碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)商業(yè)模式及市場運行現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2024年2月23日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 578 32
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添加工業(yè)級碳酸鋰能夠起到降低電解質(zhì)的揮發(fā)性、粘性及熔點等作用，借助電解質(zhì)的導電性來減少熱損失，提高電流效率，節(jié)能和延伸電解槽的使用壽命，電池級碳酸鋰作為鋰離子電池的電解質(zhì)添加劑，不僅能夠顯著提高電池的安全性能，而且可延長使用壽命。

鋰離子電池的原材料可分為正極、負極、隔膜和電解液四大類。鋰離子電池主要依靠鋰離子在正極和負極之間往返的嵌入和脫嵌來完成充放電的過程。

作為四大材料之一的電解液，在電池正負極之間起到傳導輸送能量的作用。電解質(zhì)是電解液的核心組成部分，六氟磷酸鋰是主要電解質(zhì)材料，目前從對電解質(zhì)的性能要求來看，六氟磷酸鋰綜合性能最好。從電解液的構(gòu)成來看，六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑等核心原材料占比約90%，其中六氟磷酸鋰占比達30%-50%。

添加工業(yè)級碳酸鋰能夠起到降低電解質(zhì)的揮發(fā)性、粘性及熔點等作用，借助電解質(zhì)的導電性來減少熱損失，提高電流效率，節(jié)能和延伸電解槽的使用壽命，電池級碳酸鋰作為鋰離子電池的電解質(zhì)添加劑，不僅能夠顯著提高電池的安全性能，而且可延長使用壽命。

我國是碳酸鋰生產(chǎn)大國，國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量平穩(wěn)增長，從2016年的年產(chǎn)7.8萬噸增長至2022年的35萬噸，年復合增長率達28%，并且我國碳酸鋰生產(chǎn)區(qū)域與企業(yè)分布相對集中，產(chǎn)業(yè)集中度較高。

碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)商業(yè)模式

從商業(yè)模式看，碳酸鋰電解質(zhì)的價格基本按照"加工費+成本溢價+技術(shù)溢價"的方式定價。(1)加工費：公開電解質(zhì)配方/與電解質(zhì)廠合作研發(fā)配方+電解質(zhì)廠代工。這種模式下，動力電池會將生產(chǎn)交由電解質(zhì)廠商代工，后者只能收取代工費，動力電池廠商提供配方或者與電解質(zhì)廠一起合作配方。

整體代工業(yè)務競爭激烈，電解質(zhì)廠商利潤空間非常有限。(2)成本溢價：是指通過布局溶質(zhì)、溶劑和添加劑向上游一體化，賺取購買原材料環(huán)節(jié)節(jié)省的利潤。(3)技術(shù)溢價：是指電解質(zhì)廠自研配方及生產(chǎn)電解質(zhì)，即掌握特殊電解質(zhì)配方所賺取的技術(shù)溢價。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預測報告》顯示：

從我國碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)分布結(jié)構(gòu)來看，上游生產(chǎn)商總量共有50—60家，行業(yè)集中度較高。2022年，全國產(chǎn)量居前十位的企業(yè)碳酸鋰產(chǎn)量合計為20萬噸，約占總產(chǎn)量的57%，生產(chǎn)格局較為集中。其中，產(chǎn)量最大的企業(yè)南氏鋰電2022年產(chǎn)量為3.3萬噸，占比9%，行業(yè)尚無絕對壟斷龍頭出現(xiàn)。

從碳酸鋰產(chǎn)品類型分布來看，電碳和工碳的產(chǎn)量分布較為均勻。其中，電池級產(chǎn)品產(chǎn)量稍多，2022年的生產(chǎn)總量約為18萬噸，約占總產(chǎn)量的51%;工業(yè)級年產(chǎn)量17萬噸，約占49%。

在產(chǎn)業(yè)鏈整合方面，行業(yè)領先企業(yè)正在通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化和規(guī)模化優(yōu)勢來鞏固市場地位。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理等方面的優(yōu)化，提高了產(chǎn)品性能和降低了成本，從而增強了市場競爭力。這種趨勢預計將導致市場集中度的進一步提升，推動碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)的健康發(fā)展。

碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)市場運行現(xiàn)狀

2024年1月國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量約4.2萬噸，環(huán)比-5.6%，同比15.6%。分原料情況看，部分輝石料鋰鹽企業(yè)由于行情低迷，且冬季礦端的開采和運輸效率較低，存在減停產(chǎn)情況導致產(chǎn)量減少，但部分鋰鹽企業(yè)代工訂單增量和個別新投產(chǎn)企業(yè)爬產(chǎn)而抵消整體減量;而多數(shù)外購鋰云母的中小型鋰鹽企業(yè)持續(xù)虧損而整體減量;多數(shù)回收料鋰鹽企業(yè)也在持續(xù)虧損狀態(tài)下選擇進行減停產(chǎn)。

進入2月，多數(shù)鋰鹽企業(yè)的生產(chǎn)部門春節(jié)假期休假和集中檢修季將成為碳酸鋰產(chǎn)量的主要擾動因素，疊加行情低迷下多數(shù)中小型鋰鹽企業(yè)于1月中下旬開始選擇進行、減、停產(chǎn)，國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量將顯著減少，預計國內(nèi)2月碳酸鋰產(chǎn)量約3.2萬噸，環(huán)比-22.9%，同比3.9%。

隨著政策的積極推動，新能源動力車市場預計將保持強勁的增長勢頭，從而推動電解質(zhì)需求的持續(xù)增長。這一趨勢不僅反映了新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，也體現(xiàn)了社會對可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型的堅定承諾。碳酸鋰電解質(zhì)的國產(chǎn)化進程正在加速，這預示著未來碳酸鋰電解質(zhì)的產(chǎn)能將迅速增加，整體出貨量也將保持高速增長。這一變化不僅將提升國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力，也將進一步推動全球新能源市場的繁榮發(fā)展。

隨著碳酸鋰電解質(zhì)國產(chǎn)化進程的加快，國內(nèi)碳酸鋰電解質(zhì)的產(chǎn)能將迅速增加，整體出貨量也將保持高速增長。這將有助于提高國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力，同時也將推動碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。

從長期視角來看，行業(yè)領先企業(yè)在本輪供給緊張中展現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)鏈一體化和規(guī)模化優(yōu)勢愈發(fā)明顯。這不僅體現(xiàn)了這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理等方面的領先地位，也預示著未來市場集中度有望繼續(xù)提升，進一步鞏固行業(yè)龍頭企業(yè)的市場地位。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預測報告》。

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  2024-2029年中國碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預測報告

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