我國輕工行業(yè)未來走勢(shì)與包裝產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略趨勢(shì)

• 2018年10月15日 YaoEnHua來源：中國紙網(wǎng) 1413 93
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  行業(yè)去傳統(tǒng)因子迫在眉睫，罐箱擁抱互聯(lián)網(wǎng)才能轉(zhuǎn)型升級(jí)并獲得提升！

  罐箱就是罐式集裝箱ISOTANK（tank container），國際標(biāo)準(zhǔn)罐是一種安裝于緊固外部框架內(nèi)的不銹鋼壓力容器。罐體內(nèi)膽大多采用316不銹鋼制造。多數(shù)罐箱有蒸汽或電加熱裝置，惰性氣體保護(hù)裝置，減W...

輕工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(國標(biāo)GB/T4754-2011)輕工業(yè)涉及20個(gè)大類、67個(gè)中類、193個(gè)行業(yè)小類，涵蓋人民生活的吃、穿、住、行、用等各個(gè)方面。根據(jù)輕工產(chǎn)品主要屬性，將輕工行業(yè)分為“快速消費(fèi)品、日用消費(fèi)品、耐用消費(fèi)品、文體休閑

(一)目前輕工業(yè)運(yùn)行好于整體工業(yè)

1、輕工業(yè)的基本范疇

輕工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(國標(biāo)GB/T4754-2011)輕工業(yè)涉及20個(gè)大類、67個(gè)中類、193個(gè)行業(yè)小類，涵蓋人民生活的吃、穿、住、行、用等各個(gè)方面。根據(jù)輕工產(chǎn)品主要屬性，將輕工行業(yè)分為“快速消費(fèi)品、日用消費(fèi)品、耐用消費(fèi)品、文體休閑用品、原料產(chǎn)品、輕工機(jī)械裝備”六大類別。

2、輕工業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)中的地位

2014年輕工行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)占全國工業(yè)的28.7%，資產(chǎn)總額占全國工業(yè)的14.9%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全國工業(yè)的20.2%，利潤(rùn)總額占全國工業(yè)的21.4%，全國輕工行業(yè)出口總額占全國出口總額的26.3%，輕工業(yè)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差占全國貿(mào)易順差的120.9%。

至今，全國各行業(yè)中，輕工業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入名列第一。整個(gè)工業(yè)口中，輕工業(yè)第一，份額約占21%;機(jī)械和輕工比重大致相近，石油化工占百分之十幾。這三部分加在一起占到全國工業(yè)的百分之五十以上。2015年8月份，輕工行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.4%，高于8月全國工業(yè)增加值增速1.3個(gè)百分點(diǎn)?？傮w而言，今年輕工業(yè)優(yōu)于整體工業(yè)發(fā)展。

具體來看，2015年1-7月，輕工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.55萬億元，輕工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速5.31%;在全國工業(yè)利潤(rùn)增速為負(fù)的大環(huán)境下，輕工累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7429.96億元，增長(zhǎng)10.39%，高于主營(yíng)增速，說明輕工業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量較好;出口額3315.2億美元，占全國出口總額的26.2%，同比增長(zhǎng)0.98%，高于全國出口1.8個(gè)百分點(diǎn)。部分行業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，如電池行業(yè)增長(zhǎng)25.2%，飲料行業(yè)利潤(rùn)增速21.5%，五金制品行業(yè)增長(zhǎng)14.1%，家具行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)18.2%。

3、輕工行業(yè)運(yùn)行良好的原因分析

(1)大食品業(yè)剛性需求支撐;農(nóng)副食品加工、食品制造、酒和飲料這些占輕工業(yè)規(guī)模的45%;大食品業(yè)的增速由前幾年20%-30%，下降到現(xiàn)在個(gè)位數(shù)，這很大程度上影響了輕工行業(yè)的發(fā)展，但大食品業(yè)優(yōu)勢(shì)在于基本不會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

(2)消費(fèi)品消費(fèi)升級(jí)支撐;輕工業(yè)市場(chǎng)化程度高，產(chǎn)品創(chuàng)新較易。例如：家用電器功能更加細(xì)分，輕工消費(fèi)品升級(jí)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。雖耐用消費(fèi)品受制于房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但現(xiàn)在有一個(gè)收入較高卻不準(zhǔn)備買房的消費(fèi)者群體對(duì)可改善家居條件的新產(chǎn)品需求支撐行業(yè)的發(fā)展。

