競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)調(diào)查

　　 　　

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是指關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息和研究，是一種過(guò)程，也是一種產(chǎn)品。過(guò)程包括了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。

　　 　

根據(jù)SCIP（美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)會(huì)）的定義，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一種過(guò)程、在此過(guò)程中人們用合乎職業(yè)倫理的方式收集、分析、傳播有關(guān)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)者和組織本身的準(zhǔn)確、相關(guān)、具體、及時(shí)、前瞻性以及可操作的情報(bào)既是一個(gè)產(chǎn)品，又是一個(gè)過(guò)程。作為一個(gè)產(chǎn)品，它是一種信息。

　　 　　

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作就是建立一個(gè)情報(bào)系統(tǒng)，幫助管理者評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和供應(yīng)商，以提高競(jìng)爭(zhēng)的效率和效益。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)幫助管理者分析對(duì)手、供應(yīng)商和環(huán)境，可以降低風(fēng)險(xiǎn)。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)使管理者能夠預(yù)測(cè)商業(yè)關(guān)系的變化，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，抵抗威脅，預(yù)測(cè)對(duì)手的戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)新的或潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，學(xué)習(xí)他人成功或失敗的經(jīng)驗(yàn)，洞悉對(duì)公司產(chǎn)生影響的技術(shù)動(dòng)向，并了解政府政策對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的影響，規(guī)劃成功的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)已成為組織的長(zhǎng)期戰(zhàn)略資產(chǎn)。

　

　　

　中研普華競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究服務(wù)

　　 　　　

1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手深度調(diào)研報(bào)告

　　 　

　針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)進(jìn)行的全方位、深入的調(diào)查與研究。　

　　 　　

2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)報(bào)告

　　 　

　針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤式的監(jiān)測(cè)、分析與研究?！?/p> 　　 　　

3、行業(yè)標(biāo)竿企業(yè)深度調(diào)研報(bào)告

　　 　　

針對(duì)行業(yè)內(nèi)的標(biāo)竿企業(yè)進(jìn)行的全方位、深入的調(diào)查與研究?！?/p> 　　 　　

4、競(jìng)爭(zhēng)策略研究報(bào)告

　　 　　

針對(duì)目標(biāo)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略而進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)研究。　

　　 　　

5、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境研究報(bào)告

　　 　

　針對(duì)目標(biāo)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境而進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)研究?！?/p> 　　 　　

6、企業(yè)戰(zhàn)略研究報(bào)告

　　 　　

針對(duì)目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略而進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)研究?！?/p> 　　 　　

7、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/促銷(xiāo)策略分析報(bào)告

　　 　　

針對(duì)目標(biāo)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略而進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)研究?！?/p> 　　 　　

8、合作伙伴信用評(píng)估報(bào)告

　　 　　

針對(duì)合作伙伴企業(yè)商業(yè)誠(chéng)信而進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)研究。主要的關(guān)注面是資金狀況、交易表現(xiàn)?！?/p> 　　 　　

9、合作伙伴深度調(diào)研報(bào)告

　　 　　

針對(duì)合作伙伴企業(yè)進(jìn)行的全方位、深入的調(diào)查與研究?！?/p> 　　 　

10、企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)告

　　 　　

針對(duì)目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況而進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)研究。　

　　 　　

11、企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與分析報(bào)告

　　 　　

針對(duì)目標(biāo)企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及庫(kù)存情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤式的監(jiān)測(cè)、分析與研究?！?/p> 　　 　

12、企業(yè)資產(chǎn)與債務(wù)狀況調(diào)研報(bào)告

　　 　　

針對(duì)目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)狀況和負(fù)債情況而進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)研究。　

　　 　　

13、企業(yè)薪酬制度與人力資源狀況調(diào)研報(bào)告

　　 　　

針對(duì)目標(biāo)企業(yè)人力資源狀況而進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)研究?！?/p> 　　 　　

14、企業(yè)技術(shù)實(shí)力與研發(fā)狀況調(diào)研報(bào)告

　　 　　

針對(duì)目標(biāo)企業(yè)技術(shù)研發(fā)狀況而進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)研究。

　　 　 　　

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)調(diào)查的程序

　

1、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的一般步驟

　　 　　

規(guī)劃與定向就是了解情報(bào)需求、建立情報(bào)目標(biāo)的步驟，包括三個(gè)基本問(wèn)題：我們需要什么？為什么要知道這些？一旦知道，要作出什么決策、采取什么行動(dòng)？

