新能源汽車動(dòng)力總成是什么？新能源汽車動(dòng)力總成市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

• 2020年5月21日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 672 39
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在人類歷史長(zhǎng)河中，已經(jīng)經(jīng)歷了兩次交通能源動(dòng)力系統(tǒng)變革，每一次變革都給人類的生產(chǎn)和生活帶來了巨大變化，同時(shí)也成就了先導(dǎo)國(guó)或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛。

在人類歷史長(zhǎng)河中，已經(jīng)經(jīng)歷了兩次交通能源動(dòng)力系統(tǒng)變革，每一次變革都給人類的生產(chǎn)和生活帶來了巨大變化，同時(shí)也成就了先導(dǎo)國(guó)或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛。第一次變革發(fā)生在18 世紀(jì)60 年代，以蒸汽機(jī)技術(shù)誕生為主要標(biāo)志，是煤和蒸汽機(jī)使人類社會(huì)生產(chǎn)力獲得極大的提升，開創(chuàng)了人類的工業(yè)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)文明，從而引發(fā)了歐洲工業(yè)革命，使歐洲各國(guó)成為當(dāng)時(shí)的世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)。而第二變革發(fā)生在19 世紀(jì)70 年代，石油和內(nèi)燃機(jī)替代了煤和蒸汽機(jī)，使世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由輕工業(yè)主導(dǎo)向重工業(yè)轉(zhuǎn)變，同時(shí)也促成了美國(guó)的經(jīng)濟(jì)騰飛，并把人類帶入了基于石油的經(jīng)濟(jì)體系與物質(zhì)繁榮。

今天，人類再次來到了交通能源動(dòng)力系統(tǒng)變革的十字路口，第三次變革將是以電力和動(dòng)力電池(包括燃料電池)替代石油和內(nèi)燃機(jī)，將人類帶入清潔能源時(shí)代，我們大膽的預(yù)測(cè)，第三次交通能源動(dòng)力系統(tǒng)的變革將帶動(dòng)亞洲經(jīng)濟(jì)的騰飛，使亞洲取代美國(guó)成為世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)。

新能源汽車動(dòng)力總成是什么

新能源汽車的動(dòng)力總成，指的是車輛上產(chǎn)生動(dòng)力，并將動(dòng)力傳遞到路面的一系列零部件組件組合。廣義上包括發(fā)動(dòng)機(jī)，變速箱，驅(qū)動(dòng)軸，差速器，離合器等等，但通常情況下，動(dòng)力總成，一般僅指發(fā)動(dòng)機(jī)，變速器，以及集成到變速器上面的其余零件。動(dòng)力總成對(duì)電動(dòng)化水平的提高起著至關(guān)重要的作用，其技術(shù)、制造水平直接影響整車的性能和成本。隨著政策補(bǔ)貼的退坡，新能源車企也面臨消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的預(yù)期和成本難降之間的矛盾。

新能源汽車的整個(gè)動(dòng)力系統(tǒng)的組成部分由三部分組成：動(dòng)力源、電力電子系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。電力電子系統(tǒng)相當(dāng)于動(dòng)力系統(tǒng)的子系統(tǒng)，是圍繞整個(gè)直流母線的，到后面的負(fù)載部分。需要指出的是后面的負(fù)載除了電機(jī)以外，在車上還有一些附件，這些附件是有些功率還是很大的，包括車載空調(diào)、轉(zhuǎn)向、控制系統(tǒng)等。新能源汽車產(chǎn)業(yè)剛剛興起，“三電”市場(chǎng)在迎來空前發(fā)展的同時(shí)也面臨著核心技術(shù)較為分散的局面，這是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期必然面臨的情況。只要讓整個(gè)系統(tǒng)的各個(gè)部分能夠互相配合，讓這些不同的部分組成一個(gè)順暢運(yùn)行的大的系統(tǒng)，就能實(shí)現(xiàn)靈活性和低成本的需求，從而提高性價(jià)比。

