中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

• 2018年10月15日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1039 66
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  技術(shù)升級提升競爭力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強優(yōu)勢，氣缸行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  汽缸，發(fā)動機內(nèi)的圓筒形空室，里面有一個由工作流體的壓力或膨脹力推動的活塞，某些特殊型發(fā)動機內(nèi)的類似的、但非圓筒形的部分。引導(dǎo)活塞在缸內(nèi)進行直線往復(fù)運動的圓筒形金屬機件。空氣在發(fā)動機...

中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

第四節(jié) 第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)競爭格局分析

一、第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)市場化程度

我國獨立醫(yī)學(xué)實驗室真正起步于21世紀(jì)初，廣州金域檢驗于2001年首先將獨立醫(yī)學(xué)實驗室模式商業(yè)化運作，由此揭開我國獨立醫(yī)學(xué)實驗室的發(fā)展進程。此后雖然獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量增加緩慢，但每年都在以50%以上的增長率高速增長，2001年僅有兩所，2005年增加到16所，2017年猛增到616所(未統(tǒng)計期間因各種原因吊銷注冊的)。

圖表：2001-2017年中國獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

ICL龍頭中心實驗室全國布局，跑馬圈地已過半程：我國獨立醫(yī)學(xué)實驗室由緩慢發(fā)展期進入高速發(fā)展期僅用十年時間，在此期間，我國涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的獨立醫(yī)學(xué)實驗室企業(yè)。以金域檢驗為代表的綜合型獨立醫(yī)學(xué)實驗室公司在全國省會城市或重要二線城市已基本完成布局。

我國ICL發(fā)展地區(qū)差別明顯。上海、北京、廣東、浙江、江蘇五省獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量占比近50%，總體來看北京和南方地區(qū)發(fā)展較快，北方總體發(fā)展較慢，我們認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)是建立在經(jīng)濟的檢驗外包意識和理念上的差距上的。

并購角度看，穩(wěn)健的擴張助力強者恒強。

截止2014年，實驗室數(shù)量方面，金域檢驗22家，迪安診斷19家，艾迪康15家，高新達(dá)安7家。

金域檢驗以廣州為支點，覆蓋省份最廣，實現(xiàn)了向四周省會城市的擴張，并且開啟國際化步伐，在香港成立了2家，依托瑪麗醫(yī)院資源開展普檢和高端檢測。形成了以珠三角為核心，持續(xù)擴張的步伐。

迪安診斷位于杭州，起步較艾迪康晚，但是憑借資本市場優(yōu)勢，已經(jīng)趕超實現(xiàn)了19家一級實驗室的布局，同時設(shè)立30多個二級實驗室，全面提升服務(wù)應(yīng)答速度，“4+4”、“不從零開始”的擴張戰(zhàn)略，實現(xiàn)了公司穩(wěn)健成長。

艾迪康也起步杭州，目前擁有15家，聚焦長三角。

高新達(dá)安獨立于達(dá)安基因的檢驗部門，聚焦分子診斷領(lǐng)域，擴張進展不順，目前7家，盈利能力較弱。

四家主要連鎖化實驗室均有各自的特點，我們發(fā)現(xiàn)2009-12年是連鎖化實驗室快速擴張期，主要是2009年開始國家剛開始對行業(yè)進行認(rèn)可。

四家主要連鎖化實驗室均有各自的特點，發(fā)現(xiàn)2009-12年是連鎖化實驗室快速擴張期，主要是2009年開始國家剛開始對行業(yè)進行認(rèn)可和規(guī)范，但2012-2015年金域檢驗、迪安診斷基于自身穩(wěn)固的地域優(yōu)勢，持續(xù)保持較高的擴張步伐，其他兩個相對較慢。呈現(xiàn)了一種強者恒強的態(tài)勢。

通過梳理國內(nèi)其他主要獨立醫(yī)學(xué)實驗室的情況，我們發(fā)現(xiàn)多數(shù)實驗室從事分子診斷領(lǐng)域，但多以單體實驗室為主，客戶覆蓋較局限，隨著新技術(shù)的推廣應(yīng)用，我們預(yù)計后續(xù)行業(yè)還會發(fā)生大規(guī)模的并購、集中度提升的過程。

二、第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)競爭分析

1、總體競爭力分析

與美國目前的龍頭壟斷格局相比，目前國內(nèi)獨立醫(yī)學(xué)實驗室行業(yè)屬于寡頭壟斷格局，廣州金域、迪安診斷、艾迪康、高新達(dá)安等是行業(yè)領(lǐng)頭羊，約占全國市場70%的市場份額。其中迪安診斷獨立實驗室業(yè)務(wù)國內(nèi)的市場份額為16%左右，僅次于廣州金域，但在長三角地區(qū)占有最大的市場份額，且相對于同行業(yè)企業(yè)具有較高的盈利能力。

圖表：我國獨立醫(yī)學(xué)實驗室主要公司市場份額

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、行業(yè)五力競爭分析

(1)行業(yè)內(nèi)部競爭情況

獨立醫(yī)學(xué)實驗室行業(yè)的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)：

1、廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司

2、浙江迪安診斷技術(shù)股份有限公司

3、杭州艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司

4、高新達(dá)安健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司

5、康圣環(huán)球醫(yī)學(xué)特檢集團

6、北京國立柏林醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司

7、成都博奧獨立醫(yī)學(xué)實驗室

8、上海蘭衛(wèi)臨床檢驗有限公司

9、南方醫(yī)科大學(xué) 廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗中心

10、昆明寰基生物芯片產(chǎn)業(yè)有限公司醫(yī)學(xué)檢驗所

從獨立醫(yī)學(xué)實驗室行業(yè)的企業(yè)數(shù)量和行業(yè)的發(fā)展階段來看，行業(yè)正處于起步發(fā)展階段，企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)間的競爭較小。

(2)下游客戶議價能力

綜合來看，下游醫(yī)院、體驗中心、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等客戶數(shù)量多、集中度低，而導(dǎo)致獨立醫(yī)學(xué)實驗室對下游的議價能力較強。

(3)上游供應(yīng)商議價能力

總體來看，獨立醫(yī)學(xué)實驗室對上游供應(yīng)商的議價能力較強。主要原因有兩點：

1、用于醫(yī)學(xué)檢測的儀器、試劑等價格一般都比較昂貴，而國內(nèi)獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量少，對器材料的需求量不大;2、大部分連鎖企業(yè)會與羅氏、梅里埃、西門子等上游供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過規(guī)模化采購提升企業(yè)的議價能力。

(4)潛在進入者威脅

從現(xiàn)階段來看，國內(nèi)獨立醫(yī)學(xué)實驗室潛在進入者威脅較小。

(5)行業(yè)替代品威脅

總體來看，行業(yè)替代品威脅較小。獨立醫(yī)學(xué)實驗室的替代者主要是醫(yī)療機構(gòu)的檢驗科和病理科，而在醫(yī)改控費下調(diào)檢查價格的情況下，部分醫(yī)療機構(gòu)的檢測項日將出現(xiàn)虧損，而一般獨立醫(yī)學(xué)實驗室單次檢驗的平均成本比醫(yī)療機構(gòu)低40%-60%左右，選擇外包將使醫(yī)療機構(gòu)獲得正向收益，所以替代者有動力將檢測項日外包給獨立第三方執(zhí)行。

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