　　 　

信息搜集是耗費(fèi)時(shí)間和資源最多的步驟。在這一階段要解決的問(wèn)題是：要搜集哪些信息？信息源在何處？用什么方法獲?。?/p> 　　

信息加工是一個(gè)初步鑒別、整理、序化的步驟，或者說(shuō)是信息情報(bào)化的過(guò)程，沒(méi)有分析的信息是毫無(wú)價(jià)值的。分析的目的就是要把從各方面搜集的信息置于競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的考慮中去。

　

2、明確"需"與"求"

　　 　　

"需"與"求"常處于分離狀態(tài)。了解情報(bào)需求是一個(gè)長(zhǎng)期的磨合過(guò)程。情報(bào)人員要經(jīng)常與管理人員進(jìn)行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報(bào)；并應(yīng)情報(bào)人員與決策者的溝通方式和方法進(jìn)行研究培訓(xùn)。

　　 　　 他們對(duì)我們的威脅是什么？ 　　 　 我們和他們的差距有多大？ 　　 　 他們的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)在何處？ 　　 　　

3、注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性

　　 　　

情報(bào)人員往往不是從決策的角度，而是從采集信息的角度從事情報(bào)工作，使情報(bào)分析報(bào)告偏離用戶(hù)的真正需要。應(yīng)該學(xué)會(huì)從管理者的角度搜集情報(bào)。在接受情報(bào)查詢(xún)請(qǐng)求時(shí)，應(yīng)該講清收集搜集信息的目的是什么，這可以節(jié)省管理人員和情報(bào)人員的時(shí)間。連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對(duì)手（所謂"影子戰(zhàn)略"）

　　 　　

4、分析問(wèn)題，確定檢索語(yǔ)言

　　 　　

任何"試檢"首要的一步就是分析問(wèn)題，要搞懂技術(shù)術(shù)語(yǔ)、概念的層次、公司之間復(fù)雜的關(guān)系、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)名稱(chēng)等，并確定相關(guān)的檢索語(yǔ)言（分類(lèi)、關(guān)鍵詞、主題、時(shí)間要素等）。找不到信息往往與分析深度不夠、對(duì)號(hào)入座般地機(jī)械匹配關(guān)鍵詞有關(guān)。

　　 　　

5、"試檢"與確定信息源

　　 　　

明確需求后，情報(bào)人員對(duì)能否找到所需信息是沒(méi)有把握的，"試檢"往往是履行合同、滿(mǎn)足需求、調(diào)整搜集方案的重要一步。"試檢"的直接目的是尋找恰當(dāng)?shù)男畔⒃?，并估算其費(fèi)用、時(shí)間和人力。

　　 　

情報(bào)信息來(lái)源

　　 　　

（一）、按情報(bào)的層次結(jié)構(gòu)分的信息源

　　 　　A級(jí)：關(guān)于事實(shí)和過(guò)程的情報(bào)； 　　 　　B級(jí)：關(guān)于趨勢(shì)、動(dòng)向的情報(bào)； 　　 　　C級(jí)：歸納事實(shí)、過(guò)程、趨勢(shì)、動(dòng)向的情報(bào)； 　　 　　D級(jí)：反映和認(rèn)識(shí)事實(shí)、過(guò)程、趨勢(shì)、動(dòng)向、一般現(xiàn)象和規(guī)律的情報(bào) 　　 　　從A到D，密級(jí)、價(jià)值、離散性和獲取難度遞減。 　　 　　

（二）、按情報(bào)內(nèi)容分的信息源

　　 　　1、報(bào)刊和專(zhuān)業(yè)雜志 　　 　　2、行業(yè)協(xié)會(huì)出版物 　　 　　3、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 　　 　　4、政府各管理機(jī)構(gòu)對(duì)外公開(kāi)的檔案（如工商企業(yè)注冊(cè)登記通告，上市公司業(yè)績(jī)報(bào)告，專(zhuān)利，工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等） 　　 　　5、政府出版物（如統(tǒng)計(jì)資料、政府工作報(bào)告各類(lèi)白皮書(shū)等） 　　 　　6、數(shù)據(jù)庫(kù) 　　 　　7、工商企業(yè)名錄 　　 　　8、產(chǎn)品樣本，手冊(cè) 　　 　　9、信用調(diào)查報(bào)告 　　 　　10、企業(yè)招聘報(bào)告 　　 　　11、企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)員工 　　 　　12、經(jīng)銷(xiāo)商 　　 　　13、供貨商 　　 　　14、行業(yè)會(huì)議 　　 　　15、行業(yè)主管部門(mén) 　　 　　16、展覽會(huì) 　　 　　17、客戶(hù) 　　 　　18、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 　　 　　19、反求工程 　　 　　20、專(zhuān)業(yè)調(diào)查咨詢(xún)機(jī)構(gòu) 　　 　　

