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“互聯(lián)網(wǎng)小貸管理辦法”下周落地 資金來源將成監(jiān)管重點(diǎn)

  • 2017年11月27日 ZhouXun來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 1136 73
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監(jiān)管層可能會(huì)允許“在路上”的互聯(lián)網(wǎng)小貸公司繼續(xù)籌建完成。這與市場(chǎng)傳聞監(jiān)管將“一刀切”叫停有所出入,不過各地監(jiān)管政策或有所不同。

“互聯(lián)網(wǎng)小貸管理辦法”下周落地 資金來源將成監(jiān)管重點(diǎn)

野蠻生長(zhǎng)之后,就是行業(yè)的洗牌與重塑。隨著“現(xiàn)金貸”亂象不斷被監(jiān)管層關(guān)注,互聯(lián)網(wǎng)小貸率先成為治理中的暴風(fēng)眼。

央行、銀監(jiān)會(huì)23日上午聯(lián)合召開了網(wǎng)絡(luò)小額貸款清理整頓工作會(huì)議,批準(zhǔn)小貸公司開展網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的17個(gè)省份的金融辦均參會(huì),匯報(bào)轄內(nèi)網(wǎng)絡(luò)小貸機(jī)構(gòu)批設(shè)及監(jiān)管安排等情況。第一財(cái)經(jīng)從接近參會(huì)人士處獲悉,會(huì)議一直開到12點(diǎn)多才結(jié)束,部分互聯(lián)網(wǎng)小貸試點(diǎn)省份還進(jìn)行了“加強(qiáng)會(huì)議”。

廣州某小貸公司負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者透露,23日舉行的會(huì)議上,地方金融辦上報(bào)了屬地網(wǎng)絡(luò)小貸的具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),其中對(duì)于金額在3000元以上及以下的借款標(biāo)準(zhǔn)與業(yè)務(wù)操作區(qū)別,監(jiān)管特別關(guān)注;對(duì)于小貸利率,相關(guān)公司將嚴(yán)格執(zhí)行36%的上限;此外,由于存在突破屬地監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn),20多家網(wǎng)貸公司在會(huì)上被點(diǎn)名。

對(duì)于牌照亂象,一位接近參會(huì)金融辦人士的小貸公司董事長(zhǎng)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者透露,監(jiān)管層可能會(huì)允許“在路上”的互聯(lián)網(wǎng)小貸公司繼續(xù)籌建完成。這與市場(chǎng)傳聞監(jiān)管將“一刀切”叫停有所出入,不過各地監(jiān)管政策或有所不同。

第一財(cái)經(jīng)記者還從一位接近銀監(jiān)會(huì)人士處獲悉,銀監(jiān)會(huì)目前正在起草“互聯(lián)網(wǎng)小貸管理辦法”,將于下周發(fā)布。

“互聯(lián)網(wǎng)小貸管理辦法”下周落地

根據(jù)公開信息,截至2017年11月6日,市場(chǎng)上共有網(wǎng)絡(luò)小貸牌照242張,其中完成工商注冊(cè)的215張,獲得地方金融辦批復(fù)但尚未注冊(cè)的有6張,已經(jīng)過了金融辦公示期的有21張,還有不少于60家企業(yè)擬發(fā)起設(shè)立網(wǎng)絡(luò)小貸公司。

各地金融辦對(duì)于此次“清理整頓會(huì)議”格外重視,互聯(lián)網(wǎng)小貸、現(xiàn)金貸等市場(chǎng)參與主體更是高度關(guān)注。

一位未參會(huì)的網(wǎng)絡(luò)小貸試點(diǎn)省份金融局副局長(zhǎng)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,目前該省金融局正在研究如何響應(yīng)配合此次會(huì)議,對(duì)于一些無法甄別的市場(chǎng)行為,正研究形成監(jiān)管意見,實(shí)施穿透監(jiān)管。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)小貸跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)等市場(chǎng)關(guān)注的問題,則待監(jiān)管規(guī)定的出臺(tái)。

早在今年2月,銀監(jiān)會(huì)普惠金融部主任李均峰在中國(guó)小額貸款公司協(xié)會(huì)第一屆會(huì)員代表大會(huì)第二次會(huì)議時(shí)就曾表示,銀監(jiān)會(huì)今年正在研究網(wǎng)絡(luò)小額貸款的相關(guān)指導(dǎo)意見,希望給各地批設(shè)相關(guān)機(jī)構(gòu)時(shí)予以指導(dǎo),因?yàn)檫@已經(jīng)超出了地方金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

第一財(cái)經(jīng)記者11月23日從接近銀監(jiān)會(huì)內(nèi)部人士處獲悉,目前銀監(jiān)會(huì)正在起草“互聯(lián)網(wǎng)小貸管理辦法”,“下發(fā)時(shí)間表已經(jīng)確定,將于下周發(fā)布。”

上述人士表示:“具體下周發(fā)布,并不是出臺(tái)多少新的顛覆性的政策,相關(guān)政策其實(shí)一直都有,很多政策一直以來也都比較明確,包括今年以來相關(guān)政策也都在持續(xù)出臺(tái),原來的政策對(duì)這些都有要求?!?/p>

不過,對(duì)于目前市場(chǎng)流傳的銀監(jiān)會(huì)將“一刀切”清理整頓現(xiàn)金貸平臺(tái)的消息,上述接近銀監(jiān)會(huì)內(nèi)部人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者強(qiáng)調(diào)“部分不屬實(shí)”。

