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再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場格局及發(fā)展空間分析

再生鋁又稱“二次鋁”,是由廢鋁件和廢鋁料經(jīng)過熔煉所得到的鋁,它的碳排放只有原生鋁的2%左右,是有色金屬工業(yè)減碳的主力軍。我國目前再生鋁利用水平還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家,未來發(fā)展空間巨大。

再生鋁又稱“二次鋁”,是由廢鋁件和廢鋁料經(jīng)過熔煉所得到的鋁,它的碳排放只有原生鋁的2%左右,是有色金屬工業(yè)減碳的主力軍。

近年來,得益于其低碳環(huán)保、低成本等優(yōu)勢,再生鋁受到國家的高度重視?!?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》指出加快再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展,完善廢棄有色金屬資源回收、分選和加工網(wǎng)絡(luò),提高再生有色金屬產(chǎn)量;《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》強(qiáng)調(diào)2025年再生鋁達(dá)到1150萬噸。

在諸多利好政策的支持和引導(dǎo)下,再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模、原料結(jié)構(gòu)、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)格局等方面都邁上了新臺(tái)階。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示:

我國再生鋁行業(yè)起步于上世紀(jì)七十年代,經(jīng)過多年發(fā)展我國鋁供應(yīng)仍以原鋁為主,相較于其他發(fā)達(dá)國家或地區(qū),再生鋁占比仍較低。根據(jù)商務(wù)部及國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021 年中國的原鋁產(chǎn)量為 3,850 萬噸,比上年同期增長 3.84%;再生鋁產(chǎn)量達(dá)到 800 萬噸,同比增長 8.11%。2021 年中國再生鋁產(chǎn)量占中國整體鋁工業(yè)的比例仍較低,僅為 17.20%,再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大。

黨的十八大以來,再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,產(chǎn)能已達(dá)1800萬噸以上,廣西、江蘇、廣東、河南、江西五省區(qū)再生鋁產(chǎn)能占總產(chǎn)能的61%;原料已形成以“國內(nèi)為主、進(jìn)口補(bǔ)充”的良好格局,國內(nèi)原料占比達(dá)到80%以上。

同時(shí),工藝技術(shù)裝備升級(jí)明顯,先進(jìn)再生鋁企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗低于100標(biāo)煤/噸,新產(chǎn)品得到應(yīng)用;產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展基本形成,原鋁企業(yè)加快進(jìn)入再生鋁領(lǐng)域,加工企業(yè)增加再生鋁原料比例,特別是下游制造企業(yè),如汽車、家電、包裝等企業(yè)更加注重利用再生鋁材料。

再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場格局及發(fā)展空間分析

有色金屬碳排放集中在鋁、銅、鉛、鋅、鎂、工業(yè)硅等,鋁的生產(chǎn)環(huán)節(jié)一直是高排放、高耗能。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,作為鋁生產(chǎn)和消費(fèi)大國,我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放量約占有色金屬全行業(yè)75%以上、國內(nèi)二氧化碳排放量的6%。

鋁具有良好的回收利用性,再生鋁能耗僅為原鋁5%,僅產(chǎn)生0.5噸二氧化碳排放。根據(jù)國內(nèi)的數(shù)據(jù),與生產(chǎn)等量的原鋁相比,生產(chǎn)1噸再生鋁相當(dāng)于節(jié)約3.4噸標(biāo)準(zhǔn)煤,節(jié)水14立方米,減少固體廢物排放20噸。再生鋁作為一種可以循環(huán)利用的資源,較大幅度地減少了能源消耗及溫室氣體、固體廢料、廢渣、廢液的排放,在資源節(jié)約、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)方面具備重大的社會(huì)效益。

2022年,我國再生鋁產(chǎn)量穩(wěn)步增長,達(dá)到865萬噸,同比增長8%,節(jié)約礦產(chǎn)資源開采4325萬噸,減少二氧化碳排放近1億噸,在資源保障和節(jié)能減排方面發(fā)揮了重要作用;2023上半年,再生鋁產(chǎn)量465萬噸,同比增長9.4%。

再生鋁產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要包括傳統(tǒng)及新能源汽車、摩托車、電子信息、機(jī)械制造以及建筑五金等行業(yè)。目前汽車、摩托車和電動(dòng)車在整個(gè)下游消費(fèi)中占比近70%,是再生鋁產(chǎn)品主要的消費(fèi)領(lǐng)域。

全國再生鋁企業(yè)約1000余家,行業(yè)集中度極低,大部分為規(guī)模較小的小型企業(yè)。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)的數(shù)據(jù),目前,行業(yè)單廠最大產(chǎn)能為38萬噸/年,產(chǎn)能達(dá)到10萬噸/年的企業(yè)僅30家。

再生鋁生產(chǎn)具有“料重工輕”的特征,再生鋁成本構(gòu)成中直接材料占比90%以上,主要是廢鋁,還有少量銅、硅等合金材料。各個(gè)企業(yè)再生鋁加工成本差異較小,產(chǎn)成品銷售有公開市場報(bào)價(jià),因此廢鋁采購成本是各個(gè)企業(yè)生產(chǎn)成本的主要差別。我國再生鋁企業(yè)大部分規(guī)模較小,目前全國再生鋁企業(yè)有上千家,主要以民營和外資(合資)企業(yè)為主,大部分為規(guī)模較小的小型企業(yè),市場化程度較高,市場集中度較低,行業(yè)競爭激烈。

數(shù)據(jù)顯示,立中集團(tuán)市場份額6.29%,華勁集團(tuán)、帥翼弛集團(tuán)、順博合金、怡球資源市場份額超4%,分別為4.83%、4.83%、4.72%、4.15%。

頭部再生鋁企業(yè)具備多點(diǎn)布局優(yōu)勢。由于大型一體化壓鑄件不便于長距離運(yùn)輸,且運(yùn)費(fèi)昂貴,壓鑄機(jī)往往布局在整車周邊,鋁合金材料企業(yè)只有多點(diǎn)布局,才能更加靠近下游客戶,實(shí)現(xiàn)多客戶覆蓋,同時(shí)節(jié)省材料的運(yùn)輸費(fèi)用。而中小型再生鋁企業(yè)往往只有單一廠區(qū),無法做到覆蓋更多客戶。近年來,隨著行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范,部分小企業(yè)逐漸被淘汰,我國再生鋁企業(yè)市場集中度有所提高。

在“雙碳”目標(biāo)的指導(dǎo)下,發(fā)展再生鋁成為鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的重要途經(jīng)。我國目前再生鋁利用水平還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家,未來發(fā)展空間巨大。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。

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