顯示面板價格回暖趨勢增強 面板行業(yè)市場需求及機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月24日 來源：百度 773 46
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為確保面板行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解面板行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

近日，面板行業(yè)各咨詢機構陸續(xù)發(fā)布1月下旬面板報價，主流尺寸面板價格已基本止跌企穩(wěn)。臨近春節(jié)，各面板大廠亦紛紛進入歲修期，行業(yè)稼動率預期持續(xù)下調。而此前不久，產(chǎn)業(yè)上游重要的供應鏈環(huán)節(jié)，部分廠商被傳出因地震影響停工。分析人士預計，隨著行業(yè)供需格局優(yōu)化，下游終端需求回暖，疊加上游供應鏈突發(fā)性事件等多重因素影響，全球顯示面板價格有望加速反彈，進入新一輪上行區(qū)間。

隨著智能手機、智能手環(huán)、電視、電腦等消費電子產(chǎn)品向著輕薄、便攜、智能等方向快速發(fā)展，其顯示屏幕也經(jīng)歷著“球面屏—平面屏—柔性屏”的快速演化和迭代。OLED柔性屏由于具有結構簡單、超輕薄、色飽和度和對比度高、功耗低、容易實現(xiàn)柔性顯示等優(yōu)勢。OLED柔性屏智能手機從2018年開始已成為主流手機廠商開發(fā)可折疊手機的主要方向。

為確保面板行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解面板行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能面板從業(yè)者搶跑轉型賽道。

近日國內(nèi)柔性OLED面板開始漲價，漲幅在10%以內(nèi)。在柔性LTPO OLED供應緊張狀態(tài)下，華為愿意加價獲得更多的柔性LTPO OLED產(chǎn)能，這波國內(nèi)柔性OLED漲價潮順勢而起。目前，國內(nèi)柔性OLED面板漲價還處于試探階段，具體漲價情況還要根據(jù)項目和市場行情而定，不過普遍漲幅都在10%以內(nèi)。隨著華為Mate 60系列熱賣，以及其他手機廠商持續(xù)高端化，使國內(nèi)柔性OLED需求陡增，造成結構性供應緊張的局面。

相比于上游材料和設備領域，面板制造技術門檻相對較低，產(chǎn)能，投資以及規(guī)模是行業(yè)主要決定因素， 國內(nèi)面板廠與三星，LGD 等領先企業(yè)差距較小。隨著京東方、華星光電(TCL)、維信諾國內(nèi) OLED 產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)廠商產(chǎn)能優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)。

CINNO稱，日本能登半島地震至今已超過半個月，不過余震持續(xù)，基于安全考量，許多當?shù)毓S仍然停工。偏光片上游材料領域的重要供應商瑞翁位于富山縣的冰見二上工廠停工至今，可能要等到1月底才會重啟生產(chǎn)線，而更全面的產(chǎn)線檢修可能要大約三個月時間，要恢復正常生產(chǎn)、供貨，可能要等到4、5月之后。

WitDisplay指出，此次受日本地震影響的偏光片上游產(chǎn)業(yè)主要是以TAC膜和PVA膜為主的原材料產(chǎn)業(yè)，其技術難點較高，目前主要生產(chǎn)商以日本企業(yè)為主，其中偏光片核心材料PVA膜由日本企業(yè)所壟斷，日本PVA膜產(chǎn)量約占到世界總產(chǎn)量的75%以上。日本PVA膜企業(yè)以合成化學、尤尼吉卡、可樂麗三家公司為主，其中可樂麗在LCD用PVA膜領域是絕對的龍頭企業(yè)，出貨量占到該領域的70%以上。

分析人士認為，由于四季度以來面板行業(yè)處于淡季，包括偏光片在內(nèi)的原材料庫存可能處于較低的水平，此次偏光片上游材料廠商因地震而“宕機”屬于不可預測突發(fā)事件，預計面板用偏光片在未來幾個月內(nèi)大概率會出現(xiàn)供應短缺，進而影響到全球顯示面板行業(yè)產(chǎn)能，或將給全球面板市場價格造成突發(fā)性漲價壓力。

今年上半年，消費電子市場遲遲缺乏對上游的帶動作用，面板行業(yè)競爭進入白熱化階段，老舊低世代產(chǎn)線淘汰加速。

經(jīng)過近幾年的市場調整，顯示面板行業(yè)的寡頭效應更為明顯。從全球來看，全球前四大電視面板廠商即京東方、華星光電、惠科光電、群創(chuàng)光電四家企業(yè)的出貨量約占全球超過76%的市場份額，相較于2019年實現(xiàn)了明顯提升，提升幅度約為13%。

面板行業(yè)市場機遇分析

與此同時，2月份以后，包括TV在內(nèi)的終端市場預期將逐步走出傳統(tǒng)淡季，釋放需求。再加上今年又恰逢巴黎奧運會、美洲杯、歐洲杯等重大體育賽事和美國大選，全球電視需求的反彈力度有望強于去年同期。

供需兩端格局的預期變化，推動面板行業(yè)不斷積蓄反彈動力，此前各大市場機構均預期大尺寸顯示面板價格可能會在1月份觸底，并在2月份開始反彈。最新的CINNO及Trendforce等機構的監(jiān)測數(shù)據(jù)繼續(xù)證實了這一判斷，其中Trendforce最新調研數(shù)據(jù)顯示，1月下旬，除32寸電視面板、15.6寸Value IPS面板外，其余各尺寸電視、顯示器、筆記本面板價格維持不變，這表明1月份面板筑底、二月開始反彈的行業(yè)預期正在持續(xù)強化。

對于國內(nèi)廠商而言，現(xiàn)階段最關鍵的是選擇合適的生產(chǎn)策略和提升經(jīng)營運維能力。老舊產(chǎn)線正在逐漸被市場淘汰，廠商需要關注，如何利用自己的產(chǎn)品線，優(yōu)化出貨產(chǎn)品配置。例如，利用大尺寸面板做超高清產(chǎn)品;提升中小尺寸產(chǎn)線產(chǎn)品附加值，面向車載顯示，醫(yī)療、工控面板等特定應用場景推出差異化、特色化產(chǎn)品等，以擴大顯示面板的利潤空間。

工信部有關負責人表示，接下來，將不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈韌性，全力攻克新型顯示產(chǎn)業(yè)的關鍵核心技術，加強與人工智能、VR/AR、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術的深度融合，深化國際交流與合作，推動我國新型顯示產(chǎn)業(yè)向價值鏈的中高端邁進。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國面板行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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