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工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究2024

  • 黃婷 2024年3月14日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1185 77
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工程機械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項目的用途來看,這些機械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口

工程機械行業(yè)發(fā)展分析

工程機械是指用于工程建設(shè)項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項目的用途來看,這些機械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設(shè)、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領(lǐng)域。

工程機械是中國裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實施的中研普華規(guī)定,凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過程機械化所應(yīng)用的機械設(shè)備,統(tǒng)稱為工程機械。

它主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè),能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。按具體功能劃分,工程機械主要分為二十大類,包括挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械、路面施工與養(yǎng)護機械、混凝土機械、掘進機械、樁工機械、市政與環(huán)衛(wèi)機械、混凝土制品機械、高空作業(yè)機械、裝修機械、鋼筋及預應(yīng)力機械、鑿巖機械、氣動工具、軍用工程機械、電梯及扶梯、工程機械配套件和其他專用工程機械。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》分析:

我國工程機械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達5年的低落期,而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計匯總,在扣除不可比因素、重復數(shù)據(jù)和非工程機械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后,2019年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6681億元,比2018年增長12%。2021年實現(xiàn)收入9065億元,同比增長16.95%。2022-2023年行業(yè)收入下滑。

今年全國兩會上,基于對工程機械行業(yè)和技術(shù)發(fā)展趨勢的認知、調(diào)研和分析,單增海代表特別關(guān)注工程機械和商用車的新能源化,“推進工程機械和商用車新能源化,既是解決國家能源安全、推進雙碳目標實現(xiàn)的需求,又是提高我國工程機械和商用車核心競爭力的必然選擇”。

單增海代表建議,加大對新能源工程機械和商用車關(guān)鍵核心技術(shù)、零部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化政策支持以及相關(guān)標準和新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動國家工程機械和商用車的新能源化,助力國家雙碳目標實現(xiàn)。

工程機械產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計,2024年49.2%;出口6771臺,同比下降32%。2024年1-2月,共銷售挖掘機24984臺,同比下降21.7%;其中國內(nèi)11258臺,同比下降24.6%;出口13726臺,同比下降19.1%。2024年2月銷售電動挖掘機2臺(6噸級以下1臺,18.5至28.5噸級1臺)。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2023年前九個月,挖掘機銷量均在同比下滑,9月跌幅在三成以上,其中國內(nèi)市場持續(xù)低迷。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計,9月銷售各類挖掘機14283臺,同比下降32.6%,其中國內(nèi)6263臺,同比下降40.5%;出口8020臺,同比下降24.8%。1-9月,共銷售挖掘機148812臺,同比下降25.7%;其中國內(nèi)68075臺,同比下降43.3%;出口80737臺,同比增長0.54%。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對裝載機主要制造企業(yè)統(tǒng)計,9月銷售各類裝載機7689臺,同比下降20.5%。其中國內(nèi)市場銷量4237臺,同比下降24.2%;出口銷量3452臺,同比下降15.4%。1-9月,共銷售各類裝載機78104臺,同比下降15%。其中國內(nèi)市場銷量41414臺,同比下降30.2%;出口銷量36690臺,同比增長12.7%。1-9月共銷售電動裝載機2100臺 (3噸8臺,5噸1602臺,6噸490臺),其中9月銷售435臺。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理,2023年9月我國工程機械進出口貿(mào)易額為42.47億美元,同比下降3.51%。其中9月進口金額1.9億美元,同比增長1.81%;9月出口金額40.58億美元,同比下降3.75%。1至9月進出口貿(mào)易額為390.56億美元,同比增長12.6%。其中累計進口19.43億美元,同比下降8.61%;累計出口371.13億美元,同比增長13.9%。按照以人民幣計價的出口額計算,9月份出口額291.49億元,同比增長1.83%;1-9月累計出口額2593.5億元,同比增長21.7%。

工程機械龍頭企業(yè)利潤穩(wěn)定增長

2023前三季度財報,共11家企業(yè)實現(xiàn)營收、凈利潤雙增長,14家企業(yè)盈利實現(xiàn)增長。其中,中聯(lián)重科和柳工實現(xiàn)了營收和凈利潤的 “雙增長”,徐工機械和三一重工均營收略降但凈利潤有所增長。根據(jù)業(yè)績報告,前三季度,無論是營收還是凈利潤規(guī)模,徐工機械都居于首位,營收為716.7億元、同比下降4.51%,凈利潤為48.39億元、同比上升3.5%。

中聯(lián)重科表現(xiàn)亮眼,前三季度實現(xiàn)營收355.14億元,同比增長15.87%;凈利潤28.55億元,同比增長31.65%。山河智能扭虧為盈,前三季度凈利潤約0.35億元,同比增加136.02%。柳工發(fā)布2023年三季報顯示,公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入211.14億元,同比增長5.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8.26億元,同比增長41.00%。山推股份前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入75.29億元,同比增長15.37%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.03億元,同比增長3.34%。第三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入26.66億元,同比增長15.09%;凈利潤2億元,同比增長137.58%。

在細分市場,高空作業(yè)平臺龍頭浙江鼎力日前交出歷年來最佳成績單。2023年前三季度,浙江鼎力三項主要經(jīng)營指標均創(chuàng)同期新高:營業(yè)收入為47.42億元,同比增長13.77%;歸母凈利潤為12.94億元,同比增長47.58%;扣非凈利潤為12.41億元,同比增長47.37%。前9個月的歸母凈利潤和扣非凈利潤已經(jīng)超過2022年全年。杭叉集團2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入125億,同比增長10.12%,凈利潤13.1億,同比增長74.89%。

展望2024年,在2023年需求筑底后,2024年基建地產(chǎn)有望弱復蘇,疊加制造業(yè)進入微幅補庫周期,預計整體宏觀環(huán)境邊際改善方向明確。因此,工程機械、通用自動化和工業(yè)氣體等領(lǐng)域有望迎來修復。但考慮到宏觀環(huán)境復蘇的節(jié)奏仍有不確定性,需求不敏感類資產(chǎn)、新技術(shù)及景氣度新變化的細分板塊仍有較高配置價值。

想要了解更多中國工程機械行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國工程機械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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