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意外險行業(yè)市場調(diào)研及未來需求前景分析

意外險行業(yè)市場需求與發(fā)展前景如何?怎樣做價值投資?

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隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,越來越多的年輕人開始關(guān)注個人保障和風(fēng)險管理,意外保險的購買意愿逐漸增強。除了基本的意外傷害保障外,消費者還希望獲得更多的附加保障,如醫(yī)療保險、財產(chǎn)損失保險等。這促使保險公司不斷創(chuàng)新產(chǎn)品,滿足消費者的多樣化需求。

2023年,國內(nèi)保費收入首次突破5萬億,達(dá)51247億元,保費增速同比增長9.14%。在充滿不確定性的大形勢下,保險行業(yè)展示出了十足的韌性。由于社會需求廣泛,客戶數(shù)量眾多,意外險被稱為“人人買得起用得上的保險”。

意外險,又稱為人身意外保險或意外傷害保險,是指當(dāng)被保險人因遭受意外傷害造成死亡、殘疾或醫(yī)療費用支出等后果時,保險公司根據(jù)保險合同的約定向被保險人或其受益人支付一定數(shù)量保險金的保險。

意外險行業(yè)市場調(diào)研及未來需求前景分析

我國已經(jīng)邁上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程,對普惠金融工作也提出了更高的要求?!秾嵤┮庖姟肥状翁岢觥巴晟聘哔|(zhì)量普惠保險體系”,明確了普惠保險的三大重點發(fā)展領(lǐng)域,其中之一為發(fā)揮普惠型人身保險保障民生作用。近年來,隨著公眾風(fēng)險意識的提升和保險市場的逐步成熟,意外險市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)擴大的態(tài)勢。這主要得益于人們對風(fēng)險保障需求的增加,以及保險公司不斷推出的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

2023年前11個月,人身險公司保費收入3.34萬億元,按可比口徑,同比增長11%。從具體業(yè)務(wù)來看,壽險保費收入2.61萬億元,同比增長14%;健康險6820億元,同比增長2.8%;意外險424億元,同比下降9.9%。

由于低門檻、低保費、高頻率、高保額等特點,并且意外險種類繁多,針對不同年齡、不同職業(yè)、不同場景,均能找到相對應(yīng)的意外險,保險公司在意外險發(fā)展方面也有不同的策略。根據(jù)《意外傷害保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》(以下簡稱《辦法》),保險公司需公開披露其上一年度個人意外險業(yè)務(wù)經(jīng)營情況。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年意外險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示:

據(jù)不完全統(tǒng)計,目前已有約126家險企公布了2023年度個人意外險業(yè)務(wù)經(jīng)營情況,涉及保單件數(shù)、保費收入、賠付支出、典型賠付案例等不同指標(biāo)。透過各家公司披露的保費收入等指標(biāo)來看,一些頭部保險公司2023年個人意外險保費收入能達(dá)到幾十億元、上百億元規(guī)模,也有部分險企個人意外險收入僅有幾百元、幾萬元,意外險業(yè)務(wù)難成規(guī)模。

賠付支出方面,由于意外險低費率高杠桿,各公司賠付表現(xiàn)也大不相同。前海財險、珠峰財險、復(fù)星聯(lián)合健康、長生人壽等10余家公司2023年個人意外險賠付支出超過保費收入,出現(xiàn)“賠穿”情況。

此外,部分公司也表現(xiàn)出賠付支出遠(yuǎn)超保費的情況。如和泰人壽2023年個人意外險保費收入為0,但賠付支出為16.31萬元,大家養(yǎng)老2023年個人意外險保費收入僅有0.08萬元,賠付支出高達(dá)533.54萬元。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,越來越多的年輕人開始關(guān)注個人保障和風(fēng)險管理,意外保險的購買意愿逐漸增強。除了基本的意外傷害保障外,消費者還希望獲得更多的附加保障,如醫(yī)療保險、財產(chǎn)損失保險等。這促使保險公司不斷創(chuàng)新產(chǎn)品,滿足消費者的多樣化需求。

政府對意外險市場的監(jiān)管力度不斷加強,要求保險公司加強內(nèi)部管理、提高風(fēng)險防范能力。這有助于規(guī)范市場秩序、保護消費者權(quán)益并推動行業(yè)健康發(fā)展。隨著人們風(fēng)險意識的提高和保障需求的增加,意外險市場的規(guī)模將繼續(xù)擴大。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

中研普華通過對意外險行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測,分析意外險行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容,整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源,為客戶提供深度的意外險行業(yè)研究報告,以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解意外險行業(yè),發(fā)現(xiàn)投資價值和投資機會,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,提高管理和運營能力。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年意外險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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