ETC產(chǎn)業(yè)鏈上下游及市場(chǎng)規(guī)模分析2024

• 黃文玉 2024年2月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 公安部 602 34
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全自動(dòng)電子收費(fèi)系統(tǒng)，是智能交通系統(tǒng)的服務(wù)功能之一，它特別適合在高速公路或交通繁忙的橋隧環(huán)境下使用。高速公路收費(fèi)處，有專門的ETC收費(fèi)通道。

隨著智能交通系統(tǒng)的普及和高速公路建設(shè)的不斷推進(jìn)，ETC市場(chǎng)的需求量不斷增加，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。ETC技術(shù)不斷創(chuàng)新，出現(xiàn)了越來越多的應(yīng)用模式和解決方案，例如多車道自由流、車路協(xié)同等，進(jìn)一步提高了ETC的實(shí)用性和便捷性。

ETC，中文翻譯是電子不停車收費(fèi)(電子收費(fèi))，是高速公路或橋梁自動(dòng)收費(fèi)。通過安裝在車輛擋風(fēng)玻璃上的車載電子標(biāo)簽與在收費(fèi)站ETC車道上的微波天線之間進(jìn)行的專用短程通訊，利用計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與銀行進(jìn)行后臺(tái)結(jié)算處理，從而達(dá)到車輛通過高速公路或橋梁收費(fèi)站無需停車而能交納高速公路或橋梁費(fèi)用的目的。

全自動(dòng)電子收費(fèi)系統(tǒng)，是智能交通系統(tǒng)的服務(wù)功能之一，它特別適合在高速公路或交通繁忙的橋隧環(huán)境下使用。高速公路收費(fèi)處，有專門的ETC收費(fèi)通道。車主只要在車輛前擋風(fēng)玻璃上安裝感應(yīng)卡并預(yù)存費(fèi)用，通過收費(fèi)站時(shí)便不用人工繳費(fèi)，也無須停車，高速通行費(fèi)將從卡中自動(dòng)扣除，即能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)收費(fèi)。這種收費(fèi)系統(tǒng)每車收費(fèi)耗時(shí)不到兩秒，其收費(fèi)通道的通行能力是人工收費(fèi)通道的5至10倍。使用全自動(dòng)電子收費(fèi)系統(tǒng)，可以使公路收費(fèi)走向無紙化、無現(xiàn)金化管理，從根本上杜絕收費(fèi)票款的流失現(xiàn)象，解決公路收費(fèi)中的財(cái)務(wù)管理混亂問題。另外，實(shí)施全自動(dòng)電子收費(fèi)系統(tǒng)還可以節(jié)約基建費(fèi)用和管理費(fèi)用。

該系統(tǒng)需要在車輛上安裝載有車輛信息的車載裝置。車輛進(jìn)入不停車電子收費(fèi)通道入口時(shí)，公路數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)的站級(jí)裝置便讀取車載裝置內(nèi)的車輛信息，從數(shù)據(jù)庫中調(diào)出匹配車輛數(shù)據(jù)后進(jìn)行放行處理，儲(chǔ)存記錄的同時(shí)上傳至公路數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理中心。該數(shù)據(jù)管理中心對(duì)通行車輛進(jìn)行分析，形成扣費(fèi)交易實(shí)時(shí)上傳銀行，銀行完成交易處理后實(shí)時(shí)返回該數(shù)據(jù)管理中心。

ETC產(chǎn)業(yè)鏈上下游及市場(chǎng)規(guī)模分析

ETC所整合的產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游包括讀取器、eTag制造、照相設(shè)備、網(wǎng)路、電力及軟體開發(fā)等各方面。ETC系統(tǒng)主要包括路側(cè)單元(RSU)和車載單元(OBU)兩大關(guān)鍵設(shè)備，分別針對(duì)運(yùn)營(yíng)商和車主兩大不同類型的市場(chǎng)，RSU產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，需求量較大的市場(chǎng)主要集中在OBU產(chǎn)品上。

