冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀分析及第三方冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模

• 2018年11月15日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 915 57
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中國(guó)冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、冷鮮產(chǎn)品損耗率分析

我國(guó)近80%的蔬菜水果、65%以上的肉類、60%以上的水產(chǎn)品仍然采用的是常溫運(yùn)輸方式，生鮮電商中有50%的產(chǎn)品需要借助冷鏈物流，但在實(shí)際運(yùn)作過程中冷藏車輛運(yùn)輸僅占10%，低溫環(huán)境下的運(yùn)輸要求遠(yuǎn)沒有實(shí)現(xiàn)。以冷藏車的配置為例，在我國(guó)平均3萬人才有一輛冷藏車，而美國(guó)平均500人就有一輛冷藏車。對(duì)冷鏈運(yùn)輸?shù)奶厥庑枨蟮貌坏綕M足，使我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品損耗率高達(dá)25%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的損耗率則一直控制在5%水平線左右。由于運(yùn)輸過程中冷鏈斷鏈導(dǎo)致的產(chǎn)品高損耗，整個(gè)物流費(fèi)用占到總成本的70%。

2、產(chǎn)品冷鏈流通率分析

2017年，國(guó)內(nèi)食品年供應(yīng)量總額大約在6500億美元，到2020年將超過8000億美元，年平均增長(zhǎng)率在19%?？v使僅按綜合冷鏈流通率20%計(jì)算，僅食品冷鏈物流一項(xiàng)就會(huì)超過萬億元。

3、冷鏈物流設(shè)施設(shè)備分析

冷鏈物流的成本遠(yuǎn)比常溫物流投入要高。首先是設(shè)備成本較高，冷鏈物流中心倉(cāng)庫(kù)和冷鏈車輛的成本一般是常溫倉(cāng)庫(kù)和車輛的數(shù)倍，而且因涉及到食品等需要特殊的設(shè)施設(shè)備，需要大量的資金投入;其次冷鏈物流運(yùn)營(yíng)成本較高，冷庫(kù)需要不間斷的打冷才能保證溫度處于恒定狀態(tài)，造成冷庫(kù)的電力成本居高不下;冷藏車也需要不間斷打冷才能保證產(chǎn)品的溫度恒定，就需要更多的油費(fèi)。冷鏈物流資本回收期較長(zhǎng)，不是一般的企業(yè)所能承擔(dān)。

《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見》提出完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)對(duì)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，逐步構(gòu)建覆蓋全國(guó)主要產(chǎn)地和消費(fèi)地的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施設(shè)備和監(jiān)控設(shè)施體系。

二、中國(guó)冷庫(kù)資源發(fā)展?fàn)顩r分析

1、中國(guó)冷庫(kù)保有量分析

隨著國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)的快速發(fā)展，冷庫(kù)的市場(chǎng)需求越來越突出。網(wǎng)購(gòu)、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當(dāng)下消費(fèi)市場(chǎng)的熱門選擇。對(duì)于網(wǎng)購(gòu)、生鮮電商、蔬果宅配等來說，運(yùn)輸環(huán)節(jié)十分重要。受益于這類消費(fèi)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)也快速發(fā)展。預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將近3000億元。到2020年，市場(chǎng)規(guī)模將近4700億元。

圖表：中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

來源：中研普華研究院

冷庫(kù)是冷鏈物流行業(yè)中重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。近年來，我國(guó)冷庫(kù)保有量有所提高，但相較于龐大的市場(chǎng)需求仍不足。2018上半年全國(guó)冷庫(kù)需求超過150萬平米，同比增長(zhǎng)14.9%。目前，國(guó)內(nèi)冷庫(kù)需求主要集中在北上廣深，以及福建、天津、浙江、江蘇、山東、重慶、河南等地。(圖中顏色越深表示需求量越大)

圖表：全國(guó)冷庫(kù)重點(diǎn)需求區(qū)域

來源：中研普華研究院

冷庫(kù)作為冷鏈物流中保鮮儲(chǔ)藏環(huán)節(jié)的重要工具，關(guān)系到多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域。其中，第三方物流企業(yè)多冷庫(kù)需求最大，而食品加工企業(yè)需求最小。

