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保險代理人縮減至281萬人 保險代理行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析

保險代理是指根據(jù)保險公司的委托,向保險公司收取傭金,并在保險公司授權(quán)的范圍內(nèi),代為辦理保險業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或者個人。這些代理人通常負(fù)責(zé)銷售保險產(chǎn)品、提供咨詢和建議、開發(fā)新客戶以及處理保險理賠等事務(wù)。

2023年1至12月,我國保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入5.12萬億元,按可比口徑,行業(yè)匯總原保險保費收入同比增長9.13%,保險業(yè)原保險賠付支出1.89萬億元,同比增長21.94%。

整體來看,2023年度我國保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入5.12萬億元,其中財產(chǎn)險保費收入1.36萬億元,同比增長7.1%;人身險保費收入3.76萬億元,同比增長9.9%。

保險代理是指根據(jù)保險公司的委托,向保險公司收取傭金,并在保險公司授權(quán)的范圍內(nèi),代為辦理保險業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或者個人。這些代理人通常負(fù)責(zé)銷售保險產(chǎn)品、提供咨詢和建議、開發(fā)新客戶以及處理保險理賠等事務(wù)。

保險代理行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析

曾經(jīng)規(guī)模接近千萬的國內(nèi)保險代理人市場,僅僅隔了五年,就縮減至不到300萬人。近期滬港兩地上市險企的年報數(shù)據(jù)揭開了2023年保險代理人隊伍面臨的重大挑戰(zhàn)。頭部上市險企年報公布數(shù)據(jù)顯示,中國人壽2023年總銷售人力約為69.4萬人,同比下降5%,個險人力同比再降超3萬人,僅有63.4萬人,較2022年同期下滑5%。其中營銷隊伍規(guī)模為41.0萬人,同比下降5%;收展隊伍規(guī)模為22.4萬人,同比下降5.88%。

中國平安個人壽險代理人數(shù)約34.7萬人,同比下滑22%,較2022年同期減少了9.8萬人;太保壽險月均保險營銷員數(shù)量約21萬,保險營銷員19.9萬人;新華保險個險代理人規(guī)模人力15.5萬人,同比下降21%,較上年減少4.2萬人;人保壽險個人業(yè)務(wù)事業(yè)群月均有效人力2.1萬人,個人業(yè)務(wù)事業(yè)群營銷員為8.88萬人;太平人壽個人代理數(shù)目約23.47萬人,同比下滑近40%,較2022年同期減少了15.64萬人,呈現(xiàn)近5年最大降幅。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國保險代理行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示:

從產(chǎn)能數(shù)據(jù)看,中國人壽月人均首年期交保費同比提升28.6%。太保壽險核心人力月人均首年規(guī)模保費43503元,同比增長26.6%。平安壽險代理人渠道新業(yè)務(wù)價值321.69億元,同比增長40.3%;人均新業(yè)務(wù)價值90285元,同比增長89.5%。新華保險個險代理人月均人均綜合產(chǎn)能6293.7元,同比增長94.4%。

值得關(guān)注的是,最新發(fā)布的《中國保險中介市場生態(tài)白皮書》(下稱“白皮書”)也顯示,與2018年相比,2023年保險營銷員群體所呈現(xiàn)的基本特征發(fā)生了極大變化。10000元以下收入代理人占比大幅下降,高收入代理人占比大幅提升。具體而言,3000元以下收入水平代理人占比基本持平;3000—6000元區(qū)間營銷員大幅下降近10個百分點,同時下降的還有6000—10000元區(qū)間代理人的占比;收入水平在6000—10000元及20000元以上區(qū)間代理人占比大幅增加,尤其是后者這個高收入群體。

中低收入人群仍然是大多數(shù),月收入在10000元以下的保險營銷員占比61.53%,相較5年前下滑13.17個百分點;而月入10000以上的營銷員占比由5年前的25.3%升至38.5%。

近年來,各保險公司推出了各種高質(zhì)量發(fā)展代理人計劃。如平安人壽的“平安最具價值保險代理人(MVP)”、太保壽險的“長航”轉(zhuǎn)型、人保壽險的保險財富規(guī)劃師、泰康集團(tuán)的健康財富規(guī)劃師(HWP)。

今年3月正式實施的《保險銷售行為管理辦法》進(jìn)一步明確,保險公司、保險中介機(jī)構(gòu)應(yīng)在行業(yè)自律組織制定的銷售能力分級框架下,結(jié)合自身實際情況建立本機(jī)構(gòu)保險銷售能力資質(zhì)分級管理體系,對所屬保險銷售人員進(jìn)行分級,并與保險公司保險產(chǎn)品分級管理制度相銜接,區(qū)分銷售能力資質(zhì)實行差別授權(quán)。

在業(yè)內(nèi)看來,對代理人實施分級管理,相當(dāng)于提高了保險銷售人員門檻,讓專業(yè)的人做專業(yè)的事。從短期看,保險從業(yè)人員的數(shù)量仍將持續(xù)下滑,與此同時,代理人的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量水平得到提升,進(jìn)而增強(qiáng)了保險業(yè)的規(guī)范性和美譽(yù)度,長期來看有利于行業(yè)健康發(fā)展。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國保險代理行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。


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