移動支付用戶規(guī)模分析及交易規(guī)模分析

• 2018年11月15日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 657 38
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一、移動支付用戶規(guī)模分析

截至2017年12月，我國使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達到5.31億，較2016年底增加5661萬人，年增長率為11.9%，使用率達68.8%。2011-2017年中國網(wǎng)上支付用戶規(guī)模增加3.64億人。

圖表：2011-2017年中國網(wǎng)上支付用戶規(guī)模及使用率情況 數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

在手機支付方面，手機支付用戶規(guī)模增長迅速，達到5.27億，較2016年底增加5783萬人，年增長率為12.3%，使用比例達70.0%。2011-2017年手機網(wǎng)上支付用戶快速發(fā)展。隨著智能手機的推廣和普及，PC端用戶逐漸向移動端傾斜，預(yù)計手機網(wǎng)上用戶將進一步增長。

圖表：2012-2017年中國手機網(wǎng)上支付用戶規(guī)模及使用率情況

?數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年我國移動支付用戶規(guī)模持續(xù)擴大，用戶使用習(xí)慣進一步鞏固。調(diào)查顯示，網(wǎng)民在線下消費便用手機網(wǎng)上支付比例由2016年底的50.3%提升至65.5%，其中城鎮(zhèn)網(wǎng)民使用比例為73.9%，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民使用比例為47.1%。在線下消費使用手機網(wǎng)上支付的用戶中，更多使用手機網(wǎng)上支付的比例為39.1%，更多使用現(xiàn)金、銀行卡支付等傳統(tǒng)方式的比例為31.1%，使用兩種方式相近的比例為29.8%

2017年網(wǎng)絡(luò)支付應(yīng)用發(fā)展呈現(xiàn)出三個特點：第一，移動支付深入綁定個人生活。繼打車、外賣，購物等個人消費服務(wù)場景之后，移動支付進一步向公共服務(wù)領(lǐng)域延伸，已由早期水、電等生活類繳費逐步擴展到公共交通、高速收費、醫(yī)療等領(lǐng)域;第二，線上支付加速向農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民和老齡網(wǎng)民滲透。調(diào)查顯示，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民使用線上支付的比例已由2016年底的31.7%提升至47.1%;50歲以上網(wǎng)民中使用率從14.8%提升至32.1%，第三，技術(shù)進一步提升移動支付的安全和便捷性。生物識別技術(shù)日趨成熟，指紋識別已被大規(guī)模使用，面部識別也得到初步商用。

二、移動支付合作商家數(shù)量分析

支付寶發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國5.2億支付寶用戶的移動支付占比為82%，超過4000萬戶小商家使用移動支付收款。

三、移動支付市場交易規(guī)模分析

中國已經(jīng)成為全球最大的移動支付市場，并且仍然保持高速增長態(tài)勢。通過近幾年微信、支付寶的線下推廣以及紅包營銷所進行的用戶教育，我國消費者過程已經(jīng)廣泛培養(yǎng)起來移動支付的習(xí)慣。截至2016年底，我國手機支付用戶規(guī)模已經(jīng)達到4.69億，手機支付的使用比例升至67.5%。根據(jù)統(tǒng)計，中國移動支付市場2017年總規(guī)模達到超過6萬億美元。

四、第三方移動支付市場交易規(guī)模分析

2017年第三方移動支付規(guī)模達到120萬億元，年增速100%;我國支付市場已經(jīng)在規(guī)模、滲透率方面處于世界領(lǐng)先地位;支付寶和微信支付兩強格局穩(wěn)定，合計市場份額達94%。

五、全國平均移動支付比例分析

支付寶和騰訊金融的移動支付雙巨頭地位穩(wěn)固，二者的交易規(guī)模繼續(xù)保持著萬億級規(guī)模的增長，兩家企業(yè)市場份額之和達到了93.08%，其他第三方支付企業(yè)分享其余的7%。支付寶市場份額從2016年同期的50.42%增長3.3個百分點至2017年的53.73%，同比增速也超過了財付通的1.2%。

中國第三方移動支付行業(yè)發(fā)展趨勢

監(jiān)管趨嚴(yán)，市場發(fā)展逐步規(guī)范化

近年來，國家對第三方支付的監(jiān)管不斷加緊，第三方支付市場朝規(guī)范化方向發(fā)展。監(jiān)管趨嚴(yán)加大第三方支付機構(gòu)盈利難度，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)突顯，市場將淘汰同質(zhì)化問題嚴(yán)重的小企業(yè)，行業(yè)集中度將進一步提高。移動支付處于發(fā)展初期，缺乏相關(guān)法律法規(guī)保障金融資金安全，未來專門針對電子支付法律法規(guī)的出臺會約束行業(yè)發(fā)展。

傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場，挑戰(zhàn)市場格局

強勢制度背景支撐的銀聯(lián)及傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極探索新的發(fā)展模式，通過與實體商業(yè)結(jié)合切入移動支付市場。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，優(yōu)于第三方支付機構(gòu)的資金安全性保障為傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場創(chuàng)造良好條件，傳統(tǒng)制度背景支撐為國家控制金融行業(yè)中的第三方支付提供了契機，銀聯(lián)或類似有優(yōu)質(zhì)制度資源的支付機構(gòu)將迎來新一輪發(fā)展機遇，有機會打破現(xiàn)有支付寶、財付通雙寡頭市場格局。

全球化進程加速，境外金融安全或制約發(fā)展

支付寶、財付通兩大巨頭布局國內(nèi)游客出境游熱門目的地，如日本、東南亞。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，第三方支付機構(gòu)通過境外旅游市場切入當(dāng)?shù)厥袌銎渌I(lǐng)域的全球化策略在吃透中國出境游客紅利后，難以實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。外國產(chǎn)品占壟斷或支配地位威脅國家金融安全，不利于國家穩(wěn)健發(fā)展，支付機構(gòu)“出?！睉?zhàn)略不會推動業(yè)務(wù)質(zhì)的改善。

中小額消費場景待深挖，支付安全成重要競爭要素

隨著第三方移動支付在稅務(wù)、醫(yī)療、公共出行等公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用更加普遍，消費者無現(xiàn)金消費習(xí)慣逐步養(yǎng)成。中小額消費場景待挖掘，第三方移動支付機構(gòu)可通過深挖應(yīng)用場景實現(xiàn)差異化發(fā)展。隨著消費者安全意識提高，支付安全性也成為競爭關(guān)鍵要素。

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