2020年濕巾市場規(guī)模及濕巾行業(yè)主要競爭因素分析

• 2020年4月28日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1447 96
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目前很多企業(yè)只是嘗試性地進(jìn)入濕巾市場，并沒有把它作為一個(gè)完全獨(dú)立的產(chǎn)品品類來推，同時(shí)，礙于它暫時(shí)還不能象普通紙巾市場一樣，成為人們的必需品，所以受整體市場的銷量、廠家推廣的投入以及消費(fèi)者對其的認(rèn)知等諸多限制，濕巾市場離真正的獨(dú)立市場尚都存在著一定的距

二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度

濕巾的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)為生活用紙行業(yè)，生活用紙因其剛需消費(fèi)屬性，市場需求明顯優(yōu)于其他紙種，在快速消費(fèi)品中格局又顯著優(yōu)于其他品類。

2019年，中國生活用紙市場繼續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭異常激烈。新項(xiàng)目投資以領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設(shè)備升級為主，促使行業(yè)集中度和整體裝備水平進(jìn)一步提高;產(chǎn)能相對過剩、環(huán)保要求嚴(yán)苛使中小企業(yè)經(jīng)營壓力加大。領(lǐng)先企業(yè)依托商品漿價(jià)格大幅回落和自身規(guī)模效益，通過節(jié)能降耗、加強(qiáng)電商等新渠道建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推出高附加值新品等有效措施，使企業(yè)毛利率有效提升。

(一)行業(yè)繼續(xù)保持發(fā)展勢頭，加速向高端發(fā)展

1、領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，中小企業(yè)設(shè)備升級換代持續(xù)進(jìn)行

2019年新投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)均以新月型或真空圓網(wǎng)型的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)為主，其中，領(lǐng)先企業(yè)新投產(chǎn)的項(xiàng)目以進(jìn)口紙機(jī)為主，但也開始選擇國產(chǎn)紙機(jī)，中小企業(yè)設(shè)備升級換代仍在持續(xù)進(jìn)行中，仍以國產(chǎn)紙機(jī)為主。華北保定生活用紙基地的企業(yè)，在更新生產(chǎn)設(shè)備、投產(chǎn)新紙機(jī)的同時(shí)，能耗高、效率低的落后紙機(jī)基本淘汰完畢。根據(jù)生活用紙委員會(huì)截至2019年12月初的統(tǒng)計(jì)情況，項(xiàng)目匯總?cè)缦拢?/p>

(1)領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

2019年，恒安、維達(dá)、中順潔柔、理文等領(lǐng)先企業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)：

恒安：福建晉江生產(chǎn)基地，新增1臺(tái)信和的2.4萬t/a擦手紙機(jī)，于2019年1月正式投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到145.4萬t/a。

維達(dá)：湖北孝感生產(chǎn)基地，新增2臺(tái)拓斯克的3萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，分別于2019年6月、9月投產(chǎn)。并淘汰1臺(tái)廣東新會(huì)工廠的高能耗紙機(jī)，集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到125萬t/a。

中順潔柔：湖北孝感生產(chǎn)基地，新增4臺(tái)PMP的2.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，于2019年5—11月正式投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到76萬t/a。

理文：江西九江生產(chǎn)基地，新增6臺(tái)寶拓的1.7萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，于2019年9—10月投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到96.5萬t/a。

(2)中小企業(yè)設(shè)備升級換代持續(xù)

新上紙機(jī)：

2019年，四川宜賓紙業(yè)投產(chǎn)2臺(tái)亞賽利的2.5萬t/a進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī);環(huán)龍、鳳生、雨森、金博士、雪松、誠信等企業(yè)投產(chǎn)的國產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機(jī)有70多臺(tái)(套)，設(shè)備提供商主要包括佛山寶拓、山東信和、陜西炳智、上海輕良、貴州恒瑞辰、諸城大正、西安維亞、綿陽同成、天津天輕、江西歐克、保定維拓等。其中近30臺(tái)套提供給河北保定地區(qū)的生活用紙企業(yè)。

紙機(jī)改造：

江陰市鼎昌造紙機(jī)械為彭州阿爾紙業(yè)改造4臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，其中2臺(tái)已投產(chǎn)，另2臺(tái)正在安裝。本次改造將幅寬2，850mm、車速180m/min的普通圓網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)，改造為車速450——500m/min的新月型紙機(jī)，噸紙蒸汽消耗從原來的4——5t降低為2.2t以內(nèi)。截至目前，鼎昌造紙機(jī)械已為國內(nèi)多家企業(yè)合計(jì)20多臺(tái)車速200m/min以內(nèi)、烘缸直徑2.5m或3.0m的單缸單網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)成功改造為中速新月型紙機(jī)。

方源眾和與泉林集團(tuán)于2019年8月簽訂一臺(tái)麥草漿衛(wèi)生紙機(jī)改造合同。本次改造將舊紙機(jī)改造為新月型衛(wèi)生紙機(jī)，改造后紙機(jī)設(shè)計(jì)車速600m/min，幅寬2，900mm，噸紙汽耗低于2.3t，已于2019年10月投產(chǎn)。泉林計(jì)劃將公司其余的16臺(tái)紙機(jī)全部改造為新月型紙機(jī)。

