近年來中國跨境電商行業(yè)發(fā)展情況回顧

• 馮少杰 2024年5月1日 來源：中研網(wǎng) 1104 71
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跨境出口電商概念：通過電子商務(wù)平臺，將出口貿(mào)易信息展示、客戶溝通及交易流程線上化，達(dá)成跨境銷售和交易的商業(yè)活動。其中主要包含了B2C(跨境出口企業(yè)直接為個人消費(fèi)者提供商品和服務(wù))和B2B(跨境出口企業(yè)對境外采購企業(yè)進(jìn)行公對公商業(yè)活動)模式。

成因：近年來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展承受下行壓力，進(jìn)出口貿(mào)易受到疫情封控、供應(yīng)鏈危機(jī)、地緣爭端、地區(qū)保護(hù)主義等多重因素影響發(fā)展承壓，但由于逆全球化的高成本，世界各國家地區(qū)基于比較性優(yōu)勢進(jìn)行商品和服務(wù)的交易前景依舊可期。同時，疫情期間線下渠道受限也加速了線上交易普及度，進(jìn)一步促進(jìn)了全球電商滲透率的提升。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、政策鼓勵和技術(shù)進(jìn)步的深入推進(jìn)，我國跨境出口電商迎來了新的發(fā)展機(jī)遇?，F(xiàn)狀：行業(yè)經(jīng)歷了從構(gòu)建信息平臺、發(fā)展交易服務(wù)、完善服務(wù)鏈條到生態(tài)化發(fā)展的演變進(jìn)程。當(dāng)前隨著合規(guī)與配套體系的不斷完善，行業(yè)也正式邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，各大平臺與服務(wù)商都在加大資源整合力度，提升跨境出口業(yè)務(wù)便利度，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。盡管受到多重不利因素影響，2022年跨境出口電商行業(yè)全年依舊實現(xiàn)了9.4%的同比正向增長，規(guī)模達(dá)6.6萬億元，預(yù)計未來行業(yè)會保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢，交易規(guī)模也有望迎來新突破。玩家：-平臺方：第三方與自營型平臺優(yōu)勢互補(bǔ)，第三方平臺流量成本走高和新興社媒營銷盛行利好自營型平臺發(fā)展，擁有一定用戶基礎(chǔ)的頭部跨境賣家普遍偏向多渠道布局。-品牌商：從以工貿(mào)一體化形式出海轉(zhuǎn)向以品牌力形式出海，各品牌商不斷強(qiáng)化自身數(shù)字化能力，加速整合供應(yīng)鏈，提升品牌影響力。-服務(wù)商：服務(wù)商運(yùn)用自身能力幫助跨境企業(yè)補(bǔ)全和優(yōu)化業(yè)務(wù)鏈條，外部服務(wù)商與跨境賣家緊密的供需關(guān)系加速推動了行業(yè)生態(tài)體系建設(shè)，為行業(yè)良性發(fā)展創(chuàng)造更多價值。品類：-跨境出口B2C：熱銷品類分別為服飾鞋履、3C電子和家居等傳統(tǒng)出口優(yōu)勢產(chǎn)品，戶外及美妝分別受益于生活習(xí)慣健康化和產(chǎn)業(yè)鏈外溢效應(yīng)也將迎來新增長，另外，母嬰、寵物、假發(fā)等品類也將呈現(xiàn)出一定成長性。-跨境出口B2B：背靠制造業(yè)優(yōu)勢，工具設(shè)備、輕工紡織和家居產(chǎn)品穩(wěn)居高位，短期內(nèi)將保持穩(wěn)定，從長期角度，基于政策發(fā)展導(dǎo)向和行業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢綜合考量，新能源汽車零配件與戶外儲能產(chǎn)品有望成為新興潛力品類，在能源欠發(fā)達(dá)的海外地區(qū)找到新的市場機(jī)會。同時，B2C和B2B出口產(chǎn)品均呈現(xiàn)出品牌化趨勢，品牌化率的提升在帶動產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的同時也會有助于推動跨境企業(yè)的盈利能力優(yōu)化和精細(xì)化管理能力提升。地域：-出口地：我國跨境電商產(chǎn)業(yè)集群主要分布在靠近產(chǎn)業(yè)帶及出口活躍度較高的東南沿海地區(qū)，旨在通過“前店后廠”模式快速響應(yīng)市場需求。