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煉油行業(yè)市場產(chǎn)業(yè)鏈及前景趨勢分析

盡管總量上我國煉油能力已經(jīng)僅次于美國位居世界第二,但在結(jié)構(gòu)上仍有優(yōu)化提升的空間。隨著國內(nèi)中小型煉廠的優(yōu)勝劣汰與整合,我國煉廠的平均規(guī)模或逐漸提升。在燃料型煉廠向化工型煉廠轉(zhuǎn)型的過程當中,為了獲得優(yōu)質(zhì)的裂解和重整原料,會采取將渣油、蠟油等進行加氫處理的

中國的煉油產(chǎn)品產(chǎn)出在近年來呈現(xiàn)高速增長,一方面是因為近年來的民營大煉化項目投產(chǎn);另一方面,我國放開進口原油使用權(quán)和原油非國營貿(mào)易進口權(quán),基本結(jié)束了地方煉廠以燃料油加工為主的歷史,地煉開工率有了明顯提升,加上煉廠重整、加氫裂化、加氫精制等裝置規(guī)模增長較快,帶動了輕油組分產(chǎn)量的增加。

盡管總量上我國煉油能力已經(jīng)僅次于美國位居世界第二,但在結(jié)構(gòu)上仍有優(yōu)化提升的空間。隨著國內(nèi)中小型煉廠的優(yōu)勝劣汰與整合,我國煉廠的平均規(guī)?;蛑饾u提升。在燃料型煉廠向化工型煉廠轉(zhuǎn)型的過程當中,為了獲得優(yōu)質(zhì)的裂解和重整原料,會采取將渣油、蠟油等進行加氫處理的方式。對比美國煉廠,我國煉廠的加氫處理能力仍有比較大的提升空間。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國煉油行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析

煉油市場規(guī)模分析

煉油市場原料供應(yīng)環(huán)節(jié):

主要原料:煉油行業(yè)的主要原料是石油和天然氣,這些資源通常通過國內(nèi)外采購獲得。

運輸和儲存:石油和天然氣通過海上和陸上運輸進入煉油廠,并在儲存設(shè)施中進行妥善管理。

原油貿(mào)易:原油貿(mào)易是原料供應(yīng)環(huán)節(jié)的重要組成部分,包括原油的采購、銷售、定價和結(jié)算等。

煉油市場生產(chǎn)加工環(huán)節(jié):

煉油廠和石化企業(yè):煉油廠和石化企業(yè)是煉油產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),通過煉油工藝和石化工藝將原油和天然氣轉(zhuǎn)化為各種產(chǎn)品。

煉油工藝:煉油廠通過蒸餾、裂化、重整等工藝將原油轉(zhuǎn)化為汽油、柴油、潤滑油等煉油產(chǎn)品。

石化工藝:石化企業(yè)則利用石油和天然氣中的有機化合物,通過聚合、裂解等工藝生產(chǎn)塑料、橡膠、合成纖維等石化產(chǎn)品。

化工工藝:化工企業(yè)通過化工工藝將原材料轉(zhuǎn)化為各種化工產(chǎn)品,如涂料、化肥、農(nóng)藥等。

煉油市場產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié):

主要產(chǎn)品:煉油產(chǎn)業(yè)鏈的主要產(chǎn)品包括煉油產(chǎn)品(如汽油、柴油、潤滑油等)、石化產(chǎn)品(如塑料、橡膠、合成纖維等)和化工產(chǎn)品(如涂料、化肥、農(nóng)藥等)。在銷售過程中,需要進行市場調(diào)研、銷售渠道管理和客戶關(guān)系維護等工作。

自2020年疫情發(fā)生以來,已經(jīng)或者計劃削減、關(guān)停和轉(zhuǎn)產(chǎn)可再生能源的煉廠產(chǎn)能數(shù)量達到了465.34萬桶/日,其中疫情引起的成品油需求下降是最為普遍的原因,當然也包括低碳政策下煉油企業(yè)的轉(zhuǎn)型。在全球煉油能力大幅出清之后,2022年海外防疫政策放松,出行需求大幅回升,供需出現(xiàn)階段性劈叉之下,煉油企業(yè)在擺脫2020年長期低利潤的情況之后迎來了一段相對舒適的時期,沙特阿美2022年一季度凈利潤增至1480億里亞爾(約395億美元),同比增加82%,并高于2021年四季度的304億美元;??松梨?022年一季度凈利潤為54.8億美元,去年同期為27.3億美元;殼牌2022年一季度凈利潤91.3億美元,環(huán)比2021年四季度增加43%;中石油7月15日發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2022年上半年實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤與上年同期相比,將增加人民幣265億元~320億元,增長50%~60%。

