漠視中國市場 日本鋰電產(chǎn)業(yè)的沒落之路

• 2017年7月24日 ZhouXun來源：機經(jīng)網(wǎng) 823 50
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一個不爭的事實是，從2005年開始日本鋰電的國際市場份額就在不斷下降，2016年日本鋰電的全球市場份額已經(jīng)下降到了15%左右，其衰退速度之快令人震驚。

在筆者看來，Nissan出售AESC股份的舉措，則標志著日本動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底喪失了性價比。正如之前筆者在前三章中分析過的，日本的高端鋰電戰(zhàn)略已經(jīng)跟當(dāng)前全球鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段格格不入。

談及當(dāng)今全球鋰電產(chǎn)業(yè)的基本格局，大家首先想到的是中日韓三足鼎立的戰(zhàn)略局面。至于這個基本戰(zhàn)略格局是如何形成的，以及全球鋰電基礎(chǔ)研究最強的美國緣何鋰電產(chǎn)業(yè)始終沒有發(fā)展起來，諸如此類的問題很多讀者就不甚清楚了。而國際鋰電產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展趨勢，則是很多鋰電同仁們關(guān)心的問題。

日本鋰電產(chǎn)業(yè)的沒落之路

全球第一塊鋰離子電池是日本SONY公司于1991年首先量產(chǎn)的，這也奠定了日本在全球鋰電產(chǎn)業(yè)界的霸主地位。關(guān)于鋰電早期的發(fā)展歷史，可參看筆者之前的文章“溫故知新”。照理說，美國是全球鋰電基礎(chǔ)研究的先鋒，幾乎所有電極材料都是美國人首先報道或者發(fā)明的，但為什么美國沒能首先量產(chǎn)鋰離子電池，并且至今美國鋰電產(chǎn)業(yè)乏善可陳呢?

其實，類似美國“為他人做嫁衣裳”的例子不僅僅在鋰電產(chǎn)業(yè)，在其它領(lǐng)域也有很多類似的案例。筆者想說的是，美國人有創(chuàng)新精神，有率先產(chǎn)業(yè)化的沖勁和成功，但缺乏精雕細鑿將產(chǎn)業(yè)完美化的耐心。而鋰電產(chǎn)業(yè)恰恰就是這樣一個典型例子，了解日本人的“匠人精神”的讀者其實不難理解為什么日本一直是國際鋰電產(chǎn)業(yè)的標桿，這個問題筆者在下一章將會詳細討論。

鋰電產(chǎn)業(yè)自從1991年在日本誕生起，一直到2005年在這15年的時間里都可以稱得上是一個高科技行業(yè)(廣義意義上的高科技而非狹義)，日本企業(yè)也因為對技術(shù)和市場的壟斷而獲取了高額利潤。2000年以后隨著鋰電技術(shù)向中韓擴散，低端市場逐漸被中韓蠶食，但是這個時期對鋰電產(chǎn)業(yè)日本影響并不大。

而到了2005年以后，中端市場也逐漸被韓國侵占，日本鋰電產(chǎn)業(yè)的整體利潤快速下滑，導(dǎo)致很多企業(yè)相繼出現(xiàn)了經(jīng)營困難。為了應(yīng)對這種局面，一方面日本材料和電池企業(yè)紛紛到中國投資設(shè)廠向中國轉(zhuǎn)移低端產(chǎn)能，希望能夠降低運營成本。

另一方面日本鋰電界則進行了數(shù)次企業(yè)并購和重組，電池企業(yè)數(shù)量減小到了五六家左右。但總體而言成效甚微，日本鋰電產(chǎn)業(yè)近幾年頹勢越發(fā)明顯，而且呈現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)之趨勢。在筆者個人認為，這主要因為下面幾個原因：

1)日本企業(yè)經(jīng)營風(fēng)格普遍保守。為了降低企業(yè)制造成本，日本鋰電企業(yè)在華設(shè)廠普遍比韓國要早，而且在材料和電芯兩方面都有涉及。如三菱化學(xué)(MCC)、旭硝子清美化學(xué)(AGCSeimiChemical)、宇部興產(chǎn)(UBE)、三井化學(xué)(MitsuiChem.)、JFE化學(xué)、日立化成(HitachiChem.)，SONY和松下等等。

但是，如果我們仔細分析這些日本鋰電企業(yè)的案例就會發(fā)現(xiàn)它們的經(jīng)營方式普遍保守，比如負極企業(yè)只把后端工序放在中國，說白了僅僅為了獲取中國廉價石墨資源而提防技術(shù)流入中國。正極企業(yè)也僅僅只是轉(zhuǎn)移一些低端技術(shù)和產(chǎn)能而不涉及高端產(chǎn)品和工藝，電芯廠普遍只生產(chǎn)中低端大路貨。

日本鋰電界認為只有這樣才不會造成技術(shù)外泄，極端的例子就是日本電池制造設(shè)備企業(yè)方面從未在華設(shè)廠。與此同時，在中國布局的日本企業(yè)本土化不夠，與國內(nèi)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈缺乏深度交流，導(dǎo)致他們的產(chǎn)品定位和價格一般都比較高，只能滿足部分高端需求，而在中低端市場并不受青睞。

在筆者個人看來，這些相對保守的措施并不能有效降低日本企業(yè)的運營成本。以日本人普遍保守的心態(tài)加上日益惡化且不可逆轉(zhuǎn)的中日關(guān)系，筆者對日本鋰電產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展前景并不看好，就連ATL也急于成立CATL與日資背景劃清界限。

2)日本是個很封閉的島國社會，有些經(jīng)營模式、營銷理念和和思維方式外人很難理解。比如，日本電池廠絕對優(yōu)先采購本國企業(yè)生產(chǎn)的原材料，即使性價比遠不如其它國家的同類產(chǎn)品，這就跟SamsungSDI和LG的全球化原材料采購策略形成了鮮明的對比。

