鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析 鈦白粉行業(yè)進(jìn)出口市場分析

• 黃文玉 2024年2月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 286 11
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鈦白粉，是一種重要的無機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

鈦白粉，是一種重要的無機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。鈦白粉是涂料的原材料之一，上游主要有硫酸法和氯化法兩種制作方法，下游主要應(yīng)用于涂料、油墨、塑料、造紙和其他行業(yè)。硫酸法生產(chǎn)的材料有鐵礦和硫酸，而氯化法的材料為金紅石/高鈦渣和氯氣。涂料行業(yè)是鈦白粉的最大用戶;塑料行業(yè)是第二大用戶;造紙行業(yè)是鈦白粉第三大用戶。

鈦白粉在橡膠行業(yè)中既作為著色劑，又具有補強、防老化、填充作用。在白色和彩色橡膠制品中加入鈦白粉，在日光照射下，耐日曬，不開裂、不變色，伸展率大及耐酸堿。橡膠用鈦白粉，主要用于汽車輪胎以及膠鞋、橡膠地板、手套、運動器材等，一般以銳鈦型為主。但用于汽車輪胎生產(chǎn)量，常加入一定量的金紅石型產(chǎn)品，以增強抗臭氧和抗紫外線能力。鈦白粉在化妝品中應(yīng)用也日趨廣泛。由于鈦白粉無毒，遠(yuǎn)比鉛白優(yōu)越，各種香粉幾乎都用鈦白粉來代替鉛白和鋅白。香粉中只須加入5%-8%的鈦白粉就可以得到永久白色，使香料更滑膩，有附著力、吸收力和遮蓋力。在水粉和冷霜中鈦白粉可減弱油膩及透明的感覺。其他各種香料、防曬霜、皂片、白色香皂和牙膏中也可用鈦白粉。

鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競爭格局分析

目前，中國的鈦白粉工廠仍以硫酸法為主，硫酸法是以鈦精礦或酸溶性鈦渣為原料，通過硫酸使鈦精礦或鈦渣分解，經(jīng)過濾、水解、煅燒、粉碎等工序得到鈦白粉，鈦白粉下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括涂料、塑料、造紙、橡膠、油墨等領(lǐng)域。

我國鈦白粉最大的消費市場是涂料行業(yè)，涂料作為一種中間商品，其景氣度與下游汽車工業(yè)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)和家居業(yè)等終端消費市場密切相關(guān)。鈦白粉的主流工藝分為硫酸法、氯化法以及鹽酸法，其中氯化法工藝流程短、產(chǎn)能易擴(kuò)大、連續(xù)自動化程度高、能耗相對低、“三廢”排放少，能得到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，是鈦白粉行業(yè)的主推工藝。全球氯化法鈦白粉與硫酸法鈦白粉產(chǎn)能比例約為6：4，在歐美發(fā)達(dá)國家氯化法比例更高，我國該比例目前已升至3：7，未來制備氯化法鈦白粉供給不足的局面將持續(xù)得到改善。

國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》將氯化法鈦白粉生產(chǎn)列入鼓勵類目錄，同時限制新建非聯(lián)產(chǎn)的硫酸法鈦白粉，這成為鈦白粉企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的契機(jī)，自此國內(nèi)鈦白粉企業(yè)開始陸續(xù)加大對氯化法鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和攻關(guān)投入。

中國鈦白粉上游主要包括鈦精礦、硫酸等，2022年中國鈦精礦和硫酸產(chǎn)量分別達(dá)745萬噸和9504.6萬噸，同比增長9.7%和1.3%，中國鈦精礦、硫酸持續(xù)增產(chǎn)，為鈦白粉行業(yè)發(fā)展提供了豐富的原材料。中國鈦白粉下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括涂料、塑料、造紙、橡膠、油墨等，其中，涂料領(lǐng)域占61%，塑料領(lǐng)域占18%，造紙領(lǐng)域占10%，其余應(yīng)用領(lǐng)域占比均不足5%。

