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中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析:5G行業(yè)持續(xù)景氣,基站覆蓋室內(nèi)外有望同步進(jìn)行

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)5G行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析,工業(yè)和信息化部將加快推進(jìn)地級(jí)及以上城市5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋,并逐步向有條件的縣鎮(zhèn)加速延伸,加快推進(jìn)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)部署;加快推進(jìn)5G輕量化技術(shù)演進(jìn)和商用部署,持續(xù)開(kāi)展5G新技術(shù)測(cè)試驗(yàn)證,加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)成熟;發(fā)揮“綻放杯”5G應(yīng)用征集大賽等平臺(tái)作用,促進(jìn)5G應(yīng)用規(guī)?;⒍鄻踊l(fā)展,加強(qiáng)部門合作和部省聯(lián)動(dòng),促進(jìn)5G與垂直行業(yè)深度融合;鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)5G海外合作,推動(dòng)構(gòu)建開(kāi)放、包容、普惠、共贏的全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)。我國(guó)已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò)。2019年6月6日,工信部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照,批準(zhǔn)四家企業(yè)經(jīng)營(yíng)“第五代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)”,自此我國(guó)正式進(jìn)入5G商用時(shí)代。2019 年 10 月,在中國(guó)國(guó)際 信息通信展覽會(huì)(PT 展)開(kāi)幕論壇上,工信部副部長(zhǎng)與中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)鐵塔董事長(zhǎng)共同啟動(dòng) 5G 商用。截至2023年9月底,我國(guó)累計(jì)建成開(kāi)通5G基站318.9萬(wàn)個(gè),5G移動(dòng)電話用戶達(dá)7.37億戶,5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)超2萬(wàn)個(gè),5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利聲明數(shù)量全球占比達(dá)42%。5G應(yīng)用已廣泛融入97個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類中的67個(gè)。

5G作為當(dāng)前信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐技術(shù),在“新基建”中占據(jù)重要地位。5G應(yīng)用場(chǎng)景廣泛,且多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域極具市場(chǎng)潛力。從具體建設(shè)內(nèi)容看,5G相關(guān)的新基建包括機(jī)房、供電、鐵塔、管線等升級(jí)、改造和儲(chǔ)備等;5G基站、核心網(wǎng)、傳輸?shù)然A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)與部署;5G新型云化業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)的部署,與新業(yè)務(wù)以及各種垂直行業(yè)應(yīng)用的協(xié)同;圍繞5G應(yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)云、網(wǎng)、端等新型基礎(chǔ)設(shè)施,圍繞車聯(lián)網(wǎng)的車、路、網(wǎng)協(xié)同的基礎(chǔ)設(shè)施等。未來(lái)十年,5G將和大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等一起推動(dòng)信息通訊技術(shù)的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè),2025年中國(guó)5G 用戶或?qū)⑦_(dá)到8.16億,投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億元。另外,有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)至2025年5G新增投資規(guī)模超2.5萬(wàn)億元,帶動(dòng)相關(guān)投資超5萬(wàn)億元,中國(guó)將成為全球最大的5G市場(chǎng)。

受頻段限制與應(yīng)用刺激,5G 相較 4G 更需要更深度室內(nèi)覆蓋。首先從頻段來(lái)看 5G 大部分頻率高于 4G,導(dǎo)致無(wú)線傳輸損耗變大,傳播距離減少。5G 的三個(gè)主流頻段大部分高于 4G,室外信號(hào)在穿透建筑物墻壁覆蓋室內(nèi)時(shí)會(huì)產(chǎn)生額外能量損耗 ,只能提供淺層的室內(nèi)覆蓋。 因此同等室外基站部署情況下對(duì)應(yīng)的室內(nèi)覆蓋能力較弱,在建設(shè)時(shí)需加強(qiáng)室內(nèi)和室外同步部署 覆蓋來(lái)保證用戶體驗(yàn)的一致性。應(yīng)用來(lái)看,室內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景增多對(duì)覆蓋帶寬與密度提出更 高要求。5G 時(shí)代以云 VR、智能制造、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能工廠等為代表的室內(nèi)新應(yīng)用在未來(lái)流 量占比有望超過(guò) 80%。與室外大部分應(yīng)用下行速率要求大于上行相比,室內(nèi)應(yīng)用需要上行的 低時(shí)延、大帶寬能力來(lái)支撐。同時(shí),5G 時(shí)代的萬(wàn)物互聯(lián)特征對(duì)于流量與連接的安全管控要求 進(jìn)一步提升,室內(nèi)全空間的密集組網(wǎng)、深度覆蓋成為新的趨勢(shì)。

