中國(guó)CT機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景

• 2020年5月21日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 895 55
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有時(shí)候?yàn)榱烁貌榭瓷眢w，我們就會(huì)拍CT。據(jù)悉，CT是利用精確準(zhǔn)直的X線束、γ射線、超聲波等，與靈敏度極高的探測(cè)器一同圍繞人體的某一部位作一個(gè)接一個(gè)的斷面掃描，具有掃描時(shí)間快，圖像清晰等特點(diǎn)，可用于多種疾病的檢查;根據(jù)所采用的射線不同可分為：X射線CT(X-CT)

有時(shí)候?yàn)榱烁貌榭瓷眢w，我們就會(huì)拍CT。據(jù)悉，CT是利用精確準(zhǔn)直的X線束、γ射線、超聲波等，與靈敏度極高的探測(cè)器一同圍繞人體的某一部位作一個(gè)接一個(gè)的斷面掃描，具有掃描時(shí)間快，圖像清晰等特點(diǎn)，可用于多種疾病的檢查;根據(jù)所采用的射線不同可分為：X射線CT(X-CT)以及γ射線CT(γ-CT)等。

醫(yī)學(xué)影像是醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模最大的子行業(yè)，占比19%。目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)處于快速發(fā)展的成長(zhǎng)期，市場(chǎng)飽和度低，主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于滲透度的不斷提高。醫(yī)學(xué)影像行業(yè)因?yàn)楫a(chǎn)品單價(jià)較高，市場(chǎng)需求廣，是目前醫(yī)療器械市場(chǎng)內(nèi)規(guī)模最大的子行業(yè)，占比為19%，2017年市場(chǎng)空間達(dá)846億元。體外診斷和高值耗材位居第二、三位，分別占到總市場(chǎng)的16%及13%。在醫(yī)療影像設(shè)備市場(chǎng)中，計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)、磁共振成像(MRI)和超聲占據(jù)市場(chǎng)的前三甲，占比分別為22%，19%和17%。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國(guó)CT機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

2015-2018年CT機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、2015-2018年國(guó)內(nèi)外CT機(jī)競(jìng)爭(zhēng)分析

近年來(lái)64排以上CT市場(chǎng)由進(jìn)口廠商壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌目前仍以中低端產(chǎn)品為主，與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占比不斷提高，未來(lái)進(jìn)口替代市場(chǎng)發(fā)展前景較好。

圖表：2012-2016年CT國(guó)內(nèi)外品牌占比

資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)

圖表：2017-2018年CT國(guó)內(nèi)外品牌均價(jià)對(duì)比(單位：元)

資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)

二、2015-2018年我國(guó)CT機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口CT存在技術(shù)代差，主要以16排CT產(chǎn)品為主。由于高端CT存在很高的技術(shù)壁壘，且國(guó)內(nèi)缺乏核心元部件生產(chǎn)能力，目前高端CT產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)品牌較少，僅東軟和聯(lián)影目前推出了128層CT，其他廠家主要產(chǎn)品仍為64層以下CT，主要為16層CT。GE、西門子、飛利浦、東芝等目前CT產(chǎn)品線齊全，高端產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，可進(jìn)行例如CTA、心臟快速成像、肺部低劑量掃描等多種臨床掃描功能，相比而言國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品仍有較長(zhǎng)的路要走。

國(guó)內(nèi)相關(guān)政策方面，分級(jí)診療政策打開(kāi)基層市場(chǎng)藍(lán)海，影像設(shè)備需求側(cè)增長(zhǎng)。分級(jí)診療是醫(yī)療改革的重要方向之一，目標(biāo)為合理疏導(dǎo)和再分配醫(yī)療資源，促進(jìn)醫(yī)療資源下沉，從而提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力。分級(jí)診療政策包括基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治和上下聯(lián)動(dòng)四個(gè)方面，其實(shí)質(zhì)是按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進(jìn)行分級(jí)，不同級(jí)別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同疾病、不同病情患者的治療，實(shí)現(xiàn)基層首診和雙向轉(zhuǎn)診。分級(jí)診療政策從2009年開(kāi)始推行，目前改革正不斷深入，按照國(guó)家的目標(biāo)，到2020年，分級(jí)診療模式逐漸形成?；鶎俞t(yī)療市場(chǎng)將受益于分級(jí)診療政策，其診療技術(shù)和患者容量都將得到提高，而醫(yī)學(xué)影像設(shè)備作為診療的必要硬件，需求也將同步增加。

