2023年中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析

• 馮少杰 2024年4月25日 來源：中研網(wǎng) 480 25
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一、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游結(jié)構(gòu)分析

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l復(fù)雜且精細(xì)的價(jià)值鏈，其結(jié)構(gòu)大致可分為上游、中游和下游三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)主要聚焦于原材料、零部件和整機(jī)的制造，這些要素共同構(gòu)成了風(fēng)電機(jī)組的基礎(chǔ)。特別是上游原材料，如鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環(huán)氧樹脂、永磁材料以及混凝土等，其中鋼材的使用量占據(jù)了機(jī)組總重量的顯著比例，高達(dá)90%。

風(fēng)機(jī)的核心零部件同樣不可忽視，包括齒輪箱、葉片、軸承、控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、變流器、輪轂、電纜和塔筒等。這些零部件細(xì)分市場(chǎng)具有高度的專業(yè)性和技術(shù)壁壘，因此整機(jī)廠商通常會(huì)選擇定制化采購策略，以確保風(fēng)電機(jī)組的性能和質(zhì)量。

整機(jī)制造廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著承上啟下的角色，向上與眾多零部件供應(yīng)商緊密合作，向下則直接參與風(fēng)電場(chǎng)的招標(biāo)工作。一旦中標(biāo)，這些廠商將把風(fēng)電機(jī)組銷售給下游的風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)。

中游環(huán)節(jié)則聚焦于風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。這一環(huán)節(jié)的參與者以國有企業(yè)為主，他們擁有強(qiáng)大的資金實(shí)力和豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。建設(shè)業(yè)務(wù)則主要由專業(yè)的施工建設(shè)公司負(fù)責(zé)，他們確保風(fēng)電場(chǎng)的順利建設(shè)和高效運(yùn)營(yíng)。

到了下游環(huán)節(jié)，風(fēng)電開發(fā)運(yùn)營(yíng)成為核心。這一環(huán)節(jié)主要涉及風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，旨在將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能并輸送到各個(gè)用電領(lǐng)域。居民用電、工業(yè)用電、農(nóng)業(yè)用電和商業(yè)用電等都是風(fēng)電的主要應(yīng)用領(lǐng)域，通過風(fēng)電的開發(fā)運(yùn)營(yíng)，可以滿足不同領(lǐng)域?qū)﹄娏Φ男枨螅苿?dòng)清潔能源的普及和應(yīng)用。

二、中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析，風(fēng)機(jī)構(gòu)成成本中，塔架和葉片無疑是占比最多的兩個(gè)部分，它們的制造和設(shè)計(jì)對(duì)整個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的成功起著決定性的作用。在海上風(fēng)電項(xiàng)目中，塔架的作用尤為重要，它不僅需要支撐整個(gè)風(fēng)機(jī)的重量，還需要承受來自海洋環(huán)境的各種挑戰(zhàn)。

圖表：海上風(fēng)機(jī)各部分成本構(gòu)成占比情況

與陸上風(fēng)電塔架相比，海上風(fēng)電塔架的設(shè)計(jì)更加復(fù)雜。由于海上環(huán)境的特殊性，塔架的尺寸一般較大，以應(yīng)對(duì)更大的風(fēng)浪和潮汐。同時(shí)，海洋環(huán)境的腐蝕性也更強(qiáng)，因此海上風(fēng)電塔架的防腐要求更高，需要使用特殊的防腐材料和涂層，以確保其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。此外，海上風(fēng)電塔架的技術(shù)要求也更高，需要考慮到海上運(yùn)輸、安裝和維護(hù)的便利性，以及抵御臺(tái)風(fēng)、海嘯等極端天氣條件的能力。因此，塔架的成本在整個(gè)風(fēng)機(jī)成本中占據(jù)了相當(dāng)大的比例，約為29%。

葉片作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件之一，其性能直接影響到風(fēng)機(jī)的發(fā)電效率和使用壽命。葉片的設(shè)計(jì)需要考慮到空氣動(dòng)力學(xué)、材料力學(xué)、制造工藝等多個(gè)方面，以確保其在不同風(fēng)速和風(fēng)向下都能保持最佳的工作狀態(tài)。同時(shí)，葉片的材料選擇也至關(guān)重要，需要兼顧強(qiáng)度、剛性和輕量化等多個(gè)因素。因此，葉片的制造成本也相當(dāng)高，約占風(fēng)機(jī)總成本的22%。

除了塔架和葉片之外，風(fēng)機(jī)的其他部件如齒輪箱、輪轂、機(jī)艙、變流器、軸承、發(fā)電機(jī)及底座等也各自扮演著重要的角色。齒輪箱負(fù)責(zé)傳遞和調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的動(dòng)力，輪轂和機(jī)艙則承載著風(fēng)機(jī)的核心部件，變流器則負(fù)責(zé)將風(fēng)機(jī)發(fā)出的電能轉(zhuǎn)換為可用的電力。這些部件的制造成本雖然相對(duì)較低，但它們對(duì)整個(gè)風(fēng)機(jī)的性能和可靠性同樣有著不可忽視的影響。

三、中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

1.社會(huì)用電

2022年，中國全社會(huì)用電量達(dá)到了驚人的86372億千瓦時(shí)，這一數(shù)字較往年有了3.6%的同比增長(zhǎng)，凸顯了電力需求的穩(wěn)步上升。進(jìn)入2023年，僅前三個(gè)月，全社會(huì)用電量就累計(jì)達(dá)到了21203億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)依然保持在3.6%的穩(wěn)健水平。

圖表：2017-2022年中國社會(huì)用電情況

從產(chǎn)業(yè)分布來看，各產(chǎn)業(yè)的用電量呈現(xiàn)出不同的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。第一產(chǎn)業(yè)，主要包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)和漁業(yè)，其用電量達(dá)到了266億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)率高達(dá)9.7%，顯示出農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的電力需求持續(xù)旺盛。

第二產(chǎn)業(yè)，涵蓋了工業(yè)、建筑業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，其用電量占據(jù)了全社會(huì)用電量的主要部分，達(dá)到了13817億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.2%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映了我國工業(yè)領(lǐng)域的穩(wěn)步發(fā)展以及電力供應(yīng)的穩(wěn)定保障。

第三產(chǎn)業(yè)，包括服務(wù)業(yè)、商業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)?，其用電量也呈現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，累計(jì)達(dá)到3696億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.1%。這表明隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的電力需求也在逐步增加。

綜合來看，無論是從全社會(huì)用電量還是從各產(chǎn)業(yè)的用電量來看，我國電力需求均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，這既是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力支撐，也對(duì)電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性提出了更高的要求。

2.工業(yè)用電

2022年，全國工業(yè)用電量達(dá)到了驚人的5.6萬億千瓦時(shí)，相較于往年實(shí)現(xiàn)了1.2%的同比增長(zhǎng)。這一數(shù)字不僅展現(xiàn)了我國工業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，也凸顯了電力需求在工業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵地位。更為值得關(guān)注的是，工業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的比重高達(dá)64.8%，進(jìn)一步證明了工業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的支柱作用。

圖表:2017-2022年中國工業(yè)用電情況

進(jìn)入2023年，僅前三個(gè)月，全國工業(yè)用電量就達(dá)到了1.36萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)更是高達(dá)4.4%，展現(xiàn)了工業(yè)電力需求的旺盛態(tài)勢(shì)。盡管相較于2022年全年，前三個(gè)月的工業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的比重略有下降，為64.2%，但這并不影響工業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位。

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  2023-2028年中國海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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