工行、農(nóng)行、中行、建行今日均宣布下調(diào)了存款利率，工行下調(diào)一年期、兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%(此前分別為1.45%、1.65%、1.95%、2.00%)。農(nóng)行將定期整存整取三個(gè)月、半年期、一年期利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，分別為1.05%、1.25%、1.35%;二年期、三年期、五年期利率分別下調(diào)20個(gè)基點(diǎn)，至1.45%、1.75%、1.80%。零存整取、整存零取、存本取息利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，通知存款掛牌利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。

財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

銀發(fā)經(jīng)濟(jì)背景下，通過(guò)財(cái)富管理為養(yǎng)老籌資需求較為迫切。截至2022年底，全國(guó)60周歲及以上老年人超過(guò)2.8億，占全國(guó)總?cè)丝诘?9.8%。到2035年前后，我國(guó)老年人口總量將增加到4.2億人左右，占比超30%。未來(lái)幾年進(jìn)入養(yǎng)老金領(lǐng)取階段的人數(shù)占比將持續(xù)提升，而繳納養(yǎng)老金的勞動(dòng)人口比重下降，如何為長(zhǎng)壽時(shí)代籌資成為重要課題。

供給側(cè)來(lái)看，2024年以來(lái)，“兩強(qiáng)兩嚴(yán)”、新“國(guó)九條”等資本市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)相繼出臺(tái)，“金融強(qiáng)國(guó)”大方向下，2024年有望成為金融“供給側(cè)改革元年”。

2024年4月，《公開(kāi)募集證券投資基金證券交易費(fèi)用管理規(guī)定》發(fā)布，于2024年7月1日起正式實(shí)施。這已經(jīng)是公募費(fèi)率改革的第二階段了。

對(duì)于銀行而言，銀行是財(cái)富管理行業(yè)的中流砥柱，優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固。從財(cái)富管理規(guī)模指數(shù)100強(qiáng)機(jī)構(gòu)來(lái)看，前20名中有18家為銀行，前10名中有9家為銀行。招商銀行財(cái)富管理優(yōu)勢(shì)顯著，幾家國(guó)有大行的財(cái)富管理也都位于前列。由于銀行在財(cái)富管理方面天然具有良好的品牌認(rèn)知和心理認(rèn)同，且具有高覆蓋面的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和豐富的合作伙伴，也擁有著相對(duì)完善的管理制度體系和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，因此適合作為財(cái)富管理開(kāi)放平臺(tái)的建設(shè)方。由銀行打造的財(cái)富管理開(kāi)放平臺(tái)可最大程度獲取客戶真實(shí)的財(cái)務(wù)情況，盡可能多地涵蓋各類資管產(chǎn)品，更為有效地實(shí)現(xiàn)資金端到資產(chǎn)端的閉環(huán)。

對(duì)于券商而言，排名前十的券商指數(shù)值明顯低于銀行，但互相之間差異較小，均是行業(yè)龍頭。2023年券商的權(quán)益類基金保有規(guī)模首次超越第三方基金銷售機(jī)構(gòu)，成為僅次于銀行的第二大銷售渠道，其保有規(guī)模和市占率均實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。隨著市場(chǎng)環(huán)境的改善與經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，二級(jí)市場(chǎng)活躍度及市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好逐漸提高，權(quán)益類資產(chǎn)在投資者資產(chǎn)配置中的重要性不斷提升。同時(shí)，由于券商具有場(chǎng)內(nèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)以及投顧等多種專業(yè)化服務(wù)，客戶黏性較大，財(cái)富管理具備優(yōu)勢(shì)的券商將繼續(xù)加速發(fā)展。當(dāng)前資本市場(chǎng)深化改革持續(xù)發(fā)力，基礎(chǔ)制度的不斷完善為券商發(fā)展帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)遇，券商代銷份額預(yù)計(jì)將持續(xù)提升。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

對(duì)于第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)而言，相比于銀行、證券公司，第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)發(fā)展歷史較短，客戶對(duì)其信任度不及傳統(tǒng)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。但由于第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)多為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，依托數(shù)字金融的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)等，其在線上觸達(dá)與便捷程度上更勝一籌，能為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)和個(gè)性化的服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)擁有的移動(dòng)終端應(yīng)用程序(App)與券商類軟件相比體現(xiàn)出高頻、高黏性的使用特點(diǎn)，具有更大的客戶流量?jī)?yōu)勢(shì)，有利于第三方機(jī)構(gòu)在發(fā)展起步階段轉(zhuǎn)化為較高的財(cái)富管理規(guī)模和市場(chǎng)占有率。

財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)研究分析

目前，專業(yè)化投顧體系的構(gòu)建。借助人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)，搭建涵蓋客戶交互、專業(yè)賦能、過(guò)程管理的一站式財(cái)富管理平臺(tái)，打造智能投顧及混合投顧，推進(jìn)投顧專業(yè)能力升級(jí)和服務(wù)模式變革。

隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展，使用人工智能賦能財(cái)富管理業(yè)務(wù)已成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。微眾銀行與波士頓咨詢(BCG)聯(lián)合發(fā)布的《2022年中國(guó)數(shù)字財(cái)富管理市場(chǎng)》報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)的數(shù)字財(cái)富管理滲透率已從2016年的24%上升至51%，到2030年還將提升至67%。

全球不少金融公司已經(jīng)將人工智能引入投資理財(cái)領(lǐng)域，CB Insights調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前在人工智能財(cái)富管理市場(chǎng)，美國(guó)以57%的份額遙遙領(lǐng)先，其他依次是德國(guó)(9%)、英國(guó)(8%)、中國(guó)(6%)、加拿大(5%)、日本(3%)等。

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