未來幾年內(nèi),全球煉油能力增長的主要地區(qū)仍然是在亞洲,不完全統(tǒng)計,2022-2026年,中國、中東地區(qū)和印度的煉油能力增量分別在340、253和175萬桶/日,三者合計占全球煉油總增量的78.6%,煉油中心東移的趨勢仍將繼續(xù)。

煉油行業(yè)市場前景趨勢分析

從我國煉廠產(chǎn)能新增計劃來看, 預(yù)計2024年原油加工總量繼續(xù)增長。成品油市場資源供應(yīng)穩(wěn)中有升,主營煉廠和獨立煉廠產(chǎn)能繼續(xù)擴張,煉廠檢修規(guī)??s小。我國凈增煉油能力將上升,進一步帶動國內(nèi)整體資源供應(yīng)量增長。2024年原油對外依存度會有所上升,成品油產(chǎn)量持續(xù)增加。

傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快,產(chǎn)品不斷向高端化、精細化、差異化發(fā)展。煉油行業(yè)將繼續(xù)向“減油增化”目標邁進,持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和上中下游結(jié)構(gòu),不斷解決自給能力不足的問題,改進石化產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)性錯配的格局。進一步優(yōu)化煉能結(jié)構(gòu),深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時,向中下游基礎(chǔ)有機化工方向延伸,使煉化產(chǎn)業(yè)真正走向“減油增化”的煉油化工一體化發(fā)展道路。在“減油增化”的驅(qū)動下,基礎(chǔ)化工原料將迎來擴能高峰期,產(chǎn)能過剩危機預(yù)計逐步浮現(xiàn)。煉化企業(yè)應(yīng)采用適當?shù)墓?jié)奏開展“減油增化”工作,要特別重視新技術(shù)的研發(fā)投入。逐步增強化工原料的消納能力,提高差別化、高附加值產(chǎn)品比例,加大研發(fā)投入,加快技術(shù)創(chuàng)新,繼續(xù)走煉油化工一體化發(fā)展道路。

為市場急需的高端化工產(chǎn)品、化工新材料等提供足量、低成本的原料,并進一步延伸產(chǎn)品鏈以生產(chǎn)高附加值化學(xué)品,形成與市場需求結(jié)構(gòu)相匹配的產(chǎn)能。新能源的替代作用更加突出,給煉化產(chǎn)業(yè)帶來一定挑戰(zhàn)。煉化產(chǎn)業(yè)將進一步加快推進清潔生產(chǎn),加強“三廢”治理,攻關(guān)和推廣煙氣處理、廢催化劑綜合利用等清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù),淘汰高能耗、高排放、高污染的落后裝置。數(shù)字化技術(shù)與煉油生產(chǎn)深度融合的智慧型煉廠逐漸增多,不斷增強自主創(chuàng)新能力, 在新能源、節(jié)能環(huán)保、高端智能制造等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域加快產(chǎn)品創(chuàng)新和升級換代,滿足市場對高端潤滑油、節(jié)能環(huán)保、高端智能制造等煉油特色產(chǎn)品的需求。我國煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局將進一步優(yōu)化,煉化一體化程度逐漸加深,不斷推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2024年,全球主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟將穩(wěn)中向好回升,國際市場需求隨之恢復(fù),在積極提振經(jīng)濟的系列政策促進下,國內(nèi)經(jīng)濟、產(chǎn)能及能源需求將進一步穩(wěn)健增加。我國航空煤油、石油焦、船用燃料油市場環(huán)境良好,會迎來進一步發(fā)展。

欲了解更多關(guān)于煉油行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來投資前景規(guī)劃,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國煉油行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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