2024慢性病管理行業(yè)市場分析：行業(yè)競爭格局分散

• 黃文玉 2024年2月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒 米內(nèi)網(wǎng) 406 20
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常見慢性病的健康管理是對慢性病致病因素進(jìn)行有效干預(yù)的方法之一，是預(yù)防和控制疾病發(fā)生與發(fā)展，降低醫(yī)療費(fèi)用，提高生命質(zhì)量的一門多學(xué)科交叉的學(xué)科。

近年來，隨著全球人口老齡化和慢性病發(fā)病率的上升，慢性病管理行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告，慢性病管理市場已經(jīng)成為全球醫(yī)療保健市場的重要組成部分，并呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長趨勢。

慢性病，是指那些因長期積累而形成、又不構(gòu)成傳染性的疾病形態(tài)的總稱。常給個(gè)體、家庭和社會帶來無限的身心痛苦和承重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。常見慢性病的健康管理是對慢性病致病因素進(jìn)行有效干預(yù)的方法之一，是預(yù)防和控制疾病發(fā)生與發(fā)展，降低醫(yī)療費(fèi)用，提高生命質(zhì)量的一門多學(xué)科交叉的學(xué)科。

隨著生活節(jié)奏加快，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發(fā)病率在逐漸提高，隨著發(fā)病率的不斷增長，中國醫(yī)院接收的慢性病人數(shù)逐年攀升，2019年中國公立醫(yī)院糖尿病出院人數(shù)達(dá)241.41萬人，高血壓出院人數(shù)達(dá)134.34萬人，腦血管病出院人數(shù)達(dá)653.95萬人，2020年受新冠疫情影響，中國公立醫(yī)院各類慢性病出院人數(shù)首次出現(xiàn)下滑，2020年中國公立醫(yī)院糖尿病出院人數(shù)為211.96 萬人，高血壓出院人數(shù)為110.65 萬人，腦血管病出院人數(shù)為592.56萬人。從病死率來看，除高血壓外，2020年中國公立醫(yī)院糖尿病和腦血管病病死率均保持增長趨勢，2020年中國公立醫(yī)院糖尿病病死率為0.15%，較2019年增長了0.01%;高血壓病死率為0.11%與2019年基本持平;腦血管病病死率為0.92%，較2019年增長了0.14%。

對于慢病患者來說，雖然藥物治療可以在一定程度上減輕疾病癥狀、延緩疾病發(fā)展，但是更為重要的是改變自身不健康的生活習(xí)慣，對飲食、運(yùn)動、作息進(jìn)行合理規(guī)劃和控制。慢病的最大特點(diǎn)是患病時(shí)間長，患者往往需要持續(xù)照護(hù)、長期服藥、高頻復(fù)檢，且患者的主動參與程度、自我管理能力及依從性將會極大地影響疾病發(fā)展。因此，僅僅依靠患者的自覺性來治療慢病并非長久之計(jì)，患者需要合理的慢病管理模式來幫助他們完成治療方案、加強(qiáng)自我管理，而如此長期和密切的監(jiān)護(hù)及管理并不適宜由集中化的醫(yī)院來提供。國內(nèi)慢病管理的服務(wù)需求大、好處多，為慢病健康管理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

數(shù)字化慢病管理行業(yè)的上游主要為軟件、硬件產(chǎn)品供應(yīng)商以及大數(shù)據(jù)服務(wù)商，其中軟、硬件產(chǎn)品供應(yīng)商有?？低?、新華三、華為等;大數(shù)據(jù)服務(wù)商有衛(wèi)寧健康、騰訊、千翼科技等。中游環(huán)節(jié)為互聯(lián)網(wǎng)慢病管理服務(wù)商，慢病管理服務(wù)商下游業(yè)務(wù)拓展對象主要有醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店以及慢病患者等。

慢性病管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著人們生活習(xí)慣的改變，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發(fā)病率在逐步上升，進(jìn)一步加速降壓藥、其他心腦血管藥、降糖藥、降脂藥和抗血栓用藥等慢病用藥市場規(guī)模的擴(kuò)容，受新冠疫情影響，2020年中國城市實(shí)體藥店終端慢病用藥銷售額增速放緩，但依然保持有2.4%的同比增幅;到了疫情趨穩(wěn)的2021年，慢病藥銷售收入整體回暖，同比增幅達(dá)到5.9%，市場規(guī)模增長至約500億元。

