陳觀秋
近年來，我國造船業(yè)發(fā)展迅猛，成為全球造船業(yè)的中堅(jiān)力量。2024年我國造船業(yè)三大指標(biāo)：造船完工量、新接訂單量、手持訂單量，分別占全球的55.7%、74.1%和63.1%，連續(xù)15年全球第一。在全球18種主要船型中，我國有14種船型新接訂單量位居全球首位。
近年來，我國在液化天然氣船、大型集裝箱船、豪華郵輪等高附加值船舶的建造能力顯著增強(qiáng)，顯示出強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，成為全球造船業(yè)的重要力量。
全球航運(yùn)業(yè)承擔(dān)了80%以上的國際貿(mào)易運(yùn)輸，但其溫室氣體排放占全球總量的3%，且若不采取有效措施，這一比例將隨貿(mào)易增長(zhǎng)持續(xù)攀升。國際海事組織(IMO)于2018年通過的《船舶溫室氣體減排初步戰(zhàn)略》明確提出，到2050年國際航運(yùn)碳排放量需較2008年減少50%以上，并逐步實(shí)現(xiàn)零碳排放。這一目標(biāo)倒逼全球船舶行業(yè)加速向節(jié)能降碳轉(zhuǎn)型。
船舶節(jié)能降碳市場(chǎng)具有一定的周期性特點(diǎn)，其周期與全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、航運(yùn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r緊密相連。在全球經(jīng)濟(jì)繁榮階段，國際貿(mào)易往來頻繁，航運(yùn)需求旺盛，這促使船東加大對(duì)船舶的投資，包括購置新船以及對(duì)現(xiàn)有船舶進(jìn)行節(jié)能降碳改造。此時(shí)，船舶節(jié)能降碳市場(chǎng)迎來高峰期，相關(guān)企業(yè)訂單量增加，市場(chǎng)活躍度高。在過去幾十年間，全球經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)時(shí)期，國際海運(yùn)量持續(xù)攀升，船東為了滿足日益增長(zhǎng)的運(yùn)輸需求并降低運(yùn)營(yíng)成本，積極尋求節(jié)能降碳技術(shù)和設(shè)備，推動(dòng)了船舶節(jié)能降碳市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。
在全球航運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇的背景下，我國造船業(yè)正以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展為引領(lǐng)，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，向著造船強(qiáng)國的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。
船舶節(jié)能降碳行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、政策框架與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)
中國已形成“國際公約+國家標(biāo)準(zhǔn)+地方細(xì)則”三級(jí)政策體系。IMO的EEXI(現(xiàn)有船舶能效指數(shù))和CII(碳排放強(qiáng)度指數(shù))于2023年全面生效，倒逼船東淘汰高耗能舊船。國內(nèi)配套政策中，上海、江蘇等沿海省份對(duì)新建綠色船舶提供最高30%的造價(jià)補(bǔ)貼，并試點(diǎn)碳排放權(quán)交易納入船舶運(yùn)營(yíng)。2024年，中央財(cái)政設(shè)立200億元專項(xiàng)基金支持氫能船舶關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，帶動(dòng)社會(huì)資本通過綠色債券、REITs等工具加速布局。
2、技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐
動(dòng)力系統(tǒng)革新成為核心突破口：
LNG雙燃料動(dòng)力：2024年中國LNG動(dòng)力船舶訂單量占比提升至25%，滬東中華造船集團(tuán)開發(fā)的17.4萬立方米LNG運(yùn)輸船實(shí)現(xiàn)蒸發(fā)氣再液化率99.5%的技術(shù)突破。
零碳燃料探索：中遠(yuǎn)海運(yùn)聯(lián)合大連船舶重工研發(fā)的全球首艘氨燃料集裝箱船已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2026年商業(yè)化運(yùn)營(yíng);氫燃料電池在內(nèi)河船舶的應(yīng)用成本較2020年下降40%。
智能化賦能：數(shù)字孿生技術(shù)在船舶能效管理的滲透率已達(dá)35%，中船702所開發(fā)的智能能效系統(tǒng)可實(shí)時(shí)優(yōu)化航線與主機(jī)負(fù)荷，降低油耗12%-15%。
3、區(qū)域分化與競(jìng)爭(zhēng)格局
長(zhǎng)三角、珠三角依托產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，形成“設(shè)計(jì)-制造-配套”全鏈條服務(wù)能力。江蘇省2024年綠色船舶產(chǎn)值突破800億元，占全國總量的32%。國際競(jìng)爭(zhēng)中，韓國現(xiàn)代重工憑借氨燃料發(fā)動(dòng)機(jī)專利占據(jù)技術(shù)高地，日本則主導(dǎo)船舶碳捕捉系統(tǒng)(CCUS)的標(biāo)準(zhǔn)化制定。國內(nèi)企業(yè)亟需突破高端材料、燃料存儲(chǔ)等“卡脖子”環(huán)節(jié)，目前船用高強(qiáng)鋼、低溫閥門等核心部件進(jìn)口依賴度仍超60%。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國船舶節(jié)能降碳行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：