當(dāng)前國家積極圍繞產(chǎn)業(yè)集群地設(shè)立跨境電商綜合試驗區(qū)，促進(jìn)區(qū)域資源整合和配套設(shè)施建設(shè)，為跨境賣家“走出去”提供多種服務(wù)，提升跨境出口效率，助力外貿(mào)新業(yè)態(tài)高質(zhì)量發(fā)展。一目的地：歐美等成熟市場仍為中國跨境賣家的主要目標(biāo)，隨著相關(guān)自由貿(mào)易協(xié)定與《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》政策的落地，東南亞、拉美、中東等新興市場逐步成為跨境賣家新一輪的“掘金點(diǎn)”，我國貿(mào)易伙伴趨于多元化。趨勢：-跨境平臺多元化：出海賽道競爭愈發(fā)激烈，平臺玩家類型多元化和布局差異化的特征也開始顯現(xiàn)，為跨境賣家提供更多渠道選擇。-賣家多渠道布局：受平臺合規(guī)趨嚴(yán)和市場政策不確定性的影響，賣家群體會趨向于多渠道布局以分散風(fēng)險，同時線下和新興媒體也將成為賣家群體重點(diǎn)關(guān)注和計劃拓展的核心渠道，以加深本地化服務(wù)能力和拓展流量入口。-商品帶動服務(wù)出口：產(chǎn)品品牌化和商家多平臺發(fā)展使得精細(xì)化運(yùn)營的重要性得到凸顯，跨境賣家對營銷、金融、供應(yīng)鏈等各類增值服務(wù)需求的提升直接推動了跨境電商服務(wù)生態(tài)的發(fā)展。-平臺服務(wù)鏈條延伸：通過內(nèi)外部策略結(jié)合，完善生態(tài)化布局，未來頭部平臺將會維持該經(jīng)營策略，加速鏈?zhǔn)綌U(kuò)張，新興玩家隨著業(yè)務(wù)成熟度提升亦會跟隨頭部玩家步伐進(jìn)行生態(tài)化布局，提升競爭力和貨幣化能力。-跨境服務(wù)縱深化：我國跨境服務(wù)的自主性和韌性還有待進(jìn)一步增強(qiáng)，未來路徑優(yōu)化方向一方面將會來自于海外硬件設(shè)施和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的建設(shè)或合作，另一方面則會來自于對用戶需求的深度洞察及相關(guān)科技的成熟應(yīng)用。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國跨境電商行業(yè)深度調(diào)查與投資分析報告》顯示，2022年全球GDP總量達(dá)到89.7萬億美元，同比增速放緩至3.1%。據(jù)世界銀行預(yù)測2023年全球GDP增速將進(jìn)一步下滑至2.1%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力增大。作為全球經(jīng)濟(jì)的核心組成部分，2022年全球進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到50.5萬億美元，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對供需兩側(cè)的持續(xù)性影響，相較于前一年，2022年全球進(jìn)出口貿(mào)易增速放緩至12.5%。在未來全球經(jīng)濟(jì)下行壓力猶存的環(huán)境下，進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展空間雖然會面臨一定擠壓，但受制于逆全球化的高昂成本，未來各國家地區(qū)間的貿(mào)易流動將依然保持活躍，全球進(jìn)出口貿(mào)易仍具備一定的發(fā)展韌性。

受新冠疫情和數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展的催化，2022年全球電商滲透率預(yù)計達(dá)到20.3%，零售額預(yù)計從2017年的2.4萬億美元提升至2022年的5.5萬億美元，全球電商市場環(huán)境穩(wěn)步向好;分地區(qū)觀察，2022年東南亞、中東&非洲及拉美地區(qū)電商零售銷售額預(yù)計增速與移動電商滲透率處于雙高態(tài)勢，電商發(fā)展前景光明，中歐&東歐及北美地區(qū)移動電商滲透率尚低，但電商零售銷售額預(yù)計增速較高，電商發(fā)展前景可期。艾瑞認(rèn)為，無論是跨境出口B2B還是B2C電商，其購買行為均會受到購買決策人的影響，海外零售端電商化發(fā)展勢頭強(qiáng)勁將會為中國跨境出口電商創(chuàng)造新一輪的發(fā)展機(jī)遇。