圖表：中國(guó)冷庫(kù)需求主要來自六大類型企業(yè)

來源：中研普華研究院

上圖中六個(gè)領(lǐng)域中的企業(yè)對(duì)冷庫(kù)需求較大，它們的冷庫(kù)需求主要因?yàn)椋阂皇怯捎跇I(yè)務(wù)異地?cái)U(kuò)張，需要新的分撥倉(cāng);二是現(xiàn)租冷庫(kù)合同到期或即將拆遷;三是季節(jié)性業(yè)務(wù)需求，臨時(shí)需要冷庫(kù)進(jìn)行周轉(zhuǎn);四是出現(xiàn)新的入局者，重點(diǎn)城市需要冷庫(kù)網(wǎng)點(diǎn)支撐。

冷庫(kù)需求日益增長(zhǎng)，而冷庫(kù)租賃市場(chǎng)的集中領(lǐng)域與需求集中領(lǐng)域相近。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018上半年全國(guó)冷庫(kù)可出租面積超過330萬平米，同比增長(zhǎng)12.1%。出租冷庫(kù)范圍主要集中在北上廣深，以及湖北、山東、江蘇、遼寧、山東、河南等地。(圖中顏色越深表示需求量越大)

圖表：全國(guó)冷庫(kù)重點(diǎn)可出租區(qū)域情況

來源：中研普華研究院

圖表：冷庫(kù)需求熱圖和冷庫(kù)出租熱圖對(duì)比

來源：中研普華研究院

通過冷庫(kù)需求熱圖和冷庫(kù)出租熱圖對(duì)比，可以看出國(guó)內(nèi)冷庫(kù)供需格局有以下特點(diǎn)：

1.供需

北上廣等城市供需兩旺。

福建、浙江、貴州、河南等地需求旺盛且冷庫(kù)存量不足。這些主要為二線省會(huì)城市，將面臨新一輪經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，未來冷庫(kù)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

湖北、湖南、山東等省市冷庫(kù)相對(duì)過剩。首先在冷庫(kù)的經(jīng)營(yíng)方面，要找準(zhǔn)定位做到差異化。其次冷庫(kù)過剩不僅僅是因?yàn)樾枨笊伲部赡苁且驗(yàn)槔鋷?kù)本身滿足不了需求。

2.價(jià)格

北京獨(dú)一檔。北京冷庫(kù)本來就相對(duì)緊缺，加上去年底開始的持續(xù)對(duì)非合規(guī)資質(zhì)冷庫(kù)的整頓關(guān)停，導(dǎo)致北京冷庫(kù)資源緊俏，價(jià)格自然水漲船高;

上海、南京、廣州、深圳、?？?、昆明等地冷庫(kù)價(jià)格相對(duì)較高。其中前四個(gè)屬于典型的一線或準(zhǔn)一線消費(fèi)城市，隨著政策環(huán)境趨緊，冷庫(kù)價(jià)格將進(jìn)一步上漲。后兩個(gè)城市由于自然氣候以及產(chǎn)地屬性等因素，冷庫(kù)價(jià)格也趨于高位。

大部分城市波幅不大，供需平衡。價(jià)格都在2.5-3元之間，但像杭州、天津、成都、重慶等城市，隨著需求的增加，冷庫(kù)價(jià)格有上漲空間。

少部分城市冷庫(kù)價(jià)格不高。例如像銀川、呼市、太原等，主要原因是消費(fèi)升級(jí)速度相對(duì)較慢，經(jīng)濟(jì)水平一般，冷庫(kù)市場(chǎng)不規(guī)范造成的。

2、冷庫(kù)建筑結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)

冷藏冷凍庫(kù)主要用于食品的冷凍加工及冷藏，它通過人工制冷，使室內(nèi)保持一定的低溫。冷庫(kù)的墻壁、地板及平頂都敷設(shè)有一定厚度的隔熱材料，以減少外界傳入的熱量。為了減少吸收太陽的輻射能，冷庫(kù)外墻表面一般涂成白色或淺顏色。因而冷凍庫(kù)建筑與一般工業(yè)和民用建筑不同，有它獨(dú)特的結(jié)構(gòu)。