2、上市公司業(yè)績保持增長

(1)恒安集團(tuán)：2019年上半年，恒安集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入107.77億，同比增長6.3%，凈利潤18.78億，同比減少3.6%。期內(nèi)，生活用紙業(yè)務(wù)受惠于集團(tuán)重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品，如茶語絲享系列及竹π的新系列在市場上的良好反應(yīng)，加上生活用紙板塊的電商銷售增長強(qiáng)勁，帶動(dòng)銷售保持穩(wěn)定的增長，為集團(tuán)整體銷售增長的動(dòng)力之一。

2019年上半年，生活用紙業(yè)務(wù)收入上升約7.4%至約54.61億，占集團(tuán)收入約50.7%(2018年上半年：50.2%)。另外，造紙?jiān)夏緷{價(jià)格于2019年上半年起回落，原料成本的下降在2019年上半年開始逐步反映，使毛利率有所改善。期內(nèi)，產(chǎn)品毛利率由2018年下半年為約19.2%回升至2019年上半年為約25.0%，接近上年同期水平(2018年上半年：25.8%)。由于集團(tuán)于木漿價(jià)格高企時(shí)大致維持產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定，集團(tuán)于期內(nèi)沒有大規(guī)模價(jià)格下調(diào)的壓力，因此，成本下跌所帶來的效益預(yù)期尤其明顯。集團(tuán)預(yù)期木漿價(jià)格于2019年下半年持續(xù)下跌，生活用紙毛利率將于2019年下半年繼續(xù)顯著改善。

(2)維達(dá)紙業(yè)：2019年前3季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入117.29億港(其中96.34億港來自生活用紙業(yè)務(wù))，同比增長9.1%;毛利率增長0.3個(gè)百分點(diǎn)至29.2%;經(jīng)營利潤增長29.8%至9.98億港。

2019年前3季度，維達(dá)保持了強(qiáng)勁的增長勢頭，這主要得益于公司的業(yè)務(wù)策略、木漿價(jià)格疲弱及更好的產(chǎn)品組合。面對市場競爭加劇、中美貿(mào)易局勢緊張、人民幣持續(xù)貶值等不利因素，維達(dá)將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品組合，維持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀究刂撇㈤_發(fā)新產(chǎn)品，以打造出理想的2019年全年業(yè)績。

(3)中順潔柔：2019年前3季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.2億，同比增長18.11%;凈利潤4.38億，同比增長39.96%。

(二)產(chǎn)能相對過剩，競爭加劇，中小企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增大;有可能波及到相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對過剩階段，近年來新增產(chǎn)能投放過于集中，競爭壓力加大，加之國家環(huán)保要求更趨嚴(yán)格、人民幣匯率貶值、營銷成本不斷提升等諸多因素，使中小紙廠經(jīng)營壓力不斷增大，行業(yè)進(jìn)入洗牌期。2019年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目仍有部分推遲投產(chǎn)。

產(chǎn)能過剩也波及到設(shè)備供應(yīng)商，由于近幾年生活用紙行業(yè)投資的井噴式增長，吸引了眾多國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入生活用紙生產(chǎn)、加工設(shè)備制造行業(yè)，在推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、替代進(jìn)口的同時(shí)，設(shè)備的價(jià)格競爭也日趨激烈。隨著本輪淘汰落后產(chǎn)能的投資高峰期即將結(jié)束，未來市場新增需求將逐步回落，中小型設(shè)備供應(yīng)商被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)增大。

(三)投資仍在持續(xù)

2020年及之后計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目仍以現(xiàn)有生活用紙企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)或新建基地為主：

(1)領(lǐng)先企業(yè)

金紅葉：湖北孝感基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)維美德的6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī);江蘇如東新建基地，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)2臺(tái)維美德的6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)，于2021年及之后投產(chǎn)18臺(tái)PMP的2.5萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)。

維達(dá)：2019年4月3日，維達(dá)年產(chǎn)20萬t生活用紙等項(xiàng)目簽約落戶德陽經(jīng)開區(qū)。該項(xiàng)目投資約20億港遷址擴(kuò)能升級，建設(shè)年產(chǎn)能20萬t生活用紙及護(hù)理用品西部生產(chǎn)基地、電商配送中心和物流中心項(xiàng)目，形成高效的生產(chǎn)、物流、銷售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，加快產(chǎn)品、設(shè)備等方面技術(shù)創(chuàng)新，開拓智能化制造技術(shù)，打造智能化工廠，從原紙生產(chǎn)、加工到倉儲(chǔ)全流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)和輸送。

中順潔柔：湖北孝感基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)10萬t/a生活用紙項(xiàng)目。

