2024中國飼料行業(yè)格局和趨勢展望

• 吳澳燕 2024年1月31日 來源：互聯(lián)網 767 46
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飼料行業(yè)的分化、整合發(fā)展，技術在行業(yè)競爭中的作用越發(fā)重要。全球農產品關聯(lián)度越來越緊密，部分地區(qū)天氣狀況、國際貿易關系不確定性等情況都會造成農產品價格的大幅波動，動物營養(yǎng)需求、飼料配方調整、原材料替代技術等都是飼料技術競爭的核心領域。

近年來，隨著飼料行業(yè)快速發(fā)展，飼料產能不斷提升，全國飼料產業(yè)進入了加速整合和產業(yè)結構調整升級階段，行業(yè)逐漸向規(guī)模化和集中化轉變。行業(yè)高利潤、高增長時期已經結束，已經進入了新的整合關鍵時期。

飼料，是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。

按照飼料濃度和組份配方進行分類，飼料一般可分為預混合飼料、濃縮飼料和配合飼料，其中近十年配合飼料產量占飼料總產量的 80%以上。根據中國飼料工業(yè)協(xié)會數據，2021 年我國配合飼料產量 27,017.1 萬噸，較上年增長 17.1%;濃縮飼料產量 1,551.1 萬噸，較上年增長 2.4%;添加劑預混合飼料產量 663.1 萬噸，較上年增長 11.5%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國飼料產業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報告》顯示：

飼料行業(yè)的產業(yè)鏈上游主要包括原料供應商，代表性上市公司有綠康生化、溢多利等;中游飼料生產環(huán)節(jié)上市公司主要有新希望、海大集團、通威股份等企業(yè)，從業(yè)務類型看，中游飼料企業(yè)前向一體化程度較高，通常同時布局飼料和下游養(yǎng)殖業(yè)務;下游養(yǎng)殖業(yè)務領域代表性上市公司主要有牧原股份、溫氏股份等。

2023年上半年，玉米、豆粕等飼料原料價格大幅波動，大型飼料企業(yè)受前期高價庫存影響，在原材料價格下跌初期，噸凈利受損嚴重。終端消費恢復速度低于預期，下游養(yǎng)殖業(yè)的不景氣一定程度上阻礙了價格自上而下的傳導，飼料行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。

上半年全國工業(yè)飼料總產量14930萬噸，同比增長7.0%。其中，配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料產量分別為13866萬噸、667萬噸、336萬噸，同比分別增長7.0%、2.2%、17.3%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料產品出廠價格同比以增為主。在行業(yè)景氣度低迷的大環(huán)境下，頭部飼料企業(yè)在技術、采購、運營、服務、品牌等多方面具有明顯優(yōu)勢，市占率持續(xù)增大，飼料行業(yè)集中度日益提升。

行業(yè)發(fā)展格局

隨著國民人均可支配收入持續(xù)增長，消費升級，城鎮(zhèn)化水平提升，消費觀念轉變，將增加對優(yōu)質、特色和高端肉食品需求，特種水產及牛羊肉類消費將增長明顯，肉禽/蛋禽消費穩(wěn)定，豬肉消費有所下降，各飼料品種也將呈現結構性調整。

由于飼料存在一定保質期，且受制于物流運輸成本的影響，飼料產品不適宜長距離、長時間運輸，飼料行業(yè)普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業(yè)將飼料推廣至其他地區(qū)，受區(qū)域內養(yǎng)殖結構和消費偏好的影響，這些外地企業(yè)也很難在該區(qū)域內占據較大市場份額。

飼料總量增長放慢，行業(yè)進入存量博弈階段，料企之間競爭更加劇烈。受飼料行業(yè)產能過剩，利潤微薄，原材料價格大幅波動，環(huán)保監(jiān)管趨嚴，生物防控安全提升等諸多因素影響，大量中小飼料企業(yè)將不得不退出。對綜合實力較強，產業(yè)鏈產品力突出，規(guī)模、管理、技術、人才等方面都有優(yōu)勢的大型企業(yè)而言，將出現更多整合市場機會。

同時，區(qū)域擴張及外延將成為重要的發(fā)展策略，頭部企業(yè)利用規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢將向東南亞、東北亞、非洲等新興市場快速擴張，國際競爭力日益增強。

未來趨勢展望

飼料行業(yè)的分化、整合發(fā)展，技術在行業(yè)競爭中的作用越發(fā)重要。全球農產品關聯(lián)度越來越緊密，部分地區(qū)天氣狀況、國際貿易關系不確定性等情況都會造成農產品價格的大幅波動，動物營養(yǎng)需求、飼料配方調整、原材料替代技術等都是飼料技術競爭的核心領域。

下游養(yǎng)殖模式的優(yōu)化更迭、養(yǎng)殖品種的豐富多樣，對飼料產品的適配性提出了更高的要求，技術研發(fā)驅動飼料產品及時響應養(yǎng)殖戶需求成為重要的競爭點。同時，飼料產品的創(chuàng)新與發(fā)展也會引領下游養(yǎng)殖升級，如生物飼料技術蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進飼用抗生素替代、飼料資源高效利用等方面展現出巨大潛力，都會成為行業(yè)新的競爭門檻。

“十四五”(2021-2025年)是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，中共中央國務院《關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)農村現代化的意見》(以下簡稱“《鄉(xiāng)村振興意見》”)提出“提升糧食和重要農產品供給保障能力”、“加快構建現代養(yǎng)殖體系”，養(yǎng)殖業(yè)將向標準化、工業(yè)化、規(guī)?；⒅悄芑铀偬嵘?，飼料行業(yè)將進入高速整合階段，行業(yè)龍頭在市場上優(yōu)勢和地位日益凸顯。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國飼料產業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報告》。

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  2024-2029年中國飼料產業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報告

  飼料是指能提供動物所需營養(yǎng)素，促進動物生長、生產和健康，且在合理使用下安全、有效的可飼物質。按照產品特征劃分，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料。按照喂養(yǎng)的動物(即產品...

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