航空零部件制造行業(yè)是航空制造業(yè)的重要組成部分，專注于制造航空飛機(jī)各種零配件。

一、行業(yè)概述

航空零部件制造行業(yè)涵蓋了飛機(jī)機(jī)體零構(gòu)件的制造、航空發(fā)動機(jī)零部件的制造，以及儀表、機(jī)載設(shè)備、液壓系統(tǒng)和附件等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)。這些零部件的設(shè)計和制造需滿足高穩(wěn)定性、高速、高安全性及多次使用的嚴(yán)格要求，因此其工藝要求與技術(shù)壁壘極高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國航空零部件制造行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

經(jīng)過多年的積累，我國航空航天制造行業(yè)發(fā)展較為迅速，國內(nèi)航空航天零部件制造企業(yè)已基本掌握先進(jìn)的數(shù)控加工技術(shù)和制造關(guān)鍵技術(shù)，具有復(fù)合材料加工、特殊工藝制造、大型鈑金零件成型加工能力。但仍存在航空航天零部件產(chǎn)品體系不完整，基礎(chǔ)研究薄弱，技術(shù)儲備不足等諸多問題。

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1. 上游：

原材料供應(yīng)商：提供制造航空零部件所需的金屬原材料(如不銹鋼、鎂合金、鈦合金、鋁合金、結(jié)構(gòu)鋼、高溫合金)和非金屬原材料(如碳纖維復(fù)合材料、航空陶瓷、特種陶瓷、特種橡膠)。

2. 中游：

航空零部件制造企業(yè)：包括國有大型企業(yè)及其內(nèi)部配套企業(yè)、科研院所和民營企業(yè)。這些企業(yè)技術(shù)先進(jìn)，具有強(qiáng)大的行業(yè)影響力，負(fù)責(zé)將原材料或原胚加工成零部件。

3. 下游：

主機(jī)廠及下屬單位：將零部件組裝成飛機(jī)組件及結(jié)構(gòu)系統(tǒng)，最終完成整機(jī)的制造和集成。

三、市場現(xiàn)狀

市場規(guī)模：近年來，中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國航空零部件制造行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到了366.7億元人民幣，同比增長10.09%。到2023年，市場規(guī)模增長至401.3億元，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。全球飛機(jī)零部件市場預(yù)計規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2024年預(yù)計將達(dá)到1300億元人民幣，并以年均復(fù)合增長率(CAGR)4.85%的速度增長。

競爭格局：全球飛機(jī)零部件市場競爭激烈，主要由波音、空客等大型航空制造商主導(dǎo)。中國的航空零部件制造行業(yè)競爭相對有限，主要由中航工業(yè)集團(tuán)旗下的子公司和中國商用飛機(jī)有限公司的子公司以及各地方航空零部件企業(yè)組成。中航工業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)值約占行業(yè)產(chǎn)值的40%-50%。

四、技術(shù)壁壘與材料應(yīng)用

航空零部件制造工序復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)，依據(jù)各分系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、需求、用途、性能等要求有所區(qū)別。

使用的材料包括多種金屬和非金屬材料，這些材料的選擇和應(yīng)用需滿足嚴(yán)格的性能要求。

五、發(fā)展趨勢

技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)創(chuàng)新是航空零部件制造行業(yè)的重要驅(qū)動力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新材料、新工藝和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，將推動行業(yè)向更高水平發(fā)展。

市場需求增長：全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、航空運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng)新的推動，將帶動航空零部件市場的持續(xù)增長。

國產(chǎn)化替代：隨著“大產(chǎn)業(yè)鏈+小總部”模式的不斷建設(shè)，軍工產(chǎn)業(yè)集群將以軍工集團(tuán)為核心，以關(guān)鍵加工裝配工廠為輔助形成區(qū)域性航空制造產(chǎn)業(yè)園，軍民用飛機(jī)生產(chǎn)制造中的分包比例和國產(chǎn)化替代比例將持續(xù)提升。

六、投資風(fēng)險與挑戰(zhàn)

經(jīng)濟(jì)波動：經(jīng)濟(jì)下行期可能導(dǎo)致航空公司減少新飛機(jī)的采購和現(xiàn)有飛機(jī)的維護(hù)投入，進(jìn)而影響零部件制造商的訂單和庫存。

政策變動：政府政策對飛機(jī)零部件制造行業(yè)具有重要影響，政策變動可能帶來不確定性。

技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險：技術(shù)創(chuàng)新可能帶來技術(shù)上的相對落后或侵犯他人技術(shù)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險。

供應(yīng)鏈風(fēng)險：供應(yīng)鏈中的某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題可能導(dǎo)致生產(chǎn)中斷和交貨延遲等風(fēng)險。

航空零部件制造行業(yè)是一個技術(shù)密集、市場潛力巨大的行業(yè)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和航空運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展，該行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

我國航空裝備制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域包括航空裝備整機(jī)、航空發(fā)動機(jī)、航空機(jī)體以及機(jī)載設(shè)備四個部分。在航空裝備制造業(yè)各個細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，航空裝備整機(jī)占比最高，其比重達(dá)到56.1%;其次是航空機(jī)體，占比28.7%;而航空發(fā)動機(jī)和機(jī)載設(shè)備分別占比11.1%和4.1%。

2023年5月，中國商業(yè)航空市場迎來里程碑時刻，中國商飛C919完成首次商業(yè)飛行，結(jié)束了中國沒有自主品牌商業(yè)大飛機(jī)的歷史，標(biāo)志著國產(chǎn)大飛機(jī)正式進(jìn)入民航市場，開啟市場化運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新征程，中國航空裝備制造真正開始走向國際頂尖領(lǐng)域。

航天零部件的需求主要來自于航天發(fā)射需求的快速增長與配套設(shè)備的增加。同時，探月工程、新一代運(yùn)載火箭、載人航天、空間站建設(shè)、火星探測、太陽探測、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)等一批行業(yè)重大項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，將對我國航天裝備零部件制造業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的輻射拉動作用。

隨著我國國防科技工業(yè)管理和航空裝備采購制度持續(xù)完善，航空裝備科研生產(chǎn)領(lǐng)域準(zhǔn)入制度逐步健全，民營零部件加工企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展，承擔(dān)航空裝備科研生產(chǎn)任務(wù)的民營企業(yè)數(shù)量和任務(wù)級別顯著提升。隨著科研成果的定型，未來重點(diǎn)項(xiàng)目裝備將進(jìn)入跨越式發(fā)展期。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

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