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信托機構(gòu)2023年業(yè)績整體向下 信托行業(yè)市場分析

  • 黃婷 2024年1月25日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 800 48
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信托(Trust)是指委托人基于對受托人的信任,將其財產(chǎn)權(quán)委托給受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名義,為受益人的利益或特定目的,進行管理和處分的行為。

信托(Trust)是指委托人基于對受托人的信任,將其財產(chǎn)權(quán)委托給受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名義,為受益人的利益或特定目的,進行管理和處分的行為。?

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國信托行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析:

信托就是信用委托。信托業(yè)務(wù)是由委托人依照契約或遺囑的規(guī)定,為自己或第三者(即受益人)的利益,將財產(chǎn)上的權(quán)利轉(zhuǎn)給受托人(自然人或法人),受托人按規(guī)定條件和范圍,占有、管理、使用信托財產(chǎn),并處理其收益。

信托是一種理財方式,也是一種特殊的財產(chǎn)管理制度和法律行為,同時又是一種金融制度;與銀行、保險、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。信托業(yè)務(wù)是一種以信用為基礎(chǔ)的法律行為,一般涉及三方面當(dāng)事人,即投入信用的委托人,受信于人的受托人,以及受益于人的受益人。

2022年4月,國際貨幣基金組織批準(zhǔn)成立新信托為中低收入國家貸款。2023年3月,《關(guān)于規(guī)范信托公司信托業(yè)務(wù)分類的通知》正式發(fā)布,立足更高效服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展和滿足人民美好生活需要,進一步明確了信托行業(yè)價值和功能定位。落實新分類,信托公司要更好地體現(xiàn)政治性、人民性,主動融入中國式現(xiàn)代化建設(shè)大局,爭取做到“有根基、有魂脈、有作為、有位置”。

當(dāng)前,信托公司要深刻認識領(lǐng)會中央的決策部署要求,落實信托行業(yè)“新三分類”,集中資源優(yōu)勢,加快信托業(yè)務(wù)新布局,強化對重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信托產(chǎn)品與服務(wù)供給。

信托行業(yè)正處于改革化險的關(guān)鍵時期,必須統(tǒng)籌發(fā)展和安全,把防范化解風(fēng)險擺在更加突出位置,做好信托重點領(lǐng)域風(fēng)險化解,提升全面風(fēng)險管理能力,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。

根據(jù)中國信托業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021年我國資金信托投向的行業(yè)主要包括工商企業(yè)、證券市場、金融機構(gòu)類、房地產(chǎn)類等。其中工商企業(yè)及證券市場類金額分別為4.16萬億元及3.35萬億元,占比合計超過50%。

信托機構(gòu)2023年業(yè)績整體向下,但分化明顯,有的機構(gòu)業(yè)績同比增長,而有的營收下滑幅度近50%。

愛建信托2023年全年實現(xiàn)營業(yè)總收入11.38億元,同比下降24%;凈利潤2.8億元,同比降幅28%。其解釋稱,主要是受到房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控和信托行業(yè)監(jiān)管政策持續(xù)壓降,融資類業(yè)務(wù)規(guī)模對公司當(dāng)期收入和利潤產(chǎn)生較大影響。

云南信托研究發(fā)展部分析認為,觀察行業(yè)披露的營收數(shù)據(jù),盈利指標(biāo)多呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢,唯固有業(yè)務(wù)收入略有增長,主要是因為頭部信托公司固有收入大幅上升帶動所導(dǎo)致。云南信托研究發(fā)展部發(fā)布的研究報告顯示,截至2024年1月16日,已經(jīng)有52家信托公司公布2023年年報。這52家信托公司營業(yè)收入總額為981.09億元,同比下滑11.26%。

