機(jī)構(gòu)：內(nèi)存將推動IC銷售額增長24% 國產(chǎn)存儲芯片占比將大幅增加 存儲設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

• 李波 2024年3月4日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 676 39
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TechInsights預(yù)計(jì)，2024年IC銷售額將增長近24%(上次更新時(shí)為16%)。這一變化的主要驅(qū)動因素是內(nèi)存，其銷售額從之前預(yù)測的41%更新到71%。

TechInsights預(yù)計(jì)，2024年IC銷售額將增長近24%(上次更新時(shí)為16%)。這一變化的主要驅(qū)動因素是內(nèi)存，其銷售額從之前預(yù)測的41%更新到71%。

由于有限的供應(yīng)和不斷改善的需求，內(nèi)存定價(jià)比預(yù)期的要高得多。庫存方面，電子OEM庫存繼續(xù)下降，庫銷比在2023年Q4至歷史平均水平以下，這表明已經(jīng)回到健康水平。

TechInsights發(fā)布報(bào)告稱，截至2024年2月16日的一周，DRAM銷售額同比增長79%。TechInsights預(yù)測，到2024年，DRAM IC銷售額將增長46%，達(dá)到780億美元。

大模型時(shí)代，數(shù)據(jù)決定AI智能的高度。作為數(shù)據(jù)的載體，數(shù)據(jù)存儲成為AI大模型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

中國SSD存儲將取代HDD

中國工程院院士倪光南在2023世界半導(dǎo)體大會上表示，目前國內(nèi)算力中心的存力相對不足，不能充分發(fā)揮投資效益。他表示，中國目前主要用機(jī)械硬盤存儲，先進(jìn)半導(dǎo)體存儲技術(shù)滯后，而中國已經(jīng)到了全面用半導(dǎo)體存儲替代機(jī)械存儲的時(shí)代，目前由于價(jià)格問題這一替代較慢。

倪光南建議，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展，應(yīng)以“行標(biāo)”或“團(tuán)標(biāo)”的方式，發(fā)布“算力中心建設(shè)指南”，提出“算力”與“存力”的適當(dāng)比率范圍，提出“存力”中采用SSD先進(jìn)存力的適當(dāng)比率范圍，避免大力發(fā)展算力中心建設(shè)中的某些傾向，均衡部署，均衡發(fā)展，搶占新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革的制高點(diǎn)。

此外，存儲設(shè)備的政府采購、招標(biāo)等項(xiàng)目中，應(yīng)優(yōu)先支持SSD，不以單一價(jià)格指標(biāo)作為評標(biāo)依據(jù)。

其實(shí)之前，倪光南就曾表示，閃存和SSD均屬于半導(dǎo)體存儲范疇，閃存指的是存儲介質(zhì)，即閃存顆粒。SSD指的是存儲設(shè)備。目前我國算力中心中采用SSD的占比較低，在我國存儲市場中，閃存所占比例還較低，未來發(fā)展空間巨大。

他表示，隨著我國國產(chǎn)存儲整機(jī)和閃存生產(chǎn)能力逐步提升，SSD取代HDD時(shí)機(jī)已經(jīng)到來。存儲芯片供給格局正在悄然變化，從過去高度依賴進(jìn)口，到國產(chǎn)品牌逐漸開始占據(jù)市場。

盡管目前國內(nèi)存儲芯片產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展與海外巨頭仍然存在差距，但隨著國內(nèi)廠商不斷取得關(guān)鍵技術(shù)突破，市場有望迎來黃金發(fā)展期。

推動算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

工信部新聞發(fā)言人趙志國今日在新聞發(fā)布會上表示，將進(jìn)一步加快推動我國算力高質(zhì)量發(fā)展，其中重點(diǎn)方面之一為持續(xù)推動算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

他表示，將出臺指導(dǎo)算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件，加大高性能智算供給，加強(qiáng)先進(jìn)存儲產(chǎn)品部署，開展算力網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行動，加快構(gòu)建云邊端協(xié)同、算存運(yùn)融合的一體化、多層次的算力基礎(chǔ)設(shè)施體系。指導(dǎo)有關(guān)單位和地方積極探索，加強(qiáng)算力資源統(tǒng)籌和互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)資源高效集約利用。

就在7月17日舉行的2023中國算力大會新聞發(fā)布會上，工信部信息通信發(fā)展司司長謝存也已提出，將出臺推動算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件。

AI帶動存儲需求上行

業(yè)界逐漸發(fā)現(xiàn)只有深度整合計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)和軟件資源，加快數(shù)據(jù)共享和融合，才能更好地支撐計(jì)算，進(jìn)而充分挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。而合理利用算力網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)算存運(yùn)資源在云、邊、端之間按需分配和靈活調(diào)度，是有效釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的保障。

就在7月14日，華為發(fā)布了大模型時(shí)代AI存儲新品“OceanStor A310深度學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)湖存儲”。