圖表：分級(jí)診療主要內(nèi)容

資料來(lái)源：衛(wèi)健委

2009年：新一輪深化醫(yī)改，首次提出分級(jí)診療概念：逐步建立分級(jí)診療和雙向轉(zhuǎn)診制度，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。2015年：《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》建立分級(jí)診療試點(diǎn)工作考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，分級(jí)診療上升為戰(zhàn)略目標(biāo)。2016年：《健康中國(guó)2030》規(guī)劃綱要：全面建立成熟完善的分級(jí)診療制度。2017年：從基層醫(yī)療建設(shè)、醫(yī)療體建設(shè)、慢病管理、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等多方位推進(jìn)分級(jí)診療。

圖表：分級(jí)診療主要流程

資料來(lái)源：衛(wèi)健委

三、2019-2025年國(guó)內(nèi)主要CT機(jī)企業(yè)動(dòng)向

1、萬(wàn)東醫(yī)療：2015年魚(yú)躍科技入主萬(wàn)東醫(yī)療，公司由國(guó)企變?yōu)槊駹I(yíng)企業(yè)，后續(xù)公司不斷引入阿里健康、美年大健康等戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步激發(fā)公司發(fā)展動(dòng)力，為已全面布局醫(yī)療影像上下游，公司設(shè)立萬(wàn)里云，承接第三方影像中心、影像云平臺(tái)和影像AI等新興業(yè)務(wù)，強(qiáng)化行業(yè)內(nèi)龍頭地位。在 CT方面，公司也積極展開(kāi)布局，目前公司16排螺旋CT已實(shí)現(xiàn)臨床裝機(jī)。未來(lái)公司將加大技術(shù)研發(fā)投入，重點(diǎn)推廣16排螺旋CT，并向更高排數(shù)的產(chǎn)品突破。

2、聯(lián)影醫(yī)療：聯(lián)影根據(jù)設(shè)備業(yè)務(wù)需求組建了CT、核磁、X光、分子影像、放療、零部件、軟件等七大事業(yè)部，并在中國(guó)和美國(guó)多個(gè)城市建立了研發(fā)和銷售中心。聯(lián)影代表產(chǎn)品包括國(guó)內(nèi)首臺(tái)PET-MR、112環(huán)光導(dǎo)PET-CT、3.0T超導(dǎo)MRI、128排螺旋CT、懸吊式DR等高端影像產(chǎn)品。聯(lián)影是國(guó)內(nèi)唯一擁有PET-MR、3.0TMRI產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)，聯(lián)影也推出全部核心部件自主研發(fā)的一體化CT-linac，它首次實(shí)現(xiàn)linac與CT一體化跨界融合，搭載同軸同床技術(shù)，以診斷級(jí)CT進(jìn)行精準(zhǔn)模擬定位、通過(guò)高清影像引導(dǎo)，提升放療精度，實(shí)現(xiàn)快速、精準(zhǔn)高效的放射治療。

3、東軟醫(yī)療：公司產(chǎn)品線齊全，CT是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域。從產(chǎn)品線來(lái)看，公司的影像設(shè)備包括CT、MRI、DR、PET-CT和數(shù)字乳腺X線機(jī)。其中CT是公司的最主要發(fā)力市場(chǎng)，公司提供從雙排、16排、64排到128排低中高全系列產(chǎn)品。其中NeuViz128精睿CT是中國(guó)首臺(tái)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的128層螺旋CT;NeuVizPrime是全球首臺(tái)極速能譜CT。此外，公司還有2個(gè)自主研發(fā)項(xiàng)目(MRI和DSA)位列2017年科技部“數(shù)字診療裝備研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)名單，合計(jì)獲得4432萬(wàn)中央財(cái)政支持。

更多詳細(xì)分析，請(qǐng)關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國(guó)CT機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》

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