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信托行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景趨勢分析 信托業(yè)穩(wěn)步轉(zhuǎn)型提質(zhì) 業(yè)務(wù)規(guī)模增速加快

信托行業(yè)市場需求與發(fā)展前景如何?怎樣做價值投資?

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“面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和行業(yè)調(diào)整的壓力,信托業(yè)積極響應(yīng)宏觀調(diào)控政策,緊密圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟的核心任務(wù),不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),加強風(fēng)險管理,推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新,實現(xiàn)了行業(yè)的健康穩(wěn)定增長。”上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛表示,2023年四季度信托資產(chǎn)規(guī)模延續(xù)了持續(xù)回升的

近日,中國信托業(yè)協(xié)會發(fā)布2023年四季度末信托公司主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,2023年四季度末,信托資產(chǎn)規(guī)模余額為23.92萬億元,較9月末增加1.28萬億元,較上年同期增加2.79萬億元。2022年二季度以來,信托資產(chǎn)規(guī)模企穩(wěn)回升,同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,到2023年末已連續(xù)7個季度保持正增長。

“面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和行業(yè)調(diào)整的壓力,信托業(yè)積極響應(yīng)宏觀調(diào)控政策,緊密圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟的核心任務(wù),不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),加強風(fēng)險管理,推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新,實現(xiàn)了行業(yè)的健康穩(wěn)定增長?!鄙虾=鹑谂c發(fā)展實驗室主任曾剛表示,2023年四季度信托資產(chǎn)規(guī)模延續(xù)了持續(xù)回升的發(fā)展趨勢,且增速有逐步加快的趨勢,反映了信托業(yè)轉(zhuǎn)型工作已取得明顯的成效。

信托行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

隨著信托行業(yè)的轉(zhuǎn)型,信托業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了顯著變化。投資類信托規(guī)模占比持續(xù)上升,成為信托資產(chǎn)的主要運用方式。截至2023年末,投資類信托規(guī)模為11.57萬億元,占比高達48.34%。這表明信托公司正在積極拓展投資領(lǐng)域,提高資產(chǎn)配置能力。與此同時,融資類信托和事務(wù)管理類信托的規(guī)模占比雖然有所下降,但仍然占據(jù)一定比例,顯示出信托業(yè)務(wù)的多樣性和靈活性。

2023年,信托業(yè)資本實力持續(xù)增強。截至2023年四季度末,信托公司所有者權(quán)益總額達到7485.15億元,較三季度增加23.38億元,環(huán)比增速0.3%。與2022年四季度相比,增加306.49億元,增速4.27%。2023年信托業(yè)通過多種方式進行資本補充,增強了行業(yè)的資本實力和風(fēng)險抵御能力。據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年,共有12家信托公司宣布通過利潤轉(zhuǎn)增和定向增發(fā)等方式來補充資本。

值得注意的是,2023年,信托業(yè)經(jīng)營收入和凈利潤都實現(xiàn)了止跌回升,整體經(jīng)營業(yè)績逐步企穩(wěn)。在52家披露信息的信托公司中,2023年有28家信托公司營業(yè)收入實現(xiàn)增長,占比為53.85%;其中25家信托公司凈利潤實現(xiàn)正增長,占比為48.08%。2023年,信托業(yè)經(jīng)營收入為863.61億元,較上年同期增加24.82億元,同比增速為2.96%;凈利潤為423.73億元,較上年同期增加61.3億元,剔除特殊情況(如因信托公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的一次性收入和利潤等),2023年信托公司整體利潤較上年小幅增長約2.29%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國信托行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

2023年四季度末,信托資產(chǎn)投向金融機構(gòu)的規(guī)模為2.37萬億元,較三季度末增加約1331億元,環(huán)比增速為5.95%,占比13.64%,與三季度末基本持平。與2022年同期相比,規(guī)模增加約3575億元,同比快速增長17.76%,占比小幅提升約0.2個百分點。

從證券投資信托的配置類型來看,2023年四季度末,組合投資占比為71.62%,較三季度末上升2.08個百分點??傮w上看,信托公司專業(yè)化的資產(chǎn)配置能力逐步增強。

近年來,信托行業(yè)積極響應(yīng)國家宏觀調(diào)控政策,緊密圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟的核心任務(wù),不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),加強風(fēng)險管理,推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新。這些努力取得了顯著成效,信托貸款規(guī)模和占比持續(xù)下降,而信托資產(chǎn)的投資功能顯著增強。此外,信托公司還在家族信托、資產(chǎn)證券化等新興領(lǐng)域進行了有益嘗試,為信托行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。

合作是信托公司開展外部合作最重要的渠道。浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行轄內(nèi)瑞豐農(nóng)商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,該行針對高凈值客戶,積極引入代銷產(chǎn)品,目前已與信托公司等金融機構(gòu)合作開展代理資管業(yè)務(wù),累計銷售金額達101.86億元,余額41.28億元,產(chǎn)品超過50款,滿足了金融消費者多元化的財富需求。

“隨著各家信托公司業(yè)務(wù)配套資源的逐步完善,家庭服務(wù)信托和家族信托的覆蓋面預(yù)計將持續(xù)提高,會有更多老百姓享受到信托制度帶來的益處。”中國信托登記有限公司副總裁劉鐵峰介紹,2023年6月至12月,共有54家信托公司開展了2798筆家族信托業(yè)務(wù),成立規(guī)模為466.1億元。全行業(yè)共有38家信托公司開展了2077筆家庭服務(wù)信托業(yè)務(wù),成立規(guī)模為37.85億元。

信托行業(yè)市場前景趨勢分析

服務(wù)實體經(jīng)濟是金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的核心要求,是信托業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向。近年來,在監(jiān)管引領(lǐng)下,信托業(yè)圍繞國家戰(zhàn)略,積極采取措施,穩(wěn)步加大對實體經(jīng)濟的資金投入,著重引導(dǎo)資金進入工商企業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,積極支持國家重大戰(zhàn)略實施,提高金融服務(wù)效率。

信托業(yè)要積極響應(yīng)國家政策,支持綠色產(chǎn)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展;普惠金融方面,信托業(yè)可推出有針對性的普惠金融產(chǎn)品,幫助低收入人群提高生活水平;養(yǎng)老金融方面,信托業(yè)要加強養(yǎng)老金融產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新,為老年人提供更加豐富、靈活的養(yǎng)老金融服務(wù);數(shù)字金融方面,信托業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實際,加強數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升數(shù)字化經(jīng)營和管理水平。通過深入踐行金融工作的政治性、人民性,圍繞“五篇大文章”優(yōu)化完善信托產(chǎn)品和服務(wù),不斷滿足經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾日益增長的金融需求。

展望2024年,信托業(yè)將圍繞中央金融工作會議提出的各項要求,在監(jiān)管部門的引導(dǎo)下,推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整,同時加強風(fēng)險管理和提升公司治理水平,實現(xiàn)信托行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

欲了解信托行業(yè)深度分析,請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國信托行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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