒙古更是超越澳大利亞成為中國(guó)最大的進(jìn)口焦煤來(lái)源國(guó)。進(jìn)入2020年受公共衛(wèi)生事件影響，進(jìn)口蒙古焦煤通關(guān)受限，導(dǎo)致進(jìn)口蒙古焦煤數(shù)量下降較為明顯，而進(jìn)口澳洲焦煤受影響有限。數(shù)據(jù)顯示1-9月進(jìn)口蒙古焦煤1646.7萬(wàn)噸，較去年同期相比降幅為38%。1-9月進(jìn)口澳大利亞焦煤總量為3357.9萬(wàn)噸，同比增幅27.6%，但從2020年10月份開始開關(guān)明確停止進(jìn)口澳洲動(dòng)力煤和煉焦煤，預(yù)計(jì)后期進(jìn)口澳洲焦煤數(shù)量會(huì)有明顯下降，而進(jìn)口蒙古焦煤數(shù)量有望增加。

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