“十五五”開(kāi)啟，重慶金融科技發(fā)展如何與時(shí)代同頻?

一、重慶市金融科技行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

重慶市金融科技產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，2024年全市金融科技相關(guān)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模突破500億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在18%以上，顯著高于全國(guó)平均水平。作為西部金融中心建設(shè)的重要引擎，金融科技已成為重慶數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)之一，占全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重達(dá)12.3%。從企業(yè)數(shù)量看，截至2024年底，重慶擁有金融科技相關(guān)企業(yè)超過(guò)1200家，其中馬上消費(fèi)金融、重慶銀行科技子公司等頭部企業(yè)貢獻(xiàn)了約40%的行業(yè)營(yíng)收。

(二)政策支持與基礎(chǔ)設(shè)施

重慶市政府高度重視金融科技發(fā)展，將其納入“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系金融需求的重要組成部分。2024年9月，《重慶科技金融研究報(bào)告(2024)》正式發(fā)布，這是重慶首部聚焦科技金融發(fā)展的研究報(bào)告，系統(tǒng)梳理了政策體系、市場(chǎng)建設(shè)與服務(wù)模式創(chuàng)新。在政策推動(dòng)下，重慶已建成江北嘴金融科技城、兩江新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等核心載體，集聚了全市70%以上的金融科技企業(yè)。

(三)技術(shù)應(yīng)用與創(chuàng)新成果

根據(jù)中研普華研究院《重慶市金融科技行業(yè)“十五五”前景展望與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：重慶金融科技企業(yè)在人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等核心技術(shù)領(lǐng)域取得顯著突破。馬上消費(fèi)金融構(gòu)建了基于AI的智能風(fēng)控系統(tǒng)，其“WinPROT贏護(hù)體系”實(shí)現(xiàn)了對(duì)平臺(tái)上潛在詐騙行為的全流程、多節(jié)點(diǎn)提醒勸阻和智能攔截。重慶銀行等本地金融機(jī)構(gòu)也積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過(guò)“科技成果 + 認(rèn)股權(quán)”“先股后投”等方式支持科技成果轉(zhuǎn)化。從技術(shù)分布看，重慶金融科技應(yīng)用主要集中在智能風(fēng)控(35%)、數(shù)字支付(28%)、區(qū)塊鏈金融(18%)和智能投顧(12%)等領(lǐng)域，形成了差異化技術(shù)布局。

表1：2024年重慶市金融科技主要細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

(四)市場(chǎng)需求與資金流向

重慶科技金融發(fā)展呈現(xiàn)出“需求廣闊、總量巨大”的特征。截至2024年8月底，全市共有科技型企業(yè)65632家、有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)7619家、專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)286家，這些創(chuàng)新主體釋放出巨量的中長(zhǎng)期資金需求。從融資渠道看，重慶已形成信貸、保險(xiǎn)、股權(quán)融資、債券融資等多樣化產(chǎn)品體系，特別是“知識(shí)產(chǎn)權(quán)掛鉤貸款”“科技積分專(zhuān)利價(jià)值雙掛鉤貸款”“認(rèn)股權(quán) + 貸款”等創(chuàng)新產(chǎn)品有效滿足了科技型企業(yè)不同發(fā)展階段的融資需求。2024年，重慶科技型企業(yè)通過(guò)金融科技平臺(tái)獲得的融資總額突破800億元，其中數(shù)字信貸占比達(dá)65%，顯示出金融科技在解決中小企業(yè)融資難題方面的突出作用。

二、重慶市金融科技行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)企業(yè)梯隊(duì)與核心競(jìng)爭(zhēng)力

重慶市金融科技行業(yè)已形成清晰的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，頭部企業(yè)以馬上消費(fèi)金融為代表，2024年用戶(hù)數(shù)已達(dá)數(shù)百萬(wàn)，構(gòu)建了較為完善的數(shù)字化金融服務(wù)體系;第二梯隊(duì)包括重慶銀行、西南證券等金融機(jī)構(gòu)的科技子公司，主要服務(wù)于母公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求;第三梯隊(duì)則由大量中小金融科技企業(yè)組成，專(zhuān)注于細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)解決方案。從技術(shù)能力看，頭部企業(yè)普遍建立了AI研發(fā)中心，如馬上消費(fèi)金融通過(guò)人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)提供便捷金融服務(wù)，其“立即貸”業(yè)務(wù)簡(jiǎn)化了用戶(hù)融資流程;而中小型企業(yè)則更多聚焦于垂直場(chǎng)景，如區(qū)塊鏈存證、智能合約等特色應(yīng)用。

(二)區(qū)域協(xié)同與成渝聯(lián)動(dòng)

