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外資壟斷的鬧心之秋 液晶材料國(guó)產(chǎn)化如何能不痛?

  • 2017年8月29日 lihuizhen來(lái)源:中國(guó)電子報(bào) 1129 72
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作為顯示面板三大基礎(chǔ)材料之一的液晶材料,卻掌控在外資巨頭的手中,雖然近年來(lái)國(guó)產(chǎn)化率有所提高,但仍無(wú)法打破外資壟斷的局面。突破液晶材料的技術(shù)專利壟斷,加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,成為當(dāng)前我國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展中急需解決的問(wèn)題。

  近兩年內(nèi),國(guó)外液晶面板廠逐步縮減產(chǎn)線,中國(guó)大陸則不斷加碼,累計(jì)計(jì)劃投資規(guī)模不斷突破新高。隨著這些新建產(chǎn)線的產(chǎn)能逐步釋放,中國(guó)成為全球顯示面板制造第一大國(guó)已然可以預(yù)見。

  而LCD顯示面板制造中,僅材料成本的占比就高達(dá)70%。有數(shù)據(jù)顯示,2016年后,我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜等產(chǎn)品需求量上的總價(jià)值將接近千億元。

  令人憂心的是,作為顯示面板三大基礎(chǔ)材料之一的液晶材料,卻掌控在外資巨頭的手中,雖然近年來(lái)國(guó)產(chǎn)化率有所提高,但仍無(wú)法打破外資壟斷的局面。突破液晶材料的技術(shù)專利壟斷,加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,成為當(dāng)前我國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展中急需解決的問(wèn)題。

外資壟斷,液晶材料,國(guó)際貿(mào)易

  市場(chǎng)仍被外資掌控

  由于液晶材料的性能和穩(wěn)定性會(huì)極大地影響面板的顯示性能和產(chǎn)品品質(zhì),材料更替更會(huì)造成性能和良率的波動(dòng),液晶面板企業(yè)往往對(duì)液晶材料企業(yè)的要求近乎苛刻。

  在經(jīng)歷了DSM-LCD、TN-LCD、STN-LCD等多項(xiàng)液晶顯示技術(shù)發(fā)展后,目前TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示技術(shù))已經(jīng)成為液晶顯示的主流技術(shù),而用于制造智能手機(jī)和電視面板的主要是高端TFT液晶材料,產(chǎn)品毛利率在70%以上。

  液晶材料市場(chǎng)需求量正在隨著面板出貨量的擴(kuò)大加速增長(zhǎng)。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù),2016年全球TFT液晶材料需求量在700噸左右,而我國(guó)TFT液晶材料需求量達(dá)到250噸。隨著更多在建產(chǎn)線的產(chǎn)能持續(xù)開出,預(yù)計(jì)至2020年,我國(guó)TFT液晶材料需求量將超470噸。

  高端混晶材料的核心技術(shù)和專利長(zhǎng)期被德國(guó)、日本等外資企業(yè)壟斷。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)袁桐向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示,目前全球TFT液晶市場(chǎng)基本上由德國(guó)的MERCK和日本的CHISSO、DIC三家壟斷,合計(jì)占全球市場(chǎng)份額的90%以上。其中,MERK在中國(guó)高端TFT液晶材料市場(chǎng)上處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。

  在本土下游廠商帶動(dòng)下,韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)也正在加大對(duì)液晶材料的投入,努力突破德國(guó)、日本企業(yè)的壟斷,液晶材料廠商如韓國(guó)東進(jìn)等目前具備一定的液晶材料生產(chǎn)能力。而中國(guó)大陸企業(yè)中具有混晶能力的只有誠(chéng)志股份、和成顯示、八億時(shí)空等極少數(shù)企業(yè)。

  江蘇和成顯示科技有限廠長(zhǎng)宋曉龍告訴記者:“目前混合液晶的國(guó)產(chǎn)化率僅為16%,國(guó)外液晶依然占據(jù)了壟斷地位。雖然我國(guó)的混晶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在逐漸轉(zhuǎn)型,但實(shí)際情況是,低端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率提升相對(duì)多一些,在中高端產(chǎn)品方面依然存在較嚴(yán)重的壟斷?!?/p>

