泰國宣布鋰礦勘探重大突破 目標(biāo)加快布局電動汽車供應(yīng)鏈 鋰礦行業(yè)市場深度調(diào)研報告

• 李波 2024年1月19日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1249 81
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泰國總理府副發(fā)言人Rudklao Suwankiri 1月18日在記者會表示，泰國近日發(fā)現(xiàn)兩個潛在的鋰礦產(chǎn)地，此外在該國東北部地區(qū)發(fā)現(xiàn)“大量鈉礦藏”。

泰國總理府副發(fā)言人Rudklao Suwankiri 1月18日在記者會表示，泰國近日發(fā)現(xiàn)兩個潛在的鋰礦產(chǎn)地，此外在該國東北部地區(qū)發(fā)現(xiàn)“大量鈉礦藏”。

泰國基礎(chǔ)工業(yè)與礦業(yè)廳日前發(fā)布的初步勘探結(jié)果顯示，其中一個潛在鋰礦源的估計儲量約為1480萬噸，平均氧化鋰品位為0.45%。若被授予采礦特許權(quán)證書，預(yù)計該礦源可為100萬輛電池容量50千瓦時的電動汽車生產(chǎn)鋰離子電池。

截至2022年底，全國已發(fā)現(xiàn)173種礦產(chǎn)，其中能源礦產(chǎn)13種、金屬礦產(chǎn)59種、非金屬礦產(chǎn)95種、水氣礦產(chǎn)6種。2022年，我國油氣勘查在塔里木、準(zhǔn)噶爾、渤海灣和四川等大型含油氣盆地的新層系、新類型和新區(qū)帶獲得重大突破，非油氣礦產(chǎn)中煤、鐵、銅、金、“三稀”等礦產(chǎn)勘查取得重大進(jìn)展。

從勘查投入來看， 2022年，中國地質(zhì)勘查投資1010.22億元(人民幣，下同)，較上年增長3.8%。其中，油氣地質(zhì)勘查投資823.87億元，增長3.1%;非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資186.35億元，增長7.2%，連續(xù)兩年實現(xiàn)正增長。

非油氣礦產(chǎn)勘查中以煤(16.53億元)、鈾(11.74億元)、金(10.71億元)、銅(6.57億元)、鉛鋅(5.72億元)為主，占礦產(chǎn)勘查總投入的51.8%。

如果你想了解鋰礦行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國鋰礦行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。。重點分析了我國鋰礦行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對鋰礦行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

鋰產(chǎn)業(yè)鏈一體化核心為以礦為中心，產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋求最優(yōu)解的過程。鋰產(chǎn)業(yè)鏈鏈條較長，涉及礦石采礦、冶煉加工、材料合成、電池制造以及整車等環(huán)節(jié)，一體化可以單獨(dú)覆蓋所有環(huán)節(jié)，也可以是產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作以尋求最優(yōu)解。

由于中下游對鋰需求的提升以及對鋰資源重要性的強(qiáng)調(diào)，可以由下游主動發(fā)起礦端及冶煉端的一體化合作。目前下游企業(yè)寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、青山控股、特斯拉等都有一體化上游礦端或冶煉的布局。

從供應(yīng)格局來看，全球鋰資源有限。隨著新能源汽車和電池行業(yè)的快速發(fā)展，對鋰資源的需求越來越大。因此，無論是國內(nèi)還是國外，對鋰礦的競爭并不會減弱。

鋰礦是指自然生成的可以經(jīng)濟(jì)開采的鋰資源，在自然界中已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種。鋰是活潑金屬，很柔軟，在氧和空氣中能自燃。鋰也是一種重要的能源金屬，它在高能鋰電池、受控?zé)岷朔磻?yīng)中的應(yīng)用使鋰成為解決人類長期能源供給的重要原料。

中國鋰礦行業(yè)存在多個主要競爭者，包括國內(nèi)企業(yè)和國際企業(yè)。中國鋰礦資源分布不均衡，主要分布在西南地區(qū)，如四川、云南和青海。而且大部分的鋰礦資源屬于鹽湖礦，開采和提取成本較低。