作為成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈的重要一環(huán)，重慶金融科技發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域協(xié)同特征。重慶與成都共同申報(bào)創(chuàng)建科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)，在科技金融政策、市場(chǎng)互聯(lián)互通等方面開(kāi)展深度合作。從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，重慶側(cè)重金融科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用場(chǎng)景落地，而成都則在算法研發(fā)、人才培育方面具有優(yōu)勢(shì)，兩地形成了互補(bǔ)發(fā)展格局。2024年，成渝地區(qū)金融科技企業(yè)合作項(xiàng)目超過(guò)200個(gè)，涉及跨境支付、供應(yīng)鏈金融等多個(gè)領(lǐng)域，區(qū)域協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

(三)外來(lái)企業(yè)與本土競(jìng)爭(zhēng)

隨著重慶金融科技市場(chǎng)潛力釋放，外來(lái)企業(yè)加速布局。螞蟻集團(tuán)、騰訊金融科技等全國(guó)性平臺(tái)已在重慶設(shè)立區(qū)域總部或研發(fā)中心;同時(shí)，奇富科技、樂(lè)信等金融科技頭部企業(yè)也通過(guò)合作方式進(jìn)入重慶市場(chǎng)。這些外來(lái)企業(yè)帶來(lái)了先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，但也加劇了本地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，重慶本土企業(yè)采取了差異化策略——馬上消費(fèi)金融深耕普惠金融領(lǐng)域，重點(diǎn)服務(wù)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)覆蓋不足的群體;重慶銀行等則依托本地網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展線上線下融合的智慧銀行服務(wù)。這種“外來(lái)引領(lǐng) + 本土深耕”的格局，促進(jìn)了重慶金融科技市場(chǎng)的良性發(fā)展。

三、重慶市金融科技行業(yè)發(fā)展預(yù)期分析

(一)政策紅利持續(xù)釋放

“十五五”期間，國(guó)家和重慶本地政策支持力度將進(jìn)一步加大。清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融安全研究中心主任周道許指出，“十五五”金融規(guī)劃中，金融數(shù)字創(chuàng)新將主要圍繞深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加強(qiáng)金融科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化科技監(jiān)管和擴(kuò)大金融對(duì)外開(kāi)放四個(gè)方向展開(kāi)。

(二)技術(shù)融合深化發(fā)展

人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)與金融的融合程度將不斷加深。根據(jù)金融科技行業(yè)發(fā)展報(bào)告，2024年AI已成為行業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力，頭部企業(yè)如奇富科技已啟動(dòng)“Deepbank星海計(jì)劃”，推進(jìn)大模型技術(shù)在金融場(chǎng)景的深度落地。預(yù)計(jì)到2027年，重慶將有30%以上的金融機(jī)構(gòu)采用區(qū)塊鏈技術(shù)處理部分業(yè)務(wù)。

(三)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

基于當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2030年重慶金融科技市場(chǎng)規(guī)模將突破1200億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在20%左右。

(四)應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展

“十五五”期間，金融科技將向產(chǎn)業(yè)更深處滲透，應(yīng)用場(chǎng)景從消費(fèi)金融向產(chǎn)業(yè)金融、綠色金融等更多領(lǐng)域擴(kuò)展。周延禮在第五屆江北嘴新金融大會(huì)上提出，科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融和數(shù)字金融五個(gè)領(lǐng)域的深度融合與創(chuàng)新，將為重慶金融業(yè)注入新的活力。

(五)監(jiān)管科技(RegTech)崛起

隨著金融監(jiān)管趨嚴(yán)，監(jiān)管科技將成為“十五五”期間的重要發(fā)展方向。周道許在演講中提到，要強(qiáng)化金融監(jiān)管，利用科技完善監(jiān)管體系，通過(guò)開(kāi)發(fā)稽查檢查分析模型、建立智能化監(jiān)管平臺(tái)等方式實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)監(jiān)管。

(六)成渝協(xié)同走向深入

成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)為金融科技發(fā)展提供了區(qū)域協(xié)同機(jī)遇?！笆逦濉逼陂g，重慶和成都將在金融科技領(lǐng)域開(kāi)展更深層次合作，包括共同制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、共建實(shí)驗(yàn)室、共享測(cè)試環(huán)境等。

(七)國(guó)際化步伐加快

隨著中國(guó)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放擴(kuò)大，重慶金融科技企業(yè)將更加積極地參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。周道許指出，“十五五”期間要擴(kuò)大金融對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)金融科技國(guó)際合作，支持中國(guó)金融科技企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定。

“十五五”時(shí)期，重慶市金融科技行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。在規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)品創(chuàng)新、政策支持等方面已取得顯著成效的基礎(chǔ)上，行業(yè)將在技術(shù)融合、場(chǎng)景滲透、區(qū)域協(xié)同等方面取得更大突破。然而，也需應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、風(fēng)險(xiǎn)控制難度提升等挑戰(zhàn)。通過(guò)企業(yè)、政府、金融機(jī)構(gòu)等各方的共同努力，重慶有望在“十五五”期間實(shí)現(xiàn)金融科技產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，成為西部金融科技高地。

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