  與此同時(shí),外資企業(yè)仍在大力加強(qiáng)對(duì)高性能液晶技術(shù)的研發(fā),以圖持續(xù)擴(kuò)大技術(shù)優(yōu)勢(shì),保證其絕對(duì)的市場(chǎng)份額。以默克集團(tuán)為例,其正在進(jìn)行諸如PS-VA(Polymer Stabilized Vertical Alignment)和UB-FFS(Ultra-Brightness Fringe Field Switching)等高性能液晶技術(shù)的研發(fā)。其中,應(yīng)用于最新一代智能手機(jī)、節(jié)能效果顯著的超亮度邊緣場(chǎng)開關(guān)(UB-FFS)技術(shù)在2016年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng),且第四季度的銷售額還創(chuàng)下了紀(jì)錄。

  發(fā)展自主混晶材料

  液晶材料的生產(chǎn)過(guò)程往往需要幾十步合成步驟,對(duì)熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、光電穩(wěn)定性、電壓保持率、電阻率等指標(biāo)要求極高,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性、生產(chǎn)流程的把控、提純和檢測(cè)技術(shù)的掌握以及新產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)力度也有嚴(yán)格的要求。

  我國(guó)液晶面板行業(yè)起步較晚,液晶材料等上游配套產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平也長(zhǎng)期處在落后地位。自上世紀(jì)80年代以來(lái),國(guó)內(nèi)少數(shù)廠商依托高校和科研院所,開始了液晶材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。但行業(yè)壁壘特征以及過(guò)去面板生產(chǎn)線的匱乏,使得國(guó)內(nèi)液晶材料廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)水平。

  直至近兩年,國(guó)家持續(xù)出臺(tái)政策扶持我國(guó)液晶材料特別是混晶材料自主創(chuàng)新發(fā)展,加上國(guó)內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線的陸續(xù)投建,液晶材料行業(yè)開始自主發(fā)展,誠(chéng)志永華、江蘇和成、八億時(shí)空、南京晶美晟等一批混晶廠商,以及煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)、西安瑞聯(lián)、安徽的欣奕華等一批單體廠商涌現(xiàn)。

  這些企業(yè)都掌握了一定的核心技術(shù)與產(chǎn)能、產(chǎn)量基礎(chǔ),液晶中間體、單體以及TN、STN類混晶已在全球占據(jù)重要地位,并在TFT類混晶的研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張方面加大投入。根據(jù)各家材料企業(yè)新廠的建線規(guī)劃,預(yù)計(jì)未來(lái)多家國(guó)內(nèi)材料企業(yè)都將形成年產(chǎn)100噸的產(chǎn)能規(guī)模。樂(lè)觀估計(jì),國(guó)內(nèi)TFT材料企業(yè)到2020年時(shí)年出貨量可接近100噸。

  目前,誠(chéng)志永華和江蘇和成基本上形成了出貨規(guī)模。其中誠(chéng)志永華的單色液晶材料在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率可達(dá)50%以上,TFT-LCD用液晶材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為15%左右。江蘇和成主要產(chǎn)品為混合液晶,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為6%~8%。

  盡管有所發(fā)展,但實(shí)際上,我國(guó)起步較晚的混晶材料領(lǐng)域仍在整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和技術(shù)實(shí)力上與國(guó)際一流公司存在較大差距。石家莊誠(chéng)志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者說(shuō),之所以仍存在較大差距,主要是國(guó)際公司在專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的壟斷。

  “國(guó)外廠商利用模糊的專利概念,在商務(wù)上進(jìn)行不當(dāng)干擾,是目前國(guó)產(chǎn)比例上升最大的阻礙之一?!彼螘札堃策@樣認(rèn)為。

  “國(guó)外材料企業(yè)大部分為百年大企,占據(jù)行業(yè)先機(jī),而且研究和經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)域大而全,在資金和技術(shù)積累上優(yōu)勢(shì)明顯,專利保護(hù)也相對(duì)嚴(yán)密?!蓖蹩f(shuō)。例如MERCK在收購(gòu)霍夫曼所有的液晶材料專利后,就一直保持著專利寡頭的地位。

  另外,解決原材料國(guó)產(chǎn)化率難題,僅僅依靠材料企業(yè)本身的努力顯然還不夠。王奎表示,國(guó)內(nèi)面板廠商國(guó)產(chǎn)化的動(dòng)力不足,也是國(guó)產(chǎn)化比例難以提高的一大原因。據(jù)記者了解,這是因?yàn)橄掠我壕姘鍙S商對(duì)液晶材料的認(rèn)證往往需要三四年的時(shí)間,技術(shù)壁壘和客戶壁壘也較高。

  繼續(xù)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程

  目前,經(jīng)過(guò)多年的努力,我國(guó)的一些混晶重點(diǎn)企業(yè)在專利、生產(chǎn)、質(zhì)量控制方面已經(jīng)追上國(guó)外廠商的水準(zhǔn)。

