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2022年中國(guó)眼鏡行業(yè)發(fā)展情況回顧

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)眼鏡行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,2022年,宏觀(guān)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)受疫情影響增長(zhǎng)放緩,消費(fèi)力被壓抑至2023年初得以爆發(fā)式釋放。得益于國(guó)家政策扶持,眼鏡產(chǎn)品向高質(zhì)量、多元化發(fā)展,在兒童青少年領(lǐng)域尤為明顯。受電子產(chǎn)品使用、網(wǎng)課時(shí)長(zhǎng)等因素影響,兒童青少年近視率持續(xù)升高,青控眼鏡產(chǎn)品漸成為眼鏡產(chǎn)業(yè)布局的重點(diǎn)方向。2022年,全國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模777億元,鏡片、鏡架零售市場(chǎng)規(guī)模分別為340億元、278億元。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,受益于消費(fèi)升級(jí)等因素,未來(lái)鏡片、鏡架市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)鏡片、鏡架零售市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到574億元、392億元。蔡司、依視路、萬(wàn)新、豪雅分列銷(xiāo)售額前四,國(guó)際品牌仍占優(yōu)勢(shì);相較于銷(xiāo)售額,國(guó)內(nèi)鏡片市場(chǎng)在銷(xiāo)售量上的分布更分散,萬(wàn)新銷(xiāo)量領(lǐng)先,明月次之。國(guó)內(nèi)鏡架市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)集中度低,極適、反素、惑、目后、李白等新生/細(xì)分品牌開(kāi)始被關(guān)注,為鏡架市場(chǎng)注入新活力。整體來(lái)看,消費(fèi)者對(duì)眼鏡需求從功能性向舒適性、時(shí)尚性遞進(jìn),配鏡的核心需求是視力管理。成人近視鏡中功能鏡片是鏡片選擇主流,其中抗疲勞、阻藍(lán)紫光被消費(fèi)者選擇率高。成人近視鏡消費(fèi)者多偏好鈦、鈦合金、混合材質(zhì),簡(jiǎn)約、清爽、休閑款式的鏡架。兒童青少年近視鏡消費(fèi)者配鏡核心需求是視力獲得有效管理,并有近五成購(gòu)鏡消費(fèi)在千元以上。兒童近視鏡消費(fèi)者多偏好以鈦、硅膠為主要材質(zhì),簡(jiǎn)約、文藝、可愛(ài)款式的鏡架。成人老花鏡消費(fèi)者當(dāng)前主流鏡片選擇是雙光、單光鏡片,主流鏡架偏好是掛脖/便攜款式。鏡片發(fā)展市場(chǎng),一老一少市場(chǎng)值得關(guān)注,青控、漸進(jìn)多焦點(diǎn)產(chǎn)品是鏡片廠(chǎng)商發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。鏡架消費(fèi)市場(chǎng),“一人多鏡”趨勢(shì)愈加凸顯,舒適、時(shí)尚設(shè)計(jì)等漸成消費(fèi)者對(duì)鏡架的新需求?!て放平ㄔO(shè)領(lǐng)域,從生產(chǎn)端到零售端,眼鏡產(chǎn)業(yè)各相關(guān)方均在積極發(fā)力品牌建設(shè)、傳遞品牌力。眼鏡零售市場(chǎng),眼鏡零售商紛紛多渠道、多形態(tài)升級(jí)引流方式,并積極打造零售終端新店態(tài)。

2022年,面對(duì)疫情反復(fù)、區(qū)域階段性封控等國(guó)內(nèi)環(huán)境和風(fēng)高浪急的國(guó)際環(huán)境,中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然交出了一份不錯(cuò)的答卷,實(shí)際GDP增速達(dá)到3%,與全球GDP增速基本持平。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告顯示,2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將回升至5.2%,高于全球2.7%的預(yù)測(cè)增速,國(guó)民生活水平將穩(wěn)步提高。