數(shù)據(jù)顯示,已經(jīng)披露年報的52家信托公司中,僅47.05%的公司營業(yè)收入呈現(xiàn)正增長。行業(yè)前5位分別為平安信托、上海信托、建信信托、中信信托、興業(yè)信托。行業(yè)前10位中,上海信托、江蘇信托、華鑫信托三家營收上漲的公司同比分別增長169.61%、24.34%、30.23%。上海信托營收增長的主要原因是上投摩根股份的出售,華鑫信托首次進入行業(yè)前10位源于信政、固收和消費金融三項業(yè)務(wù)發(fā)力效果顯著。行業(yè)前30家公司中,大部分營收呈現(xiàn)不同程度下滑。

信托業(yè)務(wù)收入總額581.2億元,同比減少19.77%。已經(jīng)披露年報的信托公司中,25.49%的公司信托收入呈現(xiàn)正增長。行業(yè)前5位分別為平安信托、五礦信托、光大信托、英大信托、中信信托,行業(yè)前10位信托公司中信托業(yè)務(wù)收入增長的是英大信托(9.04%)、華鑫信托(9.83%)、中誠信托(37.85%),行業(yè)前30位中8家公司信托收入正增長。

其中,固有收入總額399.84億元,同比增長5.31%,固有業(yè)務(wù)收入略微有所增長。固收業(yè)務(wù)的下滑相比上一年有所緩解,主要是因為頭部信托公司出讓股權(quán)的收入平滑行業(yè)收入的下降。行業(yè)內(nèi)公布年報的信托公司40%固有業(yè)務(wù)收入保持增長。另外,還出現(xiàn)8家公司固收業(yè)務(wù)虧損。

而行業(yè)凈利潤370.56億元,同比減少14.13%。前五位分別為上海信托、平安信托、中信信托、江蘇信托、華能信托,前10位的信托公司中凈利潤增長與利潤總額增長的信托公司一致,主要還是上海信托、江蘇信托、華鑫信托、英大信托。整個行業(yè)中,45%的信托公司凈利潤保持增長。

百瑞信托2023年實現(xiàn)營收8.24億元,比2022年的10.5億元有所下滑;2023年實現(xiàn)凈利潤3.22億元,而2022年凈利潤為6.04億元,下滑幅度近50%。中航信托業(yè)績也明顯下滑,2023年營收為12.28億元,相比2022年的22.67億元下滑約為46%;2023年實現(xiàn)凈利潤8387萬元,相比2022年的8.18億元大幅下滑。國投泰康信托業(yè)績同比下滑,2023年實現(xiàn)營收18.77億元,而2022年營收為21.01億元;2023年實現(xiàn)凈利潤10.08億元,相比2022年的11.78億元有所下滑。

愛建信托2023年實現(xiàn)營業(yè)總收入11.38億元,較上年減少3.5億元,降幅24%;實現(xiàn)凈利潤2.80億元,較上年減少1.10億元,降幅28%。愛建信托對業(yè)績下滑作出解釋,主要是受到房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控和信托行業(yè)監(jiān)管政策持續(xù)壓降,融資類業(yè)務(wù)規(guī)模對愛建信托當(dāng)期收入和利潤產(chǎn)生較大影響。截至2023年12月末,愛建信托資產(chǎn)總額103.11億元,較上年末減少2.82億元。愛建信托年末所有者權(quán)益79.42億元,較上年末增加2.80億元,升幅4%,主要為經(jīng)營積累增加。

中研普華通過對信托行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測,分析信托行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容,整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源,為客戶提供深度的信托行業(yè)研究報告,以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解信托行業(yè),發(fā)現(xiàn)投資價值和投資機會,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,提高管理和運營能力。信托行業(yè)報告是從事信托行業(yè)投資之前,對信托行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析,評估項目可行性、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議對策等,為信托行業(yè)投資決策者和主管機關(guān)審批的研究性報告。以闡述對信托行業(yè)的理論認識為主要內(nèi)容,重在研究信托行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認識的研究。信托行業(yè)研究報告持續(xù)提供高價值服務(wù),是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。

想要了解更多中國信托行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國信托行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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