世界衛(wèi)生組織調(diào)查顯示，慢性病的發(fā)病原因60%取決于個(gè)人的生活方式，同時(shí)還與遺傳、醫(yī)療條件、社會條件和氣候等因素有關(guān)。在生活方式中，膳食不合理、身體活動不足、煙草使用和有害使用酒精是慢性病的四大危險(xiǎn)因素。慢性病導(dǎo)致的負(fù)擔(dān)占總疾病負(fù)擔(dān)的70%以上。

從2021年中國城市實(shí)體藥店終端慢病藥市場占比看，降壓藥的銷售份額為31.7%，高居第一;其他心腦血管藥(29.1%)、降糖藥(21.4%)、降脂藥(11.2%)以及抗血栓用藥(6.7%)緊隨其后。作為零售市場慢病用藥的第一大類，2021年降壓藥TOP10品牌的銷售額合計(jì)近80億元，其中，施慧達(dá)的苯磺酸左氨氯地平片、拜耳的硝苯地平控釋片、輝瑞的苯磺酸氨氯地平片3個(gè)品牌穩(wěn)守前三。從近三年復(fù)合增長率看，2個(gè)諾華的復(fù)方制劑——纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、沙庫巴曲纈沙坦鈉片漲幅明顯，均超過38%。在集采常態(tài)化和臨床需求的驅(qū)動下，復(fù)方制劑有望迎來新一輪的紅利期。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國慢性病管理行業(yè)市場分析與投資咨詢報(bào)告》顯示：

其他心腦血管用藥TOP10品牌攬下超60億元的銷售額，市場份額合計(jì)37%，市場相對分散。其中，中成藥占據(jù)9個(gè)席位，化藥僅石藥恩必普的丁苯酞軟膠囊踏進(jìn)前十。受新冠疫情影響，三個(gè)上榜的安宮牛黃丸合計(jì)市場占比達(dá)19.4%，其中北京同仁堂成功登頂，山西廣譽(yù)遠(yuǎn)、南京同仁堂的三年復(fù)合增長率分別達(dá)23.9%和43.5%。降糖藥TOP10品牌的市場規(guī)模超過50億元，外資廠商優(yōu)勢明顯，9個(gè)進(jìn)口品牌強(qiáng)勢上榜，甘李藥業(yè)的重組甘精胰島素注射液作為國產(chǎn)品牌的代表，以2.4%的市場份額位居第九。此外，由于部分降糖藥為注射劑，需冷藏保存與運(yùn)輸，實(shí)體藥店銷售成績更為亮眼，共有4款注射劑進(jìn)入榜單。

全球方面，受疫情和防疫相關(guān)措施影響，生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局發(fā)生改變，一些醫(yī)療健康細(xì)分領(lǐng)域融資熱度在2021年達(dá)到頂峰。具體到慢病管理大領(lǐng)域：一方面線下空間被擠壓，另一方面聚焦線上的數(shù)字慢病管理也愈發(fā)受資本追捧。2021年，全球數(shù)字慢病管理領(lǐng)域融資金額達(dá)3540百萬美元，融資事件達(dá)60起。慢病管理行業(yè)競爭格局分散，從市場力來看，第一梯隊(duì)企業(yè)有方舟健客、微醫(yī)等，按安卓端APP下載量看，方舟健客累計(jì)下載用戶2億人，微醫(yī)累計(jì)下載用戶1.9億人。第二梯隊(duì)企業(yè)有醫(yī)脈通、智云健康等，安卓APP下載量分別為2.2千萬、1.1千萬。其余企業(yè)為第三梯度企業(yè)。

慢性病管理行業(yè)未來發(fā)展前景

互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，為慢性病管理行業(yè)帶來了新的機(jī)遇。這些技術(shù)可以應(yīng)用于慢性病的預(yù)防、診斷、治療和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，提高管理的效率和效果。例如，通過大數(shù)據(jù)分析，可以對慢性病患者的健康狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的健康問題;通過人工智能技術(shù)，可以為患者提供更加個(gè)性化的管理方案和服務(wù)。

慢性病管理行業(yè)的未來發(fā)展前景非常廣闊，市場需求將持續(xù)增長，技術(shù)創(chuàng)新將推動行業(yè)發(fā)展，政策環(huán)境將日益優(yōu)化，多方合作將共同推進(jìn)。但需要注意的是，慢性病管理行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)，如如何提高管理的效果和效率、如何降低管理的成本等。因此，在未來的發(fā)展中，需要不斷探索和創(chuàng)新，為慢性病患者提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的管理服務(wù)。

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