冷藏庫(kù)建筑要防止水蒸氣的擴(kuò)散和空氣的滲透。室外空氣侵入時(shí)不但增加冷藏庫(kù)的耗冷量，而且還向庫(kù)房?jī)?nèi)帶入水分，水分的凝結(jié)引起建筑結(jié)構(gòu)特別是隔熱結(jié)構(gòu)受潮凍結(jié)損壞，所以要設(shè)置防潮隔熱層，使冷藏庫(kù)建筑具有良好的密封性和防潮隔汽性能。

冷凍庫(kù)的地基受低溫的影響，土壤中的水分易被凍結(jié)。因土壤凍結(jié)后體積膨脹，會(huì)引起地面破裂及整個(gè)建筑結(jié)構(gòu)變形，嚴(yán)重的會(huì)使冷庫(kù)不能使用。為此，低溫冷庫(kù)地坪除要有有效的隔熱層外，隔熱層下還必須進(jìn)行處理，以防止土壤凍結(jié)。

冷凍庫(kù)的樓板要堆放大量的貨物，又要通行各種裝卸運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備，平頂上還設(shè)有制冷設(shè)備或管道。因此，它的結(jié)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)固并具有較大的承載力。低溫環(huán)境中，特別是在周期性凍結(jié)和融解循環(huán)過程中，建筑結(jié)構(gòu)易受破壞。因此，冷凍庫(kù)的建筑材料和冷庫(kù)的各部分構(gòu)造要有足夠的抗凍性能。

總的來說，冷藏冷凍庫(kù)建筑是以其嚴(yán)格的隔熱性、密封性、堅(jiān)固性和抗凍性來保證建筑物的質(zhì)量。

3、冷庫(kù)的發(fā)展趨勢(shì)分析

(1)降低風(fēng)險(xiǎn)合建合營(yíng)冷庫(kù)是趨勢(shì)

合建、合營(yíng)冷庫(kù)可提高冷庫(kù)經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低單方前期投資金額，實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，因此成為很多價(jià)值觀相同的企業(yè)的選擇。尤其是甲方客戶第三方具備專業(yè)冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)共同投資合營(yíng)冷庫(kù)，不僅能放心的存儲(chǔ)貨物，也能避免冷庫(kù)前期招租不利帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

合建合營(yíng)的方式不局限于雙方共同出資，也可以是一方拿地一方投資等方式。

(2)目前現(xiàn)有多數(shù)冷庫(kù)不能滿足小散訂單，需求彈性倉(cāng)是趨勢(shì)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，越來越多的小批量訂單對(duì)冷庫(kù)需求旺盛，而它們的特性往往是碎片化的、無規(guī)律的，會(huì)隨著季節(jié)、地域、訂單等發(fā)生變化。

傳統(tǒng)的冷庫(kù)，由于單體庫(kù)間大、操作系統(tǒng)落后、價(jià)格體系固定、增值服務(wù)手段少等原因，常常無法滿足這類新增客戶的需求。如果能夠有效切入這類市場(chǎng)，是有效避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，提升冷庫(kù)利潤(rùn)空間的好方式。

(3)盲目建冷庫(kù)隱患大，大庫(kù)定制化是趨勢(shì)

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年以來新的冷庫(kù)項(xiàng)目數(shù)量不少，而且很多都是上萬噸體量，前期投資成本巨大。但部分冷庫(kù)由于建設(shè)之前調(diào)研不足，功能定位不明確，有缺乏意向客戶，導(dǎo)致建成之后面臨嚴(yán)峻的招商問題。

反觀一些后期運(yùn)營(yíng)比較好的冷庫(kù)，則在前期對(duì)客戶和冷庫(kù)定位考慮比較充分。冷庫(kù)的建設(shè)要參考城市需求、產(chǎn)地銷地、流通節(jié)點(diǎn)、潛在客戶類型等多個(gè)因素，最好是定制化，切不可盲目建造。

