物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)

• 2019年8月14日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 245 8
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

2016-2018年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行分析

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

經(jīng)過業(yè)界的共同努力，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系初步形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)。目前，中國(guó)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)所需的自動(dòng)控制、信息傳感、射頻識(shí)別等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)都已成熟或基本成熟，通信運(yùn)營(yíng)商和系統(tǒng)設(shè)備提供商達(dá)到世界級(jí)水平，下游應(yīng)用不斷拓展。

目前，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運(yùn)用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。2014年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)6023.3億元，同比增長(zhǎng)23.01%;2016年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為9420億元，同比增長(zhǎng)25.43%，2017年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)11860億元，同比增長(zhǎng)25.90%。中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)投資前景巨大，發(fā)展迅速，在各行各業(yè)的應(yīng)用不斷深化，將催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式。根據(jù)工信部的預(yù)測(cè)，2020年成熟時(shí)將啟動(dòng)萬億元級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模。

2017年6月，工信部發(fā)文要求加快移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)，發(fā)展基于NB-IoT技術(shù)應(yīng)用，要求2017年末基站規(guī)模達(dá)到40萬個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會(huì)等主要城市。2020年，基站規(guī)模數(shù)達(dá)到150萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)全國(guó)普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景的深度覆蓋。

圖表：2013-2018年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、發(fā)展特征現(xiàn)狀

(1)生態(tài)體系逐漸完善

企業(yè)、高校、科研院所共同努力下，中國(guó)形成了芯片、元器件、設(shè)備、軟件、電器運(yùn)營(yíng)、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等較為完善的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，基于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)部署到機(jī)器。涌現(xiàn)出一批較強(qiáng)實(shí)力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，初步建成一批共性技術(shù)研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)、投融資、標(biāo)識(shí)解析、成果轉(zhuǎn)化、人才培訓(xùn)、信息服務(wù)等公共服務(wù)平臺(tái)。

(2)創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)

中國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已經(jīng)建成一批重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，匯聚整合多行業(yè)、多領(lǐng)域的創(chuàng)新資源，基本覆蓋了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新各環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)專利申請(qǐng)數(shù)量逐年增加，2016年達(dá)到7872件。

(3)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域加速突進(jìn)

通過試點(diǎn)示范物聯(lián)網(wǎng)在交通、物流、環(huán)保、醫(yī)療保健、安防電力開始規(guī)模應(yīng)用，在便利百姓生活同時(shí)也促進(jìn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，三一重工建成了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，加快物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，有效降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高了整體運(yùn)營(yíng)效率。

(4)產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)不斷突顯

中國(guó)形成了環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等四大區(qū)域發(fā)展格局、無錫、杭州、重慶運(yùn)用配套政策，以成為推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重要基地，培育重點(diǎn)企業(yè)帶動(dòng)作用顯著，以無錫示范區(qū)為例，截至2016年擁有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近1300家，從業(yè)人員超過15萬人，構(gòu)建了比較完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過2000億元。

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)

國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近十年發(fā)展，目前產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系已初步形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在包括芯片、元器件、設(shè)備、軟件、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)應(yīng)用等具體細(xì)分領(lǐng)域。展望未來，物聯(lián)網(wǎng)作為新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，伴隨著國(guó)家政策加碼，前瞻認(rèn)為中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)投資前景巨大，發(fā)展迅速，在各行各業(yè)的應(yīng)用不斷深化，將繼續(xù)催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程來看，中國(guó)移動(dòng)作為國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的積極推動(dòng)者，從運(yùn)營(yíng)商角度對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑進(jìn)行了預(yù)測(cè)，認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將經(jīng)過機(jī)器通信(M2M)、物聯(lián)網(wǎng)及泛在網(wǎng)的三個(gè)發(fā)展階段，目前我國(guó)還處于M2M的應(yīng)用階段。值得注意的是，來自GSMAIntelligence的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部署已占據(jù)世界領(lǐng)先地位，截至2017年第三季度，中國(guó)的移動(dòng)M2M連接數(shù)達(dá)到24920萬，而世界連接數(shù)為55500萬，中國(guó)占到世界總連接數(shù)近45%，占據(jù)全球物聯(lián)網(wǎng)半壁江山，前瞻認(rèn)為未來中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備布局將會(huì)呈進(jìn)一步加速狀態(tài)。

