遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“十五五”規(guī)劃：創(chuàng)新突圍與集群躍遷的戰(zhàn)略藍(lán)圖

行業(yè)背景

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為遼寧省重點(diǎn)培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，正迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。在全球生物經(jīng)濟(jì)加速演進(jìn)、“健康中國(guó)2030”戰(zhàn)略深入實(shí)施的大背景下，遼寧省憑借雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和獨(dú)特的資源稟賦，有望在“十五五”期間實(shí)現(xiàn)從“東北藥庫(kù)”到“創(chuàng)新策源地”的跨越式轉(zhuǎn)變。

根據(jù)中研普華研究院《遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) “十五五” 規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：2024年，遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)800億元，占東北地區(qū)總量的65%，形成了以化學(xué)藥為支柱、生物藥快速崛起、現(xiàn)代中藥特色發(fā)展、醫(yī)療器械高端突破的多元產(chǎn)業(yè)格局。

市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展、創(chuàng)新加速和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的顯著特征。2024年，全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入823億元，同比增長(zhǎng)9.3%，高于全國(guó)平均增速2.1個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分領(lǐng)域看，化學(xué)藥品仍占主導(dǎo)地位(占比58%)，但生物藥(21%)、醫(yī)療器械(12%)、現(xiàn)代中藥(9%)等新興領(lǐng)域增速更快，反映出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正向高附加值方向轉(zhuǎn)型。

區(qū)域格局呈現(xiàn)“三核驅(qū)動(dòng)”特點(diǎn)：

· 沈陽(yáng)：作為全省龍頭，2024年生物醫(yī)藥產(chǎn)值達(dá)281.6億元，擁有東軟醫(yī)療、興齊眼藥、三生制藥等領(lǐng)軍企業(yè)，在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、眼科藥物等領(lǐng)域具有全國(guó)影響力。

· 大連：聚焦國(guó)際化發(fā)展，集聚了輝瑞制藥、珍奧藥業(yè)等300余家企業(yè)，在疫苗、海洋藥物等細(xì)分領(lǐng)域形成特色優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約220億元。

· 本溪：“中國(guó)藥都”建設(shè)成效顯著，吸引上海綠谷、遼寧成大等百余家企業(yè)入駐，重點(diǎn)發(fā)展生物制藥及疫苗產(chǎn)業(yè)，2024年產(chǎn)值突破150億元。

表1：2024年遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布與特色領(lǐng)域

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

技術(shù)創(chuàng)新取得系列突破：

· 高端醫(yī)療器械：東軟醫(yī)療自主研發(fā)的0.235秒超高端螺旋CT、雙能3.0T磁共振等產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，NeuBrainCARE腦卒中評(píng)估軟件填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。

· 生物制藥：德生生物建成6個(gè)1.5萬(wàn)升不銹鋼生物反應(yīng)器，單次可生產(chǎn)7.2萬(wàn)升藥物原液，創(chuàng)東北地區(qū)生物藥產(chǎn)能紀(jì)錄。

· 智能制造：東北制藥原料藥廠區(qū)通過(guò)智能化改造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量提升10%以上，德生生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園獲評(píng)省級(jí)智能工廠。

企業(yè)梯隊(duì)逐步完善：

· 龍頭企業(yè)：全省擁有規(guī)上醫(yī)藥企業(yè)170家，其中東北制藥、東軟醫(yī)療等5家企業(yè)入選中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)。

· 創(chuàng)新型企業(yè)：高新技術(shù)企業(yè)達(dá)163家，興齊眼藥研發(fā)投入占比連續(xù)五年超10%，2022年達(dá)15.22%。

· 外資企業(yè)：輝瑞、賽諾菲等國(guó)際巨頭在遼設(shè)立生產(chǎn)基地，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化水平提升。

產(chǎn)業(yè)鏈短板依然明顯：

· 創(chuàng)新藥占比低：全省創(chuàng)新藥數(shù)量?jī)H占藥品總數(shù)的8%，遠(yuǎn)低于長(zhǎng)三角地區(qū)(25%)。

· 關(guān)鍵設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口：大型生物反應(yīng)器、高端醫(yī)學(xué)影像核心部件進(jìn)口率超60%。

