總需求旺盛，國內(nèi)國外齊開花。國內(nèi)市場方面，雖然地面式電站增速放緩，但分布式市場增速值得期待，加之領(lǐng)跑者擴(kuò)容，光伏扶貧穩(wěn)步推進(jìn)。預(yù)計“十三五”期間，每年的裝機(jī)需求在35-40GW左右。海外市場空間巨大，印度、非洲等新興市場崛起帶來新機(jī)遇。
為什么我們一直堅持看好光伏?
電價下調(diào)是政府引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的手段。市場上普遍認(rèn)為，光伏電價的下調(diào)會使企業(yè)的利潤減少，從而失去建設(shè)電站的動力，電站項目會因此停滯不前。而我們認(rèn)為電價的下調(diào)是政府引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的手段，并不會影響光伏企業(yè)的積極性。光伏發(fā)電只有在實現(xiàn)平價上網(wǎng)之后才能真正的成為常用的清潔能源，才能迎來大發(fā)展。適當(dāng)?shù)碾妰r下調(diào)可以倒逼企業(yè)為了保持原有的利潤水平而在技術(shù)進(jìn)步和成本管控上下功夫，促進(jìn)可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
技術(shù)進(jìn)步速度之快超乎想象。我們認(rèn)為光伏上網(wǎng)電價的下調(diào)是確定的事情，目前市場已經(jīng)對此形成了預(yù)期并消化。而光伏技術(shù)的進(jìn)步所導(dǎo)致的各產(chǎn)品成本的下降幅度是超預(yù)期的。我們看好技術(shù)進(jìn)步的速度，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，制造成本的加速降低以及相關(guān)“領(lǐng)跑者計劃”的實施，平價上網(wǎng)有望提前實現(xiàn)。
特高壓及儲能配套發(fā)展，棄光率逐步好轉(zhuǎn)。目前，為了解決棄光問題，政府采取一系列的措施。首先是特高壓輸送通道的建設(shè)，其次是鼓勵配套儲能的發(fā)展。另外，在政策引導(dǎo)上，政府對于棄光地區(qū)光伏電站指標(biāo)審批更加嚴(yán)格，對于分布式的補(bǔ)貼不做調(diào)整，對棄光嚴(yán)重地區(qū)的最低保障收購年利用小時數(shù)并安排發(fā)電計劃等。目前，我國西北五省的棄光率已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，2017年上半年的平均棄光率15.5%，同比下降了4.2%。
未來光伏行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)：
單晶技術(shù)將替代多晶技術(shù)引領(lǐng)市場。我們一直看好單晶的技術(shù)路線，認(rèn)為單晶在性能和制造工藝上具有明顯的優(yōu)勢，單晶技術(shù)路線會越來越受到市場的認(rèn)可，市場占比將逐步提升，最終替代多晶技術(shù)引領(lǐng)市場。
分布式電站將迎來高速發(fā)展。我們認(rèn)為雖然光伏裝機(jī)增速放緩，但是只局限于地面式電站，分布式電站在十三五期間的市場空間巨大，發(fā)展速度依然值得期待。
“光伏+”創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)將蓬勃發(fā)展。光伏作為可再生清潔能源，在發(fā)電的過程中可以和其他產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，創(chuàng)造更大的效益和產(chǎn)能。我們認(rèn)為隨著光伏產(chǎn)業(yè)的日趨成熟，光伏必然會與其他行業(yè)相互結(jié)合，這種“光伏+”的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)必然可以為行業(yè)帶來協(xié)同效益和新的活力，市場前景廣闊。
平價上網(wǎng)有望提前實現(xiàn)。我們認(rèn)為，從目前的技術(shù)進(jìn)步速度和成本下降的速度來看，平價上網(wǎng)有望提前實現(xiàn)。光伏標(biāo)桿電價逐年下調(diào)是大勢所趨，而火電的價格卻不斷上漲，兩者在未來必定相交，光伏的黃金時代將真正來臨。
投資邏輯：
我們認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈在以下幾個方面存在著投資機(jī)會：
未來市場單晶替代多晶的大趨勢不可阻擋，提前布局單晶的企業(yè)有望在市場中獲得豐厚收益。
由于電站裝機(jī)需求旺盛，我們認(rèn)為利好會由下至上傳導(dǎo)，最先受益的是組件企業(yè)，供不應(yīng)求導(dǎo)致議價能力提升，利潤率有望增厚。
在產(chǎn)業(yè)鏈最上游的多晶硅料環(huán)節(jié)，由于國內(nèi)成本急速下降，形成較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，進(jìn)口替代有望加速，多晶硅料企業(yè)有望在產(chǎn)能擴(kuò)張之后市場占比大幅提升，搶占進(jìn)口替代空間。
在電站方面，由于分布式的市場增長空間巨大，提前布局分布式的運(yùn)營及EPC的企業(yè)有望在市場中提升業(yè)績。
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