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前，在物流、交通、建筑、醫(yī)療等行業(yè)信息化中，已出現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的雛形。在智能交通、物流、制造、能源等對(duì)智能化要求較高的領(lǐng)域，當(dāng)前的信息化應(yīng)用已處于物聯(lián)網(wǎng)的初級(jí)階段，相當(dāng)于分散的、小規(guī)模的類似于“局域網(wǎng)”的局部的物聯(lián)網(wǎng)形式。換句話說，當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用仍是零散的，還遠(yuǎn)未形成規(guī)模，處于閉環(huán)狀態(tài)。目前已經(jīng)出現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)形式有企業(yè)專用的無線傳感網(wǎng)，有基于公眾通信網(wǎng)絡(luò)的M2M網(wǎng)絡(luò)，還有RFID類的短距離識(shí)別網(wǎng)絡(luò);物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用形式也很多，例如高速公路ETC收費(fèi)、門票銷售與檢驗(yàn)，以及零售RFID/條形碼、車輛調(diào)度系統(tǒng)、電子收費(fèi)系統(tǒng)、無線POS機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)以及各種物流管理和安防系統(tǒng)等。而且，應(yīng)用的種類還在迅速增加。

圖表：我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額占比情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上來看，在業(yè)界物聯(lián)網(wǎng)大致被公認(rèn)為有三個(gè)層次，底層是用來感知數(shù)據(jù)的感知層，第二層是數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)層，最上面則是內(nèi)容應(yīng)用層。三層的關(guān)系可以這樣理解：感知層相當(dāng)于人體的皮膚和五官;網(wǎng)絡(luò)層相當(dāng)于人體的神經(jīng)中樞和大腦;應(yīng)用層相當(dāng)于人的社會(huì)分工，具體描述如下。感知層是物聯(lián)網(wǎng)的皮膚和五官-識(shí)別物體，采集信息。感知層包括二維碼標(biāo)簽和識(shí)讀器、RFID標(biāo)簽和讀寫器、攝像頭、GPS等，主要作用是識(shí)別物體，采集信息，與人體結(jié)構(gòu)中皮膚和五官的作用相似。網(wǎng)絡(luò)層是物聯(lián)網(wǎng)的神經(jīng)中樞和大腦-信息傳遞和處理。網(wǎng)絡(luò)層包括通信與互聯(lián)網(wǎng)的融合網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)管理中心和信息處理中心等。網(wǎng)絡(luò)層將感知層獲取的信息進(jìn)行傳遞和處理，類似于人體結(jié)構(gòu)中的神經(jīng)中樞和大腦。應(yīng)用層是物聯(lián)網(wǎng)的“社會(huì)分工”-與行業(yè)需求結(jié)合，實(shí)現(xiàn)廣泛智能化。應(yīng)用層是物聯(lián)網(wǎng)與行業(yè)專業(yè)技術(shù)的深度融合，與行業(yè)需求結(jié)合，實(shí)現(xiàn)行業(yè)智能化，這類似于人的社會(huì)分工，最終構(gòu)成人類社會(huì)。

四、產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新

市場(chǎng)需求、成本、標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)成熟度、商業(yè)模式是影響物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模化推廣的主要因素。在物聯(lián)網(wǎng)各領(lǐng)域中，M2M和車聯(lián)網(wǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力，全面推廣的各方面條件基本具備，成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的率先突破方向。

“十二五”期間，中國(guó)M2M市場(chǎng)取得快速發(fā)展，規(guī)模已位居全球第一。從M2M連接數(shù)看，中國(guó)M2M連接數(shù)在2010年僅為800萬左右，至2015年已突破一億，占全球總量的31%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)66%。一方面，面向行業(yè)領(lǐng)域和消費(fèi)領(lǐng)域的資產(chǎn)管理、工業(yè)設(shè)備管理、電力、交通、金融、公共服務(wù)、安全監(jiān)控等大規(guī)模需求為中國(guó)M2M發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間;另一方面，中國(guó)終端協(xié)議和平臺(tái)方面的標(biāo)準(zhǔn)化為服務(wù)提供商實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)放、業(yè)務(wù)管理和海量終端管理提供保障，促進(jìn)全球化服務(wù)發(fā)展，對(duì)M2M大規(guī)模發(fā)展也起到關(guān)鍵推動(dòng)作用。基于中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)優(yōu)化的發(fā)展環(huán)境，中國(guó)M2M連接數(shù)在未來幾年仍將保持高速增長(zhǎng)。