  以石家莊誠(chéng)志永華為例,它從2009年啟動(dòng)關(guān)于“TN/IPS/PSVA-TFT液晶材料的研究與應(yīng)用”的自選課題,最終完成了400多種TFT-LCD用液晶化合物單體的開發(fā),設(shè)計(jì)并優(yōu)化了LCD用TN/IPS/PSVA-TFT混合液晶配方60多款,完善了TFT-LCD用液晶材料的生產(chǎn)工藝,并在京東方、華星光電、瀚宇彩晶光電(臺(tái)灣)、龍騰光電等面板企業(yè)得到了批量應(yīng)用。

  但面對(duì)從2016年開始釋放的中國(guó)面板企業(yè)新增產(chǎn)能,宋曉龍向記者指出,國(guó)內(nèi)混晶(電子化學(xué)品段)產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張速度目前尚未完全跟上,而更上游的液晶中間體和粗品單體(精細(xì)化學(xué)品段)處于環(huán)保風(fēng)暴中,面臨嚴(yán)峻的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型壓力,甚至存在一定的產(chǎn)能缺口。

  他表示,需要對(duì)液晶材料行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張和轉(zhuǎn)型進(jìn)行充分有效的協(xié)調(diào),完善行業(yè)分工和供給側(cè)協(xié)作,提高重點(diǎn)企業(yè)的規(guī)?;?、集中化生產(chǎn)能力和盈利能力,以點(diǎn)帶面,有利于提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和匹配度。

  京東方高級(jí)副總裁、首席采購(gòu)官吳功園建議,上游企業(yè)應(yīng)提高新產(chǎn)品研發(fā)速度,加強(qiáng)材料品質(zhì)精細(xì)化管理,在專利上努力突破限制,實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超,爭(zhēng)取在新技術(shù)領(lǐng)域搶占制高點(diǎn)。

  想要逐漸加大液晶材料的國(guó)產(chǎn)化比例,袁桐向《中國(guó)電子報(bào)》記者指出,隨著液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求的增加,還需要國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策層面、項(xiàng)目引導(dǎo)資金扶持層面加大對(duì)上游液晶材料企業(yè)技術(shù)研發(fā)的扶持力度。

  在政策上,王奎希望在高材料進(jìn)口關(guān)稅、扶持國(guó)產(chǎn)材料企業(yè)自主研發(fā)、提高面板廠商國(guó)產(chǎn)化率等方面,獲得政府的國(guó)產(chǎn)化政策傾斜。宋曉龍建議,尤其是在專利方面,應(yīng)對(duì)不當(dāng)專利干擾采取必要的行政干預(yù),讓國(guó)產(chǎn)材料有公平的市場(chǎng)環(huán)境。對(duì)已形成完整知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局及產(chǎn)能布局的國(guó)內(nèi)顯示材料供應(yīng)商提供必要的政策支持,強(qiáng)化龍頭效應(yīng),形成國(guó)產(chǎn)化材料企業(yè)更大優(yōu)勢(shì)。

  我國(guó)已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)政策上加大了對(duì)液晶材料國(guó)產(chǎn)化的支持力度,以擺脫受制于國(guó)外混晶巨頭的局面。因此,國(guó)內(nèi)很多面板廠商每年都會(huì)有不同程度的材料國(guó)產(chǎn)化要求,在量產(chǎn)項(xiàng)目中給予國(guó)內(nèi)液晶材料參與公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì),并在新技術(shù)開發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)價(jià)、品質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)化等方面同國(guó)內(nèi)液晶材料廠商進(jìn)行較為深入的探討。

  例如華星光電,從2012年便開始積極開展液晶國(guó)產(chǎn)化工作,大量采用國(guó)產(chǎn)液晶材料。截至2017年上半年,京東方的材料國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)金額比例也達(dá)到30%以上。

  經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,我國(guó)已經(jīng)成為顯示大國(guó),是全球顯示行業(yè)的重要推動(dòng)力量。在技術(shù)與產(chǎn)品迭代的關(guān)鍵時(shí)期,我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向引起較大關(guān)注,也產(chǎn)生不少爭(zhēng)議。為推動(dòng)我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)“由大到強(qiáng)”的轉(zhuǎn)變,全面、正確認(rèn)清我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)面臨的局勢(shì),中國(guó)電子報(bào)特推出“砥礪前行,邁向顯示強(qiáng)國(guó)”系列報(bào)道。

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