燃氣行業(yè)供需分析及產業(yè)鏈結構

燃氣行業(yè)是我國重點支持和鼓勵發(fā)展的城市基礎設施行業(yè)，根據國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，近年來中國燃氣消費量逐年上升，已成為全球最大的燃氣消費國之一。2023年，全國天然氣表觀消費量達到3945.3億立方米，同比增長7.6%;而2024年1~10月，全國天然氣表觀消費量已達3537.2億立方米，同比增長9.9%。預計2024年全年我國天然氣消費量將達到4200億~4250億立方米，同比增長6.5%~7.7%。

中國政府出臺了一系列政策和規(guī)劃，支持天然氣產業(yè)的發(fā)展。例如，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》為天然氣行業(yè)發(fā)展指明了方向，提出到2025年，國內天然氣年產量達到2300億立方米以上，全國集約布局的儲氣能力達到550億~600億立方米，占天然氣消費量的比重約13%;全國油氣管網規(guī)模達到21萬公里左右。

一、燃氣行業(yè)供需分析

供應方面

天然氣產量穩(wěn)步增長：近年來，中國天然氣產量穩(wěn)步增長。2022年，中國天然氣產量為2178億立方米，同比增長6.4%;而2023年規(guī)模以上工業(yè)天然氣產量已達2039億立方米，同比增長6.7%，預計2024年底中國天然氣產量將達到2460億立方米，同比增長5.8%。這主要得益于國內勘探開發(fā)技術的不斷提高，以及進口天然氣資源的增加。

進口資源多元化：中國積極推動天然氣進口多元化來降低對單一國家的依賴。目前，中國天然氣進口來源國包括土庫曼斯坦、澳大利亞、俄羅斯、卡塔爾和馬來西亞等。

基礎設施建設不斷完善：燃氣管道、儲氣站等基礎設施的建設和完善，對于提高燃氣供應能力、降低運輸成本具有重要意義。近年來，中國政府加大了基礎設施建設投入，推動燃氣管網向城市、鄉(xiāng)村延伸，提高燃氣供應網絡的覆蓋率。

需求方面

工業(yè)用氣需求持續(xù)增長：中國經濟結構轉型升級和清潔能源替代政策實施，工業(yè)用氣需求持續(xù)增長。特別是煤炭去產能政策的推進，使得工業(yè)用氣需求進一步擴大。

居民生活用氣需求增加：中國城市化進程加快和居民生活水平提高，居民生活用氣需求也持續(xù)增長。燃氣作為清潔能源之一，在居民生活用能中的地位逐漸上升。

天然氣發(fā)電需求增長：中國氣電保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，近十年氣電裝機年均增速約11.4%，但氣電裝機僅占總裝機規(guī)模的4.5%。隨著國際天然氣價回落和天然氣發(fā)電成本的下降，天然氣發(fā)電需求有望加快增長。預計2025年中國天然氣發(fā)電需求量可達800億立方米。

供需矛盾

據中研普華產業(yè)研究院《2025-2030年中國燃氣行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢及前景預測報告》顯示，雖然中國燃氣市場需求持續(xù)增長，但仍存在一定的供需矛盾。一方面，城鎮(zhèn)化進程加快和清潔能源替代政策推進，燃氣需求不斷擴大;另一方面，由于基礎設施建設滯后、資源儲量有限等原因，部分地區(qū)燃氣供應存在不足。特別是在天然氣供應緊張的情況下，城燃企業(yè)采購成本高企，出現(xiàn)采購成本與銷售價格倒掛的情況，導致部分地區(qū)出現(xiàn)“氣荒”。

二、燃氣行業(yè)產業(yè)鏈結構

天然氣產業(yè)鏈分為三個部分：上游勘探生產、中游運輸以及下游分銷。產業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。

上游勘探生產

上游天然氣勘探生產相關資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司。這些企業(yè)擁有豐富的天然氣資源和先進的勘探開發(fā)技術，是天然氣產業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。其他油氣相關公司包括國新能源、藍焰股份、中天能源等。這些公司雖然規(guī)模較小，但在特定區(qū)域或特定領域也具有一定的競爭力。

中游運輸

中游運輸包括通過長輸管網、省級運輸管道等的運輸。這些管道設施是連接上游生產企業(yè)和下游用戶的橋梁和紐帶，對于保障天然氣供應和穩(wěn)定市場價格具有重要意義。管道制造公司包括玉龍股份等。這些公司專注于管道產品的研發(fā)和生產，為天然氣運輸提供了重要的物質保障。液化與儲運設備供應公司包括厚普股份等。這些公司提供液化天然氣(LNG)的儲存和運輸設備，對于滿足不同地區(qū)和用戶的天然氣需求具有重要意義。

下游分銷

下游分銷主要由燃氣公司從事該項業(yè)務。這些公司從上游生產企業(yè)或中游運輸企業(yè)購買天然氣，并將其銷售給居民、工商業(yè)等用戶。燃氣分銷公司主要有百川能源、深圳燃氣、大眾公用、華潤燃氣、中國燃氣等。這些公司在不同地區(qū)和不同領域具有廣泛的用戶基礎和市場份額。除燃氣分銷以外，燃氣公司主業(yè)還包括燃氣接駁、燃氣運營和燃氣設備代銷等。這些業(yè)務為燃氣公司提供了多元化的收入來源和盈利增長點。

綜上所述，燃氣行業(yè)在我國能源結構中占據重要地位，政府對清潔能源支持和推廣力度加大以及技術進步和基礎設施建設不斷完善，燃氣行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。然而，在發(fā)展過程中仍需關注供需矛盾、價格波動等挑戰(zhàn)，并采取有效措施加以應對。

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