這也使得外國原材料企業(yè)在日本很難生存，同時日本電池企業(yè)自己也無法有效降低成本。另外，由于日本商業(yè)流通環(huán)節(jié)普遍比歐美和中韓多，這就在相當(dāng)程度上增加了運營成本。這些問題都涉及到日本的傳統(tǒng)文化，幾乎是不可能改變的，雖然在外人看來不可思議。

3)由于歷史的原因，日本鋰電界一向?qū)W美市場奉為神明，而對龐大的中國市場并不太上心。近幾年中國國內(nèi)電動汽車市場日益火爆，與韓國鋰電企業(yè)在中國市場積極進取形成鮮明對比的是，幾家日本主流動力電池企業(yè)至今并未在中國進行戰(zhàn)略性布局，僅僅只有松下在2016年投資500億日元(27億人民幣)在大連開建動力電池廠(預(yù)計2017年建成)，而韓國SamsungSDI和LG早在2015就已經(jīng)投產(chǎn)，足可見日本企業(yè)對華心態(tài)之奇怪。

在日本鋰電產(chǎn)業(yè)茍延殘喘的當(dāng)下，恐怕只有龐大的中國市場才有可能延緩日本鋰電產(chǎn)業(yè)的衰亡周期。令筆者感到匪夷所思的是，日本鋰電界對中國市場一直采取漠視的態(tài)度，實際上是日本人自己把自己排擠出了中國這個全球最大的鋰電市場，這其實是nozuonodie最經(jīng)典的詮釋。

實事求是而言，日本鋰電企業(yè)的優(yōu)勢在于技術(shù)領(lǐng)先，這是中韓在短期內(nèi)難以趕超的。所以對日本企業(yè)而言，要想維持生存和發(fā)展，就只能通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新走在韓國企業(yè)的前面，在每一項具體技術(shù)擴散(被山寨)之前就賺取到足夠的利潤，然后才有資本與韓國企業(yè)打價格戰(zhàn)。

但是，現(xiàn)實情況則相當(dāng)?shù)臍埧?，正如筆者在前面兩個章節(jié)里分析過的，中韓要趕超鋰電老大日本，根本就不需要在技術(shù)創(chuàng)新上超越日本。只要中韓通過山寨+低水平重復(fù)建設(shè)，讓日本或者歐美公司創(chuàng)新出的技術(shù)或者產(chǎn)品收不回創(chuàng)新的成本就足夠了。這樣日本企業(yè)就沒有繼續(xù)創(chuàng)新下去的動力了，創(chuàng)新速度越來越慢而最后被中韓趕上。

正如筆者在第一章里分析過的，目前鋰電技術(shù)正處在一個技術(shù)發(fā)展緩慢甚至相對停滯的時期。正是因為處在這個比較特殊的時期，面對中韓鋰電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，日本鋰電產(chǎn)業(yè)在2010年以后形勢更加艱難，最終導(dǎo)致了2016年SONY被迫出售自己的鋰電業(yè)務(wù)。

雖然過去幾年由于國際電動汽車市場緩慢啟動，尤其是Tesla的強勁需求，在一定程度上緩解了日本鋰電企業(yè)的經(jīng)營困境，但筆者對日本鋰電產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展前景仍然持悲觀態(tài)度。因為當(dāng)今的鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入成熟期，到了成本為王依靠性價比取勝的時代，日本的高端路線在中韓的擠壓下必定更加艱難。關(guān)于成本問題對鋰電產(chǎn)業(yè)的影響，筆者在第三章已經(jīng)進行了詳細論述。

2015年，松下宣布關(guān)閉北京鋰電池工廠而退數(shù)碼電池市場，這意味著日本鋰電產(chǎn)業(yè)在中低端應(yīng)用領(lǐng)域的全面瓦解。另外一件是在高端電動汽車應(yīng)用領(lǐng)域，作為全球銷量最大的純電動車型日產(chǎn)leaf宣布新一代車型上將使用韓國LG化學(xué)的鋰離子動力電池，而不是Nissan和NEC合資成立的AESC。這兩個事件在筆者看來都是對日本鋰電產(chǎn)業(yè)衰退最嚴重的警示。

而真正標志著日本鋰電界徹底衰退，則是在2016年下半年SONY以區(qū)區(qū)11億人民幣將其鋰電事業(yè)部賤賣給日本春田制作所，以及2017年6月日產(chǎn)Nissan將其所持有的AESC的51%股份以10億美元出售給中國金沙江資本。SONY的衰敗固然與其過度專注在3C領(lǐng)域而忽視了動力電池的發(fā)展戰(zhàn)略失誤有直接關(guān)系，但是如果我們放在國際鋰電產(chǎn)業(yè)的大背景之下，SONY的敗局實際上是日本整個鋰電產(chǎn)業(yè)衰退的縮影。

在筆者看來，Nissan出售AESC股份的舉措，則標志著日本動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底喪失了性價比。正如之前筆者在前三章中分析過的，日本的高端鋰電戰(zhàn)略已經(jīng)跟當(dāng)前全球鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段格格不入。

一個不爭的事實是，從2005年開始日本鋰電的國際市場份額就在不斷下降，2016年日本鋰電的全球市場份額已經(jīng)下降到了15%左右，其衰退速度之快令人震驚。如果我們站在經(jīng)濟全球化的角度，日本鋰電產(chǎn)業(yè)當(dāng)前困境實際上標志著引領(lǐng)一個時代浪潮和發(fā)展方向的日本制造企業(yè)競爭力正在快速衰退，而中國經(jīng)濟的飛速崛起則無疑加速了這一過程。

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