歐美地區(qū)高通脹帶來的本地物價提升以及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)政策落地等因素推動中國商品競爭力提升，2022年中國貨物出口貿(mào)易額持續(xù)回暖，達(dá)到3.6萬億美元，占進(jìn)出口貿(mào)易總額57.0%，出口占比穩(wěn)步提升。2021年歐美與RCEP成員國為中國貨物出口的主要目的國，中國將與主要貿(mào)易合作伙伴構(gòu)建更加深度的合作關(guān)系以進(jìn)一步釋放海外市場潛力，以保持中國出口貿(mào)易的增長韌性。

中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)興起帶動了出口技術(shù)復(fù)雜度增長，進(jìn)一步提升了中國在全球價值鏈的參與度與分工地位，中國出口產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向微笑曲線兩端延伸，加之?dāng)?shù)字技術(shù)愈發(fā)成熟，賦能產(chǎn)業(yè)鏈智能化、協(xié)同化，拉動微笑曲線整體上移并趨于扁平化，2022年中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口額占貨物出口額的比例達(dá)26.5%，相比中國加入WTO之初已增長9個百分點(diǎn)，高附加值出口產(chǎn)品比重逐漸提升，跨境出口電商的利潤空間正逐步打開。此外，由于海外市場可拓展空間與增長潛力較大，近年眾多品牌開始出海，中國品牌在海外的認(rèn)知度與信任度日益向好，為跨境出口電商提供充足的成長空間。

國家各部門持續(xù)優(yōu)化跨境出口電商政策以提升行業(yè)規(guī)范度，在稅收層面，出臺便利跨境出口電商退換貨的關(guān)稅政策等;在物流層面，國家支持企業(yè)加快海外倉布局，完善企業(yè)出口的運(yùn)輸渠道等;在營銷層面，國家鼓勵出口企業(yè)借助數(shù)字化技術(shù)開展海外營銷推廣;在監(jiān)管層面，我國將在全國海關(guān)復(fù)制推廣監(jiān)管試點(diǎn)等;在結(jié)算層面，鼓勵軋差結(jié)算以減少賣家資金占用成本等;以上政策舉措將為行業(yè)健康發(fā)展提供良好的制度保障。

在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢下，針對跨境出口電商全鏈路較長且運(yùn)營復(fù)雜的問題，具備行業(yè)積累的服務(wù)商積極為行業(yè)參與者提供數(shù)字化解決方案，基于數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢解決跨境出口電商在營銷、支付、物流及通關(guān)等環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)，致力于提升全鏈路運(yùn)營效率，幫助參與者實現(xiàn)降本增效。

經(jīng)歷數(shù)十載，我國跨境出口電商行業(yè)經(jīng)歷了從構(gòu)建信息平臺、發(fā)展交易服務(wù)、完善生態(tài)鏈條到追求立體化發(fā)展的演變進(jìn)程。發(fā)展之初，跨境出口B2B平臺率先探索出信息撮合和交易服務(wù)的商業(yè)及盈利模式;隨后，國內(nèi)跨境出口賣家業(yè)務(wù)拓展需求的激增進(jìn)一步推動了平臺與服務(wù)商市場的繁榮，并為后續(xù)賣家品牌化培育打下良好基礎(chǔ);最后，隨著合規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立，行業(yè)也正式邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，通過前期在品牌、渠道、供應(yīng)鏈、營銷等方面的經(jīng)驗積累，各大平臺與服務(wù)商加強(qiáng)資源整合，為品牌商提供更全面的一站式服務(wù)，提升跨境出口業(yè)務(wù)便利度，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。