三、中國(guó)冷鏈物流外包情況分析

1、第三方冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模

冷鏈物流市場(chǎng)雖然最近幾年發(fā)展較好，但是第三方服務(wù)占比少、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂是冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)存在的問題。2017年我國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)的總收入僅占全國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)總收入的10%，市場(chǎng)極為分散。同時(shí)冷鏈物流大部分是由企業(yè)自己執(zhí)行，商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體僅有27%是第三物流提供，而62%是由購(gòu)貨方自己執(zhí)行。快遞公司布局冷鏈物流業(yè)務(wù)將會(huì)推動(dòng)企業(yè)自建冷鏈物流體系逐漸走向第三方提供服務(wù)。目前國(guó)內(nèi)幾家快遞公司中順豐布局力度最大，2017年末公司擁有1500輛冷藏車，并開通冷運(yùn)干支線合計(jì)375條，擁有51座食品冷庫(kù)、108條食品運(yùn)輸干線，3座醫(yī)藥冷庫(kù)、12條醫(yī)藥干線。順豐2017年冷運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.95億元，同比增長(zhǎng)60%。預(yù)計(jì)順豐冷運(yùn)未來有望受益冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)存量空間持續(xù)增長(zhǎng)、第三方冷鏈物流服務(wù)份額提升、市場(chǎng)集中度提升等因素刺激保持較快增長(zhǎng)。

圖表：我國(guó)第三方冷鏈物流業(yè)務(wù)布局情況

來源：中研普華研究院

2、第三方冷鏈物流發(fā)展特點(diǎn)

前國(guó)內(nèi)冷藏車數(shù)量不斷加大投入使用、各地冷鏈物流基地開始建設(shè)、冷庫(kù)也在不斷建立中，冷鏈物流發(fā)展形勢(shì)大好。據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，目前國(guó)內(nèi)冷鏈物流發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

1.制冷技術(shù)日趨多樣化

制冷設(shè)備不斷更新?lián)Q代，為了實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保的綠色經(jīng)濟(jì)，以節(jié)電、節(jié)水為主要特點(diǎn)的蒸發(fā)式冷凝器正在逐步推廣應(yīng)用。同時(shí)，隨著我國(guó)食品結(jié)構(gòu)和包裝形式的變革，其主要采用快速、連續(xù)式凍結(jié)裝置，加快了凍結(jié)速度，并提高了凍品的質(zhì)量。供液方式和制冷系統(tǒng)逐步趨于多樣化發(fā)展。

2.冷鏈物流規(guī)模不斷擴(kuò)大

據(jù)了解，目前我國(guó)蔬菜產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%，水果和肉類占30%，禽蛋和水產(chǎn)品占40%。每年，約有4億農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高。

3.冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善

從目前國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展來看，不少批發(fā)市場(chǎng)、大型農(nóng)業(yè)企業(yè)和零售企業(yè)開始投資建設(shè)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，為國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸提供了基礎(chǔ)。

4.第三方冷鏈物流企業(yè)創(chuàng)立

為了適應(yīng)我國(guó)低能耗、低成本的冷鏈處理技術(shù)的廣泛推廣，以水產(chǎn)品和反季節(jié)果蔬為代表的高價(jià)值量農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈迅速興起，進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)冷鏈物流企業(yè)的不斷涌現(xiàn)。

5.低成本運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)初具規(guī)模

近年來，我國(guó)各級(jí)政府對(duì)農(nóng)產(chǎn)品物流業(yè)的發(fā)展給予充分的重視與支持，重點(diǎn)加強(qiáng)了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。我國(guó)已基本建成全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通“五縱二橫綠色通道”網(wǎng)絡(luò)。貫穿全國(guó)的“綠色通道”框架，為農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸提供了快速便捷的通道以及低成本的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，加快了冷鏈物流在我國(guó)的發(fā)展。

6.冷鏈物流運(yùn)作模式多樣化

總的來看，目前我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的運(yùn)作模式大體可分為以下三類：一是以農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)為主導(dǎo)的冷鏈物流模式;二是以大型連鎖超市為主導(dǎo)的冷鏈物流模式;三是以龍頭企業(yè)為主導(dǎo)的冷鏈物流模式。

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