2024年中國光伏設備產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 李基錦 2024年2月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 662 38
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光伏設備指光伏制造型企業(yè)用于生產(chǎn)原料、電池組件、零部件等產(chǎn)品中使用的，并在反復使用中基本保持原有實物形態(tài)和功能的機器設備。

光伏設備指光伏制造型企業(yè)用于生產(chǎn)原料、電池組件、零部件等產(chǎn)品中使用的，并在反復使用中基本保持原有實物形態(tài)和功能的機器設備。

光伏設備主要包括硅棒/硅錠制造設備、硅片/晶圓制造設備、電池片制造設備、晶體硅電池組件制造設備、薄膜組件制造設備等5大類，各大類主要包括硅棒/硅錠制造設備：主要設備包括單晶爐、切方機、切斷機等。其中，單晶爐的效果最佳，性價比良好;硅片/晶圓制造設備：主要的設備有單晶硅切片設備和多晶硅切片設備;電池片制造設備：主要分為硅片清洗設備、絨面制備設備、擴散爐、PECVD、絲網(wǎng)印刷機、燒結(jié)爐等;晶體硅電池組件制造設備：包括串焊機、層壓機、裝框機、澆注機等。

薄膜組件制造設備：包括PECVD鍍膜設備、蒸發(fā)鍍膜設備、濺射鍍膜設備等。

光伏設備的核心技術(shù)包括光伏電池的制備工藝和生產(chǎn)技術(shù)，以及設備的自動化和智能化技術(shù)。隨著技術(shù)的不斷進步，光伏設備的效率和可靠性得到了不斷提高，同時也推動了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國光伏設備行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》分析

光伏設備產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國光伏設備產(chǎn)業(yè)鏈是一個涵蓋了多個環(huán)節(jié)的復雜系統(tǒng)。上游主要是各類原材料的生產(chǎn)，如鋼材、鋁材、橡膠、塑料以及電線電纜等。這些原材料為光伏設備的制造提供了必要的物質(zhì)基礎，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的基石。

中游涉及到光伏設備的制造。光伏設備種類繁多，大致可以分為硅料設備、硅片設備、光伏電池片設備和光伏組件設備。這些設備在光伏電池的生產(chǎn)過程中起著至關(guān)重要的作用，確保了光伏電池的質(zhì)量和效率。

下游環(huán)節(jié)主要是硅料、硅片、光伏電池和光伏組件的制作。這些產(chǎn)品廣泛應用于太陽能發(fā)電、電動汽車等領(lǐng)域，為人類的可持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻。

上游分析

鋼材是由鋼錠、鋼坯經(jīng)過壓力加工制成的，其形狀、尺寸和性能均可定制。近年來，中國的鋼材產(chǎn)量持續(xù)增長。2022年，中國鋼材產(chǎn)量達到了驚人的13.4億噸，與上一年相比增長了27.4%。而在2023年前11個月，中國鋼材產(chǎn)量已經(jīng)達到了12.53億噸，同比增長5.7%。這種增長態(tài)勢反映出中國制造業(yè)的活力和市場需求。

鋁材則是由鋁和其他合金元素制成的制品，主要金屬元素為鋁。通過添加合金元素，可以顯著提高鋁材的性能。2022年，中國鋁材產(chǎn)量約為6221.6萬噸，同比增長1.91%。到了2023年前11個月，中國鋁材產(chǎn)量已經(jīng)達到了5732.1噸，同比增長5.2%。這些數(shù)據(jù)顯示出中國鋁材行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

另外，橡膠和塑料也是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的材料。橡膠以其出色的彈性和耐化學介質(zhì)性能而著稱。2022年，中國橡膠產(chǎn)量約為86.17萬噸，盡管同比下降了1.1%，但在2023年，其產(chǎn)量已經(jīng)回升至87.98萬噸。隨著下游需求的增長，預計到2024年，橡膠產(chǎn)量將進一步增長至89.35萬噸。

塑料則是由單體通過聚合反應生成的高分子化合物。它具有中等抗形變能力和優(yōu)良的電絕緣性能。2022年，全國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量為7771.6萬噸，盡管同比下降了4.3%，但在2023年前11個月，其產(chǎn)量已經(jīng)恢復至6658.8萬噸，同比增長0.6%。這一增長趨勢預示著塑料行業(yè)的穩(wěn)步復蘇。