2022年,受疫情影響居民人均消費(fèi)支出及消費(fèi)信心低迷。2022年底,國(guó)務(wù)院通過(guò)印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》等舉措堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、培育完整內(nèi)需體系,促進(jìn)消費(fèi)潛力得到釋放、消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)。同時(shí),隨著疫情防控常態(tài)化管理,在政策引導(dǎo)和自發(fā)需求反彈作用下,大陸消費(fèi)者信心指數(shù)在2023年初有較大程度回升,整體消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境穩(wěn)中向好。

近年來(lái),多部門(mén)頒布了多項(xiàng)眼鏡行業(yè)政策或倡議,各政策或倡議從眼鏡行業(yè)人才培養(yǎng)、醫(yī)療體系完善、高端產(chǎn)品創(chuàng)新等方面出發(fā),多角度、全方位地為眼鏡行業(yè)發(fā)展、改革提供了指導(dǎo)意見(jiàn),并推動(dòng)高端、多元化、創(chuàng)新的眼鏡產(chǎn)品誕生,以滿(mǎn)足民生多層次眼健康需求。近年來(lái),多項(xiàng)政策中提及兒童青少年近視防控問(wèn)題,兒童青少年近視防控是眼健康管理行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。

隨著近些年關(guān)于兒童青少年近視防控工作類(lèi)政策的不斷出臺(tái),從明確各部門(mén)的防控職責(zé)、防控目標(biāo),到指導(dǎo)科學(xué)規(guī)范開(kāi)展防控工作,再到提高防控技術(shù)能力等,教育部、衛(wèi)健委陸續(xù)發(fā)布關(guān)于兒童青少年近視防控的具體工作方案和計(jì)劃,全方位落實(shí)兒童青少年近視防控工作,為實(shí)現(xiàn)到2030年全面降低我國(guó)兒童青少年各階段近視率的目標(biāo)而努力。至此,兒童青少年近視防控已經(jīng)上升到國(guó)家高度。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,我國(guó)近視人口比例逐漸攀升,特別是青少年近視率高居不下,據(jù)衛(wèi)健委調(diào)查顯示,2020年我國(guó)兒童青少年總體近視率為52.7%,初中近視率躍升至71.1%,高中生更是達(dá)到八成以上。同時(shí)我國(guó)青少年首次觸網(wǎng)年齡越來(lái)越小,有超過(guò)一半的未成年人在周末/節(jié)假日的日均上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)兩個(gè)小時(shí)(含兩個(gè)小時(shí)),而隨著孩子年齡的增長(zhǎng),上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)逐漸增加,有超過(guò)三成高中生在周末/節(jié)假日的日均上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)在三個(gè)小時(shí)以上。由此可見(jiàn),我國(guó)青少年近視問(wèn)題不容樂(lè)觀(guān),關(guān)注發(fā)展青少年眼健康工作尤為重要。

隨著電子產(chǎn)品的普及與人們生活方式的改變,國(guó)人近視、干眼等眼健康問(wèn)題日趨嚴(yán)重,職場(chǎng)人士眼健康問(wèn)題凸顯。一方面,干眼癥患者中30-60歲工作人群成為主力軍;另一方面,有超25%的職場(chǎng)人每天工作面對(duì)電腦屏幕時(shí)間超8小時(shí),且超60%的職場(chǎng)人群表示下班后會(huì)繼續(xù)觀(guān)看電腦、手機(jī)等電子屏幕,過(guò)度用眼引發(fā)的視疲勞是導(dǎo)致職場(chǎng)人士視線(xiàn)模糊、視力下降的主要原因。

隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用適老化改造的持續(xù)推進(jìn),截至2022年12月,我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為10.67億,50歲及以上網(wǎng)民群體占比提升至30.8%。在互聯(lián)網(wǎng)高度滲透的今天,中老年人群正式開(kāi)啟小屏?xí)r代,諸如白內(nèi)障、近視、老花等中老年人群眼健康問(wèn)題在小屏?xí)r代被急劇放大。以老花眼為例,公開(kāi)資料顯示,老花眼通常在38歲左右出現(xiàn),42-44歲是發(fā)病高峰,52歲后發(fā)病率接近100%。由此可見(jiàn),關(guān)注中老年群體老花眼癥狀,積極滿(mǎn)足老花眼群體配鏡需求是眼鏡行業(yè)未來(lái)重要發(fā)展動(dòng)力。

眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原料設(shè)備供給、中游鏡片與鏡架產(chǎn)品生產(chǎn)制造,以及下游線(xiàn)上線(xiàn)下多元銷(xiāo)售渠道組成。上游由原材料和輔料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商構(gòu)成。上游廠(chǎng)商主要向中游生產(chǎn)商提供樹(shù)脂、玻璃、塑料、合金、板材及模具等生產(chǎn)原料和生產(chǎn)設(shè)備,此外還向下游零售商提供驗(yàn)配設(shè)備;中游的鏡片及鏡架生產(chǎn)廠(chǎng)商除了加工、生產(chǎn)、量產(chǎn)與定制產(chǎn)品,還會(huì)承擔(dān)眼鏡新品研發(fā)設(shè)計(jì)工作,并為下游提供銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)設(shè)備、加工、售后、銷(xiāo)售員及視光師專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等支持。多元化的下游零售商為消費(fèi)者提供驗(yàn)光、配鏡、鏡片鏡架裝配、試戴體驗(yàn)、銷(xiāo)售配送等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

2022年受疫情影響,除鏡片市場(chǎng)微降,鏡架、太陽(yáng)鏡、隱形眼鏡市場(chǎng)均呈現(xiàn)不同程度的大幅下降,其中太陽(yáng)鏡受到的影響最大。2022年眼鏡行業(yè)整體市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),總體規(guī)模777億,同比下降8.6%。2023年得益于疫情結(jié)束帶來(lái)了消費(fèi)釋放、線(xiàn)上業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)、青控市場(chǎng)的持續(xù)向好,前六個(gè)月眼鏡市場(chǎng)和去年同期相比有較好增長(zhǎng),且因2022年基數(shù)較低,2023年增速有望達(dá)15.1%,未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)計(jì)依然集中在青控市場(chǎng),同時(shí)伴隨眼鏡品牌戰(zhàn)略布局的品牌打造、自營(yíng)門(mén)店建設(shè)、服務(wù)升級(jí)等趨勢(shì),眼鏡市場(chǎng)未來(lái)增速樂(lè)觀(guān),艾瑞預(yù)測(cè)整體眼鏡行業(yè)規(guī)模25年將突破干億元,2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)7%。

2022年,縱觀(guān)中國(guó)眼鏡市場(chǎng),在鏡片領(lǐng)域,得益于前期各品牌廠(chǎng)商對(duì)青控市場(chǎng)受眾的教育宣導(dǎo),青控市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng),鏡片市場(chǎng)相較其他市場(chǎng)表現(xiàn)更好,市場(chǎng)規(guī)模占比超43%。而對(duì)于光學(xué)鏡架、太陽(yáng)鏡、隱形眼鏡市場(chǎng),疫情帶來(lái)不同程度的沖擊,市場(chǎng)規(guī)模有所下降,其中,光學(xué)鏡架市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比下降10.1%,太陽(yáng)鏡市場(chǎng)規(guī)模占比萎縮趨近于8%,隱形眼鏡市場(chǎng)美瞳下滑嚴(yán)重、普通隱形微跌。此外,在老花鏡市場(chǎng),由于品牌商和零售商多以觀(guān)望、提升服務(wù)為主要工作,且無(wú)爆品出現(xiàn),市場(chǎng)規(guī)模無(wú)明顯變化。


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