覆蓋方案來(lái)說(shuō),數(shù)字化的室內(nèi)分布方案(即小基站系統(tǒng))為主流。從 4G 時(shí)代開(kāi)始, 室內(nèi)覆蓋技術(shù)主要分為三種:傳統(tǒng) DAS(Distribute Antenna System,室內(nèi)分布系統(tǒng))及其升 級(jí)版光纖直放站和小基站系統(tǒng)。從系統(tǒng)構(gòu)成來(lái)看,DAS 復(fù)雜度遠(yuǎn)高于小基站系統(tǒng)。傳統(tǒng) DAS 系統(tǒng)主要有 BBU、RRU、合路器、功分器、小天線幾部分組成。BBU 產(chǎn)生基帶信號(hào)傳輸?shù)?RRU,再將基帶信號(hào)轉(zhuǎn)換成射頻信號(hào),通過(guò)合路器信號(hào)集成,通過(guò)功分器將信號(hào)分傳到室內(nèi) 不同的小天線上。系統(tǒng)復(fù)雜,施工部署麻煩,由于無(wú)源器件多無(wú)法進(jìn)行有效監(jiān)控和與室外基站 協(xié)同。小基站系統(tǒng)則相對(duì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于部署與維護(hù)。

從業(yè)務(wù)能力來(lái)看,小基站系統(tǒng)可支持靈活部署高頻段信號(hào),易于兼容 4G 網(wǎng)絡(luò)。傳統(tǒng)的 DAS 系統(tǒng)專為 2/3G 語(yǔ)音和低速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì),在 4G 時(shí)期已經(jīng)出現(xiàn)了帶寬瓶頸。在 5G 時(shí) 代更難以支持 3.5GHz 高頻段、高帶寬射頻器件與 MIMO 等要求。組網(wǎng)方面,小基站系統(tǒng)可支 持 Sub6GHz 多頻一體化、LTE/5G 多模一體化、CAT6A 和光纖多傳輸一體化以及 eMBB/IoT/ 導(dǎo)航多業(yè)務(wù)一體化,使得 4G 時(shí)代的小基站系統(tǒng)可以以較低成本向 5G 演進(jìn)。

廠商覆蓋方案與設(shè)備均已發(fā)布,在運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)下 2020 有望成為行業(yè)爆發(fā)起點(diǎn)。5G 時(shí)代運(yùn)營(yíng)商想要擺脫純流量收費(fèi)的定位并向垂直行業(yè)應(yīng)用賦能轉(zhuǎn)型,室內(nèi)的覆蓋能力與快速部 署對(duì)于搶占市場(chǎng)至關(guān)重要。因此,運(yùn)營(yíng)商較早就展開(kāi)了對(duì)室內(nèi)小基站行業(yè)的推動(dòng)與技術(shù)路線確 定。2019 年 2 月,中國(guó)電信聯(lián)合 Intel 和 H3C 展示了完整的基于 O-RAN 概念的 5G 白盒化室 內(nèi)小基站原型機(jī)。7 月,中國(guó)電信在 O-RAN 論壇上發(fā)布業(yè)界首個(gè) 3.5GHz 5G 室內(nèi)小基站的射 頻參考設(shè)計(jì)。同時(shí),中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了業(yè)界首個(gè)面向商用的 4G/5G O-RAN 雙模開(kāi)放設(shè)計(jì)云化小 站方案,并公開(kāi)硬件原理圖及參考設(shè)計(jì)。設(shè)備商方面,不僅華為、愛(ài)立信等設(shè)備廠商規(guī)模部署 了室內(nèi)數(shù)字化解決方案,國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng) DAS 廠家也紛紛推出了數(shù)字化的室內(nèi)覆蓋系統(tǒng)。在 2018 世界移動(dòng)大會(huì)期間,華為正式發(fā)布了 5G 室內(nèi)小基站產(chǎn)品 5G LampSite,為業(yè)界第一款同時(shí)支 持 5G 和 LTE 的多頻一體化室內(nèi)小基站。愛(ài)立信也發(fā)布了 5G NR 中頻段的無(wú)線系統(tǒng)產(chǎn)品,以 100MHz 帶寬結(jié)合 4 天線技術(shù),速率高達(dá) 1.5Gbit/s,并支持新的 5G 頻段(2.6GHz~5GHz)。

由 5G 的三大全新應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)的一系列新標(biāo)準(zhǔn)(包括全新空口與切片控制層面標(biāo)準(zhǔn)), 導(dǎo)致 5G 產(chǎn)業(yè)鏈投資額有望達(dá)到 1.2 萬(wàn)億元,4G 投資額約 7300 億元,總體同比增長(zhǎng)約 65%。其中個(gè)別子行業(yè)需求劇增,預(yù)期受益明顯。

更多5G基站行業(yè)深度分析,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)5G行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

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