基于鈦白粉高端化應(yīng)用發(fā)展趨勢，以及當(dāng)前國內(nèi)行業(yè)的布局和現(xiàn)狀，我國的鈦白粉高端化轉(zhuǎn)型已開始破局。鈦白粉行業(yè)市場集中度較高，此外，全球主要鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之間還在通過并購重組，進(jìn)一步提升市場集中度。受益于產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，尤其是在近年來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指引下，鈦白粉行業(yè)正在加速淘汰落后企業(yè)產(chǎn)能，優(yōu)化了行業(yè)內(nèi)的競爭環(huán)境，使鈦白粉價格回歸合理區(qū)間，并有利于增強我國鈦白粉行業(yè)的整體競爭力，國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步明顯，產(chǎn)品品質(zhì)提升，因而替代國外產(chǎn)品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鈦白粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

近年來國內(nèi)鈦白粉企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足日益增長的市場需求，目前，中國已成為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國和消費國，2022年中國鈦白粉產(chǎn)量達(dá)386.1萬噸，受制造業(yè)增速放緩，房產(chǎn)行業(yè)需求不足影響，鈦白粉行業(yè)市場需求整體由強轉(zhuǎn)弱，2022年中國鈦白粉需求量降至257.8萬噸，從產(chǎn)品價格來看，鈦白粉價格自2020年7月的最低點開始顯著抬升，最高價為16362.5元/噸，振幅達(dá)到30%，年均價為14240元/噸，2021年增至17100元/噸，2022年降至15000元/噸，受價格因素影響，2022年中國鈦白粉市場規(guī)模降至387億元，但從長期市場來看，隨著下游房地產(chǎn)等下游行業(yè)的復(fù)蘇，未來中國鈦白粉市場將繼續(xù)恢復(fù)增長趨勢。

隨著國內(nèi)鈦白粉消費市場的擴(kuò)大，國際先進(jìn)裝備、工藝和自動控制技術(shù)在國內(nèi)的廣泛應(yīng)用，代表生產(chǎn)企業(yè)綜合能力的金紅石型鈦白粉產(chǎn)品比例逐年提高，品種也由數(shù)個通用型品種發(fā)展到近百個功能性的專用品種，部分大型企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量接近國際同類產(chǎn)品一流水平，行業(yè)涌現(xiàn)出龍蟒佰利、中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業(yè)、安納達(dá)、惠云鈦業(yè)等一大批優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)，2022年上述企業(yè)占中國鈦白粉市場份額的49.71%，其中，龍蟒佰利占比高達(dá)25.64%。

鈦白粉行業(yè)進(jìn)出口市場分析

中國不僅鈦白粉生產(chǎn)大國和消費大國，同時也是出口大國，2023年上半年中國鈦白粉出口數(shù)量已完成83.62萬噸，出口金額已完成183612.58萬美元，出口均價為0.22萬美元/噸，進(jìn)口數(shù)量為3.22萬噸，進(jìn)口金額為11585.41萬美元，進(jìn)口均價為0.36萬美元/噸。從出口目的地來看，中國鈦白粉主要出口至印度、巴西、土耳其、韓國、俄羅斯、阿聯(lián)酋、印度尼西亞、越南、埃及、泰國等地，出口額分別為27318.59萬美元、12039.19萬美元、10822.85萬美元、10228.91萬美元、7939.05萬美元、7207.03萬美元、7072.51萬美元、6653.88萬美元、5238.40萬美元和5049.14萬美元。

鈦白粉產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著國家連續(xù)出臺多項政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動傳統(tǒng)基建產(chǎn)業(yè)迎來新一輪景氣。作為傳統(tǒng)基建供應(yīng)鏈的上游產(chǎn)品，受新老基建帶動，未來鈦白粉需求有望迎來進(jìn)一步增長。展望未來，隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和新興經(jīng)濟(jì)體需求的增加，預(yù)計全球鈦白粉消費量將保持穩(wěn)定增長，2026年將達(dá)到930萬噸，2021年至2026年的復(fù)合年增長率為3.5%。

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