這導(dǎo)致西南地區(qū)成為鋰礦行業(yè)的主要集中地，也是競爭最激烈的地區(qū)。目前行業(yè)內(nèi)主要玩家為天齊鋰業(yè)、江西特種電機(jī)股份有限公司、西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司等。

10月30日消息，盡管年中碳酸鋰價格有所反彈，但因下游需求不旺讓鋰價再次坐上“滑滑梯”。上海鋼聯(lián)10月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級碳酸鋰平均報價為17.4萬元/噸，較6月中旬的31.5萬元/噸跌幅超過40%。

鋰價的波動變化直接影響到鋰礦企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)。從天齊鋰業(yè)、融捷股份、藏格礦業(yè)、金圓股份等多家行業(yè)公司三季報成績單不難看出，鋰價再度下跌不僅大幅削弱了上游礦企的賺錢能力，更有公司因價格接連下挫出現(xiàn)虧損。

那么，決定上游礦企“命運(yùn)”的鋰價后續(xù)走勢如何?對此，有熟悉鋰鹽產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為，近期礦企端的減產(chǎn)“挺價”或讓碳酸鋰價格止住下跌勢頭，隨著青海鹽湖入冬產(chǎn)能受限，四季度碳酸鋰價格或?qū)⒌玫揭欢ㄖ巍?/p>

上半年產(chǎn)品銷售收入及銷量均實現(xiàn)同比增長，但在今年1~4月份，受主要原材料鋰鹽的價格大幅下跌及下游需求放緩影響，產(chǎn)品銷售價格隨著鋰鹽價格的下跌而下降。今年上半年德方納米報告期營業(yè)收入88.92億元，同比增長17.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-10.44億元，同比盈轉(zhuǎn)虧。

鋰系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶煉、制冷、原子能、航天和陶瓷、玻璃、潤滑脂、橡膠、焊接、醫(yī)藥、電池等行業(yè)，全世界有鋰礦資源的國家不足十家，亞洲中國獨(dú)有。

目前，全球鋰資源產(chǎn)地主要包括澳洲、南美、中國和非洲地區(qū)等，其中澳洲以鋰輝石礦為主，2021年占全球產(chǎn)量超四成。在新能源行業(yè)旺盛的市場需求拉動下，鋰精礦呈現(xiàn)量價齊升狀態(tài)。

全球鋰資源分布極不均衡，據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計，鋰資源主要集中在智利和澳大利亞，分別占總資源量的43.8%和22.38%，中國僅占7%，中國企業(yè)想要掌握鋰定價權(quán)，就不得不走向國際市場。

雖然眼下正是鋰資源的買方市場，國際資本在并購談判中掌握了主動權(quán)，但中國企業(yè)為了同一筆鋰礦資產(chǎn)相互抬價的苗頭已經(jīng)出現(xiàn)。

全球已探明的鋰資源儲量約為3978萬噸，玻利維亞的鋰資源最多，為900萬噸，其次為智利(>750萬噸)、阿根廷(650萬噸)、美國(550萬噸)和中國(540萬噸)。其他鋰資源較豐富的國家包括澳大利亞、加拿大、剛果(金)、俄羅斯、塞爾維亞以及巴西。

我國鋰資源儲量全球占比為6%，主要分布在青海、西藏、四川和江西，四省查明資源儲量占全國的96%。存在形式上，我國鹽湖占比最大(82%)，是未來我國鋰資源開發(fā)的重要方向，其次是鋰輝石(11%)和鋰云母(7%)。

汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、帶動性強(qiáng)，是國民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)。鋰電池產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長，使得汽車產(chǎn)業(yè)能夠更有力支持中國制造由大到強(qiáng)。往長遠(yuǎn)看，隨著鋰離子電池在儲能電站、5G基站等領(lǐng)域快速滲透，鋰電儲能產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。

