2024新能源電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模、競爭格局分析

• 黃文玉 2024年4月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 920 57
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中國作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國和消費國，已經(jīng)連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費市場。新能源汽車市場的快速增長是新能源電池市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。

新能源電池行業(yè)，尤其是鋰電池市場，近年來呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。中國作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國和消費國，已經(jīng)連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費市場。

目前市場主流的動力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料;中游生產(chǎn)電池部件正極、負極、電解液和隔膜組成電芯;中游將電芯封裝成為電池模組，通過線束、連接器實現(xiàn)多級電池模組互聯(lián)，最后結(jié)合BMS電源管理系統(tǒng)成為動力電池。

新能源電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模、競爭格局分析

新能源汽車市場的快速增長是新能源電池市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，新能源汽車的普及速度加快，帶動了動力電池市場需求的持續(xù)增長。同時，儲能市場的快速發(fā)展也為新能源電池提供了新的應(yīng)用領(lǐng)域和增長點。受益于中國和北美市場的快速發(fā)展，動力電池市場呈現(xiàn)快速增長的趨勢。2022年，全球動力電池出貨量達690GWh，同比增長76%。2022年動力電池市場規(guī)模達到1487.87億美元。

圖表：2019-2022年全球新能源動力電池市場規(guī)模(億美元)

資料來源：行業(yè)研報，中研普華整理

2022年全年，全球動力電池裝車量達到517.9GWh，同比增長71.8%。在裝車量前十名的企業(yè)中，中國動力電池企業(yè)占據(jù)6個席位，合計市場份額達60.4%。具體來看，寧德時代作為全球最大的動力電池供應(yīng)商，在動力電池市場中繼續(xù)保持絕對優(yōu)勢。2022年，寧德時代電池總裝車量達191.6GWh，同比增長92.5%，市場份額由2021年的33%上升至37%。

比亞迪完成對松下的超越，2022年裝機量達到70.4GWh，同比增長167.1%。市場份額由2021年的8.7%上升至13.6%，與LG新能源打成平手。中國企業(yè)中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技分列第七至第十。其中，欣旺達與孚能科技首次進入全球年度前十名榜單。欣旺達裝車量同比增長253.2%，增速在前十名中位居第一。中創(chuàng)新航、國軒高科和孚能科技裝車量同比增長均超過100%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年新能源電池行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

而日本松下以7.3%的市占率位列第四，較2021年同期下降近5個百分點，是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。韓國企業(yè)市場份額也有所下降。2022年，LG新能源、SKOn和三星SDI的全球市場份額僅剩23.7%，較2021年下降6.5個百分點。

為了滿足新能源汽車對續(xù)航里程的更高要求，新能源電池的能量密度不斷提升成為了行業(yè)的重要發(fā)展方向。新材料技術(shù)的運用是實現(xiàn)這一目標的關(guān)鍵。硅碳復(fù)合材料、鈦酸鋰、富鋰正極材料等新型材料的研發(fā)和應(yīng)用，有望顯著提升電池的能量密度，為新能源汽車帶來更長的續(xù)航里程。

預(yù)測，2023年，全球動力電池市場或?qū)⒗^續(xù)增長，全球動力電池裝車量有望達到794GWh。自美國實行《減少通貨膨脹法》(IRA)后，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等中國電池廠商開始加快走出中國市場，實現(xiàn)向全球市場的飛躍。預(yù)計今后，這些中國企業(yè)同三家韓國公司之間的競爭將更加激烈。預(yù)測2023年全球新能源動力電池市場規(guī)模達到2181.64億美元。2028年市場規(guī)模達到10884.87億美元。

圖表：2023-2028年全球新能源動力電池市場規(guī)模(億美元)

資料來源：中研普華

新能源電池行業(yè)的競爭格局正在發(fā)生變化。中國企業(yè)在全球新能源電池市場的份額不斷擴大，特別是在動力電池領(lǐng)域，中國企業(yè)的市場占有率已經(jīng)超過六成。寧德時代和比亞迪等企業(yè)憑借其在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制等方面的優(yōu)勢，成為了行業(yè)的龍頭企業(yè)。隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，各國政府紛紛出臺相關(guān)政策來推動新能源電池行業(yè)的發(fā)展。這些政策不僅提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還加強了市場監(jiān)管和行業(yè)準入門檻，推動了行業(yè)的健康有序發(fā)展。

新能源電池行業(yè)未來趨勢預(yù)測

隨著新能源汽車對續(xù)航里程、充電速度、安全性等要求的不斷提高，新能源電池行業(yè)將持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)升級。新型電池的研發(fā)和應(yīng)用，如固態(tài)電池、鋰硫電池等，將有望進一步提升電池的能量密度、降低成本、提高安全性，從而滿足市場的多樣化需求。

新能源電池行業(yè)將進一步加強產(chǎn)業(yè)鏈整合與協(xié)同，形成從原材料、零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。通過產(chǎn)業(yè)鏈整合，可以降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，同時也可以推動產(chǎn)業(yè)鏈的綠色發(fā)展。

隨著新能源汽車市場的不斷擴大和儲能市場的快速發(fā)展，新能源電池行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴大。預(yù)計到2030年，全球新能源電池市場的規(guī)模將達到數(shù)千億美元。中國新能源電池企業(yè)在國際市場的地位將進一步提升。總之，新能源電池行業(yè)市場具有廣闊的發(fā)展前景和潛力。隨著技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈整合、國際市場競爭與合作以及智能化與數(shù)字化等趨勢的推動，新能源電池行業(yè)將迎來更加美好的未來。

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