車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展也在不斷提速。近年來，全球汽車保有量以年均20%的速度持續(xù)快速增長(zhǎng)，巨大的汽車市場(chǎng)以及人們對(duì)于舒適、智能、安全、低碳的駕駛體驗(yàn)訴求為車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力。同時(shí)，車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的企業(yè)積極探索應(yīng)用模式和商業(yè)模式創(chuàng)新，大力發(fā)展第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)服務(wù)。2015年，全國(guó)車聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段車聯(lián)網(wǎng)滲透率逐漸提升，增速加快。2010年，全國(guó)車聯(lián)網(wǎng)滲透率僅為4%，2015年預(yù)計(jì)達(dá)到9.3%。

當(dāng)前，物聯(lián)網(wǎng)以泛在感知、精益控制、數(shù)據(jù)決策等能力要素集聚的形式向傳統(tǒng)行業(yè)的上下游各個(gè)環(huán)節(jié)加速滲透、多維融合，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。

在工業(yè)制造領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)在供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)過程工藝優(yōu)化、產(chǎn)品設(shè)備監(jiān)控管理、環(huán)保監(jiān)測(cè)及能源管理、工業(yè)安全生產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)得到廣泛應(yīng)用。以工程機(jī)械行業(yè)為例，三一重工、徐州重工、中聯(lián)重科等大型企業(yè)都通過采用傳感技術(shù)和M2M等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)狀況的實(shí)時(shí)感知。2016年2月，首批由一百多家企事業(yè)單位、科研院所共同參與的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”正式成立，將有力推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)制造領(lǐng)域的深度應(yīng)用。

在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有效推動(dòng)大田耕種精準(zhǔn)化、園藝種植智能化、畜禽養(yǎng)殖高效化，促進(jìn)形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式和組織形態(tài)。根據(jù)部分省市的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，有效應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)可降低作物種植人員成本約50%，提高總體經(jīng)濟(jì)效益約10%;借助傳感自調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)設(shè)施內(nèi)高精度環(huán)境控制，培育面向高端人群的高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，可使單位產(chǎn)品增值近10倍。

在能源領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)在數(shù)字油田和智能電網(wǎng)等方面的應(yīng)用已相對(duì)成熟。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司等行業(yè)巨頭積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)示范工程建設(shè)，采用基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的集成應(yīng)用平臺(tái)，提升油氣采、煉、儲(chǔ)、輸、供各個(gè)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理能力。國(guó)家電網(wǎng)公司已開展輸變電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類輸變電設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)感知、監(jiān)視預(yù)警、分析診斷和評(píng)估預(yù)測(cè);在用戶層面，2015年全國(guó)智能電表安全量已達(dá)3.1億，累計(jì)實(shí)現(xiàn)用電信息采集3.17億戶，較2010年提升5倍。

在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有效推動(dòng)資源優(yōu)化和效率提升。近幾年來，中國(guó)智能交通市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，在智能公交、電子車牌、交通疏導(dǎo)、交通信息發(fā)布等典型應(yīng)用方面已經(jīng)開展積極實(shí)踐。截至2014年底，中國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)區(qū)域14個(gè)省份覆蓋范圍已達(dá)5.2萬公里高速公路，用戶規(guī)模達(dá)到909萬，公路收費(fèi)站擁堵問題得到有效改善。此外，中國(guó)已有5個(gè)示范機(jī)場(chǎng)依托RFID等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了航空運(yùn)輸行李全生命周期的可視化跟蹤與精確化定位，使工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低20%，分揀效率提高15%以上。

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  工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是將具有感知、監(jiān)控能力的各類采集、控制傳感器或控制器，以及移動(dòng)通信、智能分析等技術(shù)不斷融入到工業(yè)生產(chǎn)過程各個(gè)環(huán)節(jié)，從而大幅提高制造效率，改善產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本和資源消...

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