國(guó)內(nèi)外PP合成樹脂競(jìng)爭(zhēng)分析及PP合成樹脂區(qū)域分布

• 2019年5月30日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 841 51
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年pp合成樹脂行業(yè)發(fā)展前景與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

2015-2016年P(guān)P合成樹脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、2015-2016年國(guó)內(nèi)外PP合成樹脂競(jìng)爭(zhēng)分析

全球范圍內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)能是一個(gè)大趨勢(shì)，2016年全球PP產(chǎn)能達(dá)到7680萬(wàn)噸/年，全球需求在6719萬(wàn)噸/年，環(huán)比仍在持續(xù)上漲。產(chǎn)能的急劇上漲繼續(xù)向著全面過(guò)剩的層面發(fā)展。而近幾年消費(fèi)雖仍處增長(zhǎng)，但受制于經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的動(dòng)蕩，為PP需求平添許多不確定因素。另外，全球結(jié)構(gòu)性變化也是需要關(guān)注的重點(diǎn)，此前世界主要PP貿(mào)易地區(qū)為亞洲、北美及西歐，而目前來(lái)看亞太以及中東占比正在逐漸增加，而北美貿(mào)易在縮減，歐洲方面因脫歐以及持續(xù)的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題貿(mào)易占比也在走低，目前亞太是PP主要的消費(fèi)地區(qū)，占比在50%以上，中東則作為主要的輸出國(guó)，占比達(dá)到70%以上。

二、2015-2016年我國(guó)PP合成樹脂市場(chǎng)集中度分析

PP合成樹脂粉料的市場(chǎng)集中度較低，即使是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能排名前列的聚丙烯粉料生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)占有率也只在6%-8%左右。

三、2015-2016年我國(guó)PP合成樹脂區(qū)域分布

圖表：2016年P(guān)P合成樹脂產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

由于我國(guó)PP出口極少，貿(mào)易主要表現(xiàn)為進(jìn)口貿(mào)易和國(guó)內(nèi)各大區(qū)之間的貿(mào)易。與消費(fèi)地帶相適應(yīng)，我國(guó)PP貿(mào)易流向也主要集中在以遼寧、河北、山東、北京、天津等省市形成的“環(huán)渤海灣消費(fèi)區(qū)”，以安徽、江蘇、浙江、上海等省市形成的“長(zhǎng)三角消費(fèi)區(qū)”和以廣東、深圳等省區(qū)形成的“珠三角消費(fèi)區(qū)”。從進(jìn)口量來(lái)看，廣東省、福建省、上海市、江蘇省、浙江省、山東省、津京地區(qū)和大連市等八省市地區(qū)的進(jìn)口量約占全國(guó)進(jìn)口總量的70%。從進(jìn)口海關(guān)來(lái)看，我國(guó)PP的進(jìn)口主要集中在上海、天津、黃埔、廈門和青島等海關(guān)。基本也反映了“珠三角”、“長(zhǎng)三角”和“環(huán)渤海”地區(qū)三足鼎立的貿(mào)易格局。

我國(guó)PP的產(chǎn)能主要分布在華東、華南、東北和西北，消費(fèi)主要集中在華東、華南和華北，進(jìn)口PP主要流入華東和華南。因此，全國(guó)整體貿(mào)易的主流是集中流入以江浙滬為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)、以廣東為代表的珠三角地區(qū)和以山東為代表的華北沿海地區(qū)，而西北和東北為凈流出，西南地區(qū)的供應(yīng)主要從西北和華南調(diào)入，華東與華北、華南之間也有少量的商品流。

西北地區(qū)為我國(guó)PP最大的流出地，主要運(yùn)往華東、華南、華北、西南等地，運(yùn)輸方式以鐵路為主。這主要是因?yàn)榻陙?lái)隨著煤制PP企業(yè)相繼在西北投產(chǎn)，使得該地產(chǎn)能產(chǎn)量快速擴(kuò)張。此外，東北地區(qū)也有PP需要外運(yùn)消化，主要銷往華北、華東地區(qū)，運(yùn)輸方式走鐵路或者從大連中轉(zhuǎn)走船運(yùn)。華東、華南、華北為PP主要消費(fèi)地(消費(fèi)占比合計(jì)超過(guò)80%)。生產(chǎn)廠家大多在這三個(gè)地區(qū)設(shè)立分銷點(diǎn)，貿(mào)易非?；钴S。三地間也有少量的商品流，華東-華北間由于距離較近，通常用汽運(yùn)方式，華南-華東之間一般走海運(yùn)的較多。

四、2015-2016年國(guó)內(nèi)主要PP合成樹脂企業(yè)動(dòng)向

(1)揚(yáng)子石化塑料廠與北京化工研究院合作開發(fā)的“三高”聚丙烯汽車專用料2016年3月17日成功完成工業(yè)化生產(chǎn)。此次完成工業(yè)化生產(chǎn)的聚丙烯汽車專用料PPB-MM60-VH，是乙烯和丙烯共聚產(chǎn)品，具有高融指、高抗沖和高模量等“三高”特性，主要用于改性企業(yè)對(duì)汽車行業(yè)不同用料的改性，以滿足汽車不同部件的抗沖擊、高剛性等要求。國(guó)內(nèi)目前沒(méi)有同類高等級(jí)牌號(hào)供應(yīng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前該類產(chǎn)品需求在20萬(wàn)噸左右需求靠國(guó)外進(jìn)口滿足。該產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)“三高”產(chǎn)品的空白，形成了替代進(jìn)口潛力。

(2)2016年8月22日，以三元共聚聚丙烯產(chǎn)品列為新產(chǎn)品開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目獨(dú)山子石化公司聚丙烯新產(chǎn)品TF1005和TF1007試產(chǎn)成功。三元共聚聚丙烯具有低溫?zé)岱庑?、透明性以及抗粘連性等特性，可滿足越來(lái)越快的包裝速度對(duì)薄膜熱封性的更高要求，在食品、香煙、化妝品和服裝等高檔包裝領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

(3)2016年，浙江鴻基石化股份有限公司通過(guò)收購(gòu)全資子公司浙江亞蘭特和上海越化，形成股份公司專注于共聚聚丙烯粉料的研發(fā)、生產(chǎn)，浙江亞蘭特專注于改性聚丙烯專用料的研發(fā)、生產(chǎn)，上海越化作為鴻基股份公司的銷售平臺(tái)的專業(yè)分工、互相協(xié)調(diào)的經(jīng)營(yíng)模式。鴻基股份公司憑借工藝優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以創(chuàng)新求發(fā)展，緊緊圍繞核心產(chǎn)品，憑借良好的品牌優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位，為客戶提供性能優(yōu)良的產(chǎn)品。

五、2016-2020年國(guó)內(nèi)PP合成樹脂企業(yè)擬在建項(xiàng)目分析

圖表：2016年部分計(jì)劃投放的PP產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

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