新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

目前，動(dòng)力系統(tǒng)走向集成化的趨勢(shì)已在驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)行業(yè)得到體現(xiàn)。上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司已在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)上取得成功，并為國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)配套了200多個(gè)品種。同樣處于行業(yè)領(lǐng)先地位的華域電動(dòng)也正在積極謀劃，重點(diǎn)發(fā)展集成一體化電驅(qū)動(dòng)動(dòng)力總成產(chǎn)品。而上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代的聯(lián)姻更是將動(dòng)力電池及其管理系統(tǒng)納入到了上汽的“三電”體系，率先實(shí)現(xiàn)了“三電”產(chǎn)業(yè)的一體化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了資源的優(yōu)化整合，為核心技術(shù)分散的“三電”產(chǎn)業(yè)提供凝聚力和創(chuàng)造力。2017年，我國(guó)新能源汽車的銷量達(dá)77.7萬輛，新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約150億元，2018年我國(guó)新能源汽車的銷量約115.1萬輛，新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約240億元。

新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)作為新能源汽車的核心部件，其市場(chǎng)規(guī)模將隨下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而不斷擴(kuò)大。2017年，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)量達(dá)79.4萬輛，新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約170億元;2018年我國(guó)新能源汽車的銷量約127萬輛，新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約211.8億元;2019年1-10月，新能源汽車?yán)鄯e產(chǎn)銷分別完成98.3萬輛，比2018年同期增長(zhǎng)11.7%，預(yù)計(jì)2019年新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到234.2億元，增速有所放緩。

隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)有越來越多的企業(yè)加入新能源汽車動(dòng)力總成產(chǎn)業(yè)，使得產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，整個(gè)產(chǎn)業(yè)也將逐漸進(jìn)入成熟期。一般來說，隨著產(chǎn)業(yè)從成長(zhǎng)期逐漸進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，將導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格逐漸降低。目前，交流異步感應(yīng)電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)主要應(yīng)用于新能源商用車，特別是新能源客車，但是開關(guān)磁阻電機(jī)的實(shí)際裝配應(yīng)用較少;永磁同步電機(jī)主要應(yīng)用于新能源乘用車。

電機(jī)作為動(dòng)力提供的源泉，無論是在工業(yè)方面還是在汽車方面都應(yīng)用的極為廣泛。而應(yīng)用在新能源汽車上的驅(qū)動(dòng)電機(jī)除了功率要求之外，其轉(zhuǎn)矩、體積、散熱等參數(shù)有更高的要求。電機(jī)擁有更高的能量密度可以實(shí)現(xiàn)其輕量化和低成本的目標(biāo)，并降低整車的能耗;同時(shí)，電機(jī)還需具備高速寬調(diào)速和低速大扭矩的功能，以提供高啟動(dòng)速度、爬坡性能和高速加速性能。電機(jī)電控系統(tǒng)作為產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，其技術(shù)、制造水平直接影響了整車的性能和成本。而隨著國(guó)內(nèi)電機(jī)、電控技術(shù)逐步的發(fā)展，動(dòng)力總成系統(tǒng)的自主化程度也慢慢追上了電池，控制核心組件也慢慢擁有了自主生產(chǎn)能力，動(dòng)力總成系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化的逐步提高也使得電機(jī)電控市場(chǎng)增速有望超過整車市場(chǎng)。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷成熟化發(fā)展，“三電”產(chǎn)業(yè)需要越來越頻繁的合作、并購(gòu)與聯(lián)盟，逐漸模糊行業(yè)界限，將“三電”產(chǎn)品集成一體化，打造成集成動(dòng)力總成系統(tǒng)，或?yàn)樾履茉雌囼?qū)動(dòng)系統(tǒng)提供更完善的解決方案。從技術(shù)角度來看，集成一體化電驅(qū)動(dòng)動(dòng)力總成系統(tǒng)具備更高的技術(shù)含量，容易形成自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力而不容易被對(duì)手簡(jiǎn)單模仿，甚至逆向開發(fā)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)深度研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

我國(guó)新能源汽車電機(jī)行業(yè)發(fā)展分析

2017-2019年中國(guó)新能源汽車電機(jī)行業(yè)發(fā)展情況

一、2019年我國(guó)新能源汽車電機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷情況

目前，交流異步感應(yīng)電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)主要應(yīng)用于新能源商用車，特別是新能源客車，但是開關(guān)磁阻電機(jī)的實(shí)際裝配應(yīng)用較少;永磁同步電機(jī)主要應(yīng)用于新能源乘用車。前瞻結(jié)合第一電動(dòng)網(wǎng)對(duì)工信部整車出廠合格證核算的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，2016-2018年，我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的裝機(jī)量呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，2018年我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的裝機(jī)量為133.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.4%。截至2019年上半年，我國(guó)新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量為64.8萬臺(tái)。受補(bǔ)貼退坡影響，2019年下半年新能源汽車銷量連續(xù)下跌，對(duì)新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量有所影響。

