閱文集團(tuán)155億全資收購新麗傳媒

• 2018年8月14日 FanTianQing來源：鳳凰財(cái)經(jīng) 1419 94
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  2018-2024年中國體育傳媒行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  隨著體育傳媒行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的體育傳媒企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期...

8月13日晚間，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)公司閱文集團(tuán)?發(fā)布公告稱，擬以不超過155億元的價(jià)格，收購新麗傳媒100%股權(quán)。

影視制作公司新麗傳媒的最終歸宿確定：閱文集團(tuán)。8月13日晚間，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)公司閱文集團(tuán)?發(fā)布公告稱，擬以不超過155億元的價(jià)格，收購新麗傳媒100%股權(quán)。

閱文集團(tuán)方面稱，根據(jù)雙方所達(dá)成的最終協(xié)議，新麗傳媒既有的管理團(tuán)隊(duì)將會(huì)繼續(xù)負(fù)責(zé)電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇和電影制作業(yè)務(wù)，并有權(quán)對原創(chuàng)內(nèi)容進(jìn)行挑選，包括從閱文以外的平臺(tái)選取素材。與此同時(shí)，新麗傳媒將在閱文集團(tuán)幫助下，接觸閱文集團(tuán)的內(nèi)容庫、作家平臺(tái)及編輯隊(duì)伍等資源。

“收購新麗對閱文來說，是一個(gè)能將自身內(nèi)容實(shí)力向下游延展的稀缺機(jī)會(huì)，使閱文能夠進(jìn)一步深入IP價(jià)值鏈，優(yōu)化為作家和用戶提供的服務(wù)。我們相信，此次聯(lián)合將為閱文股東創(chuàng)造重要的長期戰(zhàn)略價(jià)值?！遍單募瘓F(tuán)聯(lián)席CEO梁曉東表示。

作為閱文集團(tuán)大股東以及新麗傳媒第二大股東的騰訊，在這次交易中充當(dāng)賣方角色。

155億元總對價(jià)中，閱文集團(tuán)將向騰訊支付的對價(jià)為52.9億元，結(jié)算方式為股份；新麗傳媒管理層賣方持股則要價(jià)102.1億元，以50%現(xiàn)金及50%股份結(jié)算。新麗傳媒管理層賣方包括新麗傳媒創(chuàng)辦人曹華益及公司原管理層。

這次收購的現(xiàn)金對價(jià)將分4次進(jìn)行支付。而此次用于收購的閱文集團(tuán)新發(fā)行股份，定價(jià)為80港元/股，較8月13日閱文集團(tuán)的收盤價(jià)67港元溢價(jià)了19.4%。

交易完成后，新麗傳媒創(chuàng)始人曹華益將通過旗下公司持有閱文集團(tuán)2.24%的股權(quán)，新麗傳媒其他股東將共持有閱文集團(tuán)1.45%的股權(quán)，而騰訊對閱文集團(tuán)的持股將進(jìn)一步增加至54.34%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，新麗傳媒2017年除稅后純利為3.76億元，2016年除稅后純利為1.6億元。截至2017年底，新麗傳媒的資產(chǎn)總值及資產(chǎn)凈值分別為41.18億元及12.99億元。

同時(shí)，新麗傳媒也做出了業(yè)績承諾，2018年、2019年和2020年的凈利不低于5億元、7億元和9億元，如若未達(dá)到上述業(yè)績要求，那么閱文集團(tuán)支付給賣方的對價(jià)將相應(yīng)扣減。

IPO長跑未果，新麗傳媒轉(zhuǎn)投騰訊

新麗傳媒在2012年開始謀求IPO，并于2014年披露了招股書（申報(bào)稿），2017年6月再次更新，但多年長跑仍未有進(jìn)展。

今年3月11日，光線傳媒宣布以33億元的價(jià)格，清倉新麗傳媒27.642%的股權(quán)，由騰訊旗下林芝騰訊公司接盤。按照當(dāng)時(shí)的價(jià)格計(jì)算，新麗傳媒的估值約為120億元。

記者查詢發(fā)行監(jiān)管部首次公開發(fā)行股票中止審查和終止審查企業(yè)基本信息情況表發(fā)現(xiàn)，新麗傳媒股份有限公司在3月22日終止審查。

值得一提的是，此次閱文集團(tuán)中披露了騰訊對新麗傳媒持股的收購成本為49億元，因此，有分析認(rèn)為，騰訊在33億元從光線手中接盤新麗傳媒27%股份后，還從新麗傳媒小股東手中購入了部分股權(quán)。

短短5個(gè)月后，新麗傳媒由騰訊再度轉(zhuǎn)手旗下網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)公司閱文集團(tuán)，155億元的價(jià)格較此前120億元的估值上浮約29.2%，已經(jīng)堪比不少A股上市的電視劇制作公司市值。目前，華策集團(tuán)的市值約166億元，慈文傳媒市值約61億元，

慈文傳媒2017年的利潤達(dá)到4.12億元，華策集團(tuán)2017年凈利潤6.3億元。

創(chuàng)立于2007年的新麗傳媒，主要從事電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇及電影的制作和發(fā)行，制作的劇集作品包括《我的前半生》《白鹿原》《女醫(yī)明妃傳》《余罪》等，參與電影包括《悟空傳》《情圣》《羞羞的鐵拳》及《夏洛特?zé)馈贰?/span>

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