從千億到萬億?天津生物醫(yī)藥"十五五"規(guī)劃前瞻：政策紅利、技術(shù)突破與市場(chǎng)洗牌

一、行業(yè)背景

生物醫(yī)藥行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)保障人民健康、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要意義。天津作為中國(guó)北方重要的經(jīng)濟(jì)中心之一，憑借其獨(dú)特的地理位置、豐富的科研資源以及政府的政策支持，生物醫(yī)藥行業(yè)正逐步崛起為全國(guó)乃至全球的重要產(chǎn)業(yè)基地。在“十四五”規(guī)劃取得顯著成效的基礎(chǔ)上，天津生物醫(yī)藥行業(yè)迎來了“十五五”規(guī)劃的新發(fā)展階段。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)

近年來，天津生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中研普華研究院《天津生物醫(yī)藥行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：截至2021年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超600億元，經(jīng)濟(jì)效益居全市工業(yè)前列。2023年，天津生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過970億元，2024年1—8月總產(chǎn)值達(dá)600余億元，較去年同期增長(zhǎng)約12%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)《天津市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃》，到2025年，全市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將突破1000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超10%。隨著“十五五”規(guī)劃的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

天津生物醫(yī)藥行業(yè)已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，涵蓋化學(xué)藥、現(xiàn)代中藥、生物藥及醫(yī)療器械四大板塊?；瘜W(xué)藥以天津醫(yī)藥集團(tuán)為代表，聚焦原料藥與制劑一體化;生物藥重點(diǎn)發(fā)展基因治療、抗體藥物，濱海新區(qū)為核心基地;醫(yī)療器械加速布局智慧醫(yī)療設(shè)備與診斷技術(shù)。然而，產(chǎn)業(yè)鏈縱向深度不足，部分環(huán)節(jié)如高端生物反應(yīng)器仍需進(jìn)口。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，2024年，天津生物藥領(lǐng)域表現(xiàn)突出，1—8月產(chǎn)值同比增長(zhǎng)18%，成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重要力量?，F(xiàn)代中藥領(lǐng)域也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)10%左右?；瘜W(xué)藥領(lǐng)域受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策調(diào)整影響，增速有所放緩，但仍是產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

(三)空間集聚效應(yīng)

天津生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的空間集聚效應(yīng)。濱海新區(qū)占全市生物醫(yī)藥產(chǎn)值70%以上，聚集了諾和諾德、凱萊英等跨國(guó)企業(yè);西青/津南則側(cè)重研發(fā)與創(chuàng)新孵化。特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，如濱海新區(qū)細(xì)胞谷和生物制造谷、靜海中日(天津)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作示范區(qū)、北辰京津醫(yī)藥谷等，進(jìn)一步推動(dòng)了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的集聚化、規(guī)模化發(fā)展。

2024年，濱海新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，新增了多個(gè)重大項(xiàng)目，如某國(guó)際知名生物制藥企業(yè)的研發(fā)中心落地，進(jìn)一步提升了區(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。靜海中日(天津)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作示范區(qū)也吸引了多家日資企業(yè)入駐，加強(qiáng)了國(guó)際合作與交流。

(四)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

天津生物醫(yī)藥行業(yè)形成了“龍頭 + 隱形冠軍”的企業(yè)梯隊(duì)結(jié)構(gòu)。康希諾在疫苗領(lǐng)域、賽諾醫(yī)療在心臟支架領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2023年，天津國(guó)際生物醫(yī)藥聯(lián)合研究院累計(jì)孵化企業(yè)超300家，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)替代。同時(shí)，外資企業(yè)占比約30%，諾和諾德、GSK等持續(xù)加碼在津投資，進(jìn)一步提升了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2024年，天津本土企業(yè)表現(xiàn)亮眼?？迪ＶZ的某款新型疫苗在臨床試驗(yàn)中取得了重要進(jìn)展，有望在未來幾年內(nèi)上市銷售，為公司帶來新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。賽諾醫(yī)療的心臟支架產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上也獲得了更多的認(rèn)可，出口額同比增長(zhǎng)20%。此外，一些新興的生物醫(yī)藥企業(yè)如某基因治療公司，憑借其創(chuàng)新的技術(shù)和產(chǎn)品，獲得了多輪融資，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

表1 2020—2024年天津生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)情況

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

三、影響因素分析

(一)政策因素

國(guó)家和地方政府出臺(tái)了一系列支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。從《天津市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃》到《天津市加快推動(dòng)醫(yī)藥外包服務(wù)行業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，再到《天津市加快合成生物創(chuàng)新策源推動(dòng)生物制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，這些政策文件為天津生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)指明了發(fā)展方向，提供了資金、人才、技術(shù)等多方面的支持。政策的引導(dǎo)和扶持，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

2024年，天津市進(jìn)一步加大了對(duì)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的政策支持力度。出臺(tái)了《天津市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》，從支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境等方面提出了多項(xiàng)具體措施，為企業(yè)發(fā)展提供了更強(qiáng)大的政策保障。

(二)技術(shù)因素

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)天津生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。隨著基因編輯、細(xì)胞治療、人工智能等技術(shù)的不斷突破和應(yīng)用，天津生物醫(yī)藥企業(yè)能夠開發(fā)出更多具有創(chuàng)新性和競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。例如，基因治療技術(shù)有望為遺傳性疾病的治療帶來革命性的變化;細(xì)胞治療技術(shù)則有望在腫瘤、自身免疫性疾病等領(lǐng)域取得重大突破。同時(shí)，人工智能與生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，提升了研發(fā)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)效率，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)。