（三）、按載體及形式劃分的信息源及情報(bào)獲取方法

　　 　　1、公開(kāi)資料 　　 　　2、電子信息源 　　 　　3、企業(yè)內(nèi)部信息源 　　 　　4、第三方信息源（人際網(wǎng)絡(luò)） 　　 　5、口頭及實(shí)物信息（包括會(huì)展信息源） 　　 　　6、廣告

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)調(diào)查的分析及研究方法

　　 　　　

在獲得這些情報(bào)基礎(chǔ)信息后，需要對(duì)其進(jìn)行"加工"即分析和研究，從而得到最終需要的信息。那么，分析和研究的方法有哪些呢？

　　 　　

1、SWOT分析

　　 　　　

SWOT分析法是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作中最基本，有效而簡(jiǎn)明的分析方法，是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作人員必須掌握的方法。不管是對(duì)企業(yè)本身或是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，SWOT分析法都能較客觀(guān)地展現(xiàn)一種現(xiàn)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；在此基礎(chǔ)上，指導(dǎo)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的制定、執(zhí)行和檢驗(yàn)；且對(duì)總的態(tài)勢(shì)有所了解后，才有利于運(yùn)用各種其他分析方法對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和企業(yè)本身進(jìn)行更好的分析與規(guī)劃。

　　 　　

2、宏觀(guān)環(huán)境分析（PEST分析）

　　 　　　

PEST分析：即從政治（法律）的、經(jīng)濟(jì)的社會(huì)文化的和技術(shù)的角度分析環(huán)境變化對(duì)本企業(yè)的影響：隨著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等諸多方面的迅速發(fā)展，特別是世界經(jīng)濟(jì)全球化、一體化過(guò)程的加快，全球信息網(wǎng)絡(luò)的建立和消費(fèi)需求的多樣化，企業(yè)所處的環(huán)境更為開(kāi)放和動(dòng)蕩。這種變化幾乎對(duì)所有企業(yè)都產(chǎn)生了深刻的影響。正因?yàn)槿绱?，環(huán)境分析成為一種日益重要的企業(yè)職能。

　　 　　

3、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　 　　　

財(cái)務(wù)分析法是通過(guò)各種方法收集研究對(duì)象的財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行分析其經(jīng)營(yíng)狀況、融資渠道以及投資方向等情報(bào)。財(cái)務(wù)情報(bào)的收集有一定的難度，但也有一些獨(dú)特的方式，如政府有關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、市場(chǎng)調(diào)查公司、各種文獻(xiàn)、上市公司季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告以及新聞報(bào)道等。利用財(cái)務(wù)分析能夠?qū)Ω?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)狀況以及其資金流動(dòng)方向與數(shù)量等進(jìn)行有效跟蹤。

　　 　　

4、五種力量模型

　　 　　　

五種力量模型是哈佛大學(xué)教授邁克爾?波特的名著《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》中，提出了一種結(jié)構(gòu)化的環(huán)境分析方法。

　　 　　

5、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　 　　　

企業(yè)核心能力是指提供企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)的多方面技術(shù)、技能和知識(shí)的有機(jī)組合。企業(yè)核心能力的特征，實(shí)質(zhì)上是企業(yè)能力理論的—般邏輯推理，它表明核心能力是企業(yè)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉。

　　 　　

6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤

　　 　　　

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤，就是針對(duì)本行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或先進(jìn)企業(yè)，對(duì)其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、開(kāi)發(fā)等方面進(jìn)行跟蹤與監(jiān)測(cè)，做到知己知彼，并據(jù)此對(duì)自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)作相應(yīng)的調(diào)整與改進(jìn)。企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的跟蹤，是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的核心內(nèi)容。在SWOT分析與核心競(jìng)爭(zhēng)力分析的指導(dǎo)下，對(duì)企業(yè)自身、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)值鏈進(jìn)行跟蹤。