長(zhǎng)期來看，隨著新能源汽車的快速發(fā)展以及現(xiàn)在的商業(yè)化進(jìn)程加快，用電機(jī)行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖表：2016-2019年中國(guó)新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來源：工信部，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

根據(jù)工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)核算，2019年10月，我國(guó)新能源汽車配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量為86132臺(tái)，環(huán)比小幅上漲8%，同比降幅繼續(xù)擴(kuò)大至45%。累計(jì)來看，2019年1-10月，我國(guó)新能源汽車配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量為968913臺(tái)，同比繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增幅已收窄至10%。

圖表：2018-2019分月新能源汽車電機(jī)裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來源：工信部，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2017-2019年我國(guó)新能源汽車電機(jī)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

圖表：2019年6月新能源汽車電機(jī)搭載車輛類型分布

數(shù)據(jù)來源：工信部，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

分車輛類型來看，根據(jù)工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年6月新能源乘用車總計(jì)配套裝機(jī)115100臺(tái)，占比高達(dá)87%;而新能源專用車6月裝機(jī)配套9544臺(tái)，占比僅為7%;新能源客車6月裝機(jī)配套7334臺(tái)，環(huán)比5月低迷態(tài)勢(shì)增長(zhǎng)50%，占比為6%，不及新能源專用車?？梢钥闯觯履茉闯擞密囋陔妱?dòng)汽車用電機(jī)裝機(jī)量中占據(jù)主導(dǎo)地位。

從車輛類型來看，2019年10月，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)仍主要為新能源乘用車提供配套，但市場(chǎng)占比降至90%以下，較之9月回落4個(gè)百分點(diǎn)。新能源客車產(chǎn)量繼續(xù)下探，為其提供配套的電機(jī)裝機(jī)量環(huán)比下降21%，占比相對(duì)穩(wěn)定在4%。

三大新能源車輛類型來看，新能源專用車表現(xiàn)最為突出，2019年10月，新能源專用車配套電機(jī)裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)172%，繼今年5月和6月后，再次超越新能源客車裝機(jī)量。

圖表：2019年10月新能源汽車電機(jī)搭載車輛類型分布

數(shù)據(jù)來源：工信部，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

永磁同步電機(jī)是新能源汽車市場(chǎng)主流選擇。新能源汽車對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)要求較高，包括擁有高轉(zhuǎn)矩、高驅(qū)動(dòng)效率、轉(zhuǎn)矩控制靈活以及穩(wěn)固性和可靠性高等特點(diǎn)，目前市場(chǎng)上主要有交流異步電機(jī)和永磁同步電機(jī)兩種類型電機(jī)。其中交流異步電機(jī)因成本低，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)目前用于客車和商用車居多，而乘用車則出于驅(qū)動(dòng)效率以及對(duì)電機(jī)體積等因素考量目前大多選用永磁同步電機(jī)。我國(guó)新能源汽車銷量結(jié)構(gòu)中，新能源乘用車占比高達(dá)84.3%，由此決定了永磁同步電機(jī)是國(guó)內(nèi)電動(dòng)車電機(jī)的主流選擇。根據(jù)工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)量達(dá)到133.5萬臺(tái)，其中永磁同步電機(jī)的裝機(jī)量為121.2萬臺(tái)，占比高達(dá)90.79%。可以看出，永磁同步電機(jī)為行業(yè)發(fā)展主力。

《2020-2025年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)深度研究報(bào)告》重點(diǎn)分析了中國(guó)新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)服務(wù)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。欲了解關(guān)于中國(guó)新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力總成行業(yè)深度研究報(bào)告》。

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  2020-2025年中國(guó)新能源汽車電池行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告

  在人類歷史長(zhǎng)河中，已經(jīng)經(jīng)歷了兩次交通能源動(dòng)力系統(tǒng)變革，每一次變革都給人類的生產(chǎn)和生活帶來了巨大變化，同時(shí)也成就了先導(dǎo)國(guó)或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛。第一次變革發(fā)生在18 世紀(jì)60 年代，以蒸汽機(jī)技...

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