在ETC射頻芯片的開發(fā)上，由于現(xiàn)行的中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 20851-2007)基于自主研發(fā)，和歐洲、日本標(biāo)準(zhǔn)相比，采用的頻段(5.8GHz)相近，但射頻參數(shù)、編解碼、應(yīng)用流程都有不小的差異，出于對(duì)中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)發(fā)展的猶豫，使得曾經(jīng)獨(dú)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一些歐美芯片大廠基本上都缺席了國(guó)標(biāo)專用芯片和產(chǎn)品的研發(fā)，而中國(guó)本土企業(yè)則獲得了千載難逢的成長(zhǎng)和發(fā)展機(jī)遇。從目前的市場(chǎng)出貨情況來看，絕大多數(shù)ETC設(shè)備采用的都是國(guó)內(nèi)開發(fā)的射頻芯片，其余配套的MCU、ESAM、讀卡器等芯片則大多選用了國(guó)外大廠的低功耗產(chǎn)品。

雖然我國(guó)高速公路建設(shè)起步時(shí)間較晚，但整體發(fā)展較快。截至2021年底，我國(guó)公路總里程已達(dá)528.07萬公里，其中高速公路達(dá)到16.91萬公里。并且，由于高速公路建設(shè)成本高，超過90%以上的高速公路均采用收費(fèi)方式運(yùn)營(yíng)，2021年全國(guó)收費(fèi)公路里程18.76萬公里，其中高速公路達(dá)到16.91萬公里;收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)總收入為6630.5億元，其中高速公路6232.0億元。我國(guó)高速公路建設(shè)起步時(shí)間較晚，但整體發(fā)展較快。由于高速公路建設(shè)成本高，超過90%以上的高速公路均采用收費(fèi)方式運(yùn)營(yíng)，2021年全國(guó)收費(fèi)公路里程18.76萬公里，收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)總收入為6630.5億元，其中高速公路6232.0億元。從ETC需求場(chǎng)景結(jié)構(gòu)來看，目前高速公路占據(jù)95%以上比例。

2019年國(guó)務(wù)院《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》要求2019年底前各省(區(qū)、市)高速公路入口車輛使用ETC比例達(dá)到90%以上，所以全國(guó)ETC用戶數(shù)量突破1.8 億。ETC用戶數(shù)因國(guó)家政策推動(dòng)在2019年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，2020年后增速降低。截至到2021年，中國(guó)ETC用戶數(shù)量達(dá)2.57億人，同比增長(zhǎng)14.22%。

根據(jù)交通運(yùn)輸部針對(duì)十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議第7240號(hào)建議《關(guān)于加強(qiáng)高速ETC管理的建議》的答復(fù)函，截至2022年6月，全國(guó)ETC客戶累計(jì)超過2.02億。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022Q3,中國(guó)汽車保有量為3.15億輛。由此可知，當(dāng)前ETC安裝率約為65%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年ETC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)ETC行業(yè)企業(yè)中金溢科技、萬集科技、聚利科技(華銘智能子公司)在車載ETC產(chǎn)品方面的銷售量最高，屬于行業(yè)第一梯隊(duì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年金溢科技、萬集科技、聚利科技三大龍頭企業(yè)合計(jì)份額分別占比47%、12%以及35%。中國(guó)ETC行業(yè)主要公司:金溢科技、萬集科技、千方科技、華銘智能、聚利科技等企業(yè)。

2022年我國(guó)ETC卡需求量為3888.5萬張，同比增長(zhǎng)21.7%，主要市場(chǎng)來自汽車新增需求以及ETC卡片損壞、二手車ETC過戶等。根據(jù)國(guó)內(nèi)主要ETC設(shè)備集成商以及銀行招標(biāo)公告，2013年國(guó)內(nèi)ETC卡采購(gòu)均價(jià)為5.22元/張，2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)均價(jià)已經(jīng)下滑至2.93元/張，ETC卡市場(chǎng)規(guī)模不足1.2億元。

ETC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及潛力分析

在大好發(fā)展形勢(shì)下，結(jié)合效率為先的“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代趨勢(shì)，透視城市交通的停車服務(wù)，不難發(fā)現(xiàn)ETC云停車在實(shí)現(xiàn)“人與物”的聯(lián)網(wǎng)，以及更深層次“人與人”服務(wù)連接的巨大潛力。借鑒新加坡成熟的管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀，以ETC為基礎(chǔ)構(gòu)筑的 “社區(qū)車聯(lián)網(wǎng)+”將是最適合的停車應(yīng)用拓展模式。此模式以聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的ETC系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以開放的“車聯(lián)網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)”為手段，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)與停車增值業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)和協(xié)同發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)ETC停車上得了高速、下得了停車場(chǎng)、進(jìn)得了商圈、回得了家園的全場(chǎng)景覆蓋。

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