中順潔柔2019年7月9日公告稱，擬建設(shè)30萬t/a竹漿紙一體化項(xiàng)目。該項(xiàng)目將位于四川省達(dá)州市渠縣李渡鄉(xiāng)李渡半島的達(dá)州市李渡工業(yè)園區(qū)，包括新建31.8萬t/a(風(fēng)干漿計(jì))竹漿以及30萬t/a生活用紙(包括原紙及后加工)產(chǎn)能。項(xiàng)目總投資408，715.10萬，預(yù)計(jì)工程總工期70個(gè)月。項(xiàng)目前期工作時(shí)間10個(gè)月，建設(shè)工期60個(gè)月。其中，制漿生產(chǎn)線一次性投入，三年內(nèi)建設(shè)完成;造紙生產(chǎn)線分三期建設(shè)，每期10萬t/a產(chǎn)能。

泰盛：安徽宿州新建基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)安德里茨的6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)、8臺(tái)信和的1.7萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī);湖北荊州基地，規(guī)劃新增產(chǎn)能45萬t/a，一期項(xiàng)目計(jì)劃于2020年投產(chǎn)12臺(tái)信和的1.7萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī);貴州赤水基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)6臺(tái)寶拓的1.7萬t/a真空圓網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī);重慶基地，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)10臺(tái)信和的1.7萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)。

東順：山東東平基地，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)川之江與維美德合作的3萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)(DCT60)，以及1臺(tái)寶拓的2萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī);湖南湘西生產(chǎn)基地，首臺(tái)川之江的1.6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2020年投產(chǎn)。

理文：2019年6月17日，廣東理文高檔生活用紙(二期)項(xiàng)目正式開工。項(xiàng)目主要生產(chǎn)和銷售生活用紙?jiān)埣俺善?、紙尿片、紙尿褲、濕巾等。投資規(guī)模達(dá)6億，預(yù)計(jì)于2021年完工;9月21日，廣西崇左市人民政府與理文造紙有限公司正式簽署“廣西(崇左)年產(chǎn)100萬t漿紙(生活成品紙)電商智慧物流全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”協(xié)議。項(xiàng)目計(jì)劃總投資約110億。

(2)保定地區(qū)

2020年保定地區(qū)計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目包括港興、東升、華邦、瑞豐、永興、辰宇、澤裕、晨松、新宇、恒信等10多家企業(yè);

保定地區(qū)的領(lǐng)先企業(yè)在積極淘汰落后產(chǎn)能、設(shè)備更新?lián)Q代的同時(shí)，也開啟了在全國新建生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局：

港興紙業(yè)：在湖北孝感新建生產(chǎn)基地，項(xiàng)目一期計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)寶拓的2萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)。

保定雨森：在遼寧臺(tái)安新建生產(chǎn)基地，項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能16萬t、投產(chǎn)6臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)。項(xiàng)目一期計(jì)劃于2020年投產(chǎn)2臺(tái)PMP的3萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)。

雪松紙業(yè)：計(jì)劃到保定以外的地區(qū)投資建廠，目前正在山東及山西等地選址考察。

東升紙業(yè)：在遼寧盤錦新建生產(chǎn)基地，項(xiàng)目一期簽約兩臺(tái)華林新月型衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃2021年及之后投產(chǎn)。

保定林海：在遼寧開原新建生產(chǎn)基地(豪唐紙業(yè))，項(xiàng)目一期已投產(chǎn)2臺(tái)輕良的1.7萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)，二期項(xiàng)目已于2019年再投產(chǎn)2臺(tái)輕良的2萬t/a新月型衛(wèi)生紙。

(3)其他地區(qū)

2020年西北、西南、華中、華南等全國其他各地區(qū)計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目主要包括：佳美、中南、護(hù)理佳、佳達(dá)、金通、旭榮、澳威等20多家企業(yè)。

(4)日本紙企進(jìn)軍中國市場

日本王子制紙?jiān)谖挥谀贤ㄊ薪?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的江蘇王子制紙有限公司年產(chǎn)36萬t生活用紙?jiān)垟U(kuò)建項(xiàng)目一期工程的2臺(tái)安德里茨6萬t/a新月型衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2020年上半年投產(chǎn)。

另據(jù)日本媒體報(bào)道，2019年，日本各造紙企業(yè)紛紛開始增產(chǎn)，以獲取中國的衛(wèi)生紙等家庭生活用紙需求。除王子制紙的在華投資外，大王制紙則把其日本國內(nèi)產(chǎn)能增加10%，主要供應(yīng)中國市場，專注于高端價(jià)位的衛(wèi)生紙產(chǎn)品。大王制紙2021年之前將在其日本的川之江工廠、可兒工廠投資200億日，增強(qiáng)家庭生活用紙的生產(chǎn)加工設(shè)備，以擴(kuò)大對中國的出口。該公司將在川之江工廠生產(chǎn)生活用紙?jiān)?，由設(shè)在中國的當(dāng)?shù)貜S商加工成產(chǎn)品，并計(jì)劃擴(kuò)大保濕紙(乳霜紙)在中國市場的銷售。

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