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有機(jī)硅行業(yè)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模2025年將達(dá)到170億美元 年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.7%

  • 黃文玉 2024年2月16日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 佰騰網(wǎng) 1416 93
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有機(jī)硅產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)單元是由硅-氧鏈節(jié)構(gòu)成的,側(cè)鏈則通過(guò)硅原子與其他各種有機(jī)基團(tuán)相連。因此,在有機(jī)硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)中既含有"有機(jī)基團(tuán)",又含有"無(wú)機(jī)結(jié)構(gòu)",這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使它集有機(jī)物的特性與無(wú)機(jī)物的功能于一身。

隨著科技的不斷發(fā)展,有機(jī)硅在新興領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷增多。例如,在新能源、電動(dòng)汽車、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域,有機(jī)硅材料可以發(fā)揮其優(yōu)良的特性,滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。隨著科技的不斷發(fā)展,有機(jī)硅的生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷創(chuàng)新。例如,新型有機(jī)硅材料的研發(fā)將不斷推進(jìn),為各行業(yè)的發(fā)展提供更多選擇。

有機(jī)硅,即有機(jī)硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物,習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中,以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷,是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多,研究最深、應(yīng)用最廣的一類,約占總用量的90%以上。聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂,其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。有機(jī)硅終端用途十分廣泛,如建筑工程、紡織、電子、交通運(yùn)輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機(jī)械、日化個(gè)護(hù)等。

有機(jī)硅產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)單元是由硅-氧鏈節(jié)構(gòu)成的,側(cè)鏈則通過(guò)硅原子與其他各種有機(jī)基團(tuán)相連。因此,在有機(jī)硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)中既含有"有機(jī)基團(tuán)",又含有"無(wú)機(jī)結(jié)構(gòu)",這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使它集有機(jī)物的特性與無(wú)機(jī)物的功能于一身。有機(jī)硅產(chǎn)品都具有良好的電絕緣性能,其介電損耗、耐電壓、耐電弧、耐電暈、體積電阻系數(shù)和表面電阻系數(shù)等均在絕緣材料中名列前茅,而且它們的電氣性能受溫度和頻率的影響很小。因此,它們是一種穩(wěn)定的電絕緣材料,被廣泛應(yīng)用于電子、電氣工業(yè)上。有機(jī)硅除了具有優(yōu)良的耐熱性外,還具有優(yōu)異的拒水性,這是電氣設(shè)備在濕態(tài)條件下使用具有高可靠性的保障。

有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

當(dāng)前,世界有機(jī)硅材料技術(shù)發(fā)展的方向是高性能、多功能和復(fù)合化,通過(guò)配合技術(shù)的進(jìn)步和添加新的添加劑,并通過(guò)改變交聯(lián)方式、共聚、共混等改性技術(shù),實(shí)現(xiàn)有機(jī)聚合物與有機(jī)硅材料復(fù)合,是當(dāng)前有機(jī)硅技術(shù)發(fā)展的重要方向。科技工作者們根據(jù)需要通過(guò)下列幾種途徑設(shè)計(jì)出各種不同分子結(jié)構(gòu)的有機(jī)硅產(chǎn)品,滿足不同場(chǎng)合特別是高科技發(fā)展的需要。

從有機(jī)硅的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,有機(jī)硅的主要原材料為硅粉和一氯甲烷(由甲醇和氯化氫制成),生成的單體產(chǎn)品主要有一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他單體,深加工后得到各類有機(jī)硅產(chǎn)品。有機(jī)硅的下游應(yīng)用廣泛,主要包括建筑、電子電器以及橡膠等行業(yè)。從有機(jī)硅的下游應(yīng)用領(lǐng)域分布來(lái)看,有機(jī)硅的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ袠I(yè)、電子行業(yè)、電力新能源行業(yè)。其中電子、電力新能源及建筑對(duì)有機(jī)硅的需求量最大,2022年有機(jī)硅產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用比重分別為21%、17%及16%。受下游房地產(chǎn)景氣度影響,建筑行業(yè)需求量有所降低。

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)化程度較高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看,盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)步,但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級(jí)深加工產(chǎn)品,高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問(wèn)題,外資品牌在下游高端市場(chǎng)領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢(shì)。

有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富,覆蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域,其受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大,行業(yè)周期與整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行周期基本一致。中國(guó)GDP歷年來(lái)呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì),2021年,中國(guó)GDP已達(dá)到1143670億元,同比增長(zhǎng)率為12.56%。近年來(lái)國(guó)外企業(yè)陸續(xù)退出,紛紛選擇在中國(guó)建廠。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

近年來(lái),國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn),2020年有機(jī)硅產(chǎn)量約為134萬(wàn)噸,行業(yè)產(chǎn)能利用率為79.3%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè),隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。光伏、新能源、5G、特高壓等新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展都為有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大市場(chǎng)空間。2016-2022年中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量由90萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至148萬(wàn)噸,CAGR為7.4%。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能約729萬(wàn)噸,其中70%產(chǎn)能分布在我國(guó)12家企業(yè)。中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)并向高性能、高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,行業(yè)集中度也將繼續(xù)快速提升,企業(yè)結(jié)構(gòu)分化愈發(fā)明顯,也為頭部企業(yè)參與行業(yè)整合帶來(lái)更多的機(jī)遇。2022年有機(jī)硅單體產(chǎn)能主要集中在頭部幾家企業(yè),CR5達(dá)到70%,行業(yè)集中度相對(duì)較高。

有機(jī)硅行業(yè)中有機(jī)硅膠占比達(dá)66%,是目前我國(guó)有機(jī)硅應(yīng)用占比最大的一類產(chǎn)品。2022年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品中,室溫膠和高溫膠占整體市場(chǎng)最多的份額,占比分別達(dá)37%和29%;硅油乳液、液體膠、硅樹(shù)脂及其他產(chǎn)品占比分別為28%、4%、2%。2013年以來(lái),我國(guó)有機(jī)硅專利申請(qǐng)量呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)。2021年,中國(guó)有機(jī)硅專利申請(qǐng)量為8493項(xiàng),增速達(dá)到了-14.98%。截止到目前,2022年中國(guó)有機(jī)硅申請(qǐng)量為5232項(xiàng)。

2021年中國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模約387億元,而2017年市場(chǎng)規(guī)模只有250億元,近5年市場(chǎng)規(guī)模保持高增長(zhǎng),CAGR達(dá)到11.5%。2022年隨著國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能釋放,有機(jī)硅產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入周期性高位回調(diào),同時(shí)受全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩,有機(jī)硅短期需求增速放緩。

有機(jī)硅行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)市場(chǎng)研究報(bào)告,2019年全球有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模約為125億美元,預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到170億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.7%。全球有機(jī)硅消費(fèi)量從2015年的23.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的28.7萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到39.8萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.3%。

與海外市場(chǎng)相比,當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí),國(guó)內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí),將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局,大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品,下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出,行業(yè)集中度有望快速提升。

中研普華通過(guò)對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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