· 人才外流嚴(yán)重：每年約30%的藥學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生流向京津冀、長(zhǎng)三角地區(qū)。

影響因素分析

遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在“十五五”期間的發(fā)展將受到多維度因素的復(fù)雜影響，包括政策環(huán)境、技術(shù)創(chuàng)新、人才供給及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等核心變量。

政策支持：是最強(qiáng)外部推力。遼寧省委省政府已將生物醫(yī)藥列為22個(gè)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群之一，出臺(tái)《遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025年)》及20條配套措施，在創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)、臨床試驗(yàn)、審評(píng)審批等環(huán)節(jié)給予全方位支持。全國(guó)人大代表畢春光提出的“設(shè)立國(guó)家藥品審評(píng)中心東北分中心”建議若獲采納，將大幅提升遼寧創(chuàng)新藥審評(píng)效率。

技術(shù)創(chuàng)新：決定產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。三大技術(shù)趨勢(shì)將重塑遼寧生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)：

· 智能化生產(chǎn)：數(shù)字化工廠使東北制藥等企業(yè)產(chǎn)能提升10%以上。

· 高端突破：東軟醫(yī)療在超高端CT和MR領(lǐng)域的突破，標(biāo)志著遼寧醫(yī)療器械正從“國(guó)產(chǎn)替代”轉(zhuǎn)向“全球領(lǐng)先”。

· 跨界融合：中醫(yī)人工智能裝備、醫(yī)療影像云平臺(tái)等創(chuàng)新應(yīng)用，拓展了產(chǎn)業(yè)發(fā)展邊界。

人才流動(dòng)：構(gòu)成雙刃劍效應(yīng)。遼寧省擁有沈陽(yáng)藥科大學(xué)、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)等18所醫(yī)藥類(lèi)高校，每年培養(yǎng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才超1萬(wàn)名，但人才外流問(wèn)題突出。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：日趨激烈。國(guó)內(nèi)層面，遼寧生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)面臨“東西夾擊”;國(guó)際層面，輝瑞、諾華等跨國(guó)藥企加大在華研發(fā)投入，進(jìn)一步擠壓本土企業(yè)空間。

資金投入不足：制約發(fā)展。2024年，遼寧醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度平均為3.8%，低于全國(guó)平均水平(4.5%)，與全球領(lǐng)先企業(yè)(15-20%)差距更大。

產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)：初步顯現(xiàn)。沈陽(yáng)、大連、本溪三大集群各具特色，但相比蘇州BioBAY、上海張江等成熟集群，遼寧產(chǎn)業(yè)集群的協(xié)同效應(yīng)仍有提升空間。

區(qū)域協(xié)同：有待加強(qiáng)。雖然沈陽(yáng)、大連、本溪已形成產(chǎn)業(yè)集聚，但城市間產(chǎn)業(yè)鏈分工不明確，存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

未來(lái)預(yù)測(cè)分析

基于對(duì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和影響因素的深入分析，我們對(duì)遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“十五五”期間的發(fā)展作出以下系統(tǒng)性預(yù)測(cè)。

技術(shù)突破：將沿三大路徑展開(kāi)：

· 高端醫(yī)療器械：東軟醫(yī)療等企業(yè)將在超高端影像設(shè)備(如0.2秒級(jí)CT、7.0T MR)、手術(shù)機(jī)器人等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)引領(lǐng)，國(guó)產(chǎn)化率從40%提升至60%。

· 生物制藥：德生生物等企業(yè)的萬(wàn)升級(jí)生物反應(yīng)器技術(shù)成熟，推動(dòng)抗體藥物產(chǎn)能翻番，成本下降30%。

· 智能制造：數(shù)字化工廠普及率從25%提升至50%，AI在藥物研發(fā)中的應(yīng)用使新藥發(fā)現(xiàn)周期縮短20%。

區(qū)域格局：深度優(yōu)化：

· 沈陽(yáng)：鞏固龍頭地位，重點(diǎn)發(fā)展“藥械聯(lián)動(dòng)”模式，依托東軟醫(yī)療、興齊眼藥等企業(yè)，打造全國(guó)領(lǐng)先的智能醫(yī)療裝備和專(zhuān)科藥物研發(fā)基地，預(yù)計(jì)2030年產(chǎn)值達(dá)500億元。

