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我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模巨大,市場增長率穩(wěn)定

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念出現(xiàn)時(shí)間并不長,最早可追溯至2012年GE發(fā)布的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)白皮書。GE在白皮書中對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的定義為"打破智慧和機(jī)器的邊界",希望借助工業(yè)革命和互聯(lián)網(wǎng)的成果,推動生產(chǎn)效率的提升。但是隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)諸如美國IIC、中國AII的出現(xiàn),該概念的外延逐漸廣泛。中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展20問中給出解讀:"工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物,是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施,通過人、機(jī)、物的全面互聯(lián),全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈的全面鏈接,推動形成全新的工業(yè)生產(chǎn)制造和服務(wù)體系,成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵依托、重要途徑、全新生態(tài)。"

我們認(rèn)為對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念的定義需要從其背景或目標(biāo)出發(fā),可以理解為傳統(tǒng)工業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工業(yè)效率的提升或成本的下降,該過程之間的各種融合都可以廣泛的理解為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期,工業(yè)數(shù)字化水平是影響工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模結(jié)構(gòu)的重要因素,工業(yè)設(shè)備的數(shù)字化水平低是影響平臺市場規(guī)模低的主要因素之一。根據(jù)Accenture出具的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)展望報(bào)告(2015)》和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場定位報(bào)告(2015)》,隨著工業(yè)技術(shù)的不斷研發(fā)、創(chuàng)新及優(yōu)化,2020年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資規(guī)模將超過5,000億美元;到2030年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將為全球經(jīng)濟(jì)總量帶來超過15萬億美元的增長。

我國政府高度重視工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展,并將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)列為新基建重點(diǎn)方向之一,國家政策紅利為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展注入了新動能,有利于打通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和金融鏈,推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。目前,國家和地方層面有關(guān)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、平臺和試點(diǎn)示范項(xiàng)目的建設(shè)步伐加快,人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)和工業(yè)互聯(lián)平臺的融合應(yīng)用提速,華為、阿里等龍頭企業(yè)積極開展"工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+5G"應(yīng)用實(shí)踐,加快構(gòu)筑涵蓋全生態(tài)各環(huán)節(jié)的新型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系。預(yù)計(jì)至2025年累計(jì)新增投資規(guī)模超1.2萬億元,帶動相關(guān)投資超3萬億元。

按照工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)邏輯,其主要架構(gòu)可分成網(wǎng)絡(luò)、平臺和安全部份。網(wǎng)絡(luò)即通過物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)的采集、流通,平臺即對獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,以實(shí)現(xiàn)諸如運(yùn)營管理優(yōu)化等功能,該層包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景;安全即構(gòu)建涵蓋工業(yè)全系統(tǒng)的安全防護(hù)體系,保障工業(yè)智能化的實(shí)現(xiàn)。

2G市場初期,中國移動處于壟斷地位,隨著聯(lián)通加入中國移動ARPU值開始逐步下降,移動和聯(lián)通共拓行業(yè)市場,ARPU值保持穩(wěn)定。2008年年初期,中國電信收購中國聯(lián)通分拆的C網(wǎng),3G時(shí)代三大競爭格局正式成立,因?yàn)槁?lián)通和電信的3G標(biāo)準(zhǔn)占有優(yōu)勢,使得中國移動ARPU值降幅明顯。2015年初期,中國移動率先發(fā)力4G市場,ARPU值有所回落,中國聯(lián)通和中國電信ARPU值較為穩(wěn)定,總體看來,雖行業(yè)ARPU值總體整體下行,但追究其原因是因?yàn)榻陙砣筮\(yùn)營商競爭激烈,追求用戶增長而犧牲ARPU值,運(yùn)營商平均ARPU值保持在50~60左右。隨著流量紅利趨于尾聲,業(yè)務(wù)增長將更依賴于用戶價(jià)值挖掘,因此我們認(rèn)為未來長期來看ARPU值將趨于穩(wěn)定甚至穩(wěn)中有升。隨著5G時(shí)代的開啟,廣電的加入將搶占市場份額,憑借廣電系在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的用戶積累,有望在流量紅海競爭中取得突圍,而我們認(rèn)為流量競爭將是未來四大運(yùn)營商的競爭關(guān)鍵。

5G 可以提供媒體交互新方式,將大大促進(jìn) AR/VR 在廣電行業(yè)的應(yīng)用,首創(chuàng)的虛擬網(wǎng)絡(luò) 交互制作模式(VNIS)在 2020 年央視春晚第一次應(yīng)用,VNIS 系統(tǒng)是指利用遠(yuǎn)程采集超高清 分辨率的動態(tài) VR 實(shí)景內(nèi)容,通過 5G 等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將高質(zhì)量 VR 視頻傳輸?shù)娇偱_央視頻虛擬演 播室 VR 渲染系統(tǒng),并進(jìn)行實(shí)時(shí)渲染制作,實(shí)現(xiàn)視覺特效與節(jié)目內(nèi)容無縫結(jié)合,使觀眾可以自 由轉(zhuǎn)換不同視角,擁有全新的收視體驗(yàn)。

5G 還將推動超高清視頻化,因?yàn)槠浯髱挕⒌蜁r(shí)延、強(qiáng)穩(wěn)定的技術(shù)優(yōu)勢,可以幫助節(jié)目 內(nèi)容在 8K 屏幕的完美展現(xiàn),做到超高清,無卡頓。相比于 4K,8K 的 3840 x 2160 像素?fù)碛?更高的分辨率,也提供了更寬的可視角度,觀眾可以在電視上看到更清晰的畫面細(xì)節(jié)。隨著 8k 的逐漸普及以及 8K 電視產(chǎn)品的上市,廣電電視場景與 8K 的結(jié)合將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

若從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的上下游整體來分,則可以分為上游硬件、中游平臺和下游應(yīng)用場景。行業(yè)上游智能硬件設(shè)備為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺提供工業(yè)大數(shù)據(jù)采集支持,中游工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺基于數(shù)據(jù)采集集成、計(jì)算分析等處理,提供工業(yè)開發(fā)應(yīng)用數(shù)字化解決方案,下游應(yīng)用領(lǐng)域提供落地場景,加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化進(jìn)程,支撐企業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化升級。

5G的商用將推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地更多應(yīng)用場景。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在落地時(shí)基礎(chǔ)部分是網(wǎng)絡(luò)問題,包括時(shí)延與連接問題。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有著海量的連接數(shù)以及對時(shí)延要求較高,而5G三大應(yīng)用場景中的海量機(jī)器類通信(mMTC)和高可靠低時(shí)延通信(uRLLC)恰好與之契合。自2017年11月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化"互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)"發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》到2020年3月的中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議,提出要發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大"新基建"板塊。我國多部門發(fā)布發(fā)布較多專項(xiàng)政策,力推工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。

更多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度分析,請點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。


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