RoboSense速騰聚創(chuàng)公布的2024年上半年業(yè)務(wù)進(jìn)展概況，展示了其在激光雷達(dá)領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是在車載激光雷達(dá)市場(chǎng)的顯著擴(kuò)張，這不僅反映了公司自身技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)策略的成功，也深刻體現(xiàn)了全球汽車行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型的加速趨勢(shì)。

高速增長(zhǎng)背后的驅(qū)動(dòng)力

技術(shù)領(lǐng)先與市場(chǎng)認(rèn)可：RoboSense速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量的急劇增長(zhǎng)，首要?dú)w功于其產(chǎn)品在性能、可靠性及成本效益上的優(yōu)勢(shì)，贏得了眾多車企的青睞。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷成熟，對(duì)高精度、高穩(wěn)定性激光雷達(dá)的需求日益增長(zhǎng)，RoboSense速騰聚創(chuàng)正好滿足了這一市場(chǎng)需求。

車企智能化戰(zhàn)略：全球車企正加速推進(jìn)智能化戰(zhàn)略，激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵傳感器之一，其重要性日益凸顯。RoboSense速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)能夠顯著提升車輛的感知能力，為自動(dòng)駕駛提供更為精準(zhǔn)的環(huán)境信息，因此成為車企智能化轉(zhuǎn)型的重要選擇。

L2+及更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的普及：如國(guó)盛證券葉爾樂所言，L2級(jí)智能駕駛已接近滲透率拐點(diǎn)，而L3級(jí)以上高等級(jí)自動(dòng)駕駛也開始逐步落地。主機(jī)廠的“硬件預(yù)埋、配置冗余”戰(zhàn)略，為激光雷達(dá)等核心硬件的搭載提供了廣闊的市場(chǎng)空間。RoboSense速騰聚創(chuàng)正是抓住了這一機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了銷量的快速增長(zhǎng)。

未來展望

市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大：隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者接受度的提高，激光雷達(dá)市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。RoboSense速騰聚創(chuàng)作為行業(yè)領(lǐng)軍者，有望在未來繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代：為了滿足市場(chǎng)不斷變化的需求，RoboSense速騰聚創(chuàng)將繼續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。通過不斷提升產(chǎn)品性能、降低成本、優(yōu)化用戶體驗(yàn)等方式，鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展：自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同合作。RoboSense速騰聚創(chuàng)將積極與上下游企業(yè)建立緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

RoboSense速騰聚創(chuàng)在2024年上半年的業(yè)務(wù)進(jìn)展概況充分展示了其在激光雷達(dá)領(lǐng)域的強(qiáng)勁實(shí)力和廣闊前景。隨著全球汽車行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，RoboSense速騰聚創(chuàng)有望在未來實(shí)現(xiàn)更加輝煌的業(yè)績(jī)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

禾賽科技在車載激光雷達(dá)市場(chǎng)摘得四項(xiàng)全球第一，包括市占率、ADAS市占率和搭載量、自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)市占率等。2023年禾賽科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.77億元，同比增長(zhǎng)56.1%，激光雷達(dá)出貨量達(dá)到22.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)176.1%。禾賽科技是全球唯一一家連續(xù)三年獲得“多項(xiàng)全球第一”殊榮的中國(guó)企業(yè)，且是2023年唯一經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正的激光雷達(dá)企業(yè)。

速騰聚創(chuàng)在ADAS激光雷達(dá)市場(chǎng)表現(xiàn)出色，2023年市場(chǎng)份額達(dá)到21%，相比2022年實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。2023年速騰聚創(chuàng)總收入達(dá)到11.2億元，同比增長(zhǎng)111.2%，其中ADAS產(chǎn)品收入達(dá)7.77億元，同比增長(zhǎng)384.6%。圖達(dá)通、華為、法雷奧等企業(yè)也在激光雷達(dá)市場(chǎng)中占據(jù)一定份額，并持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展。

中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)將繼續(xù)在全球市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，并有望通過技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)?；a(chǎn)進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)地位。同時(shí)，隨著新玩家的加入和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)格局也將不斷發(fā)生變化。

2022年成為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛發(fā)展元年，國(guó)內(nèi)多款車型紛紛發(fā)布搭載激光雷達(dá)的新能源汽車。其中“蔚小理”等新勢(shì)力部分車型標(biāo)配激光雷達(dá)，其他品牌汽車為豐富產(chǎn)品體系，對(duì)部分中高檔車型提供激光雷達(dá)選配服務(wù)。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

一、市場(chǎng)規(guī)模

全球市場(chǎng)規(guī)模：根據(jù)市場(chǎng)研究報(bào)告，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著自動(dòng)駕駛、智能機(jī)器人、無人機(jī)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，激光雷達(dá)作為關(guān)鍵傳感器，其需求急劇增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2026年，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到較高水平，復(fù)合年增長(zhǎng)率顯著。