2024年，天津在生物醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新方面取得了多項(xiàng)重要成果。某科研團(tuán)隊(duì)在基因編輯技術(shù)上取得了關(guān)鍵突破，有望應(yīng)用于罕見病的治療。一些企業(yè)利用人工智能技術(shù)開發(fā)的藥物研發(fā)平臺(tái)，大大縮短了藥物研發(fā)周期，提高了研發(fā)成功率。

(三)市場(chǎng)需求因素

老齡化與醫(yī)療支出的增加為生物醫(yī)藥產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)需求。天津65歲以上人口占比達(dá)14.6%(2023年)，醫(yī)療保健支出年增8.2%。人們對(duì)健康意識(shí)的提高，也促使生物醫(yī)藥產(chǎn)品的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在新冠疫情的推動(dòng)下，全球?qū)σ呙?、檢測(cè)試劑等生物醫(yī)藥產(chǎn)品的需求大幅增加，天津生物醫(yī)藥企業(yè)憑借其在創(chuàng)新能力和生產(chǎn)能力上的優(yōu)勢(shì)，積極搶占市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。

2024年，隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，市場(chǎng)對(duì)生物醫(yī)藥產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。除了疫苗和檢測(cè)試劑外，對(duì)治療慢性疾病、腫瘤等領(lǐng)域的藥物需求不斷增加。天津生物醫(yī)藥企業(yè)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大了在這些領(lǐng)域的研發(fā)投入和市場(chǎng)推廣力度，取得了良好的市場(chǎng)反響。

(四)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)因素

天津生物醫(yī)藥行業(yè)面臨著來自北京、上海等地的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)壓力。這些地區(qū)在生物醫(yī)藥領(lǐng)域具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新能力，對(duì)人才、資金等資源具有較強(qiáng)的吸引力。天津需要強(qiáng)化差異化定位，發(fā)揮自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和特色，提升產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2024年，周邊地區(qū)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展也十分迅速。北京在生物醫(yī)藥創(chuàng)新資源方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，上海在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模和國(guó)際化程度上領(lǐng)先。天津通過加強(qiáng)與周邊地區(qū)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作，共同打造生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圈，在細(xì)胞治療、生物制造等特色領(lǐng)域形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

四、未來預(yù)測(cè)分析

(一)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

根據(jù)天津市工信局的規(guī)劃目標(biāo)以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2030年，天津生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。在“十五五”規(guī)劃期間，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破2000億元，成為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。隨著人口老齡化加劇、醫(yī)療需求增長(zhǎng)以及技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)，生物醫(yī)藥市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。

(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化預(yù)測(cè)

未來，天津生物醫(yī)藥行業(yè)將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。生物藥占比將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到2030年，生物藥在產(chǎn)業(yè)中的占比將達(dá)到40%以上。同時(shí)，高端醫(yī)療器械、智慧醫(yī)療與大健康等新興領(lǐng)域?qū)⒌玫娇焖侔l(fā)展，形成多元化的產(chǎn)業(yè)格局。

(三)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測(cè)

技術(shù)創(chuàng)新將繼續(xù)引領(lǐng)天津生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展?；蛑委煛⒓?xì)胞治療、人工智能等技術(shù)將取得更大突破，推動(dòng)行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。例如，基因治療技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)更多重大疾病的治療突破;人工智能將在藥物研發(fā)、疾病診斷等方面發(fā)揮更大作用。

(四)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

未來，天津生物醫(yī)藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。龍頭企業(yè)將通過技術(shù)創(chuàng)新、并購(gòu)重組等方式進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升產(chǎn)業(yè)集中度。同時(shí)，新興企業(yè)也將不斷涌現(xiàn)，通過差異化競(jìng)爭(zhēng)策略在市場(chǎng)中立足。預(yù)計(jì)到2030年，將培育出5家以上百億級(jí)企業(yè)，新增上市企業(yè)至50家以上。

中研普華建議

(一)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新

企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)的合作，建立產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的創(chuàng)新體系。政府應(yīng)加大對(duì)科研項(xiàng)目的支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提高自主創(chuàng)新能力。例如，設(shè)立專項(xiàng)科研基金，支持企業(yè)開展基因治療、細(xì)胞治療等前沿技術(shù)研究。

(二)拓展市場(chǎng)渠道

企業(yè)應(yīng)積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度和美譽(yù)度。政府應(yīng)組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外展會(huì)，搭建交流合作平臺(tái)，幫助企業(yè)開拓市場(chǎng)。如組織企業(yè)參加國(guó)際生物醫(yī)藥展會(huì)，展示天津生物醫(yī)藥企業(yè)的創(chuàng)新成果和產(chǎn)品。

(三)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局

加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作與協(xié)同，提高產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力。加大對(duì)上游原材料的國(guó)產(chǎn)化支持力度，扶持本土供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展;推動(dòng)“化學(xué)藥 + 生物藥”聯(lián)合研發(fā)，降低生產(chǎn)成本。例如，建立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈聯(lián)盟，促進(jìn)企業(yè)之間的資源共享和協(xié)同發(fā)展。

(四)加強(qiáng)人才培養(yǎng)與引進(jìn)

建立完善的人才培養(yǎng)體系，加強(qiáng)與高校、職業(yè)院校的合作，培養(yǎng)適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求的專業(yè)人才。同時(shí)，出臺(tái)優(yōu)惠政策，吸引國(guó)內(nèi)外高端人才來津創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。如提供住房補(bǔ)貼、科研啟動(dòng)資金等優(yōu)惠政策，吸引高層次人才。

(五)防范風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，合理規(guī)劃研發(fā)周期和資金投入，降低創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。例如，加強(qiáng)對(duì)生物醫(yī)藥產(chǎn)品質(zhì)量和安全的監(jiān)管，保障公眾用藥安全。

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