2017-2021年之間，中國跨境出口電商行業(yè)規(guī)模持續(xù)保持著高于20%的同比增速，疊加疫情對世界各國消費(fèi)端線上化的加速效應(yīng)，2021年跨境出口電商行業(yè)規(guī)模已突破6萬億元。2022年受到局部封控導(dǎo)致的供應(yīng)鏈壓力和國際形勢變化等因素的綜合影響，跨境出口電商行業(yè)邊際增速受挫，但全年依舊實現(xiàn)了9.4%的同比正向增長，規(guī)模也達(dá)到了6.6萬億元。艾瑞預(yù)計未來三年伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，行業(yè)邊際增幅將會逐步修復(fù)，并以16.4%的年均復(fù)合增長率實現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展，至2025年突破10萬億元。若將規(guī)模按照交易屬性拆分，可以發(fā)現(xiàn)跨境出口B2B電商一直是行業(yè)規(guī)模主要量級的提供者，占比保持約七成。同時，跨境出口B2B電商行業(yè)準(zhǔn)入壁壘較高，相較于零售需要更重的資源投入來獲取企業(yè)客戶資源，并且也需要更長的時間來進(jìn)行信息積累和渠道布局?？缇吵隹贐2B電商未來發(fā)展趨勢會相對穩(wěn)健，并且主要市場會依然集中在發(fā)展相對成熟的歐美地區(qū)?？缇吵隹贐2C電商也會迎來快速發(fā)展，其原因一方面源自于B2C行業(yè)受消費(fèi)端影響更為直接，新興國家和地區(qū)的市場拓展會更容易帶來新的交易增量;另一方面源自于訂單的碎片化和平臺競爭的激烈化趨勢，許多小B商家和新創(chuàng)業(yè)者也會將小批量的進(jìn)貨行為轉(zhuǎn)向零售平臺，此舉會推動跨境出口B2C電商市場量級的提升。

根據(jù)運(yùn)營模式劃分，中國跨境出口電商可分為第三方開放式平臺與自營型平臺，劃分標(biāo)準(zhǔn)為自營型平臺擁有自有產(chǎn)品與貨權(quán)。品牌商入駐第三方開放式平臺的難度相比建立自營型平臺的難度要低，但需嚴(yán)格遵守平臺規(guī)則，并根據(jù)自身優(yōu)勢合理選擇相應(yīng)的第三方開放式平臺;自營型平臺即品牌商自建獨(dú)立站進(jìn)行商品銷售，其經(jīng)營自主性較高，商品更具備一定的品牌力，但對自身資金流、客戶基礎(chǔ)及市場教育能力的要求較高。

整體來看，2022年中國跨境出口電商自營型平臺規(guī)模占總規(guī)模的比例為13.3%，2025年增加至16.7%，自營型平臺占比呈現(xiàn)上漲趨勢。從B2B的角度看，2022年B2B自營型平臺規(guī)模占比為8%，隨著海外采購商年輕化趨勢凸顯，采購商傾向于借助社媒渠道觸達(dá)國內(nèi)品牌商，催化國內(nèi)B2B賣家自營型平臺滲透率進(jìn)一步提升，2025年B2B自營型平臺規(guī)模占比預(yù)計達(dá)10%;從B2C的角度看，2022年B2C自營型平臺規(guī)模占比為24.5%，雖然流量成本持續(xù)走高使部分B2C自營型平臺關(guān)閉，但具備較強(qiáng)實力的頭部品牌商仍傾向于通過社媒渠道精準(zhǔn)觸達(dá)品牌的目標(biāo)群體以不斷提升銷售規(guī)模，且經(jīng)第三方開放式平臺培育成熟的跨境賣家為提升品牌影響力會逐步布局自營型平臺，2025年B2C自營型平臺規(guī)模占比預(yù)計達(dá)到30%，相較于2022年上升5.5個百分點(diǎn)，其增幅高于B2B自營型平臺占比的變化幅度。

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  2024-2028年中國跨境電商行業(yè)深度調(diào)查與投資分析報告

  跨境電子商務(wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。我國跨境電子商務(wù)主要分為企業(yè)對企業(yè)（即B2B）和企B...

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