中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)市場(chǎng)作為全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的重要組成部分，同樣呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到139.6億元，較2023年有顯著增長(zhǎng)。這主要得益于無人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人等技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了5.38億美元，同比勁增79%。這一增長(zhǎng)主要得益于乘用車激光雷達(dá)(ADAS)市場(chǎng)的快速發(fā)展，該細(xì)分市場(chǎng)的增速高達(dá)145%。預(yù)計(jì)到2029年，全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)將增長(zhǎng)到36.32億美元，2023-2029年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到38%。其中，乘用車和輕型商用車激光雷達(dá)市場(chǎng)預(yù)計(jì)從2023年的4.14億美元增長(zhǎng)到2029年的29.93億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為39%。

終端車企針對(duì)高階智能輔助駕駛(各類NOA)的布局加快，激光雷達(dá)成為提高用戶輔助駕駛使用率的重要傳感器。隨著新能源汽車銷量的增長(zhǎng)和激光雷達(dá)滲透率的提升，激光雷達(dá)市場(chǎng)有望迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。例如，2024年激光雷達(dá)的全球乘用車端滲透率大概率將突破1%大關(guān)。

中短期內(nèi)激光雷達(dá)技術(shù)路線仍以半固態(tài)形式為主，遠(yuǎn)期則會(huì)向純固態(tài)演進(jìn)。純固態(tài)激光雷達(dá)雖然具有更高的綜合性能，但成本仍然較高，目前主要在補(bǔ)盲應(yīng)用上推廣，2023年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元。

中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)在全球市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為等中國(guó)供應(yīng)商合力拿下全球84%的市場(chǎng)份額。中國(guó)整車廠正在將激光雷達(dá)整合到更實(shí)惠的車型中，推動(dòng)了激光雷達(dá)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游、中游和下游三個(gè)部分：

上游：主要包括激光發(fā)射、激光接收、信息處理及掃描系統(tǒng)等核心部件的制造。這一環(huán)節(jié)涵蓋了激光器、探測(cè)器、FPGA芯片、模擬芯片以及光學(xué)組件等關(guān)鍵元器件的生產(chǎn)。目前，中國(guó)企業(yè)在激光器、FPGA、模擬芯片等核心部件方面均有重要布局和突破，但芯片領(lǐng)域仍由國(guó)際巨頭壟斷。

中游：主要是激光雷達(dá)整機(jī)廠商，如禾賽科技、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)等。他們通過整合上游元器件，生產(chǎn)出具備高精度、高可靠性的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

下游：主要是激光雷達(dá)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括無人駕駛汽車、高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)、服務(wù)機(jī)器人、測(cè)繪、高精度地圖等。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)的重要組成部分，其市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，但具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的廠商主要集中在中國(guó)、美國(guó)和歐洲。從全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)來看，禾賽科技以近50%的市場(chǎng)份額連續(xù)兩年穩(wěn)居榜首，圖達(dá)通則依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨位列第二。此外，法雷奧、速騰聚創(chuàng)、Luminar等廠商也在市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。在中國(guó)市場(chǎng)，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等本土企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展能力，逐漸嶄露頭角。

四、技術(shù)進(jìn)步

激光雷達(dá)技術(shù)不斷向更高精度、更遠(yuǎn)探測(cè)距離、更小體積、更低成本方向演進(jìn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和量產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，激光雷達(dá)的成本有望進(jìn)一步降低，性能也將持續(xù)提升。固態(tài)激光雷達(dá)因其在這些方面的優(yōu)勢(shì)，有望成為市場(chǎng)主流，逐步替代傳統(tǒng)機(jī)械式激光雷達(dá)。同時(shí)，混合固態(tài)激光雷達(dá)作為過渡方案，也將占據(jù)一定市場(chǎng)份額。

五、應(yīng)用領(lǐng)域拓展

除了自動(dòng)駕駛汽車這一核心市場(chǎng)外，激光雷達(dá)還將廣泛應(yīng)用于無人機(jī)、物流機(jī)器人、智慧安防、農(nóng)業(yè)自動(dòng)化、環(huán)境監(jiān)測(cè)及工業(yè)自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域。特別是在智慧城市建設(shè)中，激光雷達(dá)將助力實(shí)現(xiàn)三維城市建模、智能交通管理、災(zāi)害預(yù)警等功能。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，激光雷達(dá)市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期，技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用拓展、產(chǎn)業(yè)鏈整合將是推動(dòng)其未來發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。隨著技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)的持續(xù)拓展，激光雷達(dá)將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，開啟智能感知新時(shí)代。

預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)也將占據(jù)重要份額。這一增長(zhǎng)主要得益于自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展和智能汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，以及激光雷達(dá)在更多領(lǐng)域的應(yīng)用拓展。

隨著無人駕駛技術(shù)的不斷成熟和商業(yè)化應(yīng)用的推進(jìn)，激光雷達(dá)在無人駕駛市場(chǎng)的需求將大幅增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的營(yíng)收有望達(dá)到數(shù)十億美元規(guī)模。

ADAS市場(chǎng)是激光雷達(dá)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著ADAS功能的不斷升級(jí)和普及率的提高，激光雷達(dá)在ADAS市場(chǎng)的需求量也將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，激光雷達(dá)在ADAS領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到數(shù)百億美元。

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