當(dāng)前，船舶節(jié)能降碳行業(yè)正經(jīng)歷從“被動(dòng)合規(guī)”向“主動(dòng)創(chuàng)新”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折。技術(shù)層面，氨、氫等零碳燃料的商業(yè)化應(yīng)用仍面臨儲(chǔ)運(yùn)安全、加注基礎(chǔ)設(shè)施缺失等瓶頸。以氨燃料為例，其毒性管控和燃燒效率優(yōu)化仍需3-5年技術(shù)沉淀。市場(chǎng)層面，綠色船舶的建造成本較傳統(tǒng)船舶高出20%-40%，船東投資回報(bào)周期延長(zhǎng)至8-10年，制約大規(guī)模推廣。
然而，轉(zhuǎn)型窗口期已顯現(xiàn)三大機(jī)遇：一是歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)將于2026年覆蓋航運(yùn)業(yè)，倒逼出口導(dǎo)向型船企升級(jí)技術(shù);二是綠色金融創(chuàng)新提速，2024年中國船舶業(yè)發(fā)行碳中和債券規(guī)模突破120億元，較上年增長(zhǎng)80%;三是數(shù)字化與低碳化深度融合，區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于船舶碳足跡追溯，使全生命周期排放管理成為可能。未來五年，行業(yè)將在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性突破、商業(yè)模式重構(gòu)、國際標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)爭(zhēng)奪三大戰(zhàn)場(chǎng)展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。
1、零碳燃料技術(shù)產(chǎn)業(yè)化
氨、氫、生物甲醇等第二代清潔燃料將進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段。預(yù)計(jì)到2030年，氨燃料動(dòng)力船舶市場(chǎng)份額將達(dá)15%，配套的綠色氨合成、船用燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值超300億元。大連船舶重工與中科院合作的2000噸級(jí)綠氨生產(chǎn)裝置已于2024年投產(chǎn)，成本較灰氨降低35%。
2、智能減排系統(tǒng)集成
“數(shù)字孿生+AI優(yōu)化”技術(shù)組合將重構(gòu)船舶能效管理。通過實(shí)時(shí)采集航行數(shù)據(jù)、氣象信息和港口調(diào)度計(jì)劃，AI算法可動(dòng)態(tài)調(diào)整航速、縱傾角等參數(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)油率18%-25%。中遠(yuǎn)海運(yùn)科技的船舶智能能效平臺(tái)已接入2000余艘遠(yuǎn)洋船舶，年減少碳排放150萬噸。
3、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新
“船舶-能源-港口”生態(tài)圈建設(shè)加速。上海港試點(diǎn)船舶岸電系統(tǒng)覆蓋率將于2025年達(dá)到90%，配合光伏儲(chǔ)能一體化電站，實(shí)現(xiàn)靠港船舶零排放。鋼鐵、化工等上游行業(yè)協(xié)同研發(fā)船用低碳材料，寶武集團(tuán)開發(fā)的船用高錳鋼可使燃料艙減重20%，提升載貨效率。
4、碳金融機(jī)制完善
全國碳市場(chǎng)擴(kuò)容至航運(yùn)業(yè)已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，船舶能效提升產(chǎn)生的碳資產(chǎn)可通過CCER(國家核證自愿減排量)交易變現(xiàn)。預(yù)計(jì)2030年船舶行業(yè)年碳交易規(guī)模將達(dá)80億元，成為企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
中國船舶節(jié)能降碳行業(yè)正處于戰(zhàn)略機(jī)遇期與攻堅(jiān)克難期并存的關(guān)鍵階段。從政策驅(qū)動(dòng)看，IMO新規(guī)與國內(nèi)“雙碳”目標(biāo)形成雙重壓力，但也催生了綠色船舶技術(shù)研發(fā)補(bǔ)貼、碳稅豁免等激勵(lì)機(jī)制。技術(shù)創(chuàng)新層面，零碳燃料、智能能效系統(tǒng)等領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的重要跨越，但核心材料、關(guān)鍵部件仍受制于國際供應(yīng)鏈。市場(chǎng)拓展方面，內(nèi)河與遠(yuǎn)洋船舶需求分化明顯，內(nèi)河電動(dòng)船舶憑借政策紅利快速普及，而遠(yuǎn)洋船舶的清潔能源替代仍需突破技術(shù)經(jīng)濟(jì)性瓶頸。
未來行業(yè)突破方向可歸納為三個(gè)維度：一是構(gòu)建“燃料-動(dòng)力-運(yùn)維”一體化技術(shù)體系，重點(diǎn)突破氨燃料存儲(chǔ)、氫燃料電池壽命等關(guān)鍵技術(shù);二是創(chuàng)新“制造-運(yùn)營(yíng)-金融”協(xié)同商業(yè)模式，發(fā)展船舶能效托管、碳資產(chǎn)證券化等增值服務(wù);三是深化“國內(nèi)-國際”標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)，推動(dòng)中國主導(dǎo)的船舶能效評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)納入全球航運(yùn)體系。預(yù)計(jì)到2030年，中國船舶節(jié)能降碳市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造超萬億元經(jīng)濟(jì)價(jià)值，成為全球航運(yùn)脫碳的核心力量。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需要政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)形成合力，在技術(shù)攻關(guān)、市場(chǎng)培育、國際合作三方面持續(xù)發(fā)力，最終構(gòu)建綠色、智能、安全的現(xiàn)代航運(yùn)新生態(tài)。
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