(3)電商興起支撐中小微企業(yè)及手工業(yè)發(fā)展;從前產(chǎn)量小的產(chǎn)品難以得到發(fā)展，但現(xiàn)在可通過電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全國范圍的交易買賣。大宗消費(fèi)品的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主戰(zhàn)場(chǎng)在輕紡行業(yè)，煤炭、鋼材產(chǎn)品交易較少出現(xiàn)在電商平臺(tái)上。

(4)原材料成本降低為下游產(chǎn)業(yè)帶來利潤(rùn)空間;鋼材煤炭及化工等產(chǎn)品的價(jià)格下降，如：涂料價(jià)格由一萬多大幅下降至今四千多元。PPI為負(fù)，CPI為正，作為下游產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間變大。輕工消費(fèi)品利潤(rùn)空間由此變大。

(5)環(huán)保及市場(chǎng)機(jī)制淘汰落后為大企業(yè)騰出市場(chǎng)空間;有的是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，有的是政府政策原因，使得大企業(yè)發(fā)展空間變大。

(6)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高端智能制造初顯成效;例如海爾公司的黑燈工廠(機(jī)器人操作不需要照明)已投沈陽、鄭州和佛山。工業(yè)4.0及2025中國制造在輕工業(yè)已初現(xiàn)端倪。

(7)降息及中央政策落實(shí)對(duì)行業(yè)發(fā)展起到提振作用;降息減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。

(二)包裝產(chǎn)業(yè)整體穩(wěn)增，且金屬包裝增速高于其他材質(zhì)

包裝產(chǎn)業(yè)門類多，涵蓋范圍廣，在國民經(jīng)濟(jì)分類中不是獨(dú)立門類，而是分布于多個(gè)行業(yè)之中。主要涉及造紙、塑料、玻璃及金屬制造等行業(yè)。

1、瓦楞紙箱增速明顯高于造紙產(chǎn)業(yè)

2015年1-8月，全國瓦楞紙箱行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量2827.51萬噸，同比增長(zhǎng)6.33%;整個(gè)造紙工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)同比增3.16%。但是包裝紙產(chǎn)銷數(shù)量較好，原因是電商的快速發(fā)展。

2、塑料包裝箱及容器行業(yè)發(fā)展情況

2015年1-8月，全國塑料包裝箱及容器制造行業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1180.99億元，同比增長(zhǎng)7.00%。

3、玻璃包裝容器制造行業(yè)發(fā)展情況

2015年1-8月，全國玻璃包裝容器制造行業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入506.56億元，同比增長(zhǎng)7.60%。

4、金屬包裝容器制造行業(yè)發(fā)展情況

2015年1-8月，全國金屬包裝容器制造行業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入910.86億元，同比增長(zhǎng)7.81%。

(三)“綠色+輕量+智能”是包裝未來主要方向

1、綠色可持續(xù)發(fā)展

綠色包裝就是選用包裝材料時(shí),盡量避免或減少包裝物,盡可能對(duì)回收的包裝物進(jìn)行重復(fù)使用，盡可能把包裝廢棄物進(jìn)行再循環(huán)使用或再生為有用的材料。減量化(Reduce),重復(fù)化(Reuse),使用循環(huán)化(Recyele)的3R標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還強(qiáng)調(diào)包裝廢棄物要實(shí)現(xiàn)可降解化(Degradable)。

案例：戴爾公司采用秸稈原料作為包裝物，利用生物酶的方法將秸稈直接壓成型做成包裝，不僅降低污染，更是在經(jīng)濟(jì)上取得巨大收益。

2、包裝輕量化趨勢(shì)

質(zhì)量輕、強(qiáng)度高是包裝物的發(fā)展方向。從前紙箱大約一平米大約是150-200g，甚至更厚;但現(xiàn)在技術(shù)提升后同樣強(qiáng)度的紙箱質(zhì)量可下降到80g左右。在造紙行業(yè)，發(fā)展最快的是低克重高強(qiáng)度牛皮箱板紙;在玻璃包裝行業(yè)，輕量、高強(qiáng)也是先進(jìn)技術(shù)的代表。德國產(chǎn)品大多實(shí)現(xiàn)了輕量化。