· 大連：突出國(guó)際化特色，建設(shè)“藍(lán)色藥庫(kù)”，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)海洋創(chuàng)新藥物和疫苗，形成200億元產(chǎn)業(yè)集群。

· 本溪：“中國(guó)藥都”品牌效應(yīng)放大，生物制藥占比提升至50%，成為東北地區(qū)最大的疫苗生產(chǎn)基地。

企業(yè)梯隊(duì)：更加完善：

· 龍頭企業(yè)：培育5家以上百億級(jí)企業(yè)，東北制藥、東軟醫(yī)療等有望進(jìn)入全球細(xì)分市場(chǎng)前十。

· 專(zhuān)精特新：在體外診斷、眼科藥物、中藥創(chuàng)新等細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)30家以上“隱形冠軍”。

· 外資企業(yè)：吸引至少5家跨國(guó)藥企在遼設(shè)立研發(fā)中心或區(qū)域總部。

創(chuàng)新生態(tài)：顯著改善：

· 研發(fā)投入：全省醫(yī)藥研發(fā)強(qiáng)度從3.8%提升至6%，領(lǐng)先企業(yè)達(dá)15%。

· 成果轉(zhuǎn)化：高校和科研院所技術(shù)轉(zhuǎn)讓金額年增20%，專(zhuān)利產(chǎn)業(yè)化率提高至40%。

· 審評(píng)效率：若設(shè)立國(guó)家藥審中心東北分中心，新藥審批時(shí)間可縮短30%。

市場(chǎng)規(guī)模：持續(xù)擴(kuò)張：

· 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，遼寧產(chǎn)醫(yī)療裝備在全國(guó)市場(chǎng)占有率從12%提升至18%。

· 國(guó)際拓展：東軟醫(yī)療等企業(yè)的CT、MR設(shè)備出口“一帶一路”國(guó)家，年增速保持25%以上。

· 新興領(lǐng)域：細(xì)胞治療、基因編輯等前沿技術(shù)初步產(chǎn)業(yè)化，形成50億元規(guī)模。

風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)：不容忽視。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)均可能對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不利影響。

潛在機(jī)遇：值得關(guān)注。國(guó)家戰(zhàn)略、技術(shù)突破、區(qū)域合作和模式創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇。

基于對(duì)遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全面分析，中研普華為不同主體提供以下戰(zhàn)略性建議。

對(duì)政府部門(mén)的建議：

· 政策創(chuàng)新：設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)審評(píng)通道，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，強(qiáng)化財(cái)政金融支持。

· 生態(tài)構(gòu)建：建設(shè)共性技術(shù)平臺(tái)，完善轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)體系，打造人才集聚高地。

對(duì)企業(yè)的建議：

· 技術(shù)創(chuàng)新路徑：差異化研發(fā)策略，智能制造升級(jí)，開(kāi)放式創(chuàng)新。

· 市場(chǎng)拓展方向：國(guó)際化布局，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，新模式探索。

對(duì)投資機(jī)構(gòu)的建議：

· 重點(diǎn)賽道選擇：優(yōu)先關(guān)注高端醫(yī)療裝備、特色生物制藥、現(xiàn)代中藥創(chuàng)新等遼寧優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

· 區(qū)域布局策略：沈陽(yáng)高新區(qū)、本溪藥都、大連金普新區(qū)等成熟園區(qū)風(fēng)險(xiǎn)較低。

· 退出機(jī)制設(shè)計(jì)：利用遼寧股權(quán)交易中心“生物醫(yī)藥專(zhuān)板”，探索早期投資退出渠道。

對(duì)高校及科研院所的建議：

· 學(xué)科交叉融合：增設(shè)“生物醫(yī)藥+人工智能”交叉學(xué)科，加強(qiáng)臨床醫(yī)學(xué)與工程技術(shù)的結(jié)合。

· 成果轉(zhuǎn)化激勵(lì)：提高科研人員成果轉(zhuǎn)化收益比例，設(shè)立專(zhuān)職技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)。

· 校企協(xié)同育人：與企業(yè)共建實(shí)驗(yàn)室，培養(yǎng)復(fù)合型人才

如需了解更多遼寧省生物醫(yī)藥行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《遼寧省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) “十五五” 規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。