鋰礦行業(yè)市場機(jī)遇分析

預(yù)計到2025年，我國鋰電儲能累計新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到50吉瓦，市場空間約2000億元。發(fā)揮科技的滲透性、擴(kuò)散性作用，能為高質(zhì)量發(fā)展提供更多的源頭供給、科技支撐和新的成長空間。

目前，世界鋰資源供給呈現(xiàn)出明顯的寡頭格局，行業(yè)集中度極高，比如美國雅寶(Albemarle) 、智利礦業(yè)化工(SQM)、國內(nèi)的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)等巨頭掌控著全球最優(yōu)質(zhì)的、生產(chǎn)成本最低的鋰資源，上述四大龍頭公司占據(jù)了全球鋰資源市場約70%份額，且大部分“自給自足”，全球鋰精礦散單稀少。

目前鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈，除了碳酸鋰以外，基本都處于供過于求的狀態(tài)，所以企業(yè)無論是為了新增產(chǎn)能上線還是搶新進(jìn)的客戶訂單，通過招標(biāo)的方式獲取訂單，毛利率幾乎都壓到了地板價，有的負(fù)毛利都愿意做。

相對來說，正負(fù)極材料等四大環(huán)節(jié)的中游企業(yè)競爭更為激烈，基本在微利水平。下游電池企業(yè)的入局門檻較高，1GWh的產(chǎn)線投資成本約為3.5億到4億元，因此產(chǎn)能過剩矛盾相對和緩。但是，龍頭和中腰部電池企業(yè)的利潤分化較為明顯。

在全球能源轉(zhuǎn)型這一大的歷史背景下看，來自電動汽車的需求，僅僅是鋰電材料需求的重要一部分。隨著能源轉(zhuǎn)型走向縱深，光伏太陽能發(fā)電、風(fēng)能等新能源細(xì)分領(lǐng)域也正在向零碳目標(biāo)疾馳，儲能行業(yè)亦在蓄勢待發(fā)，由此將衍生出對鋰、釩、鎳、銅等清潔金屬和石墨、石英砂、稀土等材料的進(jìn)一步需求。

在各國的政策框架及一系列購買激勵措施的支持下，新能源車已經(jīng)進(jìn)入確定性極強(qiáng)的高速賽道。動力電池的成本占整車成本的35%-50%，在新能源汽車的大勢所趨下，全球?qū)︿囯姷男枨蟊貙⑺疂q船高。

因此從中期看，包括鋰在內(nèi)的相關(guān)礦種，行業(yè)景氣度將在此輪全球能源轉(zhuǎn)型的大周期下延續(xù)，然而，投資人需要留意的是，供需關(guān)系將隨著供應(yīng)端和需求端的變動而呈現(xiàn)動態(tài)變化。

隨著國家對環(huán)保要求越來越高，鋰礦開發(fā)也將面臨愈發(fā)嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。這意味著企業(yè)或?qū)⒆芳痈喹h(huán)保投入，推高生產(chǎn)經(jīng)營成本，在一定程度上影響企業(yè)的收益水平。另外，企業(yè)若不能滿足環(huán)保要求，或?qū)⑹艿酵．a(chǎn)或產(chǎn)能限制等處罰。

供需關(guān)系持續(xù)緊張：隨著中國電動汽車市場的持續(xù)增長，對鋰礦的需求將繼續(xù)增加。然而，由于國內(nèi)鋰礦資源供應(yīng)相對有限，中國將繼續(xù)依賴進(jìn)口鋰礦來滿足市場需求。因此，供需關(guān)系將持續(xù)緊張，可能導(dǎo)致市場價格波動。

報告根據(jù)鋰礦行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國鋰礦行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點分析了我國鋰礦行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對鋰礦行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

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  2023-2028年中國鋰礦行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

  鋰礦是指自然生成的可以經(jīng)濟(jì)開采的鋰資源，在自然界中已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種。鋰是活潑金屬，很柔軟，在氧和空氣中能自燃。鋰也是一種重要的能源金屬，它在高能鋰電池、受控?zé)岷朔磻?yīng)中...

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