該產(chǎn)品面向基礎(chǔ)/行業(yè)大模型數(shù)據(jù)湖場景，實(shí)現(xiàn)從數(shù)據(jù)歸集、預(yù)處理到模型訓(xùn)練、推理應(yīng)用的AI全流程海量數(shù)據(jù)管理。其可以實(shí)現(xiàn)多協(xié)議無損互通，簡化數(shù)據(jù)歸集流程;通過近存計(jì)算實(shí)現(xiàn)近數(shù)據(jù)預(yù)處理，減少數(shù)據(jù)搬移，預(yù)處理效率提升30 %。

這里的近存計(jì)算便屬于存算一體，后者也被稱為“AI算力的下一極”，方正證券認(rèn)為其有望成為繼CPU、GPU之后的算力架構(gòu)“第三極”。

除了華為之外，國內(nèi)外眾多企業(yè)都已開展存算一體技術(shù)研發(fā)，包括英特爾、SK海力士、IBM、美光、三星、臺積電、阿里等。

例如，三星通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，已實(shí)現(xiàn)基于MRAM(磁阻隨機(jī)存取存儲器)的內(nèi)存內(nèi)計(jì)算，進(jìn)一步拓展了下一代低功耗人工智能芯片技術(shù)的前沿領(lǐng)域;美光之前也已收購人工智能技術(shù)初創(chuàng)公司Fwdnxt，嘗試開發(fā)將內(nèi)存和計(jì)算緊密結(jié)合的創(chuàng)新方案。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國存儲設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

國產(chǎn)存儲芯片占比將大幅增加

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室官微“網(wǎng)信中國”發(fā)布消息，美光公司在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

長江存儲等品牌產(chǎn)品能夠替代絕大部分美光公司產(chǎn)品，而如今很多客戶都在積極開發(fā)國產(chǎn)替代方案，預(yù)計(jì)今后國產(chǎn)芯片占比將大幅增加。

日前，存儲芯片海外廠商三星、SK海力士等傳出漲價(jià)消息，預(yù)計(jì)在下一季拉動DRAM(存儲芯片主要品類之一)價(jià)格上漲，目標(biāo)漲幅為7%至8%。

內(nèi)存產(chǎn)業(yè)具有強(qiáng)周期屬性，市場波動性強(qiáng)，對企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力提出挑戰(zhàn)。Chey Tae-won指出，芯片行業(yè)的漲跌周期較短，波動幅度較大，這為企業(yè)做出持續(xù)性的決策帶來了困難。他建議韓國企業(yè)將視野拓展到中東、南美、非洲等市場，并加強(qiáng)在中國這一韓國最大出口市場的業(yè)務(wù)布局。

自2022年第二季度以來，全球第二大DRAM廠商SK海力士(SK集團(tuán)旗下半導(dǎo)體公司)營收已經(jīng)連續(xù)四個季度下滑，但海力士對于存儲市場的供需改善持樂觀預(yù)期。

在第一季度財(cái)報(bào)電話會上，SK海力士首席財(cái)務(wù)官Kim Woo-Hyun表示，2023年第一季度客戶庫存水平普遍下降，加上內(nèi)存供應(yīng)商的減產(chǎn)措施全面生效，預(yù)計(jì)內(nèi)存整體庫存從第二季度開始改善。

隨著大模型和生成式人工智能的技術(shù)開發(fā)和商業(yè)化競爭加劇，市場對128GB及更高密度DDR5模塊的需求迅速增長，預(yù)計(jì)2023年DRAM需求有望實(shí)現(xiàn)中高個位數(shù)增長，NAND有望實(shí)現(xiàn)中高兩位數(shù)增長。

此前，全球最大DRAM供應(yīng)商三星電子于7月7日發(fā)布2023年第二季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)營收為60萬億韓元(約合474.27億美元)，營業(yè)利潤為6000億韓元(約合4.74億美元)，較上一季度分別下滑5.88%和6.25%，環(huán)比跌幅較之前四個季度有所收斂。韓國投資證券分析師Chae Min-sook表示，內(nèi)存庫存將在第二季度末開始下降。

在服務(wù)器需求的推動下，DDR5的市場份額預(yù)計(jì)從第三季度起逐步提升，DRAM平均銷售價(jià)格將加速回暖。由于三星在市場低迷時(shí)期也持續(xù)投資DRAM業(yè)務(wù)，2024年三星DRAM市場份額有望自2016年以來首次超過45%。

而全球第三大DRAM廠商美光已經(jīng)在業(yè)績層面看到了觸底回暖的跡象。在6月28日公布的第三財(cái)季(截至2023年6月1日)財(cái)報(bào)中，美光營收37.5億美元，較上一季度環(huán)比提升1.62%。

對于下一財(cái)季，美光預(yù)計(jì)營收為39億美元，上下浮動2億美元。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，存儲行業(yè)已經(jīng)走過了營收低谷，隨著供需逐漸恢復(fù)平衡，預(yù)計(jì)公司利潤率將有所改善。

《2023-2028年中國存儲設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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