“小貸公司交給地方管,以自有資金經(jīng)營(yíng),不會(huì)有很多外界風(fēng)險(xiǎn);在一定區(qū)域內(nèi),不會(huì)形成區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。但是互聯(lián)網(wǎng)小貸不同。有些所謂互聯(lián)網(wǎng)小貸根本沒有實(shí)質(zhì)的客戶群體,沒有實(shí)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),也沒有實(shí)質(zhì)的大數(shù)據(jù),只是掛了個(gè)名,就盲目地進(jìn)行這樣的工作?!崩罹宸Q。

他指出,要慎重對(duì)待跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)小貸,防止形成新的監(jiān)管套利或風(fēng)險(xiǎn)。

“現(xiàn)金貸”資金來源將成監(jiān)管重點(diǎn)

“現(xiàn)金貸”的資金來源問題無疑將成下一監(jiān)管重點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)小貸行業(yè)里從事現(xiàn)金貸的公司,除注冊(cè)資本外,主要的資金來源是銀行、信托以及各種資產(chǎn)證券化,其中存在的風(fēng)險(xiǎn)引起了監(jiān)管層的擔(dān)憂。

上述廣州某小貸公司負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱,涉及現(xiàn)金貸的網(wǎng)絡(luò)小貸公司,下一步與金融機(jī)構(gòu)的合作、資金來源可能也會(huì)受到監(jiān)管限制。

錯(cuò)綜復(fù)雜的金融風(fēng)險(xiǎn)正被一層層揭開。此前,根據(jù)市場(chǎng)公開消息,“現(xiàn)金貸”公司放貸的資金來源有三方面:一是小貸公司自身資本金,但太多現(xiàn)金貸公司沒有持牌經(jīng)營(yíng),因此僅是股東借款;二是助貸模式,即從銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、P2P處獲取資金,由銀行等直接批量投放給借款人;三是資產(chǎn)證券化(ABS)模式,除螞蟻金服、京東、百度等少數(shù)大型公司參與外,其他現(xiàn)金貸公司目前也躍躍欲試。

所謂助貸,是指助貸機(jī)構(gòu)向資金方推薦借款人,并獲取相關(guān)服務(wù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。一位股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融負(fù)責(zé)人表示,目前,銀行與網(wǎng)貸平臺(tái)合作的助貸模式共有三種,一是保證金模式、二是配資模式、三是聯(lián)合放貸模式。

所謂保證金模式,即由助貸平臺(tái)進(jìn)行獲客及風(fēng)控,銀行作為資金方與平臺(tái)約定利率,助貸平臺(tái)在銀行抵押保證金,如出現(xiàn)不良,助貸平臺(tái)的保證金將被用來兜底。對(duì)于銀行來說,在這種模式中,銀行是資金方,獲得固定收益。據(jù)了解,國(guó)內(nèi)某知名助貸平臺(tái)就采用了這種模式。

配資模式也可以理解為聯(lián)合貸模式,即銀行與助貸平臺(tái)共同出資,由銀行提供大頭資金,助貸平臺(tái)提供小額資金,出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后雙方共同承擔(dān)。這種模式對(duì)于銀行來說風(fēng)險(xiǎn)較小,比如在催收上,銀行也可以使用自己的催收?qǐng)F(tuán)隊(duì),從而規(guī)避暴力催收等政策風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)在風(fēng)控上,又有現(xiàn)金貸平臺(tái)的風(fēng)控與銀行風(fēng)控同時(shí)進(jìn)行過濾。

第三種模式為聯(lián)合放貸模式,即由銀行把資金提供給現(xiàn)金貸平臺(tái),由平臺(tái)自行放款,但用哪種科目來走并不固定,例如貸款、資產(chǎn)嵌套等方式都可以。助貸平臺(tái)只需提供抵押擔(dān)保物即可,至于資金去向、風(fēng)控等其他方面銀行并不過多干涉。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,第三種模式對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)最高,所以這種做法在銀行業(yè)較少,且主要以一些中小銀行為主。

上述股份制商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融部人士表示,目前大部分貸款企業(yè)并沒有相關(guān)牌照,股東企業(yè)質(zhì)量良莠不齊。過去銀行在選擇時(shí)會(huì)挑有互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照,且有優(yōu)質(zhì)股東背景的現(xiàn)金貸公司合作。雖然目前銀監(jiān)會(huì)并未明文禁止或窗口意見指導(dǎo)限制與“現(xiàn)金貸”平臺(tái)合作,但出于對(duì)監(jiān)管預(yù)期及政策風(fēng)險(xiǎn)的考慮,許多銀行與助貸機(jī)構(gòu)的合作都在收緊。

另一位江浙滬地區(qū)股份制商業(yè)銀行省行行長(zhǎng)則表示,該行已明確不允許與任何形式的現(xiàn)金貸公司開展合作。

除了與銀行合作,現(xiàn)金貸公司與P2P合作也很普遍。據(jù)一位小貸公司總經(jīng)理透露,小貸公司與網(wǎng)貸平臺(tái)合作的模式是,由網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行線上獲客、數(shù)據(jù)風(fēng)控,資金方再進(jìn)行二次風(fēng)控后,由資金方放款。借款人需簽訂兩份合同。一份是與網(wǎng)貸平臺(tái)簽署的服務(wù)協(xié)議,網(wǎng)貸平臺(tái)收取服務(wù)費(fèi),服務(wù)費(fèi)用根據(jù)平臺(tái)不同而有所差別;一份是借款人與資金方簽署的貸款合同,資金方向借款人收取利息。

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