3、美與文化承載體

隨著消費(fèi)者對(duì)美觀的要求日益提升,能夠適應(yīng)彩色印刷的白色牛皮掛面紙箱越來越多。包裝物上的印刷圖案對(duì)產(chǎn)品起到重要的宣傳作用。

4、與產(chǎn)業(yè)互動(dòng)提升

包裝產(chǎn)業(yè)目前正處于最活躍的發(fā)展期。包裝產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有提振作用。包裝與被包裝物是互相促進(jìn)的。包裝的改進(jìn)與提升，是當(dāng)前大眾創(chuàng)業(yè)的一個(gè)重要抓手。

案例：利樂包與屋頂盒對(duì)乳品行業(yè)的推動(dòng)作用。實(shí)際上不是蒙牛伊利在布局，而是利樂包在引導(dǎo)布局，利樂包的工廠包裝線布局在哪里，企業(yè)就特意在哪里去生產(chǎn)液體包裝的高端奶，然后銷售在哪里。

5、滿足智能化需求

互聯(lián)時(shí)代，各行各業(yè)都在向“工業(yè)4.0”和“2025中國制造”方向努力。一些先進(jìn)技術(shù)已在中國應(yīng)用。作為產(chǎn)品的包裝，自然也要與整體“智能制造”相匹配，滿足智能化需求。

造紙板塊：1)文化紙：木漿成本壓力趨緩，教材招標(biāo)季即將開啟。

目前銅板和雙膠紙市場(chǎng)交投平穩(wěn)，雙膠紙下游出版社需求向好，庫存均處合理水平，因今年教材招標(biāo)從往年8-9月往后延期一個(gè)月，我們預(yù)計(jì)后續(xù)交投趨旺。成本端前期內(nèi)盤受匯率影響漿價(jià)強(qiáng)硬，近期木漿價(jià)格回調(diào)，預(yù)計(jì)壓力趨緩。山東省物價(jià)局出臺(tái)完善自備電廠價(jià)格政策通知(自備電廠繳納交叉補(bǔ)貼0.1016元/千瓦，過渡期18年7月~19年12月0.05元/千瓦)，目前交叉補(bǔ)貼細(xì)則尚未出臺(tái)，我們將會(huì)持續(xù)跟蹤，根據(jù)產(chǎn)業(yè)交流來看其對(duì)整體影響不大。我們預(yù)計(jì)，或?qū)⒉粫?huì)對(duì)盈利水平有大影響?？春锰柤垬I(yè)。

生活用紙：木漿價(jià)格壓力緩解，上期所就紙漿期貨合約及相關(guān)規(guī)則公開征求意見，伴隨紙漿期貨市場(chǎng)的完善，企業(yè)對(duì)抗原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)能力提升。短期看好生活用紙龍頭企業(yè)通過產(chǎn)能和渠道擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)收入業(yè)績(jī)擴(kuò)張式增長(zhǎng);中長(zhǎng)期看好龍頭企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新和高端差異化、營(yíng)銷渠道服務(wù)能力的核心能力，看好中順潔柔。

造紙板塊：2)廢紙系：

中長(zhǎng)期看完全依賴國廢的中小產(chǎn)能加速淘汰，龍頭企業(yè)玖龍、理文、山鷹、太陽紙業(yè)等今年來持續(xù)考察和布局海外廢紙漿產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈延伸和資源優(yōu)勢(shì)更加明顯?？春蒙晋椉垬I(yè)。

包裝及家用輕工板塊：

卷煙行業(yè)復(fù)蘇看好煙草包裝，領(lǐng)頭企業(yè)新型煙草布局持續(xù)深入?？春迷诩?xì)支煙和中支煙等新興品種煙草包裝客戶資源豐富的勁嘉股份，大踏步進(jìn)軍煙標(biāo)領(lǐng)域的集友股份。

紙包行業(yè)持續(xù)整合，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。原材料成本維持高位，加速包裝行業(yè)整合，小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降，龍頭市場(chǎng)份額將提升，同時(shí)積極打造產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，如PSCP和S2B平臺(tái)、加速布局新型煙草等領(lǐng)域。建議關(guān)注合興包裝、裕同科技。

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