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銀行中間業(yè)務(wù)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)深度分析2024

  • 吳澳燕 2024年4月23日 來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 財(cái)聯(lián)社 1062 68
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銀行中間業(yè)務(wù),也被稱為表外業(yè)務(wù),是指商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。廣義的中間業(yè)務(wù)等同于廣義上的表外業(yè)務(wù),它可以分為兩大類,即狹義的金融服務(wù)類業(yè)務(wù)和狹義的表外業(yè)務(wù)。

銀行中間業(yè)務(wù),也被稱為表外業(yè)務(wù),是指商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。廣義的中間業(yè)務(wù)等同于廣義上的表外業(yè)務(wù),它可以分為兩大類,即狹義的金融服務(wù)類業(yè)務(wù)和狹義的表外業(yè)務(wù)。

目前我國(guó)上市銀行包括6家國(guó)有大型銀行、10家股份制銀行、30家城市商業(yè)銀行和13家農(nóng)村商業(yè)銀行。數(shù)據(jù)顯示,2022年,58家上市銀行對(duì)公貸款余額超84萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.5%;對(duì)公貸款占貸款規(guī)模比重為59.05%,較上年提升1.06個(gè)百分點(diǎn),對(duì)制造業(yè)企業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、涉農(nóng)領(lǐng)域、普惠小微企業(yè)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域給予信貸資源傾斜。

2023年,銀行業(yè)圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)加大貸款投放,貸款保持較高增速,較好地滿足企業(yè)和居民的融資需求。2024年1月12日,人民銀行發(fā)布2023年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示,2023全年人民幣貸款增加22.75萬(wàn)億元,同比多增1.31萬(wàn)億元。

銀行中間業(yè)務(wù)主要包括以下幾類:

匯兌業(yè)務(wù):客戶將現(xiàn)款交給銀行,由銀行匯給住在其他地方的第三者。

信用證業(yè)務(wù):客戶委托銀行向異地賣主支付貨款的商品信用證業(yè)務(wù),以及客戶將一定現(xiàn)款交與銀行換取一種憑證,用于在該行其他城市的分支機(jī)構(gòu)或往來(lái)銀行匯兌現(xiàn)金的貨幣信用證業(yè)務(wù)。

代收業(yè)務(wù):銀行代替客戶收取各種款項(xiàng),接受委托代替客戶買賣有價(jià)證券、貴金屬和外匯。

信托業(yè)務(wù):銀行代人管理財(cái)產(chǎn)、辦理遺產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、保管有價(jià)證券和貴重物品等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

在經(jīng)營(yíng)中間業(yè)務(wù)時(shí),商業(yè)銀行需要遵守合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則,確保業(yè)務(wù)合法合規(guī);以客戶利益為重,提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品;并建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度,對(duì)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制和管理。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督和管理,對(duì)違反規(guī)定的行為將采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。拓展中間業(yè)務(wù)是近年來(lái)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的重要方向,中間業(yè)務(wù)收入被視為銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的“第二曲線”。

銀行中間業(yè)務(wù)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)深度分析2024

陸續(xù)披露的上市銀行2023年年報(bào)顯示,中小銀行中間業(yè)務(wù)收入普遍下滑。2023年,有的上市城市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入較上年減少超過(guò)45%,有的上市農(nóng)商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比縮減近80%。

從個(gè)體來(lái)看,不同類型銀行業(yè)家表現(xiàn)分化持續(xù),部分銀行盈利依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。大中型銀行中的浙商銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.5%,中信銀行同比增長(zhǎng)7.9%,招商銀行同比增長(zhǎng)6.2%,業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快;區(qū)域銀行中凈利潤(rùn)增速較快的有常熟銀行(同比增長(zhǎng)19.6%)、江陰銀行(同比增長(zhǎng)16.8%)、青島銀行(同比增長(zhǎng)15.1%)。

在銀行的盈利結(jié)構(gòu)中,非利息收入包括手續(xù)費(fèi)、傭金等中間業(yè)務(wù)收入以及其他非利息收入,隨著年報(bào)披露,作為盈利第二把手的中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)全面增長(zhǎng)承壓。國(guó)有大行中,僅中國(guó)銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)。工商銀行2023年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入比上年下降7.7%。中間業(yè)務(wù)收入下滑,在一定程度上給銀行盈利增速帶來(lái)負(fù)面影響。

專家表示,受減費(fèi)讓利等政策的影響,各類代銷業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入增速有所放緩;另一方面,受資本市場(chǎng)相對(duì)低迷的影響,居民財(cái)富管理策略相對(duì)保守,從而導(dǎo)致費(fèi)率較高的權(quán)益類基金代銷和托管業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)較為疲弱。

對(duì)銀行而言,應(yīng)逐步調(diào)整中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),將發(fā)展重點(diǎn)從賬戶管理、支付結(jié)算等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)向高附加值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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