電線電纜作為電力傳輸和通信的基石，其需求量隨著電力、城市軌道交通、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展而不斷增長。2022年，我國電線電纜產(chǎn)量約為5927萬千米，同比增長8.2%。到了2023年，其產(chǎn)量已經(jīng)躍升至6203萬千米。預計到2024年，隨著各行業(yè)的發(fā)展和規(guī)模的擴大，電線電纜的需求將持續(xù)增長，產(chǎn)量有望達到6531萬千米。

中游分析

中國光伏設備市場在全球范圍內(nèi)占據(jù)著領(lǐng)先地位，其規(guī)模正在迅速擴大。隨著光伏企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，相關(guān)設備廠商的訂單也在持續(xù)增加。2022年，中國光伏設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到了410億元，同比增長2.5%。2023年，這一規(guī)模增長至485億元。到2024年，中國光伏設備銷售收入預計將達到545億元。

在硅片領(lǐng)域，中國已經(jīng)成功開發(fā)出了應用于光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵設備，包括全自動晶體生長設備、晶體加工設備和晶片加工設備等。這些設備的研發(fā)和應用，為中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要的技術(shù)支持。

全球硅片核心設備市場規(guī)模預計將在2021-2025年間隨著設備效率的提高而有所減少。然而，盡管如此，到2025年，全球硅片核心設備市場規(guī)模仍將達到223億元。

電池片的擴產(chǎn)和技術(shù)迭代為電池片設備市場帶來了巨大的發(fā)展空間。電池片設備主要包括清洗制絨設備、擴散爐、刻蝕設備等。2022年，中國電池片設備市場規(guī)模達到了179億元。預計在2023-2025年間，隨著電池片的持續(xù)擴產(chǎn)和行業(yè)規(guī)模的擴大，電池片設備市場規(guī)模將從322億元增長至385億元。

組件設備是將電池片進行串聯(lián)和并聯(lián)形成組件的設備，包括串焊機、匯流條自動焊接機、層壓機、削邊機、EL測試儀、自動裝框機、接線盒設備、清洗設備和IV測試儀等，其中串焊機設備是核心。2022年，全球組件設備市場規(guī)模達到了167億元，同比增長21%。到2023年，這一規(guī)模增長至173億元。到2024年，全球組件設備市場規(guī)模將進一步擴大至190億元。

下游分析

近年來，中國光伏裝機終端市場持續(xù)高速發(fā)展，這有效拉動了產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，進而促進了中國光伏硅片市場規(guī)模的迅速增長。我國光伏制造業(yè)一直保持高位運行，2023年1-10月，全國光伏硅片產(chǎn)量已經(jīng)達到了驚人的440.25GW。

隨著電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)更迭速度日益加快，那些技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)合理的企業(yè)持續(xù)擴大市場份額。這些企業(yè)所生產(chǎn)的光電轉(zhuǎn)換效率高、長期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢的大尺寸電池片產(chǎn)品，已經(jīng)成為下游組件市場需求的主流。

得益于我國鼓勵發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產(chǎn)量增長勢頭良好。2023年1-11月，中國光伏電池產(chǎn)量已經(jīng)達到了49035.2萬千瓦，同比增長56.2%。在光伏裝機供需兩旺的背景下，我國光伏組件市場保持了較快的發(fā)展勢頭。

2022年，中國光伏組件產(chǎn)量達到了288.7GW，同比增長58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴增產(chǎn)能，未來產(chǎn)量將繼續(xù)增長。2023年，中國光伏組件產(chǎn)量達到433.1GW;而到了2024年，這一數(shù)字預計將攀升至586.8GW。

中國光伏產(chǎn)業(yè)在上游原材料、中游設備制造和下游終端市場等方面都展現(xiàn)出了強勁的發(fā)展勢頭。隨著技術(shù)的不斷進步和市場規(guī)模的持續(xù)擴大，中國光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，為全球清潔能源的發(fā)展做出貢獻。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國光伏設備行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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